Slide 1: 2015年度（2016年3月期）決算説明資料
2015年度（2016年3月期） 決算説明資料 2016年5月13日 © 2015 UNIRITA Inc. All rights reserved.
Slide 2: 2015年度 業績のポイント
2015年度 業績のポイント ➢上場来最高売上、利益を達成 ➢新規、成長事業分野である「ﾓﾊﾞｲﾙ」「ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀｱﾅﾘﾃｨｸｽ」 「ｸﾗｳﾄﾞ」「ｾｷｭﾘﾃｨ」領域へ、既存事業から社員20％相当の 60名を重点配置 ➢データ活用事業では、製品群の戦略的入れ替えを行い、 採算性は向上 ➢グループ会社戦略が軌道に乗り始める ➢売上は期初計画値未達 ➢新営業体制の運用において計画どおりの成果出せず ➢新規、成長事業分野は事業貢献に至らず 2
Slide 3: 2015年度 連結業績
2015年度 連結業績 （単位：百万円） 売上高 7,198百万円 実績 実績 期初 予想 前期比 +73百万円（+1.0％） 期初予想比 ▲402百万円（▲5.3％） 2014年度 2015年度 営業利益 1,531百万円 期初 前期比 +79百万円（+5.5％） 実績 予想 実績 期初予想比 +31百万円（+2.1％） 2014年度 2015年度 親会社株主に帰属する当期純利益 1,442百万円 実績 期初 前期比 +428百万円（+42.2％） 実績 予想 期初予想比 +162百万円（12.7％） 2014年度 2015年度 ※前期実績は、会計基準変更後に遡及修正済み 3
Slide 4: 2015年度 業績増減（セグメント別）
2015年度 業績増減（ｾｸﾞﾒﾝﾄ別） （単位：百万円） ｼｽﾃﾑ運用 売上高 +287 その他 +69 7,198 7,125 +73 （+1.0％） ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ ﾃﾞｰﾀ活用 ▲196 ▲87 2014年度（累計） 2015年度（累計） ｼｽﾃﾑ運用 営業利益 +167 ﾃﾞｰﾀ活用 +89 その他 1,531 +5 +79 1,452 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ （+5.5％） ▲183 2014年度（累計） 2015年度（累計） ※前期実績は、会計基準変更後に遡及修正済み 4
Slide 5: 2015年度 セグメント別業績比較①
2015年度 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別業績比較① （単位：百万円） ﾃﾞｰﾀ活用事業 ｼｽﾃﾑ運用事業 売上高 売上高 前期比 前期比 ▲87百万円 +287百万円 （▲3.7％） （+14.8％） 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 営業利益 営業利益 前期比 前期比 89百万円 167百万円 の改善 の改善 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 ※前期実績は、会計基準変更後に遡及修正済み 5
Slide 6: 2015年度 セグメント別業績比較②
2015年度 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別業績比較② （単位：百万円） ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ事業 その他事業 売上高 売上高 前期比 前期比 ▲196百万円 +69百万円 （▲8.5％） （+13.5％） 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 営業利益 営業利益 前期比 前期比 ▲183百万円 +5百万円 （▲10.2％） （+7.1％） 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 ※前期実績は、会計基準変更後に遡及修正済み 6
Slide 7: 2015年度 セグメント別売上構成
2015年度 ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上構成 （単位：百万円） 合計：7,125 合計：7,198 構成比 構成比 前期比 （7.3％） その他事業 （8.2％） +13.5％ メイン （32.5％） フレーム事業 （29.5％） ▲8.5％ システム運用 （27.3％） 事業 （31.0％） +14.8％ データ活用 ▲3.7％ （32.9％） 事業 （31.3％） ※前期実績は、会計基準変更後に遡及修正済み 7
Slide 8: 2015年度 セグメント売上 内訳比較
2015年度 ｾｸﾞﾒﾝﾄ売上 内訳比較 （単位：百万円） ＜製品＞ ＜技術支援＞ ＜保守＞ デ ー タ 活 用 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 シ ス テ ム 運 用 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 メ イ ン フ レ ー ム 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 その他事業はｾｸﾞﾒﾝﾄの内訳がありません ※前期実績は、会計基準変更後に遡及修正済み 8
Slide 9: 既存/新規事業別 内訳
既存/新規事業別 内訳 （単位：百万円） データ活用事業／システム運用事業 既存事業領域 新規事業領域 （自動化、帳票、Waha!、BI、 （ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ、新自動化、 帳票ｸﾗｳﾄﾞ、DA、wM、BPM、 ﾃﾞｰﾀ総研、BSOL 他） ITSM、Be.C） 前期比 +8百万円（+0.2％） 前期比 +190百万円（+33.6％） 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 ※前期実績は、会計基準変更後に遡及修正済み 9
Slide 10: NIRIT
NIRIT BIR PRA Sat Bees & 201646 rani 10
Slide 11: 第2次中期経営計画「10 billion Empathy Plan」
第2次中期経営計画 ・ で売上100億円企業を目指す 第２次中期経営計画 ＜平成27年度 ― 平成29年度＞ 「10 billion Empathy Plan」 お客様からの共感を得て、売上100億円へ挑戦 中計売上 計画に 変更なし （単位：百万円） 売上高 中計目標 （+22.0％） 中計目標 実績 年度目標 （+11.8％） （+13.9％） 中計利益 中計利益 計画に 経常利益 計画に 変更なし 変更なし 中計目標 実績 （+29.0％） （+13.8％） （+17.7％） 2015年度（計画比） 2016年度（計画） 2017年度（計画） 11
Slide 12: 第2次中計、2015年度施策のレビュー
第2次中計、2015年度施策のレビュー 2015年度 評価 連結売上高 76億円 × 71.9億円、新規・成長事業分野の貢献小 連結経常利益 15.7億円 ○ 16.3億円 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾒｰｶｰとしての製品開 ・新製品、新ｻｰﾋﾞｽをﾘﾘｰｽし、ﾏｰｹｯﾄ △ 発力の強化 から高評価 ・ﾒｰｶｰ型営業体制作りのために、 ｲﾝｻｲﾄﾞｾｰﾙｽに基づく営業活動に変更 経営戦略 IT技術の入れ替え ○ ・2割の人材を新規・成長事業にｼﾌﾄ、 しかし計画した貢献には至らず ・新技術の対応人材15％ （目標20％） 12
Slide 13: 第2次中計、2015年度施策のレビュー
第2次中計、2015年度施策のレビュー 2015年度 評価 小さな組織によるﾏｰｹｯﾄ適応 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ３社の完全子会社化 と成長の追求（子会社戦略） ◎ ・本体とｸﾞﾙｰﾌﾟ会社間での人材資源 の活用 ・本体とｸﾞﾙｰﾌﾟ会社とのｸﾛｽｾﾙの実施 経営戦略 ・子会社新設の支援 新・企業文化創り ○ ・「平時の危機感」の醸成と 「ﾐﾄﾞﾙｱｯﾌﾟ・ﾐﾄﾞﾙﾀﾞｳﾝ型」の 行動様式への変革へ取り組む （文化創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 13
Slide 14: ユニリタグループの変化
ユニリタグループの変化 ユニリタが変化しはじめた ➢ 社員の「働く理由」の欲求の高度化 ➢ ミドルアップ、ミドルダウン型への取り組みと 次の投資をベースとした「平時の危機感」の醸成 ＜パラダイムチェンジへの適応＞ ✔ 1つの事業に固執すれば、必ず成長には限界が来る ✔ 20年前の主役が今の主役と変わってこそ健全 14
Slide 15: 「働く理由」の欲求ギア変化
「働く理由」の欲求ギア変化 「働く理由」のギアが高い人が増えてきた 働きやすさ ギア6：貢献欲求「利他・貢献」 ギア5：自己実現欲求 「なりたい自分になる」 ギア4：承認欲求「認められる」 利他的 ギア3：所属欲求「つながる」 ギア2：安全・安定欲求「暮らす」 ギア1：生存欲求「生きる」 働きがい 新・給与制度 会社は何をしてくれる？ ユニリタの 会社に何ができるのか？ 他責：受け身 変わる力 自責：能動、自律 ﾜｰｸｽﾀｲﾙの 変革 15
Slide 16: 成長のための新規事業育成の考え方
成長のための新規事業育成の考え方 1 2 3 自社の強みを磨いて 経済が低成長期 競争優位を持続できる いれば、持続的な 確実性が低く、 期間は加速度的に短く 成長を実現できた 競争が激しい時代 なっている 時代の終焉 小型組織の機動性を活かし、ニーズを絞り込んだ マーケットで実績を積み上げる 新しい事業を矢継ぎ早に立ち上げ 軌道に載せる 売 上 事業E 事業D 事業C 事業B 事業A 2015年度～2017年度～20XX年度 16
Slide 17: 2016年度 重点施策
2016年度 重点施策 １．新規のお客様開拓の推進 ✔ マーケットシェア拡大のための営業部門と事業部（技術部門）連携による 新規開拓アプローチ →新規のお客様の増加数を事業評価のバロメーターに ２．付加価値追求視点からの技術者のシフト ✔ 技術者をクラウドサービスやソリューション等の付加価値サービス開発 へシフト ３．グループ内インキュベーション事業、子会社事業拡大への投資 ✔ IoT型ソリューションを提供する新子会社（ユニ・トランド）誕生と事業拡大、 M&A ✔ クラウド事業、コンサル事業、リモートアウトソーシング事業、BPM事業等、 新規・成長事業への人材強化 17
Slide 18: 2016年度 連結業績見通し
2016年度 連結業績見通し （単位：百万円） 売上高 8,200百万円 前期比 +1,002百万円（+13.9％） 2015年度（実績） 2016年度（予想） 営業利益 1,780百万円 前期比 +249百万円（+16.2％） 2015年度（実績） 2016年度（予想） 親会社株主に帰属する当期純利益 1,275百万円 前期比 ▲167百万円（▲11.6％） ✔ 2015年度は合併による税効果により税率低下 2016年度は法定実効税率と同等を見込む 2015年度（実績） 2016年度（予想） 18
Slide 19: 2016年度 事業別売上構成 見通し
2016年度 事業別売上構成 見通し 2014年度 2015年度 2016年度（計画） 売上高 7,125百万円 売上高 7,198百万円 売上高 8,200百万円 その他事業 ﾃﾞｰﾀ活用事業 ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ事業 ｼｽﾃﾑ運用事業 <2016年度 ポイント＞ ✔ ﾃﾞｰﾀ活用、ｼｽﾃﾑ運用の既存事業は、自社製品に注力。技術者を付加価値 ｻｰﾋﾞｽ開発にｼﾌﾄ ✔ メインフレーム事業は、微減（▲4.5％）を見込む ✔ 新規・成長分野は、1.5倍成長を見込む 19
Slide 20: グループ会社戦略
グループ会社戦略 「ユニーク」で「利他」の心を原点に、お客様のデジタル変革をサポート 20
Slide 21: 配当と業績の推移
配当と業績の推移 (円) 年間52円 (％) (上場10周年記念配7円含む） （合併記念配5円含む） 年間46円 年間40円 年間30.5円 （合併記念配5円含む） （20周年記念配2.5円含む） 年間30円 期末配当 中間配当 ﾋﾞｰｺﾝITとの合併記念配当を 2014年度期末、2015年度中間の ２回実施（2015年4月合併） (単位：百万円） 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度（予想） 売上高 3,931 4,203 7,125 7,198 8,200 経常利益 1,096 1,241 1,562 1,635 1,860 親会社株主に帰属 する当期純利益
Slide 22: ご注意
ご注意 ※本資料に含まれる将来の予想に関する記載は、現時点における情報に基づき、当社が判断したもの であり、今後、内外の経済情勢や情報サービス業界の動向、新たなサービスや技術の進展により、 変動することがあり得ます。 従って、当社グループとして、その確実性を保証するものではありません。 ※本資料に掲載されているサービスおよび製品などは、株式会社ユニリタあるいは各社の登録商標 または商標です。 © 2016 UNIRITA Inc. All rights reserved.