Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — Q3 FY2017 Earnings Presentation
22 slides from Hito-communications's earnings presentation, Jul 18, 2017
Slide 1: 平成29年8月期 第3四半期決算説明資料
東証第1部 3654 平成29年8⽉期 第3四半期決算説明資料 2017年7⽉18⽇
Slide 2: 目次
目次 1. 平成29年8⽉期第3四半期 決算概況 ・・・ 2 決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 事業別売上⾼実績 5 商材別売上⾼実績 6 売上⾼・営業利益率の推移 7 各社の営業利益率⽐較 8 稼働スタッフ数の推移 9 貸借対照表の概要 10 2. 平成29年8⽉期 計画と取り組み ・・・ 11 業績計画 12 事業別売上⾼計画 13 商材別売上⾼計画 14 配当計画 15 平成29年8⽉期の取り組み 16-20 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 1
Slide 3: 1. 平成29年8月期第3四半期 決算概況
- JA 1. HARZOSESARA SEIN HITO-com
Slide 4: 平成29年8月期 第3四半期 決算ハイライト
平成29年8月期 第3四半期 決算ハイライト 売上⾼は堅調に推移するも粗利益及び販管費の ⼀過性要因により営業利益は前年同期を下回る 売上⾼ モバイル分野においては 格安SIM 格安スマホ向け モバイル分野においては、格安SIM・格安スマホ向けニーズが旺盛な需要により拡⼤ ズが旺盛な需要により拡⼤ ブロードバンド分野は前年同期⽐減収も⼀過性の要因を除けば堅調に推移 22,735百万円 総じて通信分野全体(ブロードバンド+モバイル)のニーズは引き続き好調に推移 国内の雇⽤環境好転により⼈⼿不⾜が全国的に慢性化。特に当社ストアサービス分野に 前期⽐ 105.8％ おいて、⼤⼿GMS
Slide 5: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 単位：百万円 下段は構成比 単位：百万円、下段は構成比 平成28年8⽉期 平成29年8⽉期 第3四半期 第3四半期実績 実績 前年同期⽐ 前年増減 売上⾼ 21,492 22,735 105.8% ＋1,243 （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 アウトソ グ事業 15,144 15,966 105.4% ＋821 （ （70.5%） ） (70.2%) ⼈材派遣事業 6,213 6,632 106.8% ＋419 （28.9%） (29.2%) その他の事業 134 135 101.2% +1 （0.6%） (0.6%) 売上総利益 5,389 5,2
Slide 6: 事業別売上高
事業別売上高 売上⾼ 売上⾼ 22,735 （百万円）)は構成⽐ 百万円/( 21,492 135 アウトソーシング事業 前年同期⽐ ＋5.4％ 134 19 354 19,354 ・ 格安SIM・格安スマホ向け案件が好調に推移 格安SIM 格安スマホ向け案件が好調に推移 140 6,632 ・ ⼤⼿外資系メーカー（家電・⾳響等）の販売受託事務局の受注増加 6,213 (29.2%) (28.9%) ・ 訪⽇外国⼈向けの観光案内所、空港ビジネス等の受注拡⼤ 6,211 ⼈材派遣事業 前年同期⽐ ＋6.8％ (32.1%) ・ 全国的な⼈⼿不⾜を背景にGMS・スーパー・ドラッグストア等 ストアサ
Slide 7: 商材別売上高
商材別売上高 売上⾼ 売上⾼ 百万円） 22,735 百万円/( )は構成⽐ 21,492 ブロードバンド 前年同期⽐ ▲4.3％ 2,794 ・光回線卸売新規参⼊事業者向け販売受託事務局が堅調に推移 2,424 2 424 (12 3%) (12.3%) 19,354 (11.3%) 2,523 モバイル 前年同期⽐ ＋23.9％ 1,954 (10.1%) 2,364 (11.1%) ・ 格安SIM・格安スマホ向け案件が好調に推移 (11.0%) ・ 外資系モバイル端末メーカー向け案件の受注増加 2 269 2,269 1,435((6.3%)) 1,326(6.2%) (11.7%) 2
Slide 8: 売上高・営業利益率の推移
売上高・営業利益率の推移 環境変化に対する⾜腰の強さと収益⼒の安定性がヒトコムの強み （単位：百万円） ： その他事業売上 ： ⼈材派遣事業売上 ： アウトソーシング事業売上 30,270 ： 営業利益率 28,825 105.0% 26,312 109.6% 22,239 22,735 20,309 118.3% 18,866 17,308 109.5% 107.7% 109.0% 14,046 12,781 123.2% 9 8% 9.8% 109.9% 9.7% 9.4% 8.2% 8.6% 9.0% 7.7% 7.7% 5.6% 5.0% 平成21年8⽉期 平成22年8⽉期 平成23年
Slide 9: 各社の営業利益率比較
各社の営業利益率比較 当社は市場環境に利益率は左右されず、安定的な利益成⻑を実現 ヒト・コミュニケーションズ ライク（旧ジェイコムHD） テンプホールディングス ＵＴグループ 12% 9.7% 9.8% 10% 9.0% 8.6% 8.1% 8.2% 7.7% 7.7% 9.4% 8% （第3四半期実績） 7.1% 6.5% 7.1% 5 9% 5.9% 6.1% 5 8% 5.8% 6 0% 6.0% 5 9% 5.9% 5.6% 6% 5.3% 5.0% 5.7% 5.9% 5.6% 5.6% 5.4% 4.4% 5.2% 5.3% 5.1% 4% 4.9% 2.8% 4.0% 3.6%
Slide 10: 稼動スタッフ数の推移
稼動スタッフ数の推移 厳しい採⽤環境が続くなか、平成29年3⽉度にて既往ピークの稼働スタッフを確保。 （名） 12,000 , 11,013 11,018 10,908 ： 冬商戦 （11⽉-12⽉平均） 9,765 10,046 9,719 10,000 ： 春商戦 （3⽉-4⽉平均） 9,499 ： 夏商戦 （7⽉ （7⽉-8⽉平均） 8⽉平均） 9,161 9 306 9,306 8,237 8,000 7,634 7,085 6,661 6,452 6 452 6 555 6,555 5,666 5,622 6,007 5,993 6,000 5,391 4,000 2 000 2,0
Slide 11: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成⽐ 平成29年8⽉第3四半期末 平成28年8⽉期末 主な増減要因 前期末増減 流動資産 8,707 9,325 +618 現⾦及び預⾦ ＋830百万円 売掛⾦ △243百万円 (75.5%) (75.9%) 固定資産 定資産 2 832 2,832 2 960 2,960 +128 投資有価証券 のれん ＋202百万円 △34百万円 (24.5%) (24.1%) 貸倒引当⾦ △143百万円 資産合計 11,539 12,286 +746 ((100.0%)) ((100.0%)) 流動負債 3,274 3,004 ▲269 短期借⼊⾦ 未払⾦ +35
Slide 12: 2. 平成29年8月期 計画と取り組み
2. FRK294F8ARA ti CBR OR vs HITO-com
Slide 13: 平成29年8月期の計画
平成29年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成⽐ 平成29年8⽉期 第2四半期実績 前年同期⽐ 通期計画 前年同期⽐ 売上⾼ 15,060 106.9% 30,270 105.0% (100.0%) （100.0%） 事業 アウトソーシング事業 10,605 107.4% 21,332 105.2% ( 0 %) (70.4%) （ 0 %） （70.5%） ⼈材派遣事業 4,362 105.7% 8,758 104.5% (29.0%) （28.9%） その他 93 102.8% 180 102.9% (0.6%) （0.6%） 売上総利益 3,548 99.3% 7,295 103.1%
Slide 14: 事業別 売上高計画
事業別 売上高計画 売上⾼ 百万円/( )は構成⽐ 30,270 アウトソーシング事業 前期⽐ ＋5.2％ 8,8 5 28,825 180 174 ・ 多様化するFIT向け多⾔語コールセンター、免税カウンター、空港 多様化す 向 多 語 セ タ 免税カウ タ 空港 26,312 8,758 ビジネス、外国⼈⼈材サービス等の受注拡⼤ 192 ・ NTT光回線卸売開始に伴う新規参⼊事業者の更なるニーズ取り込み 8,381 (28.9%) ・ 光回線ビジネスの横展開（コンテンツビジネス加⼊促進等） ((29.1%)) ・ 格安SIM・スマホ事業者向け販売受託ニ 格安SIM・スマホ事業者向け販売受託
Slide 15: 商材別 売上高計画
商材別 売上高計画 ブロードバンド 前期⽐ ＋2.0％ 売上⾼ 百万円/( )は構成⽐ ・ NTT光回線卸売への新規参⼊事業者の更なるニーズ取り込み。 30,270 ・ スタッフの強みを活かした周辺分野への営業強化 28,825 , 3,680 3 680 モバイル 前期⽐ ＋2.7％ 2 7％ 26,312 3,253 (12.4%) (11.3%) ・ 格安SIM・スマホ事業者向け販売受託案件の拡⼤ 2,666 3,360 3,193 ・ ウェアラブル端末販売等⾼付加価値案件の需要取り込み (10.1%) (11.1%) ((11.1%)) 3,028 3 028 2,100 (6.9%)
Slide 16: 配当計画
配当計画 0.25円増配 （中間配当6.5円＋期末配当6.5円）し、6期連続増配の通期13円配当を計画。 ■ 第2四半期末配当（円） ■ 期末配当（円） ■ 記念配当（円） ◆ EPS（円） 12.75円 13.00円 東証２部上場記念配当 11.25円 11.5円 10.25円 10.5円 0.875 JASDAQ上場記念配当 9.375 5.25 5.75 5.75 7.0 6.5 97.21 6.875円 87.32 0.625 72.36 58.35 6.25 51.99 41.99 45.19 65 6.5 5.25 5.5 5.75 5.75 平成23年8⽉期 平成24年8⽉期 平
Slide 17: 平成29年8月期の取り組み
F b%294F8 A HADEN Hho vs HITO-com
Slide 18: 平成29年8月期の取り組み
平成29年8月期の取り組み ①観光事業の拡⼤ ②プッシュ型営業⽀援機能の強化 ・⼦会社のジャパンリムジンサービス等を活⽤し、 ・⼈材難による「プッシュ型営業」のニーズ向上 2次交通・着地型を絡めたインバウンド営業活動 ・豊富な⼈材を⽣かし、商材を問わずに対応 を展開 ・外訪型営業⽀援事業をヒトコムのコア事業へ ・⼤型イベントの運営委託等を睨み各種競技団体 との関係を強化 ＭＩＣＥ事業の売上推移（百万円） コールセンターによる ⼀ 初期アプローチ ヒトコム 般 300 消 費 ク 者 ラ ・ イ ⾒込み客へのアプローチ・契約 ⼩ ア 規 ン 144 模 ト 企 企 103 業 フィードバック 業
Slide 19: 平成29年8月期の取り組み
平成29年8月期の取り組み オム チ ネル営業⽀援強化 例 オムニチャネル営業⽀援強化の例 ③オンラインサービスをリアルで⽀援 ④チャットセンターの運営受託 ・オンラインサービスのリアルでの加⼊促進イベントを⽀援 オンラインサ ビスのリアルでの加⼊促進イベントを⽀援 「成果追求型コンタクトセンター」をテーマに進展著しい 「 追求 進 ・飲⾷店紹介サイトへの加盟店増加に向けた施策をプッシュ 越境ECにおいて、海外顧客からの各種問い合わせ対応だけ 型営業を絡めて⽀援 でなく、1to1マーケティングにより「売り切る」ことを ・BtoB向け・BtoC向けを問わずオンラインサービスの 多⾔語でSNS、チ
Slide 20: 平成29年8月期の取り組み
平成29年8月期の取り組み インバウンドビジネ インバウンドビジネスの拡⼤ 拡⼤ ⑤外国⼈⼈材ビジネスの推進 ⑥空港ビジネスの取り組み ・インバウンドビジネス営業部を設置し事業拡⼤を図る インバウンドビジネス営業部を設置し事業拡⼤を図る 訪⽇外国⼈の⽞関⼝となる空港は、物販、飲⾷、サ 訪⽇外国⼈の⽞関⼝となる空港は 物販 飲⾷ サー ・独⾃の研修により⽇本のホスピタリティを持つ⼈材を育成 ビス等の当社既存ビジネスだけでなく、送迎、外国⼈ ⼈材サービス、多⾔語対応等のツーリズム事業も多く ・ＦＩＴの増加による国籍・⾔語の多様化に対応すべく、 含まれることから、今後有望なロケーションとなるこ 中国
Slide 21: 平成29年8月期の取り組み
平成29年8月期の取り組み テーマパーク・ スポーツ事業 観光関連事業 MICE事業 インバウンド・ 家電事業 ストアサービス事業 スキー場・リゾート事業 外国⼈⼈材ビジネス事業 通信事業 モバイル事業 空港事業 施設運営事業 コールセンター事業 外訪型営業事業 ギフト事業 国際イベントの誘致 観光産業の活性化 テクノロジーの進展 雇⽤のダイバーシティ化 東京オリ・パラ 地⽅創⽣ 空港⺠営化 オムニ MICE ビックデータ IOT化 チャネル化 ⾼齢者 ⼥性 外国⼈ スポーツイベント （コンセッション） （⾞の進化） 社会、経済環境、テクノロジーの進展に合わせてソリューションを提供 ヒトコムの
Slide 22: 事業創造企業への脱皮
事業創造企業への脱皮 ～更なる付加価値企業を目指して～ 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社⻑室 飯島 【 所在地 】 東京都豊島区東池袋1丁⽬9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や⾒通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も⼀切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズに属しており、電⼦的または機械的な⽅法を問わ
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