Defama Deutsche Fachmarkt Ag · XETR:DEF

Defama Deutsche Fachmarkt — Investor Presentation (August 2018)

22 slides from Defama Deutsche Fachmarkt's investor presentation, August 2018

  1. Slide 1: Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

    Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG August 2018

  2. Slide 2: Equity Story

    EQUITY STORY DEFAMA sucht und erwirbt zum langfristigen Bestandsaufbau • etablierte Fachmarkt‐ und Einkaufszentren • mit mindestens zwei bonitätsstarken Filialisten als (Anker‐)Mietern • ohne größeren Leerstand und/oder Investitionsbedarf • maximal zum 9‐fachen der Jahresnettomiete • bei Objektgröße

  3. Slide 3: Equity Story: Drei gute Gründe

    EQUITY STORY Drei gute Gründe, warum wir diese Strategie verfolgen: Objektgröße in der Regel Zu klein für die meisten Günstiger Erwerb mangels bei 1 bis 5 Millionen Euro institutionellen Investoren Wettbewerb auf Käuferseite Konzentration auf typische Keine Probleme durch Nachhaltige Vermietbarkeit

  4. Slide 4: Management

    MANAGEMENT Matthias Schrade Dr. Carsten Müller Vorstand Vorstand • langjährige Erfahrung als Finanzanalyst • jahrzehntelang tätig als Architekt, Property und Unternehmer Manager, Projektleiter und Unternehmer • exzellentes Netzwerk in den Bereichen • hat als Diplom‐Verwaltungswirt breites Fach‐ Hand

  5. Slide 5: Management: Aufsichtsrat

    MANAGEMENT Aufsichtsrat Peter Schropp (Vorsitzender) • bis 9/2014 Immobilienvorstand der VIB Vermögen AG • maßgeblich beteiligt am Ausbau des Portfolios auf zuletzt knapp 1 Milliarde Euro • großes Finanzierungs‐Know‐how als gelernter Banker Ulrich Rücker (Stellv.) • bis 9/2016 Vorstand der Rücker Im

  6. Slide 6: Konzernstruktur

    KONZERNSTRUKTUR • Erwerb und Finanzierung grundsätzlich immer in Objekt‐Tochtergesellschaften • AG als Holding stellt den zum Kauf erforderlichen Eigenkapitalanteil bereit • bislang 26 Immobilienkäufe DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% DEFAMA Verwal‐ tungs

  7. Slide 7: Portfolio

    PORTFOLIO Kennzahlen (Stand: 31.07.2018) Staßfurt, Sachsen‐Anhalt Baujahr: 1998 / 2000 Grundstück: 10.187 m² Mylau, Sachsen Standorte 26 Vermietbare Fläche: Vermietungsstand: 3.307 m² 95% Baujahr: Grundstück: 1992 8.567 m² Größte Mieter: Vermietbare Fläche: 2.249 m² ALDI, Miller & Monroe, ABC Schuhe

  8. Slide 8: Portfolio: Größte Mieter

    PORTFOLIO Größte Mieter Anteil Mieterträge nach Branche REWE/Penny/Sky 12,0 % EDEKA/Netto 8,5 % toom Baumarkt 7,2 % NORMA 5,8 % Aldi Nord 4,0 % Tengelmann‐Gruppe 4,9 % LIDL 3,4 % Dän. Bettenlager 3,2 % Deichmann 3,0 % Getränke Hoffmann 2,9 % Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 8

  9. Slide 9: Portfolio: Nahversorgungszentrum Hamm

    PORTFOLIO Nahversorgungszentrum Hamm  Baujahr: 1998  Grundstücksgröße: 5.572 m2  vermietbare Fläche: 3.190 m2  Vermietungsstand: 97%  Kaufpreis: 3,1 Mio. €  Nettomiete (Soll): 330 T€ p.a.  Erwerb zum 9,4‐fachen der künftigen Jahresnettokaltmiete  Hauptmieter sind Penny, ein Fitness‐Studio un

  10. Slide 10: Portfolio: Fachmarktzentrum Mylau

    PORTFOLIO Fachmarktzentrum Mylau  Baujahr: 1992  Grundstücksgröße: 8.567 m2  vermietbare Fläche: 2.249 m2  Vermietungsstand: 96%  Kaufpreis: 1,5 Mio. €  Nettomiete (Soll): 170 T€ p.a.  Erwerb zum 9‐fachen der Jahresnettokaltmiete  Hauptmieter sind EDEKA, Deichmann, NKD und Donau Getränkevert

  11. Slide 11: Portfolio: KOLOSSEUM Spreewald, Lübbenau

    PORTFOLIO KOLOSSEUM Spreewald, Lübbenau  Baujahr: 1994  Grundstücksgröße: 10.431 m2  vermietbare Fläche: 12.155 m2  Vermietungsstand: 90%  Kaufpreis: ca. 8 Mio. €  Nettomiete: 900 T€ p.a.  Erwerb zum 9‐fachen der Jahresnettokaltmiete  Übernahme erfolgt mit 94% Anteil im Rahmen eines Share De

  12. Slide 12: Portfolio: Fachmarktzentrum Staßfurt

    PORTFOLIO Fachmarktzentrum Staßfurt  Baujahr: 1998 / 2000  Grundstücksgröße: 10.187 m2  vermietbare Fläche: 3.307 m2  Vermietungsstand: 95%  Kaufpreis: 2,6 Mio. €  Nettomiete (Soll): ca. 290 T€ p.a.  Erwerb zum 9,3‐fachen der Jahresnettokaltmiete  Hauptmieter sind ALDI, Miller & Monroe und A

  13. Slide 13: Finanzierung

    FINANZIERUNG Fälligkeitenspiegel inkl. Tilgungen Kennzahlen (Stand: 30.06.2018) in Mio. € Anzahl Finanzierungspartner 12 16 Bankverbindlichkeiten 54,7 Mio. € 8 Ø Zinssatz 2,45% 4 Ø Anfangstilgung 5,12% 0 Ø Restlaufzeit / Zinsbindung 8,2 Jahre Verschuldungsgrad (LTV) 61,4% Auslauf Tilgungen • Finanzi

  14. Slide 14: Kennzahlen 2017

    KENNZAHLEN 2017 Portfoliowert Umsatz in T€ in T€ 5.828 72.820 6.000 75.000 +52% +70% 50.000 47.760 4.000 3.438 25.000 2.000 0 0 31.12.2016 31.12.2017 2016 2017 Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 14

  15. Slide 15: Kennzahlen 2017

    KENNZAHLEN 2017 Nettoergebnis Funds from Operations (FFO) in T€ in T€ 1.500 1.362 0,60 3.000 2.581 1,20 +53% +63% 1.000 889 0,40 2.000 0,80 1.580 0,38 0,73 0,30 500 0,20 1.000 0,54 0,40 0 0,00 0 0,00 2016 2017 2016 2017 Ergebnis EPS in € FFO FFO / Aktie in € Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche

  16. Slide 16: Kennzahlen 1-6/2018

    KENNZAHLEN 1‐6/2018 Portfoliowert Umsatz in T€ in T€ 100.000 4.500 4.228 82.220 +73% +47% 75.000 55.790 3.000 2.449 50.000 1.500 25.000 0 0 1. HJ 2017 1. HJ 2018 1. HJ 2017 1. HJ 2018 Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 16

  17. Slide 17: Kennzahlen 1-6/2018

    KENNZAHLEN 1‐6/2018 Nettoergebnis Funds from Operations (FFO) in T€ in T€ 1.000 0,45 2.000 1.738 0,90 854 +44% +60% 750 1.500 592 0,30 1.089 0,60 500 1.000 0,24 0,49 0,15 0,30 250 0,17 500 0,31 0 0,00 0 0,00 1. HJ 2017 1. HJ 2018 1. HJ 2017 1. HJ 2018 Ergebnis EPS in € FFO FFO / Aktie in € Unternehm

  18. Slide 18: Status und Ausblick

    STATUS UND AUSBLICK Prognose für 2018 • Jahresüberschuss (HGB): 1,75 Mio. € bzw. 0,49 € je Aktie • Funds From Operations (FFO): 3,4 Mio. € bzw. 0,96 € je Aktie • erneute deutliche Dividendenerhöhung • zusätzlicher hoher Einmalertrag aus Joint‐Venture Radeberg Annualisierte Portfoliokennzahlen (vor E

  19. Slide 19: Aktie

    AKTIE Kursentwicklung seit Erstnotiz am 13.07.2016 Aktionärsstruktur 2) 13 € 10 € 35,6% 7€ 57,5% 4,8% 4€ Jul. 16 Jan. 17 Jul. 17 Jan. 18 Jul. 18 2,1% WKN / ISIN A13SUL / DE000A13SUL5 MSC Invest GmbH / M. Schrade Börsen München (m:access), Frankfurt, XETRA Geminus GmbH / C. Müller Aktienzahl 3.547.00

  20. Slide 20: Investmentgründe

    INVESTMENTGRÜNDE Hochprofitabel dank günstiger Kaufpreise und schlanker Strukturen Solide Finanzierung über Objekt‐Tochterfirmen mit lokalen Banken/Sparkassen Bodenständiges Team mit großer Erfahrung im Immobilien‐ und Handels‐Sektor Aktionärsfreundlich mit hoher Transparenz und attraktiver Dividend

  21. Slide 21: Kontakt

    KONTAKT Deutsche Fachmarkt AG Nimrodstr. 23 13469 Berlin www.defama.de Matthias Schrade Vorstand Fon +49 (0) 30 / 555 79 26 ‐ 0 Fax +49 (0) 30 / 555 79 26 ‐ 2 Mail schrade@defama.de Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 21

  22. Slide 22: Disclaimer

    DISCLAIMER Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen wurden nicht unabhängig nachge‐ prüft, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich ihrer Eignung, Richtigkeit oder Vollständigkeit übe

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