Ce Holdings Co., Ltd. · TSE:4320

Ce — Q1 FY2022 Earnings Presentation

31 slides from Ce's earnings presentation, Feb 4, 2022

  1. Slide 1: 2022年9月期 第1四半期決算補足説明資料

    証券コード 4320 2022年9月期 第1四半期決算補足説明資料 2022年 2月 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd.

  2. Slide 2: 目次

    目次 2022年9月期 第1四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 2

  3. Slide 3: 目次

    目次 2022年9月期 第1四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 3

  4. Slide 4: 収益認識会計基準等の適用

    収益認識会計基準等の適用 ◼ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会 計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用。 ◼ 医療機関を中心としたＳＩ作業を伴う医療情報システムの請負契約案件について、少額又は ごく短期のプロジェクトを除き、従来の検収基準（製品・サービスの提供を完了し、検収書 を入手した日付によって売上を一括計上）から進行基準（受注時に売上原価総額を見積もり、 原価発生の進捗率に応じて売上を計上）に当期より変更。 ◼ 収益認識会計基準等の経過措置を適用し、過年度の遡及修正は行っていないため、本資料の 前年同期比はす

  5. Slide 5: 四半期損益計算書（連結）

    四半期損益計算書（連結） 2021年9月期 2022年9月期 前年同期比 単位：百万円 第1四半期 第1四半期 増減率 実績 実績 売上高 2,631 2,822 + 7.2% 営業利益 75 113 + 50.6% 経常利益 83 115 + 37.7% 当期純利益 △ 10 7 ― ◼ 電子カルテシステム「ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓ／ＡＺ」の販売・保守が好調に推移した。 ◼ 利益面においても同様。 ◼ 「収益認識会計基準」等の適用（P.4参照）により、当第１四半期連結累計期間の売上高は 15百万円減少し、売上原価は17百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半 期純利益はそれぞれ２百万円増

  6. Slide 6: セグメント別実績（連結）

    セグメント別実績（連結） 2021年9月期 2022年9月期 前年同期比 単位：百万円 第1四半期 第1四半期 増減率 実績 実績 売上高 医療 2,597 2,786 7.3％ ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 セグメント利益 94 140 49.2％ 売上高 34 35 4.9％ その他 セグメント損失 △ 6 △ 3 ─ ◼ 収益認識会計基準等の経過措置を適用（P.4参照）し、過年度の遡及修正は行っていないため、 前年同期比はすべて参考値。 ◼ 「収益認識会計基準」等の適用により、医療ソリューション事業の売上高は15百万円減少し、 セグメント利益は2百万円増加した。なお、その他においては影響なし。 •

  7. Slide 7: セグメント別受注状況（連結）

    セグメント別受注状況（連結） 2021年9月期 2022年9月期 前年同期比 第1四半期 第1四半期 増減率 単位：百万円 実績 実績 受注 受注 受注 受注高 受注高 受注高 残高 残高 残高 医療ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 1,998 3,862 2,788 4,969 + 39.5％ + 28.7％ その他 12 6 6 11 △48.5％ + 74.4％ 合 計 2,010 3,868 2,794 4,981 + 39.0％ + 28.7％ ◼ 「収益認識会計基準」等の経過措置を適用（P.4参照）し、過年度の遡及修正は行っていない ため、前年同期比はすべて参考値（受注高を除く）。 • 記載金額

  8. Slide 8: 目次

    目次 2022年9月期 第1四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 8

  9. Slide 9: 新型コロナウイルス感染症の影響について

    新型コロナウイルス感染症の影響について 2022年9月期 通期業績への影響 ◼新型コロナウイルス感染症の感染拡大及びその長期化により、現在発生し ているあるいは発生のおそれがある事象として以下のようなものがある。 • 医療情報システムを受注した病院において、新型コロナウイルスの対策とし て病院関係者以外の施設内への立ち入り制限が行われる、あるいは、病院内 での感染発生や当社グループもしくは販売パートナーの担当社員等が感染し た場合、導入作業が中断し、納品が遅れることにより、売上計上が遅延する。 • 医療機関が新型コロナウイルスの対策を優先することにより、当社グループ または販売パートナーにおけ

  10. Slide 10: 2022年9月期 業績見通し

    2022年9月期 業績見通し ,400 14,00 0 売上高 11,651 12,284 12,800 当期純利益 ,200 10,603 12,00 0 ,000 9,046 10,00 0 7,764 800 8,000 632 予想 600 531 6,000 420 400 290 4,000 200 104 121 2,000 0 0 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 （予想） ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. ※ 当期純利益は、親

  11. Slide 11: 2022年9月期 業績見通し

    2022年9月期 業績見通し 2021年9月期 2022年9月期 単位：百万円 前期比増減率 実績 計画 売上高 12,284 12,800 + 4.2% 営業利益 879 800 △ 9.0% 経常利益 908 800 △ 12.0% 当期純利益 632 420 △ 33.6% ◼ 売上高は若干の増収となり、2期連続で過去最高を更新すると予想。 ◼ 利益面について、2021年９月期は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、その前の 期から延期された案件の売上計上が業績に大きく貢献した一方、2022年９月期は、データ利 活用を基軸としたサービスビジネスなどに向けた戦略投資のための研究開発費

  12. Slide 12: 剰余金配当に関して

    剰余金配当に関して 【利益配分に関する基本方針】 ■ 株主尊重を第一義として考え、利益配分については、経営基盤の一層の強化と事業拡大に必 要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を継続して実施していく。 3年後には10.0円の 1.2円増配 配当を目指す …… 10.0円 8.0円 8.5円 6.25円 6.75円 6.8円 2018/9 2019/9 2020/9 2021/9 2022/9 2023/9 2024/9 （予想） （目標） ※2019年10月1付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. ※株式分

  13. Slide 13: 目次

    目次 2022年9月期 第1四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 13

  14. Slide 14: MI･RA･Isシリーズ導入実績

    MI･RA･Isシリーズ導入実績 【北海道】 113件 【東海・北陸】 110件 【東北･甲信越】 91件 【中国・四国】 96件 【関東】 187件 【九州・沖縄】 157件 【近畿】 合計 116件 870件 （2021年12月31日現在） © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 14

  15. Slide 15: MI･RA･Isシリーズ導入数推移

    MI･RA･Isシリーズ導入数推移 新規ユーザー （当期新規獲得） 865 870 844 816 13 継続ユーザー 763 784 43 15 44 （当期アップグレード） 53 72 45 53 48 78 46 47 継続ユーザー 842 297 715 722 750 672 684 251 217 46 34 49 216 235 168 05/9 06/9 07/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 21/9 1Q © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 15

  16. Slide 16: 目次

    目次 2022年9月期 第1四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 16

  17. Slide 17: 新市場区分への移行及び中期経営計画

    新市場区分への移行及び中期経営計画 12月6日 プライム市場選択を決議・申請 当社の数値 直近数値 (東証の一次判定結果) (当社試算) プライム市場基準 （2021年6月30日時点） （2021年9月30日時点） 流通株式時価総額 53.0億円 61.4億円 100億円 ◼ プライム市場の上場維持基準充足に向けた具体的な計画･取り組みについて は、「プライム市場の上場維持基準の適合に向けた計画書」を開示 （資料リンク：20211206_prime-plan.pdf (ce-hd.co.jp)） ◼ また、本計画書と整合した「中期経営計画」を、本計画書とともに開示 （資料リンク：2021120

  18. Slide 18: 中期経営計画 2024

    中期経営計画 2024 下記成長戦略により、利益成長を加速する。 成長戦略１ 既存事業の強みを生かした新たなサービスビジネスの創出 重点施策 ⚫ 診断支援機能開発とサービス化 ⚫ SaMD（プログラム医療機器）スタートアップ支援サービス ⚫ 訪問医療支援サービスの拡充 成長戦略２ 既存事業に次ぐ、成長事業の創出 重点施策 ⚫ デジタルマーケティング事業立ち上げ（サービスビジネス加速にも寄与） 成長戦略３ 既存事業の収益拡大 重点施策 ⚫ 「収益力強化」「原価低減」及び「生産性向上」による収益拡大 （注）重点施策はこれらに限定するものではなく、機動的に追加・見直しを行なう 2024年9月期 ➢

  19. Slide 19: 中期経営計画 2024 数値計画

    中期経営計画 2024 数値計画 実績 中期経営計画 2024 （5年後目標） 百万円 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 売上高 11,652 10,604 12,284 12,800 13,800 14,900 16,350 18,000 営業利益 962 547 879 800 980 1,200 1,520 1,870 (営業利益率) (8.3%) (5.2%) (7.2%) (6.3%) (7.1%) (8.1%) (9.3%) (10.4%) 当期純利益 【※

  20. Slide 20: 新生児診療業務支援システムの利用実装の開始

    （2021年12月発表） 新生児診療業務支援システムの利用実装の開始 新生児診療業務支援システムを構築・利用実証開始 実用化のための （SDGs関連プログラム） ビジネス設計等実施 ◼ 診療支援システムを新 生児科領域に拡張。実 現に向け、製品・サー ビスを強化。 ◼ 今後は海外展開、全年 齢層への拡張、既存 ユーザーへの導入等を 推進し、様々なプレイ ヤーとのアライアンス 連携を目指す。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 20

  21. Slide 21: ㈱サンカクカンパニーの株式取得（完全子会社化）

    （2022年2月4日開示） ㈱サンカクカンパニーの株式取得（完全子会社化） 「中期経営計画 2024」の「成長戦略2：既存事業に次ぐ、成長事業の創出」 事業ポートフォリオ拡充、グループ内シナジー創出（ヘル スケア・メディカル分野におけるサービスビジネス加速） を目的としたM&A 【事業内容】 企業のオンライン上でのコミュニケーションを3つのパートから支援 Digital 1 企業サイトやブランドサイトのクリエイ ティブ開発から全体構築・運用 企業・商品の 競合やSEO調査、データ分析に基づく リブランディング コンサルティングから実施します。 Digital 2 SNSを活用した消費者キャンペ

  22. Slide 22: 目次

    目次 2022年9月期 第1四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 22

  23. Slide 23: 電子カルテシステム シェア・当社の特色

    電子カルテシステム シェア・当社の特色 導入件数 国内第2位 中小病院に特に強み 当社顧客の約7割が 中小病院（300床未満） その他 富士通 28.9% 32.0% メインターゲット 2.3% 8.2% 13.2% 37.2% 20.6% 18.5% NEC SSI CSI 6.9% 400床 300～ 200～ 100～ 20～ 20床 15.9% 16.2% 以上 399床 299床 199床 99床 未満 ※ 「医療機器システム白書2021」データから当社集計 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 23

  24. Slide 24: 電子カルテシステム導入率

    電子カルテシステム導入率 大病院 中小病院 合計 （300床以上） （300床未満） 17% メイン ターゲット 45% 48% ↓ 55% 52% 83% 導入 未導入 ※ 「医療機器システム白書2021」 データから当社集計 ※ 分母となる病床数別病院数のデータは厚労省の集計が遅れており、便宜的に2020年のデータを使用しているため、「大病院」 「中小病院」ごとの導入率は正確ではありません。 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 24

  25. Slide 25: 電子カルテシステム導入率の推移

    電子カルテシステム導入率の推移 大病院 中小病院 100.0% 合計 （300床以上） （300床未満） 90.0% 80.0% メインターゲット 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 400床以上 300～399床 200～299床 100～199床 20～99床 合計 2019 2020 2021 ※ 「医療機器システム白書2021」データから当社集計 ※ 分母となる病床数別病院数のデータは厚労省の集計が遅れており、便宜的に2020年のデータを使用しているため、病床数 別の導入率は正確ではありません。 © 2022 CE Holdin

  26. Slide 26: 目次

    目次 2022年9月期 第1四半期業績 2022年9月期 業績見通し 電子カルテシステム導入状況 TOPICS 医療及び医療情報システム市場の動向 グループ概要 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 26

  27. Slide 27: 会社概要（2021年12月末現在）

    会社概要（2021年12月末現在） 商号 株式会社ＣＥホールディングス 設立 1996年3月25日 資本金 11億7,594万円 所在地 札幌市白石区平和通15丁目北1番21号 代表取締役会長 杉本 惠昭 代表者 代表取締役社長 齋藤 直和 上場市場 東証一部、札証（証券コード：4320） 日本電気株式会社、日本事務器株式会社、 主な株主 日本生命保険相互会社、 株式会社北洋銀行、株式会社北海道銀行 従業員数 529名（連結） 株式会社シーエスアイ （100.0％） 株式会社Ｍｏｃｏｓｕｋｕ （57.5％） 連結子会社 株式会社エムシーエス （51.0％） （ ）内は持株比率 株式会社マイクロ

  28. Slide 28: 当社グループの概要

    当社グループの概要 ※ は連結子会社 略称：CSI 持株比率：100.0% CEホールディングス シーエスアイ 電子カルテシステム「MI･RA･Is」を中心と した医療システム開発と受託システム開発 略称 CEHD 設立 1996年3月 略称：MCS 持株比率：51.0% 上場会社・持株会社 エムシーエス 看護業務システムの開発・導入・運用保守を トータルサポート 持株比率：70.6% マイクロン イメージング技術を活用した効率的な 臨床開発支援 持株比率：マイクロン 100.0% ｴﾑﾌﾛﾝﾃｨｱ 臨床開発に必要な、高度な人材の派遣 略称：DS 持株比率：100.0% ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼ

  29. Slide 29: グループの沿革

    グループの沿革 95 00 05 10 13 15 持株会社制へ移行 旧 シーエスアイ CEホールディングス 商号 M 商号 一部 設立 変更 上場 変更 上場 新設 株式会社 オネスト・エス シーエスアイ 分割 持株会社制へ移行後 【エムシーエス】2015年 出資 【デジタルソリューション】 システム情報パートナー（2016年 出資）と ディージェーワールド（2014年 出資）が 【マイクロン】2019年 出資 2021年に合併し、商号変更 【ｴﾑﾌﾛﾝﾃｨｱ】 ﾏｲｸﾛﾝの完全子会社 【Mocosuku】2013年 設立 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd. 29

  30. Slide 30: 事業内容

    事業内容 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 主要な製品・サービス 提供会社 MI･RA･Is/AZ 等 医療 電子カルテシステム「MI･RA･Isシリーズ」 CSI、MCS (介護機能：ｵﾌﾟｼｮﾝ) ｿﾘｭｰｼｮﾝ 事業 地域医療連携システム ID-Link CSI 医療機関･患者のコミュニケーションサービス かかりん CSI 医療情報システムの受託開発 CSI、DS 医療情報システムの運用管理（病院内のｼｽﾃﾑ･ﾈｯﾄﾜｰｸの運用管理等） DS 医療機関向け料金後払いシステム DS 医療品・医療機器の臨床開発受託 Micron ヘルスケア関連情報提供、マーケティング支援 Mocosuku Mocosuku そ

  31. Slide 31: 2022年9月期 第1四半期決算補足説明資料

    2022年9月期 第1四半期決算補足説明資料 本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施 策等は、現時点における情報に基づき判断したものであ ります。従いまして、将来の業績等につきましては、今 後様々な要因により、大きく異なる可能性があります。 投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますよ うお願いいたします。 （連絡・お問合せ） 株式会社ＣＥホールディングス 経営･事業企画室 TEL.011-861-1600 © 2022 CE Holdings Co.,Ltd.

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