Grupo Argos S.a. · BVC:GRUPOARGOS
Grupo Argos — Investor Presentation (April 2014)
38 slides from Grupo Argos's investor presentation, April 2014
Slide 1: Presentación Corporativa
PRESENTACION CORPORATIVA Away cag GRUPO ARGOS 80 ANOS DE INVERSIONES SOSTENIBLES
Slide 2: Nota Importante
NOTA IMPORTANTE Esta presentación contiene ciertas declaraciones e información a futuro y relacionada a GRUPO ARGOS y sus subsidiarias que se basan en el conocimiento de hechos presentes, expectativas y proyecciones, circunstancias y suposiciones de eventos futuros. Muchos factores podrían causar qu
Slide 3: Contenidos
Contenidos 1. Grupo Argos 2. Inversiones – Argos – Celsia – Situm – Compas – Sator 3. Resumen compañías de portafolio – Grupo Sura – Grupo Nutresa 3
Slide 4: Portafolio
Portafolio Inversiones Estratégicas . 60,7% 52,4% 50% 100% 100% Cemento Energía Puertos Carbón Inmobiliario Inversiones de Portafolio. (1) 29,4% Servicios 9,8% financieros Alimentos NOTA: 1. 29.4% es la participación en las acciones ordinarias y 7,4% es la participación en acciones preferenciales 2.
Slide 5: Estrategia
Estrategia Nos gusta invertir en negocios relacionados con el desarrollo económico Desde nuestra creación, los administradores y cultura están Agregamos un fuerte soporte guiados a trabajar de una financiero a nuestras manera económica, ambiental inversiones y socialmente sostenible. Nosotros buscam
Slide 6: Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo Junta Directiva . Presidente Miembros Miembros Independiente 5 Independientes 2 No independientes Comité de Auditoría . Comité de Gobierno Corporativo . Comité de Compensación . Miembros Miembros Miembros 3 Independientes 2 Independientes 2 Independientes Miembro Miembro 1 No in
Slide 7: Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo • Código de Buen Gobierno, Código de Conducta • Comités de Auditoría, Compensación y Gobierno Corporativo • Pacto Global, GRI, WBCSD • DJSI GRUPO ARGOS CEMENTOS ARGOS CELSIA BVC: GrupoArgos BVC: CEMARGOS / ADR nivel 1: CMTOY.PK BVC: CELSIA Junta Directiva Junta Directiva Junta D
Slide 8: Cobertura Geográfica
Cobertura Geográfica Argos (Cemento) Celsia (Energía) Situm (Inmobiliario) Compas (Puertos) Sator (Carbón) Política de Inversión • Crecimiento Potencial • Controlante de participación • Desarrollo económico, ambiental y social • Gobierno Corporativo • Marca • Altas participaciones de mercado 8
Slide 9: Propiedad Diversificada: Fondos Extranjeros Aumentan
Propiedad Diversificada: Fondos Extranjeros Aumentan Accionistas – Acciones Ordinarias Accionistas – Acciones Preferenciales Grupo Sura 27,15% Grupo Nutresa Fondos de Pensión 31,31% 35,71% Colombianos Fondos de Pensión Fondos Internacionales Colombianos 54,91% 8,67% Fondos Internacionales Otros inve
Slide 10: Crecimiento Potencial: Cemento
Crecimiento Potencial: Cemento Déficit de Habitantes Inversiones en Precios Vivienda por hogar Infraestructura vivienda US 36% 4 Disminución 3,5 99 BL 3% 2022 PIB Junio Mayo Junio 4ML 2020 2012 2006 2013 Población Consumo per cápita LATAM 660 252 kg/hab 790ML 390 316 278 271 2050 267 248 245 245 229
Slide 11: Crecimiento Potencial: Energía
Crecimiento Potencial: Energía Per Capita KWH Mezcla Energía Estados Unidos 13394 Japón 8394 Europa Francia 7729 49,9 Alemania 7215 Chile 3297 Américas Asia / Oceanía Mundo 2975 44,1 África 42,1 Brasil 2384 36,0 México 1990 Top 5 América Latina y… 1982 Noruega……..……. 95 Panamá 1832 Colombia……..…… 85
Slide 12: Crecimiento Potencial: Real Estate
Crecimiento Potencial: Real Estate Población Habitantes Déficit de Plan Colombia por hogar Vivienda Colombia 46ML 54ML 4 3,5 36% 100.000 Disminución 2020 2020 4ML Subsidio Tasa Llegada de marcas de reconocimiento Potencial de Desarrollo Comercial – Baja Densidad Comercial (m 2/100) Densidad demográf
Slide 13: Crecimiento Potencial: Puertos
Crecimiento Potencial: Puertos Tratados de Libre Comercio Comercio exterior 6% FMI Comportamiento de Comercio exterior 76 129 ML ML TON TON 2013 2003 x Vigentes 13 29 x Suscritos ML ML TON x En curso TON 2013 2003 13
Slide 14: Grupo Argos: Resultados
Grupo Argos: Resultados Ingresos Consolidados US$ millones EBITDA Consolidado US$ millones 4.082 1.400 36% 30% 28% 25% 4.000 3.717 18% 19% 18% 24% 12% 3.500 1.200 3.129 1.023 2.899 1.000 876 883 899 3.000 800 756 2.500 2.020 2.125 2.000 1.837 600 1.495 340 368 1.500 400 270 1.000 730 200 87 500 - 20
Slide 15: Contenidos
Contenidos 1. Grupo Argos 2. Inversiones – Argos – Celsia – Situm – Compas – Sator 3. Resumen compañías de portafolio – Grupo Sura – Grupo Nutresa 15
Slide 16: Cementos Argos
Cementos Argos • Cap. de Mercado Dic. 2013: US$ 7.3 billones • Ingresos Dic.2013: US$ 2.7 billones • EBITDA Dic.2013: US$ 524 millones • Deuda Neta Dic.2013: US$ 966 millones • Portafolio Inversiones: US$ 752 millones • Exportaciones a 40 países • ~7800 empleados Líder en Colombia en el mercado de c
Slide 17: Cementos Argos – Cobertura geográfica
Cementos Argos – Cobertura geográfica 13 Colombia . Estados Unidos . Plantas cementeras Cemento Cemento • ~49% participación de mercado • 2do mayor productor del sureste2 390 • Capacidad instalada: 9.9 mm • Capacidad instalada : 6.6mm Plantas de concreto TPA TPA • Plantas: 9 • Plantas: 3 9 • Plantas
Slide 18: Cementos Argos – Resultados
Cementos Argos – Resultados Ingresos Consolidados US$ millones EBITDA Consolidado US$ millones 3.000 18% 19% 19% 18% 20% 2.656 17% 16% 18% 2.437 600 2.500 524 440 1.955 1.983 450 2.000 1.824 369 1.602 329 1.594 303 304 284 1.454 300 243 1.500 1.000 150 500 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
Slide 19: Contenidos
Contenidos 1. Grupo Argos 2. Inversiones – Argos – Celsia – Situm – Compas – Sator 3. Resumen compañías de portafolio – Grupo Sura – Grupo Nutresa 19
Slide 20: Celsia
Celsia • Ingresos Dic.2013: US$1,3 billones • EBITDA Dic.2013 : US$463 millones • Deuda neta Dic.2013: US$437 millones • Cap. de mercado Dic. 2013: US$2.2 billones • 1.000 empleados Generador de energía Generación 4º en Colombia 2º térmica Distribuidor 5º de energía Planta de Generación Zona Franca,
Slide 21: Celsia – Cobertura geográfica
Celsia – Cobertura geográfica Generación de energía . Transmisión . 610 MW • 1,777 MW capacidad instalada • 274 km líneas de alta tensión 32% • 17 plantas en operación • 7 subestaciones de 220 kV • 55% hidro, 45% termo • 9,645 GWh-año de energía en firme (10% del país) 40 MW 169 MW • 487MW (+28%) en
Slide 22: Celsia – Resultados
Celsia – Resultados Ingresos Consolidados US$ millones EBITDA Consolidado US$ millones 1.276 39% 600 37% 37% 36% 1.200 1.126 32% 26% 1.001 500 463 1.000 916 414 386 400 343 800 300 600 200 400 82 265 259 100 69 200 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - EBITDA EBITDA Margin 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Slide 23: Contenidos
Contenidos 1. Grupo Argos 2. Inversiones – Argos – Celsia – Situm – Compas – Sator 3. Resumen compañías de portafolio – Grupo Sura – Grupo Nutresa 23
Slide 24: Situm
Situm Desarrollo de Tierras Experiencia en barranquilla 12 años más de 320 hectáreas desarrolladas. Más altos estándares en Colombia Búsqueda de bancos de tierra con potencial de desarrollo en pequeñas y medianas ciudades Inmobiliario: Creando una mezcla perfecta desarrollo de tierras y Barranquilla
Slide 25: Situm – Urbanismo
Situm – Urbanismo USD 1,5 Billones de Banco de Tierras en Sitios Estratégicos Barranquilla . Barú . Otros . – 1,200 Ha – 1,300 Ha – 2,600 Ha – Área con el mayor crecimiento previsto en – 22 Km de costa. – A desarrollar en el resto del país. Barranquilla y Puerto Colombia. – Playas, acantilados y pan
Slide 26: Situm – Propiedades para renta
Situm – Propiedades para renta 45,0% 42,2% 40,0% Tipos de Activos • Propiedades Industriales y centros de distribución 35,0% • Oficinas y Edificios Coporativos • Data Centers 30,0% • Malls y Centros Comerciales 25,0% 23,4% Por qué Grupo Argos? 20,0% • Excelente Reputación y Capacidad Financiera • Al
Slide 27: Situm – Propiedades para renta
Situm – Propiedades para renta Oportunidades en Desarrollo VIVA Villavicencio Área arrendable 49,799m2 (m^2)) • Alianza con Grupo Éxito (Miembro de Grupo Casino) Locales 215, anclar: Éxito, Ripley – Usando locaciones existentes y y Flamingo. 96% probadas arrendado. Ingreso anual – Año ~COP 24,000 MM
Slide 28: Contenidos
Contenidos 1. Grupo Argos 2. Inversiones – Argos – Celsia – Situm – Compas – Sator 3. Resumen compañías de portafolio – Grupo Sura – Grupo Nutresa 28
Slide 29: Compas – Cobertura geográfica
Compas – Cobertura geográfica Puertos operados por Compas Puertos con acuerdos comerciales y de operación Puertos en desarrollo 29
Slide 30: Compas – Facilidades portuarias
Compas – Facilidades portuarias Puerto Cartagena Puerto Barranquilla Puerto Tolú • 22 Hectáreas • 25 Hectáreas • 25 Hectáreas • 17,000 m2 de Bodegaje • Concesión portuaria hasta febrero • Puerto Publico desde 2011 • Capacidad de 3.5 Millones de Tons de 2029 • Capacidad de 1.5 millones de Tons • Capa
Slide 31: Compas – Facilidades portuarias
Compas – Facilidades portuarias Puerto Buenaventura Puerto Houston • Concesión portuaria hasta el 2021 • 11 Hectáreas • Capacidad de 1.1 millones de tons • Capacidad de 1.0 millon de tons • Puerto dedicado al manejo de granel 31
Slide 32: Compas – Facilidades portuarias
Compas – Facilidades portuarias Buenavista Port (Cartagena) Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. • Nueva facilidad en Cartagena • Futuro puerto de Buenaventura • 40 hectareas para uso logistico. • Sociedad con ICTSI de Filipinas • En sociedad con SAAM (operador (Top 5 en operación de portuario
Slide 33: Contenidos
Contenidos 1. Grupo Argos 2. Inversiones – Argos – Celsia – Situm – Compas – Sator 3. Resumen compañías de portafolio – Grupo Sura – Grupo Nutresa 33
Slide 34: Sator - Cobertura geográfica
Sator - Cobertura geográfica Grupo Argos Cementos Argos • Córdoba Occ. • Minas en explotación en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Cauca • Urabá• Ciénaga de Oro • Se contrató la evaluación de los recursos con la firma • Bijao internacional SGS GEOSTAT para tener recurso
Slide 35: Contenidos
Contenidos 1. Grupo Argos 2. Inversiones – Argos – Celsia – Situm – Compas – Sator 3. Resumen compañías de portafolio – Grupo Sura – Grupo Nutresa 35
Slide 36: Grupo Sura: 29% de participación
Grupo Sura: 29% de participación Sura Asset Management Grupo Bancolombia • Market Cap. Dic. 2013: US$ 10.7 billones Protección • Ingresos Dic.2012: US$ 7.4 billones • Utilidad Neta Dic.2012: US$ 309 millones • BVC, ADR nivel I y LATIBEX Compañía Holding: Inversiones en compañías en sectores financie
Slide 37: Grupo Nutresa: 9,8% de participación
Grupo Nutresa: 9,8% de participación • Market Cap. Dic. 2013: US$ 6.6 billones • Ingresos Dic.2013: US$ 3.1 billones • EBITDA Dic.2013: US$ 432 millones • Presencia en 14 paises • Productos vendidos en 70 paises • ~31.650 empleados Líder de comida procesada en Colombia and una de las compañías top t
Slide 38: www.grupoargos.com
www.grupoargos.com Ricardo Sierra Nicolás Valencia CFO Relación con Inversionistas nvalenciap@grupoargos.com 38