Medius Holdings Co., Ltd. · TSE:3154

Medius — Q2 FY2024 Earnings Presentation

51 slides from Medius's earnings presentation, February 2024

  1. Slide 1: 決算説明資料 2024年6月期第2四半期

    決算説明資料 2024年6月期第２四半期 メディアスホールディングス株式会社 【証券コード：3154】

  2. Slide 2: 目次

    目次 《第一部》 代表取締役社長 池谷 保彦 1. 本日お伝えしたいこと 2. 市場環境とメディアスの戦略 3. メディアスホールディングスの概況 4. 中期経営計画とビジョン 《第二部》 取締役専務執行役員 コーポレート統括本部長 芥川 浩之 1. 2024年６月期第２四半期 連結決算 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: 目次

    目次 《第一部》 代表取締役社長 池谷 保彦 1. 本日お伝えしたいこと 2. 市場環境とメディアスの戦略 3. メディアスホールディングスの概況 4. 中期経営計画とビジョン 《第二部》 取締役専務執行役員 コーポレート統括本部長 芥川 浩之 1. 2024年６月期第２四半期 連結決算 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 3

  4. Slide 4: 本日お伝えしたいこと

    本日お伝えしたいこと  2024年6月期第２四半期は、2023年5月に新型コロナウイルス感染症の位置付けが５類感染症に 移行したこともあり、医療需要の回復が進みました。一方、本感染症の感染拡大に端を発し、増 加している医療機関における感染対策に係るコストは今後も医療機関の経営を圧迫するものであ り、政府による感染症対策に係る支援の縮小も見込まれることから、医療経営は厳しさを増して いくものと認識しております。  世界情勢に起因する資源価格の高騰や、為替変動による物価上昇等の影響に起因するコスト増加 が続くことが懸念され、依然として先行きが不透明な状況は続いておりますが、原価削減への取 組み

  5. Slide 5: 2024年6月期第2四半期 決算状況

    2024年6月期第2四半期 決算状況 （百万円、%） 23/6期2Q 24/6期2Q 前期比 （実績） （実績） 項目 金額 金額 百分比 増減額 比 売 上 高 118,304 126,713 100.0 8,408 107.1 医療機器販売事業 115,583 123,824 97.7 8,241 107.1 介護・福祉事業 2,720 2,888 2.3 167 106.2 営 業 利 益 1,097 680 0.5 △416 62.0 経 常 利 益 1,342 899 0.7 △442 67.0 四 半 期 純 利 益 859 505 0.4 △354 58.8 1 株 あ た り

  6. Slide 6: 目次

    目次 《第一部》 代表取締役社長 池谷 保彦 1. 本日お伝えしたいこと 2. 市場環境とメディアスの戦略 3. メディアスホールディングスの概況 4. 中期経営計画とビジョン 《第二部》 取締役専務執行役員 コーポレート統括本部長 芥川 浩 之 1. 2024年６月期第２四半期 連結決算 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 6

  7. Slide 7: 医療機器の市場環境

    医療機器の市場環境 （億円） （％） 60,000 市場規模 成長率 6.0 55,223 市場規模予想 49,578 50,000 5.0 44,510 37,740 39,961 4.0 40,000 33,550 34,570 35,240 36,420 30,290 31,120 32,180 32,830 2.9 30,000 3.0 3.4 2.2 3.6 2.2 2.0 3.0 1.9 3.3 20,000 2.7 2.0 1.4 2.2 2.2 10,000 1.0 5年 5年 5年 0 0.0 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 2

  8. Slide 8: メディアスグループ 医療機器販売 顧客セグメント

    メディアスグループ 医療機器販売 顧客セグメント 都道府県＋市町村立医療機関 19.0% 日本赤十字社 6.3% 国立病院機構 3.5% その他 都道府県＋市町村立医療機関 厚生連 2.8% クリニック 済生会 2.5% 公的医療機関 49.4% 地域医療機能推進機構 2.0% 日本赤十字社 公益法人 2.8% 国立病院機構 国共連 1.5% 民間医療法人 厚生連 健康保険組合 1.1% 済生会 国公立大学病院 7.9% 地域医療機能推進機構 私立大学病院 10.0% 公益法人 民間医療機関 民間医療法人 19.1% 37.1% 私立大学病院 国公立大学病院 国共連 クリニック 8.0% 健康

  9. Slide 9: 基本戦略

    基本戦略 日進月歩の医療技術 ますます先端化する医療機器 時代の変化に伴い、日々多様化するニーズ Ｍ＆Ａ ソリューション 効率化 メディアスグループの保有する 「Ｍ＆Ａ力」「ソリューション力」「効率化」 新たな価値を創造し、医療現場の課題解決に寄与 医療現場の発展や医療従事者の方々の負担軽減に貢献 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 9

  10. Slide 10: メディアスホールディングス これまでのM&A（連結対象）

    メディアスホールディングス これまでのM＆A（連結対象） 田中 医科 （百万円） 渋谷 ※3 メディカル 300,000 メディカル ※2 リーダース コア セラピ メディカル ディーセンス ネットワーク ※2 250,000 セフネット ※1※2 アイテックス エコー メディカル 200,000 150,000 100,000 売上高 50,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ※社名ロゴにて記載は、連結会社として存在。社名テキストにて記載は、吸収合併、事業承継、事業譲受、営業権

  11. Slide 11: メディアスグループ事業会社

    メディアスグループ事業会社 ※株式会社つむぐメディカル、石川医療器株式会社については、非連結子会社 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. All Rights Reserved 11

  12. Slide 12: メディアスグループ事業会社拠点展開

    メディアスクループ事業会 社拠点展開 ※栗原医療器械店からのオーソエッジジャパン分社化による拠点数の増加を含む。 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. All Rights Reserved 12

  13. Slide 13: トータルソリューションビジネスの展開

    トータルソリューションビジネスの展開 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 13

  14. Slide 14: グループ全体の業務効率化

    業務効率化 専門領域の集約 グループ内 コーポレート業務 再編 調達・物流 シェアード化 最適化 さらなる発展のため グループ全体の業務効率化 販売戦略 販売実績・生産性 モニタリング 人材情報 SFA 定型業務の データ連携 負荷軽減・効率化 RPA メディアスホールディングス Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. All Rights Reserved 14

  15. Slide 15: 目次

    目次 《第一部》 代表取締役社長 池谷 保彦 1. 本日お伝えしたいこと 2. 市場環境とメディアスの戦略 3. メディアスホールディングスの概況 4. 中期経営計画とビジョン 《第二部》 取締役専務執行役員 コーポレート統括本部長 芥川 浩之 1. 2024年６月期第２四半期 連結決算 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 15

  16. Slide 16: メディアスホールディングスの概況

    メディアスホールディングスの概況 コロナ以前 コロナ禍 ウィズ/ポストコロナ テーマ テーマ事業規模拡大 安定供給／医療を止めない 事業拡大のための投資 課題 スピードアップ 調達／症例減少 コロナ特需の反動減 対応 M＆Aの推進 コロナ関連販売強化／SPD獲得 M＆Aの更なる加速 （百万円） 350,000 売上高 300,000 278,299 288,000 259,574 246,787 250,000 210,388 197,691 200,000 売上高は順調に推移 168,135 150,000 100,000 50,000 0 18/6期 19/6期 20/6期 21/6期 2

  17. Slide 17: トピックス①岐阜県にメディアスグループ初の拠点を開設

    トピックス① 岐阜県にメディアスグループ初の拠点を開設  2023年10月、協和医科器械がメディアスグループ内初となる岐阜県に拠点を開設いたしました。  県内総合病院のSPDがすでに稼働しております。拠点新設を足掛かりに、さらに幅広いエリアの地域医療に 貢献いたします。 【岐阜県の医療市場について】 人口 ：約190万人 うち65歳以上の高齢者：約30％ 医療機器市場規模 ：約467億円 推定医療費 ：6,868億円 出所：岐阜県公式HP ㈱アールアンドディ「医療機器・用品年鑑2023年版 市場分析編」 メディアスホールディングス Copyright©2024 MEDIUS HOLDING

  18. Slide 18: トピックス② 物流機能強化 ～倉庫管理システム(WMS)導入～

    トピックス② 物流機能強化 ～倉庫管理システム(WMS)導入～  物流効率化、システム化による作業標準化、BCP/リスク管理の向上をコンセプトとして、 倉庫管理システム（WMS）導入を推進しております。  WMS導入により、基幹システムと物流システムの間で、モノの動きに合わせたデータ連携を実現します。  WMSは導入プロセスの最終フェーズであり、首都圏物流センター（神奈川県相模原市）から順次導入予定です。 物流分野でもグループ力を発揮していきます。 コンセプト データ連携 基幹システム グループ全体での システム化による BCP/リスク管理 物流効率化 作業標準化 向上 グループ全体で

  19. Slide 19: トピックス③ 能登半島地震による被害状況

    トピックス③ 能登半島地震による被害状況 2024年1月1日に発生した能登半島地震において、被災された方々やご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 北陸に拠点を置くグループ会社の株式会社ミタスと石川医療器株式会社における被害状況をご報告いたします。 被害の様子 ■従業員 ミタス、石川医療器ともに従業員本人への人的被害なし。 ■設備・備品 ミタス、石川医療器ともに建物への大きな被害はなし。 ミタスはPC等の備品が一部破損。 ■在庫毀損 ミタス ：約200千円(20品目)の被害あり 石川医療器：被害なし 従業員、社屋等に関しては大きな被害はなかったものの、地域の被害が 甚大であったため、一部

  20. Slide 20: トピックス④ プライベートブランド「ASOURCE SELECT」

    トピックス④ プライベートブランド「ASOURCE® SELECT」 現場発想・省コスト・安心品質 プライベートブランド「ASOURCE® SELECT」 医療用手袋やサージカルマスクなどの医療材料を中心とした商品展開。 商品開発にあたっては、当社の品質基準をクリアした国内外の工場やメーカーと協同し ユーザーの声を反映させたコストパフォーマンスの高い商品を追求し、多くの医療機関に 採用いただいています。  メディアスHD創立当初より商品開発に取り組み、2019年に「ASOURCE® SELECT」として 刷新。大量に消費される医療用汎用品を中心に、現在では31品目を展開。  安定供給を使命

  21. Slide 21: 目次

    目次 《第一部》 代表取締役社長 池谷 保彦 1. 本日お伝えしたいこと 2. 市場環境とメディアスの戦略 3. メディアスホールディングスの概況 4. 中期経営計画とビジョン 《第二部》 取締役専務執行役員 コーポレート統括本部長 芥川 浩之 1. 2024年６月期第二四半期 連結決算 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 21

  22. Slide 22: 中期経営計画

    中期経営計画 基盤を固める新たなスタート 中期経営計画〈2023年6月期～2025年6月期〉定量目標 項目 目標値 売上高 年成長率5％以上※ 経常利益 20億円以上 ROE 8％以上 ※M&Aを除く。 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 22

  23. Slide 23: メディアスのビジョン

    メディアスのビジョン Ｍ＆Ａ 医療機器販売業界の圧倒的No.１企業となる 戦略 売上高 Ｍ＆Ａ 600億円 戦略 4,000億円を目指して 250 億円 100 億円 600億円 4,000億円 メディアスグループ ・M&A力 ・ソリューション力 2,600億円 2030/6期 ・効率化 2,390億円 2025/6期 2023/6期 2,133億円 2021/6期 1,820億円 2020/6期 ※「収益認識に関する会計基準」の適用による影響を加味した数値です。 ※2020年6月期は、 「収益認識に関する会計基準」による影響を推定した数値です。 ※M＆A戦略のうち、グレー部分（250億円）は

  24. Slide 24: メディアスグループのサステナビリティ

    《メディアスグループのサステナビリティ》 持続可能な社会の実現と持続的な企業価値の向上 サステナビリティ委員会  サステナビリティへの対応を重要な経営課題の 一つと認識し、体制の構築や環境・社会・ガ バナンスへの取組みを一層強化することを目 的とし、「サステナビリティ委員会」、 「各専門 委員会」を設置し活動を推進します。  サステナビリティ委員会にて、ESG課題検討、 マテリアリティ特定を実施しております。 2023年6月 サステナビリティ委員会発足 ・指標・目標設定 ・マテリアリティ特定 ・取組み方針決定 ・進捗管理実施 ・経営への統合 ・ESG課題検討 ・優先順位付け ・計画・実行

  25. Slide 25: 社会貢献活動

    《メディアスグループのサステナビリティ》 社会貢献活動 国連WFP「レッドカップキャンペーン」 寄付 「国境なき医師団」へのマッチングギフト 学校給食支援を通じて、学校に通えない子どもたち 従業員から任意で寄付を募り、会社が同額を上乗せ の栄養状態を改善し、就学の機会をつくり、勉学の し総額を寄付するマッチングギフトを実施。株主優待の 意欲を高めて未来につなぐ取組み。賛同する企業が 選択肢にも追加し、寄付の意思を表明された株主様 対象商品にレッドカップマークを付けて販売し、売上 への優待相当額に、当社が同額を上乗せして寄付し の一部を寄付するキャンペーン。 ています。 ✓プライベートブランド「

  26. Slide 26: 現在と未来の医療をつなぐ

    《メディアスグループのサステナビリティ》 現在と未来の医療をつなぐ 2023年10月28日（土）、29日（日） メディメッセージ2023開催 協和医科器械・アルバース × メディメッセージ実行委員会（静岡県医師会他） 2007年より静岡県内で開催。医療現場で働く人たちと対話することができ、本物の医療技術に触れることができる機会を提供 するイベント。 地域医療の担い手づくりへの貢献を目的とし、手術室を再現して実演する企画のほか、本物の医療機器を使った体験や現役 医師のトークライブなどを実施しております。 2023年10月に浜松アクトシティで2日間行われた本イベントにも、親子連れを中心にたくさんの

  27. Slide 27: 目次

    目次 《第一部》 代表取締役社長 池谷 保彦 1. 本日お伝えしたいこと 2. 市場環境とメディアスの戦略 3. メディアスホールディングスの概況 4. 中期経営計画とビジョン 《第二部》 取締役専務執行役員 コーポレート統括本部長 芥川 浩之 1. 2024年６月期第２四半期 連結決算 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 27

  28. Slide 28: 2024年６月期第２四半期 概況

    2024年６月期第２四半期 概況 2024年6月期第２四半期実績 前年同期と比較して医療需要が回復したことで手術室関連製品等の販売が好調に推移いたしました。ウクライナ情勢や円安 の影響を受け、売上原価が増加したものの、増収に伴い売上総利益は拡大しております。 しかしながら、販売費及び一般管理費の増加により増収減益となりました。 売上高 1,267億円 （前年同期比 7.1％増） 売上総利益 151億円 （前年同期比 5.0％増） 営業利益 6.8億円 （前年同期比 38.0％減） 《消耗品》  検査試薬、PPE(個人用防護具)等の新型コロナウイルスに係る製品の販売は減少  整形外科領域を中

  29. Slide 29: 販売費及び一般管理費の状況

    2024年６月期第２四半期 概況 販売費及び一般管理費の状況 販売費及び一般管理費 144億58百万円（前年同期比 8.5％増） 内）人件費 91億67百万円（前年同期比 9.6％増） 販管費及び 販管費及び 一般管理費 人件費 一般管理費 14,458  事業規模拡大に伴う人材採用 13,324  M&Aによる人員増加  一部事業会社においてベースアップ実施 減価償却費 人件費 人件費  2022年5月より稼働している物流センターに関する減価償却 9,167 8,364 費が縮小 減価償却費 業務委託費 減価償却費  事業規模拡大に伴う物流やSPDの外部委託費用等の増加 505 5

  30. Slide 30: 営業利益増減分析

    営業利益増減分析 （百万円） 減価償却費 ＋21 23/6期2Q 24/6期2Q ▲417百万円 1,097百万円 680百万円 ※人的投資の構成：人件費および研修費 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. All Rights Reserved 30

  31. Slide 31: 都道府県別売上高推移

    都道府県別売上高推移 （百万円、％） 20/６期 21/６期 22/６期 23/６期 24/６期 項目 構成比 前年同期比 ２Q ２Q ２Q ２Q ２Q 北 海 道 － 2830 2,789 3,406 4,526 3.1 132.9↑ 秋 田 県 2,260 1,936 2,140 2,393 2,068 1.4 86.4↓ 群 馬 県 13,425 13,411 14,509 14,888 16,021 11.0 107.6↑ 茨 城 県 5,230 5,370 6,115 7,088 6,797 4.7 95.9↓ 埼 玉 県 15,093 15,903 16,287 17,028 17

  32. Slide 32: 売上高推移（備品・備品以外）

    売上高推移（備品・備品以外） （単位：百万円） 145,338 140,000 135,336 18,182 90.0% 127,914 16,395 12.1% 117,778 15,383 12.0% 12.3% 14,429 70.0% 105,113 13.6% 100,000 14,272 13.4% 50.0% 127,156 118,941 112,531 87.9% 88.0% 30.0% 103,349 87.7% 60,000 90,841 86.4% 86.6%, 10.0% 20,000 -10.0% 20/6期2Q 21/6期2Q 22/6期2Q 23/6期2Q 24

  33. Slide 33: 消耗品 2024年6月期2Q 分野別売上高

    消耗品 2024年6月期2Q 分野別売上高 （単位：百万円） 血管内カテーテル 血管内カテーテル 整形インプラント 16,987 外科手術器具（心臓以外） 心臓外科 その他 整形インプラント PPE 56,842 外科手術器具 16,833 内視鏡関連 （心臓以外） 眼科 6,653 その他 （注射器、包帯、ガーゼ、体温計、輸液など） 心臓外科 5,943 PPE 眼科 内視鏡関連 4,266 ※当該商品分類別売上高について、管理会計に基づく集計値にて分析を行っているため 2,159 3,561 合計は医療機器販売事業の売上高と一致しません。 Copyright©2024 MEDIUS HOL

  34. Slide 34: 消耗品 分野別売上高推移抜粋

    消耗品 分野別売上高推移抜粋（2020年6月期2Q～2024年6月期2Q） （百万円） 20,000 2020.6期2Q 2021.6期2Q 2022.6期2Q 2023.6期2Q 2024.6期2Q 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ※数値については、「収益認識に関する会計基準」適用以前の基準にて算出しております。 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. All Rights Reserved 34

  35. Slide 35: 備品 分野別売上高（2024年6月期2Q）

    備品 分野別売上高（2024年6月期2Q） （単位：百万円） 放射線装置 内視鏡検査・手術 ウロロジー 超音波装置 血液浄化装置 15 眼科治療・検査 143 放射線装置 検体検査 治療用電気手術器 その他, 3,643 3,311 モニター 181 医療情報 手術支援ロボット 224 滅菌器 人工呼吸器・麻酔器 手術用顕微鏡 261 内視鏡検査・手術 整形外科関連 整形外科関連 1,821 人工呼吸器・麻酔器 263 手術支援ロボット 手術用顕微鏡 超音波装置 治療用電気手術器 265 眼科治療・検査 892 血液浄化装置 滅菌器 334 771 ウロロジー 医療情報 425 検体検査 その

  36. Slide 36: 備品 分野別売上高推移抜粋

    備品 分野別売上高推移抜粋（2020年6月期2Q～2024年6月期2Q） （百万円） 3,500 2020.6期2Q 2021.6期2Q 2022.6期2Q 2023.6期2Q 2024.6期2Q 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 ※数値については、「収益認識に関する会計基準」適用以前の基準にて算出しております。 Copyright©2024MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. All Rights Reserved 36

  37. Slide 37: 2024年６月期 通期の業績見通しについて

    2024年６月期 通期の業績見通しについて （百万円、%） 23/6期 24/6期 項目 上期 通期 通期 前期比 （実績） （計画） 売 上 高 239,054 126,713 248,000 103.7 営 業 利 益 1,880 680 1,000 53.2 経 常 利 益 2,423 899 1,600 66.0 当 期 純 利 益 1,498 505 1,000 66.8 売 上 高 営 業 利 益 率 0.8 0.5 0.4 - ※期初計画より変更はございません。 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. All Rights Reserved

  38. Slide 38: 2024年6月期 業績見通し

    2024年６月期 通期の業績見通しについて 2024年6月期 業績見通し  売上高、売上総利益  ソリューションの展開強化、SPDの新規受託による売上拡大  病院における症例数の回復、整形外科を中心に新規症例の獲得  内視鏡関連製品の販売強化  売上原価は増加を見込むが、営業強化による収益改善で補填することで 売上総利益率は前期並みを維持  コロナ感染対策製品及びPCR検査試薬の縮小  営業利益、経常利益及び親会社に帰属する当期純利益  主要子会社における事業規模拡大に伴う人材定期採用の継続やベースアップ  営業拠点の移転・開設  倉庫管理システム導入に伴うコスト増加 Co

  39. Slide 39: 配当性向と方針

    配当性向と方針 配当性向 長期に亘る経営基盤の強化と事業拡大に必要な内部留保を確立しつつ、成長に応じた成果の配分を実施することを 基本方針としております。 株主の皆様に対する公平な利益還元の観点から、2023年6月期より30%以上を目標としております。 24/6期 18/6期 19/6期 20/6期 21/6期 22/6期 23/6期 （予想） 1株あたりの配当金 (期初予想） 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 1株あたりの配当金 14.0 14.0 14.0 21.0 19.0 22.0 14.0 連結配当性向(％） 36.7 ー 32.1 22.1 22

  40. Slide 40: 目次（参考資料）

    目次 《第一部》 代表取締役社長 池谷 保彦 1. 本日お伝えしたいこと 2. 市場環境とメディアスの戦略 3. メディアスホールディングスの概況 4. 中期経営計画とビジョン 《第二部》 取締役専務執行役員 コーポレート統括本部長 芥川 浩之 1. 2024年６月期第2四半期 連結決算 《参考資料》 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 40

  41. Slide 41: 経営理念

    経営理念 創業時から変わらぬ想い 地域医療への貢献 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 41

  42. Slide 42: メディアスホールディングス株式会社 会社概要

    メディアスホールディングス株式会社 証券コード：3154 事業内容： 医療機器の販売及びメンテナンス事業 介護福祉機器の販売及びレンタル事業 設 立 2009年7月 資本金 13.4億円 （2010年現社名へ商号変更） （2023年12月末現在） 従業員 2,303名 決算期 6月末 （グループ計 2023年12月末現在） 代表取締役 東京都千代田区有楽町 代表者 所在地 一丁目2番2号 池谷 保彦 東宝日比谷ビル Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 42

  43. Slide 43: 事業概要 介護福祉・救命救急

    事業概要 介護福祉・救命救急 一般個人へのレンタル 病院・介護施設・一般個人への販売 介護福祉機器・用具のレンタル、販売 介護福祉機器・用具の販売 ■介護福祉機器・用具 ■介護ベッド／車椅子／シルバーカー 介護ベッド／車椅子・・・ 杖／介護衣類／リハビリシューズ ■ストマ用品 衛生材料・・・ 消防署への販売 救命救急機器の販売 ■救急車搭載医療機器 人工呼吸器／除細動器／心電計 生体情報モニター／輸液ポンプ 感染防止衣等 ■AED ■ストレッチャー・担架 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. All Rights Reserved 43

  44. Slide 44: 収益認識会計基準について

    収益認識会計基準について 前期（2022年6月期）期首より「収益認識に関する会計基準」を適用  基準適用による影響  当社グループの役割が代理人に該当する取引について、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控 除した純額で収益を認識することにより売上高が減少。  （当2024年6月期第2四半期において、本基準適用により適用前より売上高が18,625百万円減少） なお、売上総利益、営業利益、経常利益及び当期純利益への、当該会計基準の適用による  影響はなし。 145,338百万円  代理人取引 （適用前）  他販売業者によって商品が顧客に提供されるように、 影響額 当社グループが手

  45. Slide 45: 市場環境 推計患者数推移予測

    市場環境 《推計患者数推移予測》 （千人） 入院患者数は増加し続ける見込み 10,000  手術症例も増加するものと推測 外来 入院 人口 9,000 8,000 1,329 1,387 1,422 1,211 1,429 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2020 2025 2030 2035 2040 （予測） （予測） （予測） （予測） （予測） （予測） （予測） （予測） ※出所：厚生労働省「令和２年（2020）患者調査の概況」 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」 患者数の予

  46. Slide 46: 市場環境 国内 年代別人口推移予測

    市場環境 《国内 年代別人口推移予測》 （千人） 65歳以上の人口については 増加し続ける見込み 140,000 0～14歳 15～64歳 65歳以上 120,000 36,027 36,529 100,000 36,962 37,732 39,285 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2020 2025 2030 2035 2040 （予測） （予測） （予測） （予測） ※出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 4

  47. Slide 47: 市場環境 要支援・要介護者数推移予測

    市場環境 《要支援・要介護者数推移予測 ※年間累計受給者数 》 （千人） 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 100,000 90,000 9,276 80,000 8,738 8,046 14,478 70,000 13,557 7,298 12,387 60,000 6,532 11,155 15,170 14,354 9,909 13,179 50,000 11,892 10,605 18,099 40,000 17,401 16,126 14,632 30,000 13,153 17,899 19,222 19,670 20,000 16,194 14

  48. Slide 48: メディアスグループ 拠点数と連結社員数推移

    メディアスグループ 拠点数と連結社員数推移 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 拠点数 46 48 48 52 69 60 82 80 82 86 118 正規従業員数 1,262 1,385 1,397 1,413 1,449 1,680 1,926 2,003 2,182 2,288 2,303 非正規従業員 数 282 345 387 417 412 542 722 741 815 871 880 （人） （拠点） 4,000 140 120 3,000 100 80 2,000 60 40 1,000 20 0

  49. Slide 49: 主な仕入先（五十音順）

    主な仕入先（五十音順） 旭化成メディカル株式会社 東京サラヤ株式会社 日本光電工業株式会社 アトムメディカル株式会社 参天製薬株式会社 日本ストライカー株式会社 アボットメディカルジャパン合同会社 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 日本メディカルネクスト株式会社 アルケア株式会社 シーメンスヘルスケア株式会社 日本メドトロニック株式会社 アルフレッサファーマ株式会社 株式会社ジェイ・エム・エス 日本ライフライン株式会社 インテュイティブサージカル合同会社 シスメックス株式会社 白十字株式会社 エア・ウォーター・メディカル株式会社 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 バクスター株式会社 AS

  50. Slide 50: メディアスグループ 収益構造 季節性

    メディアスグループ 収益構造 季節性 《四半期ごと営業利益推移》 季節性の要因 2000 《３Q：1-3月》 ・医療機関の年度末にあたるため備品の購入が集中し、 売上高を押し上げる。 0 《４Q：4-6月》 ・３Qの反動減で売上高が低下する。 ・増員により人件費が増加する。 ・償還価格の改定に伴う販売価格の下落。 ・減損処理が発生する場合がある。 -2000 《４Q～１Q：4-9月》 ・温かい時期は、比較的患者が減る傾向がある。 Copyright©2024MEDIUS HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved 24

  51. Slide 51: 本資料のお取り扱い上のご注意

    本資料のお取り扱い上のご注意 本資料は当社をご理解して頂くために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。 本資料を作成するに当たり、正確性を期するために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありま せん。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。 本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したも のであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、 実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることがあることをご承

Medius Holdings — Q2 FY2024 Earnings Presentation on 6ix