Plant Co.,ltd. · TSE:7646
Plant Co.,ltd — FY2021 Earnings Presentation
47 slides from Plant Co.,ltd's earnings presentation, Nov 17, 2021
Slide 1: 第40期 2021年9月期 決算説明会
第40期 2021年９月期 決算説明会 2021年11月17日
Slide 2: ご説明内容
ご説明内容 01 会社概要 02 決算概要 03 中期経営計画 04 参考情報
Slide 3: 会社概要
Ste seROIVECS PLANT BOLE IF
Slide 4: 会社概要
会社概要 所在地・設立 福井県坂井市 1982年(昭和57年)設立 衣食住の生活必需品を取扱うスーパーセンターを 事業内容 中心とした地域密着型の営業展開 資本金 1,425百万円 正社員（嘱託含む）：725人 従業員数 パート・アルバイト含む全従業員数：4,691人 (2021年9月20日時点)
Slide 5: BROLEIYID
BROLEIYID Q rr-e9- (pase Osae OAsea Qxta G&G wvea
Slide 6: 14府県にスーパーセンター24店舗
14府県に スーパーセンター24店舗 新潟 ４店舗 富山 ２店舗 石川 ２店舗 福島 １店舗 福井 ３店舗 兵庫 １店舗 京都 ２店舗 岐阜 １店舗 鳥取 １店舗 最大の6,000坪店舗 島根 ２店舗 瑞穂店 岡山 １店舗 滋賀 １店舗 香川 １店舗 三重 ２店舗
Slide 7: 売場面積別 スーパーセンター店舗数
売場面積別 スーパーセンター店舗数 売場面積 店舗数 2,000坪クラス 8店舗 3,000坪クラス 8店舗 4,000坪クラス 3店舗 5,000坪クラス 4店舗 6,000坪クラス 1店舗
Slide 8: 第40期 2021年9月期 決算概要
第40期 2021年９月期 決算概要 （2020年9月21日～2021年9月20日）
Slide 9: 損益状況
損益状況 前期比 前々期比 2021年 2019年 2020年 2021年 (単位：百万円) 増減額 増減額 9月期 達成率 9月期 9月期 9月期 (増減率) (増減率) 業績予想 +130 +4,094 売上高 92,146 96,110 96,241 (+0.1％) (+4.4％) 97,000 99.2% +393 +2,072 売上総利益 18,358 20,038 20,431 (+2.0％) (+11.3％) ー ー 売上総利益率 19.92% 20.85% 21.23% +0.38P +1.31P ー ー (参考)減価償却前 +343 +1,814 営業利益 1,102 2,5
Slide 10: 品目別売上
品目別売上 前期比 前々期比 2019年 2020年 2021年 (単位：百万円) 増減額 増減額 9月期 9月期 9月期 (増減率) (増減率) +53 +3,236 フーズ 62,857 66,039 66,093 (+0.1％) (+5.1％) +54 +824 ノンフーズ 28,946 29,715 29,770 (+0.2％) (+2.8％) +107 4,060 小計 91,803 95,755 95,863 (+0.1％) (+4.4％) 不動産賃貸料 +23 +34 343 354 378 収入 (+6.5％) (+10.1％) +130 +4,094 合計 92,146 96
Slide 11: 業態区分別売上
業態区分別売上 前期比 前々期比 2019年 2020年 2021年 (単位：百万円) 増減額 増減額 9月期 9月期 9月期 (増減率) (増減率) ▲143 +3,609 店舗売上 89,083 92,837 92,693 (▲0.2％) (+4.1％) ガソリンスタンド +251 +450 2,719 2,918 3,170 売上 (+8.6％) (+16.6％) 不動産賃貸料 +23 +34 343 354 378 収入 (+6.5％) (+10.1％) +130 +4,094 合計 92,146 96,110 96,241 (+0.1％) (+4.4％) ※単位未満 切り捨てにて表示
Slide 12: 販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費 前期比 前々期比 2019年 2020年 2021年 (単位：百万円) 増減額 増減額 9月期 9月期 9月期 (増減率) (増減率) +117 +526 人件費 11,264 11,673 11,791 (+1.0％) (+4.7％) +108 +10 その他 7,086 6,987 7,096 (+1.6％) (+0.1％) うち +176 +278 減価償却費 1,095 1,196 1,373 (+14.8％) (+25.4％) +226 +536 合計 18,351 18,661 18,887 (+1.2％) (+2.9％) ※単位未満 切り捨てにて表示
Slide 13: 既存店損益状況
既存店損益状況 既存店：開発店(2019年8月閉店)・春江店(2020年1月閉店)・丸岡店(2020年3月閉店)・みゆき店(2021年1月閉店) 2019年9月期オープンの伊賀店・高島店・木津川店・出雲店、2021年9月期オープンの黒部店・JJ Plus！を除く 2019年 2020年 2021年 前期比増減額 前々期比増減額 (単位：百万円) (増減率) (増減率) 9月期 9月期 9月期 売上高 85,044 84,917 81,922 ▲2,994 ▲3,121 (▲3.5％) (▲3.7％) 売上総利益 17,128 17,835 17,538 ▲297 +410 (▲1.7％) (+
Slide 14: 売上高と売上総利益率の推移
売上高と売上総利益率の推移 売上高 売上総利益率 98,000 96,241 21.50% 96,110 92,146 21.23% 21.00% 93,000 88,804 20.85% 20.50% 88,000 86,979 20.00% 83,000 19.83% 19.92% 19.78% 19.50% 78,000 19.00% 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9 2021/9 単位：百万円 36期 37期 38期 39期 40期 ※単位未満 切り捨てにて表示
Slide 15: 営業利益と営業利益率の推移
営業利益と営業利益率の推移 営業利益 営業利益率 2.00% 1,543 1,500 1,376 1,315 1.50% 1,185 1.60% 1,000 1.51% 1.43% 1.00% 1.33% 7 500 0.50% 0.01% 0 0.00% 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9 2021/9 単位：百万円 36期 37期 38期 39期 40期 ※単位未満 切り捨てにて表示
Slide 16: 四半期別損益状況 1Q・2Q
四半期別損益状況 (単位： １Q ２Q 百万円) 38期 39期 40期 39期差 38期差 38期 39期 40期 39期差 38期差 売上高 21,227 22,281 23,249 +967 +2,021 22,127 23,683 23,615 ▲68 +1,488 売上総利益 4,184 4,491 5,027 +535 +842 4,477 4,811 4,959 +148 +481 売上総利益率 19.71% 20.16% 21.62% +1.47P +1.91P 20.24% 20.31% 21.00% +0.69P +0.76P 販管費 4,110 4,555 4,627 +
Slide 17: 四半期別損益状況 3Q・4Q
四半期別損益状況 (単位： ３Q ４Q 百万円) 38期 39期 40期 39期差 38期差 38期 39期 40期 39期差 38期差 売上高 23,976 25,189 24,365 ▲823 +389 24,815 24,956 25,011 +55 +196 売上総利益 4,756 5,307 5,189 ▲118 +433 4,939 5,428 5,255 ▲172 +316 売上総利益率 19.84% 21.07% 21.30% +0.23P +1.46P 19.91% 21.75% 21.01% ▲0.74P +1.11P 販管費 4,827 4,525 4,689 +163
Slide 18: 業績予想
業績予想 (単位：百万円) 2021年9月期通期 2022年9月期通期 増減額(増減率) 売上高 95,035 95,500 +464(+0.5％) (参考)減価償却前営業利益 2,917 3,000 +82(+2.8％) 営業利益 1,543 1,550 +6(+0.4％) 経常利益 1,656 1,660 +3(+0.2％) 当期純利益 1,155 1,160 +4(+0.4％) (単位：百万円) 2021年9月期2Q 2022年9月期2Q 増減額(増減率) 売上高 46,293 46,500 +206(+0.4％) (参考)減価償却前営業利益 1,350 1,410 +59(+4.4％)
Slide 19: 配当
配当 当社は、業績動向・財務体質強化とのバランスを総合的に考慮のうえ、 経常利益を基準とした業績連動配当を基本方針としております。 年間配当金 基準日 2020年9月期実績 2021年9月期実績 2022年9月期予想 第２四半期末 0.00円 5.00円 5.00円 期末 18.00円 16.00円 17.00円 合計 18.00円 21.00円 22.00円 配当性向 9.7％ 10.2％ 10.6％ （対 経常利益額） 配当性向 13.9％ 14.6％ 15.1％ （対 税引後当期純利益）
Slide 20: 中期経営計画（2022年9月期～2026年9月期）
中期経営計画 （2022年9月期～2026年9月期）
Slide 21: 前中計の振り返り
前 中計の振り返り（2017年９月期～2021年９月期の５年計画） 新店業績が予想よりも悪く、出店計画を一旦白紙に。 また、小型店（ジョイフルストアーみった・PLANT-1）５店舗は、社会的役割を終えたものと判断し全店閉鎖。 その結果、前 中期経営計画目標は大きく未達となった。 2016/９期 2021/９期 2021/９期 （ご参考） （前 中計目標） （実績） 店舗数 大型店：18店舗 大型店：26店舗 24店舗 未達 （小型店含む：23店舗） （小型店含む：31店舗） （小型店含む：25店舗） 売上高 880億円 1,100億円 962億円 未達
Slide 22: （参考）業績推移
（参考） 業績推移 営業利益率は回復基調へ 35期より新規出店と人材採用強化を実施し 売上拡大を図るも、既存店収益力の低下と 新店業績の低迷により、営業利益率が急低下した。 その結果を受け、新店開発を一旦中止し、 39期・40期は既存店及び新店の収益力改善に集中、 41期以降の飛躍に向けた経営の立て直しを実施した。
Slide 23: miyeOtie VIZ
©) evant miyeOtie VIZ
Slide 24: 収益構造改革
収益構造改革 当社の最重要経営課題は収益力向上であると考えております。 企業の中長期的な成長発展には、安定かつ十分な収益力が必須であり、 当社はその最低水準を「営業利益率３％」と設定し、５年以内（2026年９月期まで）の達成を目指します。 ５年以内 2021/9期 （2026/9期までに） 売上高 962億円 1,000億円以上 売上総利益率 21.23％ 22.00％ 販管費率 19.63％ 19.00％ 営業利益率 1.60％ 3.00％以上
Slide 25: 重点施策
重点施策 ・ 改装 既存店活性化による客数・売上増 ワクワク感のある売場へ ・ ＰＢ 差別化による客数増と粗利改善 PLANTでしか買えない価値ある商品を開発し目的来店性を高める ・ Ｒ-９ 業務改革による経費削減 R＝Revolution 人件費９億円削減
Slide 26: 重点施策：改装
重点施策：改装 2022年9月期は２店舗以上、2023年9月期以降は年間４店舗程度の改装を予定。 効果として、３年後に客数２％増を目指す。 キーワードは “ ワクワク感 ” ライブ感・五感 大人・子ども・ファミリー皆が楽しめる演出を盛り込んだ売場 ショップ化 キッチン・リビング・ワーク等の生活シーンの一部を切り取り、 専門店並みの品揃えの幅・深さに
Slide 27: BmoRVES
BmoRVES PLANT BBOEEIYIF
Slide 28: BmoRVES
BmoRVES PLANT BOLE YID @ LIVING
Slide 29: 重点施策：PB
2021年9月期のPB売上は約16億円・売上構成比約1.7％。 重点施策：ＰＢ 3年後に売上58億円・売上構成比６％・粗利益率0.5Pアップの 貢献を目指す。 おしり紙 ・ はなかみ 地元企業 アタゴ様(福井市)・小杉織物様(坂井市)との共同開発のマスク 大成精工様(鯖江市)との共同開発の鉄板
Slide 30: （参考）PB
（参考） ＰＢ “生活を豊かに”をコンセプトに日々の生活を支える商品
Slide 31: （参考）PB
（参考） ＰＢ “身近な素敵”をコンセプトにシンプルで飽きのこないベーシックなデザイン
Slide 32: （参考）PB
（参考） ＰＢ （ハートにピース） “気軽にアウトドアを楽しみ、日々の生活にワクワクをプラス”をコンセプト
Slide 33: 重点施策：R-9
人口減による人手不足・労働単価上昇への対応として 重点施策：Ｒ-９ 機械化等を推進し業務の合理化を図る。 センター化・機械化 ＡＩ需要予測型自動発注 セルフレジ センターを設置し、 販売実績・気象情報等の多種多様なデータから スーパーセンター24店舗中 各店で行なっている単純作業を集約化。 発注数を自動算出するシステムを2022年9月期に導入予定。 16店舗に導入済。(2021年11月時点) 発注作業の削減だけでなく、 今後は惣菜加工等の単純作業の機械化を進める。 廃棄ロス・チャンスロスの削減にも繋がる。 今後も導入店舗の拡大を予定。 青果のパックセンター 精肉の冷凍加工センター
Slide 34: CF計画
ＣＦ計画 2022～2026/９期 （単位：億円） 2021/9期 （５年間累計） 営業CF ー １２０ 投資CF ー ▲７２ 既存店投資、ＩＴ関連投資等 財務CF ー ▲６５ 借入金・リース返済、配当等 現金及び現金同等物 ７７ ６０ の期末残高
Slide 35: 大型設備投資案件（2022年9月期）
大型設備投資案件（2022年９月期） （単位：億円） 投資予定総額 空調更新※ 7.5 （６店舗） 冷蔵ケース更新※ 7.7 （６店舗） ＩＴ投資 3.9 ガソリンスタンド新設 1.5 （福井県：上中店） ※一部で補助金制度を活用
Slide 36: 配当方針
配当方針 業績動向・財務体質強化とのバランスを総合的に考慮のうえ、 経常利益を基準とした業績連動配当を基本方針としております。 2022年９月期は、既存店設備投資を優先するため、経常利益額の 配当実績推移 10％程度を想定しております。 （単位：百万円） 2014/9期 2015/9期 2016/9期 2017/9期 2018/9期 2019/9期 2020/9期 2021/9期 経常利益 2,774 2,863 2,327 1,421 1,276 30 1,486 1,656 税引後当期純利益 1,633 1,731 1,477 206 2,795 ▲3,903 1,044 1,155 特別
Slide 37: 参考情報
参考情報 ❶ JJ BURGER ❺ 働き方改革 ❷ PLANT Pay ❻ ダイバーシティ ❸ ピックアップサービス ❼ ESG ❹ DX ❽ サステナブル ❾ インセンティブ報酬制度
Slide 38: JJ BURGER
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Slide 39: （参考）PLANT Pay
（参考） PLANT Pay（当社独自の電子マネー） 累計発行枚数 約55,000枚 会員登録数 約31,000名 年間利用額 約28億円
Slide 40: ピックアップサービス
es EvyAPyFU-ER SEM SIACLCCREROATA, ‘Oo a ~m V.s ja Ry ACES imei (cs < AReBIRS =i | ine mushersemsa<t 13:00F THERTSEB PICKUP RSIS Bry KTID<ORET 16:008I8 (SAAT T @. ASILITEBIDURLE Fa. 2UyDU. BREE SOMO LERUTSE NSTLMBIEAD diiti SrueMezgy 20S vet. E34 Sn BmoRVES PLANT BROLEIYID
Slide 41: （参考）DX
（参考） ＤＸ ＰＬＡＮＴアプリ Ｐステーション ＥＣ 吾輩は猫である。名前はまだない。ど こで生れたか頓と見当がつかぬ。何で も薄暗いじめ（40文字）
Slide 42: （参考）働き方改革
（参考） 働き方改革 本社リノベーション ＰＢ商品の制服化 チャット コロナ禍での働き方に対応すべく、 本社スタッフと一部の店舗スタッフは 全従業員が 気軽に質問や要望等あらゆる情報交換が オンラインミーティングの積極的活用等を ＰＢ商品を制服として着用することが可能。 できる気軽なコミュニケーションツール。 可能とする自由度の高い空間を実現。 全従業員が繋がることで「働きやすい職場環境」に。
Slide 43: （参考）ダイバーシティ
（参考） ダイバーシティ 異業種から積極的に人材採用 PBやEC強化に向け、専門スキルを持った人材を積極採用 例：繊維メーカー・グラフィックデザイナー・WEBデザイナー・フォトグラファー・管理栄養士 女性活躍推進 全従業員に占める女性比率…63.1％ 管理職における女性比率…8.5％ 女性の活躍推進に積極的に取り組む企業として「 ふくい女性活躍推進企業プラス＋」に登録 女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業として「えるぼし」に認定 「 ふくい女性活躍推進企業プラス＋」 厚生労働大臣による「えるぼし」 登録 認定
Slide 44: （参考）ESG
（参考） ＥＳＧ 環境 社会 ガバナンス E Environment S Social G Governance 太陽光発電（屋根貸・14店舗+本社） 防災協定締結 社外取締役1/3以上（40％） （17自治体・警察・消防・病院など） 食品廃棄撲滅キャンペーン 指名報酬委員会 (食品ロス約40％削減) スペースの無料貸出（チャレンジショップ） （過半数が独立社外取締役） LED照明への切替(全店の売場をLED化済み) 駐車場でのフリーマーケット開催 福井市との防災協定締結 清水店(福井県)でのチャレンジショップ
Slide 45: （参考）サステナブル
（参考） サステナブル ふくいSDGsパートナーに登録 食品廃棄撲滅キャンペーン 経営理念「生活のよりどころ」のもと、 賞味・消費期限が近づき値引きシールの貼られた商品を５点以上 事業活動を通じてSDGｓ(持続可能な開発目標)の達成に貢献し、 お買い上げいただいたお客様に粗品を進呈。 地域社会とともに持続的に成長していくことを目指します。 廃棄額は2017年のスタート時から約40％の削減を実現。 2021年10月13日登録
Slide 46: （参考）新たなインセンティブ報酬制度
（参考） 新たなインセンティブ報酬制度 ＰＳＵ パフォーマンス・シェア・ユニット 2024年９月期決算における営業利益率3.0％達成を 目標とした株式報酬制度。 ５年以内達成目標である「営業利益率3.0％」の 早期達成に向けたインセンティブ報酬制度。 （参考）取締役の報酬体系
Slide 47: 本資料は、投資家の皆様に当社についての理解を深めていただくことを目的として作られたもので、 当社への投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料中の業績予想等に関する記述につきましては、確約や保障を与えるものではありません。 また…
本資料は、投資家の皆様に当社についての理解を深めていただくことを目的として作られたもので、 当社への投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料中の業績予想等に関する記述につきましては、確約や保障を与えるものではありません。 また、将来における当社の業績は、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、 ご利用ください。 実際の業績等は、経営環境の変動、不可抗力等によって大きく異なる可能性がございますのでご注意ください。