Slide 1: Volati AB Årsstämma
Volati AB Årsstämma Mårten Andersson, VD 18 Maj 2016
Slide 2: Volati förvärvar stabila nordiska bolag till rimliga värderingar
”Volati förvärvar stabila nordiska bolag till rimliga värderingar och utvecklar dem med fokus på långsiktigt värdeskapande.” 2
Slide 3: Ett händelserikt år
Ett händelserikt år. Notering Investeringar Förvärv
Slide 4: En storlek större
En storlek större. 2 857 Mkr 288 Mkr Nettoomsättning EBITA Proforma 2015 Proforma 2015
Slide 5: En framgångsrik historia
En framgångsrik historia. 2188 1656 Cirka Cirka1509 40% genomsnittlig årlig 50% 1036 1045 genomsnittlig årlig EBITA-tillväxt1) 715 avkastning på eget 536 533 kapital 376 326 253 215 227 164 142 99 76 89 83 60 69 7 16 17 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1) EBITA CAGR 5
Slide 6: Hur vi bygger Volati
Hur vi bygger Volati.
Slide 7: Tacka hellre nej till en bra affär
”Tacka hellre nej till en bra affär än riskera att tacka ja till en dålig.” PATRIK WAHLÉN 7
Slide 8: Vi förvärvar stabila bolag till rimliga värderingar
Vi förvärvar stabila bolag till rimliga värderingar. EV/EBITDA-multiplar vid förvärvstidpunkt 7,9 6,4 5,6 6,2 6,2x viktat medelvärde på 5,5 EV/EBITDA-multipel 4,9 4,7 per förvärv 3,8 3,7 Förvärv A Förvärv B Förvärv C Förvärv D Förvärv E Förvärv F Förvärv G Förvärv H Viktat genomsnitt
Slide 9: Sveriges bästa ägare för medelstora bolag
Sveriges bästa ägare för medelstora bolag.
Slide 10: Värdeskapande tilläggsförvärv
Värdeskapande tilläggsförvärv Tilläggsförvärv Bild på Ventotech? Bild på Ventotech? ClearCar Ventotech Pagnol Gruppen
Slide 11: Våra dotterkoncerner
Vara dotterkoncerner. 4} LOMOND BESIKTA INDUSTRIER mei dev
Slide 12: Människor
Människor.
Slide 13: Volatis team
Volatis team. €\i \ mime Sg oly, Py
Slide 14: Volatis team – Volati Academy. Ledarskap
Volatis team.– Volati Academy. Ledarskap
Slide 15: Kunskap – Volati Knowledge Online
Kunskap – Volati Knowledge Online Volati Online Katarina Strömberg, • 6–8 heldagars utbildning internetworld.se Editor in chief, • Sveriges främsta experter inom sina områden • Teori och praktik • Individuell coachning Emma Blom Social media expert Jon Ekman, Conversion optimization pioneer Emina De
Slide 16: En stabil och växande industrigrupp
En stabil och växande industrigrupp.
Slide 17: Finansiell utveckling 2015
Finansiell utveckling 2015. Nettoomsättning, 2015. EBITA, 2015. 2 188 MKR 227 MKR (1 656 MKR) (215 MKR) Kassaflöde från den löpande verksamheten. 247 MKR (156 MKR)
Slide 18: Finansiell utveckling Q1 2016
Finansiell utveckling Q1 2016. Nettoomsättning, Q1. EBITA, Q1. 661 MKR 38,4 MKR (405 MKR) (33,6 MKR) Kassaflöde från den löpande verksam- heten R12 mån. 219 MKR (247 MKR) Q1
Slide 19: Mål – tillväxt, nettoskuld och avkastning Q1 2016
Mål – tillväxt, nettoskuld och avkastning Q1 2016. Utfall: 2,4 gånger. Skuldsättning i det lägre målintervallet Mål 1. Mål 2. Genomsnittlig tillväxt i Nettoskuld i relation EBITA ska överstiga Till EBITDA 15% per år. mellan 2,0 och 3,5 Mål 2. Genomsnittlig Utfall Q1 2016: 14%. avkastning på eget De
Slide 20: Volati just nu
Volati just nu. Bra Utmaning • Tre tilläggsförvärv i år • Svag utveckling i Kellfri och me&i • Stark utveckling i synnerhet i Corroventa • Höga värderingar på och Lomond Industrier tillväxtbolag • Volati Management Program • Fortsatt förvärvskapacitet
Slide 21: Volatis preferensaktie
Volatis preferensaktie.
Slide 22: Volatis preferensaktie
Volatis preferensaktie. ~8% 4,1 ggr 3 100 Direktavkastning Kassaflöde/ Preferens- Preferensaktie- aktieägare, drygt utdelning
Slide 23: Sveriges bästa ägare för medelstora bolag
Sveriges bästa ägare för medelstora bolag.