Toyo Kanetsu K.k · TSE:6369

Toyo Kanetsu K.k — FY2021 Earnings Presentation

38 slides from Toyo Kanetsu K.k's earnings presentation, May 26, 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期決算並びにグループ中期経営計画（2022～2024年度）

    ２０２２年３月期決算並びに グループ中期経営計画（２０２２～２０２４年度） 2022年5月26日 トーヨーカネツ株式会社 代表取締役社長 大和田 能史

  2. Slide 2: 社長略歴

    社長略歴 大和田 能史（おおわだ たかし） 1962年生まれ（千葉県出身）  略歴 1985年 当社入社 2002年 トーヨーカネツソリューションズ㈱ （現当社）へ転籍 営業本部システムセールス第一部長 2006年 同社 システム本部SI部長 2008年 同社 執行役員 システム本部長 2015年 同社 常務執行役員 2018年 当社へ転籍、当社執行役員 トーヨーカネツソリューションズ㈱（現当社）へ出向、同社 取締役常務執行役員 2019年 当社 常務執行役員ソリューション事業本部長 当社 取締役常務執行役員 ソリューション事業本部長 2021年 当社 取締役副社長執行役員 ソリューション事

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. ２０２２年３月期決算概要 2. 前中期経営計画の振り返り 3. トーヨーカネツグループがつくる未来 4. グループ中期経営計画（２０２２～２０２４年度） Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 2022年3月期決算概要

    1. ２０２２年３月期決算概要 Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 3

  5. Slide 5: 連結業績サマリー

    連結業績サマリー 物流ソリューション事業を筆頭に各事業の売上が伸長 機械・プラント事業の黒字化もあり営業利益が増加 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 前年同期 業績見通し 増減率 達成率 実績 実績 実績 増減 （21/5発表） 売上高 46,518 43,617 59,177 ＋15,560 35.7% 54,700 108.2% 営業利益 2,591 2,623 2,808 ＋184 7.0% 2,370 118.5% 営業利益率（％） 5.6% 6.0% 4.7% ▲1.3pts ー 4.3% ー 経常利益 2,970 3,053 3,474 ＋42

  6. Slide 6: 物流ソリューション事業の概況

    物流ソリューション事業の概況 ネット通販、卸、生協、製造業向け案件を中心に売上増加 事業拡大に伴う経費増などにより営業利益は微増 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 前年同期 業績見通し 増減率 達成率 実績 実績 実績 増減 （21/5発表） 売上高 28,887 27,239 32,987 ＋5,748 21.1% 30,000 110.0% 営業利益 2,812 3,140 3,149 ＋8 0.3% 2,700 116.6% 営業利益率（％） 9.7% 11.5% 9.5% ▲2.0pts ー 9.0% ー 受注高 36,283 30,616 31,

  7. Slide 7: 機械・プラント事業の概況

    機械・プラント事業の概況 国内製油所向けメンテナンス案件を中心に売上を拡大 収益改善努力の結果、営業利益が向上 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 前年同期 業績見通し 増減率 達成率 実績 実績 実績 増減 （21/5発表） 売上高 9,950 9,800 15,006 ＋5,205 53.1% 14,400 104.2% 営業利益 ▲ 305 ▲ 602 108 ＋710 ー ▲ 80 ー 営業利益率（％） ー ー 0.7% ー ー ー ー 受注高 9,903 9,262 13,846 ＋4,583 49.5% 10,000 138.5% 受注残高 8,

  8. Slide 8: その他事業の概況

    その他事業の概況 環境計測㈱の子会社化により売上を伸長 資産除去債務の計上により営業利益が減少 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 前年同期 業績見通し 増減率 達成率 実績 実績 実績 増減 （21/5発表） 売上高 7,813 6,729 11,581 ＋4,852 72.1% 10,400 111.4% 営業利益 880 789 572 ▲ 216 ▲27.4% 780 73.3% 営業利益率（％） 11.3% 11.7% 4.9% ▲6.8pts ー 7.5% ー ※事業用建物に含まれるアスベストの除去費用に係る資産除去債務額4.27億円を計上してお

  9. Slide 9: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 売上高増加に伴い受取手形、売掛金及び契約資産が増加 政策保有株式の売却により固定資産が減少 （単位：百万円） 流動負債の増減内訳 （前期比： 5,116） 流動資産の増減内訳 （前期比： 6,715) ○支払手形及び買掛金： 670 負債 ○現金及び預金： 1,345 ○短期借入金： 4,500 27,813 ○受取手形、売掛金及び (前期比：5,533) 固定負債の増減内訳 契約資産： 11,838 （前期比： 417） 資産 ○仕掛品： ▲ 5,936 64,290 ○資産除去債務： 568 (前期比：5,526) 固定資産の増減内訳 純資産の増減内訳 （前期比： ▲1,1

  10. Slide 10: 連結キャッシュフロー

    連結キャッシュフロー 現金・現金同等物期末残高は13.4億円増加 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 前年同期増減 営業キャッシュフロー 6,955 1,482 ▲ 1,097 ▲ 2,580 投資キャッシュフロー ▲ 812 ▲ 338 ▲ 830 ▲ 491 財務キャッシュフロー ▲ 2,351 ▲ 5,176 3,208 8,385 現金・現金同等物期末残高 11,402 7,309 8,654 1,345 税引前当期純利益 3,716(+) 仕入債務の増加 1,243(+) 短期借入金の増加 4,164(+) 棚卸資産の減少 5,953(+) 配当金

  11. Slide 11: 2022年度業績見通しおよび株主配当

    2022年度(2023年3月期)業績見通しおよび株主配当 2022年度（2023年3月期）は、減収・減益の見通し （単位：百万円） 売上高 営業利益 2021年度 2022年度 2021年度 2022年度 物流ソリューション事業 32,987 31,000 3,149 3,100 プラント事業 9,000 380 次世代エネルギー開発事業 2,000 ▲ 470 小計（旧機械・プラント事業） 15,006 11,000 108 ▲ 90 みらい創生事業その他 11,183 10,100 572 800 合 計 59,177 52,100 2,808 2,700 ※2021年度は、収益認識会計基

  12. Slide 12: 前中期経営計画の振り返り

    2. 前中期経営計画の振り返り Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 11

  13. Slide 13: 前中期経営計画（2019～2021年度）の振り返り

    前中期経営計画（2019～2021年度）の振り返り 売上高・営業利益・ＲＯＥは、修正中計目標を達成 前々中期経営計画 前中期経営計画 （2016-2018年度） （2019-2021年度） 売上高 559億円 売上107億円増 452億円 28.1億円 目 標 営業利益 （全社費用含む） 売上高 460億円 14.1億円 6.4％ 営業利益 21億円 ＲＯＥ 5％ ＲＯＥ 2.9％ 2018年度 2021年度 飛躍に向けた基盤確立 ※2021年度収益認識会計基準変更の影響（売上・売上原価32.9億円）は除外。 Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rig

  14. Slide 14: 前中期経営計画の振り返り：計画概ね達成

    前中期経営計画（2019～2021年度）の振り返り 新型コロナ感染拡大の影響があったものの計画は概ね達成 上段：売上 下段：営業利益 実績 中計目標 結果総括  安定収益体質を構築 物流 329.9億円 280.0億円 • 新システムによるソリューション提供 ソリューション 31.5億円 26.0億円 • メンテナンス業務の伸長 • 業務領域の拡大余地  黒字化への転換 機械・ 117.2億円 91.0億円 • 国内補修事業の安定受注 プラント 1.1億円 ▲4.0億円 • 大型水素タンク建設研究の進展 ※2021年度収益認識会計基準変更の影響（売上・売上原価32.9億円）は除外。 • タ

  15. Slide 15: トーヨーカネツグループがつくる未来

    3. トーヨーカネツグループがつくる未来 Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: 未来の社会へ提供する価値づくり

    未来の社会へ提供する価値づくり 事業を通して社会課題を解決し、未来の社会的価値を提供 社会課題・関心事 物流ソリューション 無人化ソリューション 労働人口減少 の実現 プラント・次世代エネルギー（機械・プラント） カーボン クリーンエネルギー ニュートラル 社会の実現 みらい創生 生活環境リスク 多様でサステナブルな 生活環境づくり Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: 価値創造プロセスの刷新

    未来の社会へ提供する価値づくりに向けて 価値創造プロセスの刷新 【社是】 わが社は すすんで よりよきものを造り 社会のために奉仕する イン 当社の強み アウト アウト プット プット カム 物流ソリューション ・ ・ プラント・次世代エネルギー開発 社顧 経 営 みらい創生その他 会客 資 課へ •８０年にわたり社会インフラ支えるチカラ 源 題の •豊富な実績で培った技術力 の の価 •先駆的な技術の開発と取り込み 適 解値 切 事業を支える基盤 決提 な •企業風土 供 活 社会への貢献意識の高さ と 用 •ガバナンス 信 透明性の高い業務運営 頼 トーヨーカネツグループ 10のマテリアリ

  18. Slide 18: 未来の社会とともに持続する企業へ

    未来の社会とともに持続する企業へ 経営全体を通してＳＤＧｓの進展・達成を目指す 当社グループが取組む１０のマテリアリティと対応するＳＤＧｓ目標 事業を通して解決し 持続的な企業価値向上 これらの 価値向上を目指す課題 のために取組む課題 前提となる課題 1. 気候変動による事業 3. 人材の育成と活用 7. 安全衛生の確保 環境変化への対応 4. 新技術の開発と活用 8. コンプライアンス・ 2. 国内人口減少への ガバナンスの堅持 対応 5. パートナー企業との 協業推進 9. リスクマネジメントの 高度化 6. 生産性の向上 10. 積極的なチャレンジ やスピード感がある 企業風土への改革

  19. Slide 19: グループ中期経営計画（2022～2024年度）

    4. グループ中期経営計画（2022～2024年度） Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 18

  20. Slide 20: 新しい経営ビジョン・スローガン

    新しい経営ビジョン・スローガン 事業環境の変化に対応し、経営ビジョン・スローガンを刷新 社是 わが社は 常にすすんで よりよきものを造り 社会のために奉仕する 経営ビジョン 革新的な技術と実行力で、社会課題を解決する 「ソリューションイノベーター」 スローガン ACTION FOR THE FUTURE 期待を超える実行力で、未来を支えるチカラになる 物流ソリューション プラント 次世代エネルギー開発 みらい創生その他 ACTION FOR ACTION FOR ACTION FOR ACTION FOR NEXT LOGISTICS INFRASTRUCTURE NEXT ENERGY SU

  21. Slide 21: グループ中期経営計画作成の考え方

    グループ中期経営計画作成の考え方 少子高齢化、次世代エネルギー転換、生活環境変化などの 社会課題の解決に向け変革・実行する会社へ 創立 100周年 バックキャスト 2030 収益向上 思考で計画 長期戦略の方向性 2024 2022 物流 提供価値の拡大 ソリューション による高成長 2018 省人化・高効率化を背景とした 物流 市場の拡大期 ソリューション プラント・ 安定収益確保と 次世代エネルギー市場への過渡期 次世代 次世代エネルギー 機械・ エネルギー開発 市場への参画 プラント 気候変動や生活環境など みらい創生 第三の柱となる その他 事業の創出・育成 その他 環境負荷・変化への

  22. Slide 22: グループ中期経営計画の基本方針

    グループ中期経営計画の基本方針 中期経営方針 未来に向けた成長路線を確立する ACTION FOR THE FUTURE 期待を超える実行力で、未来を支えるチカラになる 物流 事業領域の拡大で高成長企業へ進化する ソリューション メンテナンス事業で プラント 安定したエネルギーインフラへ寄与する 次世代 新たな技術の獲得で エネルギー開発 次世代エネルギーインフラへ参画する みらい創生 グループの成長を加速し その他 第三の事業確立へ挑戦する グループ全体に向け新たな価値を提案し コーポレート 持続的成長を支える Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All R

  23. Slide 23: ソリューション事業本部の基本方針・重点施策

    ソリューション事業本部の基本方針・重点施策 ACTION FOR NEXT LOGISTICS スローガン 未来の物流システムを支えるチカラになる 基本方針 事業領域の拡大で高成長企業へ進化する 重点施策  部分から全体エンジニアリングへの 業務拡大  強みを活かした提案力の向上と 顧客領域の拡大  人材育成・確保によるサービス事業 の強化 2024年度目標  映像とデータを融合した新ソリュー 売 上 ３６４.０億円 ションの開発 営業利益 ３７.０億円 Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 22

  24. Slide 24: 戦略の例示：物流ソリューション

    戦略の例示：物流ソリューション 無人化を目指した、入荷から出荷まで一元管理する 統合システムの実現  ＡＭＲ（自律走行搬送ロボット）向けの最適化ＡＩシステムの開発  ＡＭＲとマルチシャトル※、ピッキング・パレタイジングロボット等を組 合わせたソリューションの提供  マテハン制御と連動する倉庫運用最適化システムを核としたＷＭＳ （倉庫管理システム）の開発 ※マルチシャトル： 多機能な高能力・省スペース入出庫システム Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 戦略の例示：物流ソリューション（空港）

    戦略の例示：物流ソリューション 旅客サービス向上及び空港スタッフの省人化ソリューションの 推進によりソーシャルディスタンス課題も解決  顔認証技術搭載のセルフバックドロップ導入でＯｎｅＩＤサービス によるストレスフリーな旅行環境を実現  巨大化する空港に対応した高速搬送システム、ＡＭＲを活用した 手荷物一時保管システム、自動積載ロボットの開発等により今まで にない省人化ＢＨＳ（手荷物搬送システム）を提供  ＡＩ画像解析技術によりＢＨＳの搬送品質と可用性を飛躍的に向上 Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 24

  26. Slide 26: プラント事業本部の基本方針・重点施策

    プラント事業本部の基本方針・重点施策 ACTION FOR INFRASTRUCTURE スローガン 社会インフラを支えるチカラになる エネルギー転換の過渡期における 基本方針 安定したエネルギーインフラへの寄与 重点施策  メンテナンス需要の継続受注及び 新規取込みによる安定収益確保  TKKプラントエンジ社のフル活用や 協力会社との協業で効率追求  タンクメーカーの実績と知見を基に した活躍領域の拡大 2024年度目標 売 上 ８５.０億円 営業利益 ４.５億円 Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: 次世代エネルギー開発事業の基本方針・重点施策

    次世代エネルギー開発事業の基本方針・重点施策 ACTION FOR NEXT ENERGY スローガン エネルギーの未来を支えるチカラになる 次世代エネルギー社会到来に向けた 基本方針 高度な技術力の獲得と参画 重点施策  燃料アンモニア・ＭＣＨ※・液化ＣＯ２ などの貯蔵ニーズへの取組み  海外市場におけるタンク新設需要の 取込み  液化水素タンクの建設技術 （設計・溶接検査・施工）の獲得 2024年度目標 売 上 ２４.０億円 ※MCH（メチルシクロヘキサン）： 営業利益 ▲２.６億円 トルエンに水素を付加させて作る液体で、注目されている水素キャリアのひとつ。 Copyright ©

  28. Slide 28: 戦略の例示：燃料アンモニア貯蔵用タンク

    戦略の例示：次世代エネルギー開発事業 燃料アンモニア貯蔵用タンクを通した カーボンニュートラルへの挑戦 市場への参入機会と活動  出荷基地、受入基地の両方に低温アンモニアタンクが必要  高圧ガス保安法、電気事業法適用の低温タンク納入実績  ＡＰＩ規格等国際規格の製造技術を保有  タンク材料（低温圧力容器用炭素鋼）の溶接確認試験実施  （社）クリーン燃料アンモニア協会のメンバーとして活動 低温アンモニアタンクの海外での納入実績  アルジェリア、イランなど５か国・計７基  最大２０,０００トンのタンク製造実績 Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. Al

  29. Slide 29: 水素タンク研究の進展

    戦略の例示：次世代エネルギー開発事業 水素タンク研究の進展 研究開発の進捗と成果 ✔ □済 屋根部・側部のふく射伝熱抑制 □済 アンカーストラップ部の伝導伝熱抑制 ✔ □済 底部の伝導・ふく射伝導熱抑制 ✔ 真空排気システム 底部断熱構造 □真空排気システムの確立 ⇒真空排気性を考慮した底部断熱構造設計方法確立 に目途。 □内槽底部への入熱量算定手法の確立 ⇒断熱性能測定装置の詳細設計を終了。 □溶接材料（ＳＵＳ316Ｌ）を使用した溶接施工法の確立 ⇒破壊靭性試験・低歪速度引張試験を実施。 □受賞論文 「大型液化水素タンクの開発」 ✔ (社)日本高圧力技術協会 2021年度科学技術賞 Copy

  30. Slide 30: みらい創生事業本部の基本方針・重点施策

    みらい創生事業本部の基本方針・重点施策 スローガン ACTION FOR SUSTAINABILITY サステナブルな社会を支えるチカラになる グループの成長を加速させる 基本方針 第三の事業確立への挑戦 重点施策  環境領域のM&Aを含めた事業拡大  グループ各社の競争力強化による 安定収益化  保有技術・ノウハウ及び外部連携 によるビジネスモデルの変革 みらい創生その他（構成グループ各社） 2024年度目標 ・トーヨーコーケン ・トーヨーカネツビルテック ・環境リサーチ 売 上 １７７.０億円 ・環境計測 営業利益 １２.３億円 ・トーヨーサービスシステム Copyright © 2

  31. Slide 31: 戦略の例示：みらい創生事業本部

    戦略の例示：みらい創生事業本部 戦略的Ｍ＆Ａ実行と既存事業の強化  気候変動による生物多様性への影響、安全な食糧確保、防災・ 減災など生活環境変化に対する社会的ニーズの高い市場へ参入  デジタル技術の取込み、活用により各地に散在する環境データを 収集、統合し、ユーザーに実用的なソリューションを提供  既存グループ各社の技術・ノウハウを活用しビジネスモデルを変革 することで、新たなポジションを獲得し、更なる事業機会を創出 Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: コーポレート本部の基本方針・重点施策

    コーポレート本部の基本方針・重点施策 ACTION FOR VALUE CREATION スローガン 価値向上を支えるチカラになる 基本方針 グループ全体の持続的成長を支える 経営基盤を構築する 重点施策  人財総合力の向上施策の展開  ダイバーシティ＆インクルージョンの進展  次世代マネジメント人材の育成  企画力の強化と事業支援の展開  事業の革新的な技術と実行力を支える 経営視点の情報発信力強化  ESG経営施策の展開  ＤＸ活用等による役務サービスの質向上 やグループ全体の経営管理の強化 Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rig

  33. Slide 33: 経営の基盤強化

    経営の基盤強化 経営の堅固な基盤づくりに向けた耐性強化の取組み 気候変動リスクへの対応  カーボンニュートラル宣言 自社グループにおけるＧＨＧ※排出量に関し 2050年までにカーボンニュートラルを達成します。  ＴＣＦＤの枠組みに基づく情報開示 ※GHG（Greenhouse Gas)：温室効果ガス リスクマネジメントの強化  リスク管理委員会の設置によるガバナンス強化  リスクマネジメント室の新設によるＥＲＭ※の徹底 ※ERM（Enterprise Risk Management):全社的リスクマネジメント Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All

  34. Slide 34: 経営の高度化

    経営の高度化 経営の高度化に向け、今後もＥＳＧの視点で取組む 環境 Ｅ  ＧＨＧ排出量の削減  エネルギー使用量等のモニタリング 社会 Ｓ  ダイバーシティ＆インクルージョンの推進  労働安全衛生の徹底  地域コミュニティとの共生 ガバナンス Ｇ  リスクマネジメントの高度化  取締役会の多様化 Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: 計画数値目標

    計画数値目標 中期経営2024年度目標 売上高６５０億円 営業利益４２億円 ＲＯＥ８％ 650億円 800 70.0 800 70.0 573億円 700 60.0 売上高 700 559億円 521億円 60.0 600 600 50.0 50.0 500 500 40.0 40.0 400 400 42億円 30.0 30.0 営業利益 300 33億円 300 20.0 28.1億円 27億円 20.0 200 200 （全社費用含む） 100 10.0 100 10.0 0 0.0 0 0.0 ※2021年度収益認識会計基準 変更の影響（売上・売上原価32.9 億円）は除外。 2021

  36. Slide 36: 財務戦略

    財務戦略 将来に向けた成長・研究開発・人材の各投資を積極的に実施し グループとしての次なる飛躍期への成長路線を確立する ３ヵ年の累計 配当金 配当性向５０％以上 ３０億円以上 営業ＣＦ 約１００億円 成長投資 • Ｍ＆Ａ （参考） 成長投資 減価償却費 • 出資 など 研究開発 約３０億円 １００億円規模 研究開発 • 物流ソリューション製品開発 • 水素タンク研究 など 必要に応じた 定常設備投資 ※ＢＣＰ対策も必要に応じて実施 資金調達 ワーキングキャピタル Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 35

  37. Slide 37: 資本政策・株主還元方針

    資本政策・株主還元方針 資本政策の基本方針  中長期的な企業価値の向上のため、内部留保及び借入を活用した 成長投資を行います。  自己資本比率は50％以上を維持し財務の健全性を守るとともに 最適な資本構成を図ります。 株主還元方針  連結配当性向：50％以上とします。 （1株当たり年間100円配当を下限とします。） ただし、大規模な資金需要が発生した場合にはこの限りではありません。  連結総還元性向は設定しないものの、業績動向などにより機動的に 対応することとします。  本方針の適用期間：2023年3月期から2025年3月期までの3期とし 当該期間終了時点で見直すこととします。 Co

  38. Slide 38: 当資料に関するお問い合わせ先

    当資料に関するお問い合わせ先 トーヨーカネツ株式会社 コーポレート本部 経営企画部 ＴＥＬ：03-5857-3333 ＦＡＸ：03-5857-3170 https://www.toyokanetsu.co.jp/ コード番号：6369 東証プライム 注意事項 本資料に記載されている計画、予測または見通しなど将来に関する事項は、 種々の前提に基づき策定したものであり、将来の業績等を保証するものではなく、 今後様々な要因により変動する可能性があります。 Copyright © 2022 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 37

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