Wendel Se · EURONEXT:MF
Wendel — Shareholder Meeting (May 2024)
90 slides from Wendel's shareholder meeting presentation, May 16, 2024
Slide 1: Assemblée générale 16 mai 2024
Assemblée générale 16 MAI 2024
Slide 2: Agenda
Agenda Faits marquants de l’année 2023 et performance des sociétés du portefeuille Laurent Mignon, Président du Directoire 2024 et événements récents David Darmon, Membre du Directoire, Directeur général Performance ESG Christine Anglade, Directrice du développement durable et de la communication, C
Slide 3: Faits marquants de l’année 2023 et performance des sociétés du portefeuille
Faits marquants de l’année 2023 et performance des sociétés du portefeuille Laurent Mignon, Président du Directoire
Slide 4: 2023 : une année de profonde transformation pour Wendel
2023 : une année de profonde transformation pour Wendel Gestion pour Gestion pour Retour aux compte propre compte de tiers actionnaires Rotation du portefeuille et Développement d’une Renforcement de la bonne performance plateforme de gestion politique de dividende opérationnelle d’actifs privés Acq
Slide 5: Faits marquants de l’année 2023 – Une importante marge de manœuvre financière
Faits marquants de l’année 2023 – Une importante marge de manœuvre financière Solide performance des Flexibilité financière ANR 2023 impacté par sociétés du portefeuille importante les actifs cotés Chiffre d’affaires consolidé Liquidité élevée : 2,2 Md€ (1) Actif net réévalué (ANR) de de 7,1 Md€, en
Slide 6: Évolution de l’actif net réévalué (ANR) en 2023
Évolution de l’actif net réévalué (ANR) en 2023 -2,7 % En euros par action 167,9 +8,8 +3,2 163,4 160,2 -2,8 -10,5 -3,2 Cours de bourse (1) : BVI : -7,1 % IHS : -25,2 % Tarkett : -19,0 % 2 s s rsé ANR Pro forma 02 é sé 2 o té té s ve au gr er 2/ o ANR au 31/12/2023 c c t re e té v /1 t ifs n u nd 31/
Slide 7: Retour aux actionnaires : politique de dividende renforcée dès 2024
Retour aux actionnaires : politique de dividende renforcée dès 2024 Proposition d’un dividende de 4,00 € par action, en hausse de +25 %, représentant un rendement de 4,4 % (1) par rapport au prix de l’action et 2,5 % de l’ANR Environ 475 000 actions Wendel déjà rachetées (2) pour un montant de 39,5
Slide 8: Performance des sociétés du groupe en 2023
Performance des sociétés du groupe en 2023 EBITDA, résultat Croissance Chiffre d’affaires Variation opérationnel Marge organique pour BVI (1) Bureau Veritas 5 868 M€ + 3,8 % +8 ,5 % 930 M€ 15,9 % ACAMS 103 M$ + 4,5 % n.d. 25 M$ 23,9 % Crisis Prevention 138 M$ + 15,2 % + 15,6 % 69 M$ 49,6 % Institute
Slide 9: Levier – Dette nette peu élevée et forte résistance du ratio LTV
Levier – Dette nette peu élevée et forte résistance du ratio LTV Ratio LTV faible 52,0% 47,5% 36,7% 32,6% 31,9% 34,4% 22,9% 12,2% 10,3% 6,1% 6,0% 6,2% 5,8% 9,6% (1) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (1) Pro forma de la cession de Constantia Flexibles, de l’acquisi
Slide 10: Engagement en 2023 de la transformation de Wendel
Engagement en 2023 de la transformation de Wendel 22 juin 2023 : Nomination de 17 mars 2023 : Laurent Mignon en qualité de Présentation des Président du Conseil nouvelles orientations d’administration de Bureau Veritas stratégiques de Wendel 22 mars 2023 : Annonce par 31 juillet 2023 : Cession de Co
Slide 11: Premier trimestre 2024 et performance récente
Premier trimestre 2024 et performance récente David Darmon, Membre du Directoire, Directeur général
Slide 12: Activité du premier trimestre 2024 : faits marquants
Activité du premier trimestre 2024 : faits marquants Solide progression du chiffre d’affaires consolidé Chiffre d’affaires consolidé de 1 848 M€ au 1er trimestre 2024, en hausse de +11,7 % en données publiées et de +6,9 % en organique ANR de 178,1 € par action(au 31 mars 2024), en croissance de +11,
Slide 13: Chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2024
Chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2024 en croissance de +11,7 % en données publiées et de +6,9 % en organique Chiffre Croissance Effet Impact de Variation d’affaires organique périmètre change Bureau Veritas 1 439,5 M€ +2,5 % +8,0 % +0,1 % -5,6 % Stahl (1) 225,6 M€ +9,8 % +0,5 % +10,
Slide 14: Actif net réévalué (ANR) par action de 178,1 € au 31 mars 2024
Actif net réévalué (ANR) par action de 178,1 € au 31 mars 2024 (En millions d’euros) 31 mars 2024 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 4 628 • Bureau Veritas 160,8 millions 27,4 € 4 411 • IHS 63,0 millions 3,0 $ 176 • Tarkett 9,2 € 41 Participations non cotées (2) 3 290 Autres actifs et
Slide 15: Hausse de 11,2 % de l’actif net réévalué depuis le début de 2024
Hausse de 11,2 % de l’actif net réévalué depuis le début de l’année 2024 178,1 En euros par action +17,1 +1,0 Actifs -0,2 non cotés Autres 160,2 Actifs cotés Hausse de +23,4 % de la moyenne des 20 derniers cours de Bourse de Bureau Veritas au premier trimestre 2024 ANR par action ANR par action au a
Slide 16: Wendel est financée à un coût moyen de 2,4 %
Wendel est financée à un coût moyen de 2,4 % et n’a aucune échéance obligataire avant 2026 Environ 2,3 Md€ de et 875 M€ de ligne de crédit non tirée trésorerie disponible allongée jusqu’à juillet 2028 Coût moyen Trésorerie disponible pondéré de la dette obligataire : Échéances obligataires 2,4 % Obl
Slide 17: Principaux points à retenir du premier trimestre 2024
Principaux points à retenir du premier trimestre 2024 Un début d’année dynamique pour Wendel et ses sociétés de portefeuille Déploiement des nouvelles orientations stratégiques présentées en détail lors de la Journée Investisseurs de décembre 2023 Avec une liquidité totale s’élevant à 3,6 Md€ (1), W
Slide 18: Performance ESG
Performance ESG (Environnementale, Sociale et liée à la Gouvernance) Christine Anglade, Directrice du développement durable et de la communication, Conseillère du Directoire Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 18
Slide 19: Une performance ESG reconnue
Une performance ESG reconnue Note la plus haute Note la plus basse Score 2023 Score 2022 66 72 World and 50 20 Europe 66 AA AA AAA AA A BBB BB B CCC A- B A A- B/B- C/C- D/D- Negligible risk Negligible risk (Top 1% de son secteur) Low risk Medium High Negligible Risk 58/100 58/100 58/100 B-(1) C+ (To
Slide 20: Progression de la performance ESG du portefeuille sur les 4 priorités
Progression de la performance ESG du portefeuille consolidé(1) sur les 4 priorités Wendel Santé et sécurité des collaborateurs Taux de fréquence des accidents du travail à 0,74 Décarbonation du portefeuille - 15 % par rapport à 2022 à périmètre constant 90 % des émissions de CO2 e du portefeuille so
Slide 21: Constantia Flexibles 2015-2022 : ans de transformation ESG
Constantia Flexibles 2015-2022 : 7 ans de transformation ESG Santé et sécurité des collaborateurs Engagements et résultats en matière de climat Taux de fréquence des accidents du travail • Approuvé par SBTi en 2018 – en dessous de 2° C Portfolio decarbonization - 84 % -17 % des émissions de GES scop
Slide 22: Gouvernance et rémunération
Gouvernance et rémunération Gervais Pellissier Vice-Président du Conseil de surveillance, Membre indépendant référent
Slide 23: Le Conseil de surveillance – composition avant l’Assemblée
Le Conseil de surveillance – composition avant l’Assemblée Priscilla de Moustier William D. Torchiana Nicolas ver Hulst Gervais Pellissier Franca Président du Comité de gouvernance Président du Conseil Vice-Président Bertagnin Benetton et du développement durable Membre Référent Président du Comité
Slide 24: Le Conseil de surveillance et les Comités
Le Conseil de surveillance et les Comités Renouvellement Thomas de Villeneuve (résolution 6) pour 4 ans Comité d’audit, des risques et de la conformité Comité de gouvernance et du développement durable Gervais Pellissier, Président William Torchiana, Président Franca Bertagnin Benetton Bénédicte Cos
Slide 25: Le Directoire
Le Directoire Laurent Mignon David Darmon Président du Directoire Membre du Directoire et depuis le 2 décembre 2022 Directeur général depuis le 9 septembre 2019 Mandat en cours jusqu’au 6 avril 2025 Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 25
Slide 26: Rémunération 2023 du Directoire
Rémunération 2023 du Directoire pages 90 à 112 du Document d’enregistrement universel 2023 Résolution 8 : Informations générales sur les rémunérations 2023 des mandataires sociaux Résolution 9 : Rémunération de Laurent Mignon, Président du Directoire Résolution 10 : Rémunération de David Darmon, mem
Slide 27: Rémunération de court terme 2023 et autres éléments
Rémunération de court terme 2023 et autres éléments Application de la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale 2023 Rémunération fixe et variable : Laurent Mignon David Darmon Rémunération fixe 1 300 000 € 770 000 € Rémunération variable attribuée 1 355 900 € 803 110 € Autres élé
Slide 28: Part variable 2023 – Taux d’atteinte des objectifs
Part variable 2023 – Taux d’atteinte des objectifs Application de la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale 2023 Réalisation Pondération Part du variable max. Objectifs financiers 85,7% 65% 55,7% Objectifs non-financiers 100% 35% 35% Total 90,7% Objectifs financiers : Performan
Slide 29: Rémunération de long terme 2023
Rémunération de long terme 2023 Application de la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale 2023 Laurent Mignon David Darmon Stock-options 35 403 20 969 Actions de performance 37 701 22 330 Condition de présence : 4 ans (seuils d’acquisition intermédiaires après 2 ans) Conditions
Slide 30: Rémunération de court terme 2022 versée à André François-Poncet en 2023
Rémunération de court terme 2022 versée à André François-Poncet en 2023 Le mandat d’André François-Poncet au Directoire a pris fin le 1er décembre 2022 Les éléments de rémunération qui lui ont été versés en 2023 sont les suivants : § part variable au titre de l’exercice 2022, versée en juin 2023 (1
Slide 31: Politique 2024 de rémunération du Directoire
Politique 2024 de rémunération du Directoire pages 81 à 88 du Document d’enregistrement universel 2023 Résolution 13 : Président du Directoire Résolution 14 : Membre du Directoire Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 31
Slide 32: Structure de la rémunération 2024
Structure de la rémunération 2024 Politique de rémunération stable depuis 2021 (année de renouvellement du Directoire) Structure équilibrée et exigeante : rémunération sans condition 51% annuelle 24% de performance rémunération avec conditions de long terme 49% de performance 76% Assemblée générale
Slide 33: Rémunération de court terme 2024 et autres éléments
Rémunération de court terme 2024 et autres éléments Rémunération fixe Inchangée • 1 300 000 € pour le Président du Directoire • 770 000 € pour le membre du Directoire Rémunération variable • maximum 115 % de la rémunération fixe Autres éléments de rémunération et avantages de toute nature, notamment
Slide 34: Rémunération variable 2024 – Objectifs
Rémunération variable 2024 – Objectifs Les changements par rapport à 2023 apparaissent en vert Pondération Objectifs financiers 65% Performance de Bureau Veritas 20% Performance de 4 autres sociétés du portefeuille (Stahl, CPI, 20% ACAMS, Tarkett, Scalian) Performance de l’activité gestion pour comp
Slide 35: Rémunération de long terme 2024
Rémunération de long terme 2024 Conditions de performance observées sur une période de 4 ans • stock-options : évolution de la condition de performance ESG liée au « S » au moins 85% de l’ensemble du personnel de Wendel doit avoir suivi, chaque année, une formation relative à l’intelligence artifici
Slide 36: Rémunération du Conseil de surveillance
Rémunération du Conseil de surveillance pages 81, 82, 89 et 112 du Document d’enregistrement universel 2023 Résolution 12 : Rémunération 2023 de Nicolas ver Hulst, Président du Conseil Résolution 15 : Politique de rémunération des membres du Conseil pour 2024 Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 3
Slide 37: Rémunération 2023 du Président du Conseil de surveillance
Rémunération 2023 du Président du Conseil de surveillance Application de la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale 2023 Nicolas ver Hulst Rémunération liée aux réunions 100 000 € (fixe et variable) Rémunération spécifique 250 000 € Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 37
Slide 38: Politique de rémunération 2024 des membres du Conseil de surveillance
Politique de rémunération 2024 des membres du Conseil de surveillance Structure de rémunération inchangée Inchangée • enveloppe : maximum 900 000 € • montants : Rémunération Part variable Part fixe annuelle maximum (55%)** (45%) Président du Conseil de surveillance 100 000 € 55 000 € 45 000 € Membre
Slide 39: Présentation des résolutions
Présentation des résolutions Caroline Bertin-Delacour Secrétaire Générale
Slide 40: Présentation des résolutions
Présentation des résolutions Résolutions AGO / AGE Exercice 2023 Comptes 1à5 Conventions réglementées Gouvernance Renouvellement d’un membre du Conseil 6 Nomination pour l’audit des informations en 7 matière de durabilité Rémunération (say on pay ex post 2023) 8 à 12 Rémunération (say on pay ex ante
Slide 41: Approbation des comptes et du dividende
Approbation des comptes et du dividende AGO 1ère résolution 2ème résolution Approbation des comptes individuels Approbation des comptes consolidés Résultat net : 197 M€ Résultat net part du Groupe : 142,4 M€ 3ème résolution Dividende de 4,00 €/action proposé § Détachement : 21 mai 2024 § Mise en pai
Slide 42: Conventions réglementées
Conventions réglementées AGO 4ème résolution : Conventions avec certains mandataires sociaux § avec Laurent Mignon, David Darmon, Harper Mates et Sophie Tomasi : co-investissements dans les sociétés Scalian, Brigad, Tadaweb, Preligens et Aqemia 5ème résolution : Convention avec Wendel-Participations
Slide 43: Renouvellement d’un membre du Conseil / nomination pour l’audit de durabilité
Renouvellement d’un membre du Conseil de surveillance / nomination pour l’audit de durabilité AGO 6ème résolution Renouvellement de Thomas de Villeneuve § pour une durée de 4 ans - jusqu’à l’Assemblée 2028 7ème résolution Nomination de Deloitte & Associés et de ERNST & YOUNG Audit en qualité de Comm
Slide 44: Rémunération
Rémunération AGO 8ème résolution Rapport sur la rémunération 2023 des membres du Directoire et du Conseil de surveillance 9ème, 10ème, 11ème et 12ème résolutions 13ème, 14ème et 15ème résolutions Eléments de la rémunération 2023 de Politique de rémunération 2024 des membres Laurent Mignon, David Dar
Slide 45: Autorisations financières – Rachat d’actions et réduction du capital
Autorisations financières – Programme de rachat d’actions et réduction du capital 16ème résolution / AGO 17ème résolution / AGE Rachat d’actions Wendel : Autorisation au Directoire de réduire le capital social de la Société : § prix maximal d’achat de 250 € § dans la limite de 10 % du capital par §
Slide 46: Autorisations financières – Augmentations de capital (1/2)
Autorisations financières – Augmentations de capital (1/2) AGE Modalités communes § période de validité de 26 mois § toute augmentation de capital est soumise à l’autorisation préalable du Conseil de surveillance § délégations non utilisables en période d’offre publique 18ème résolution Plafond § pl
Slide 47: Autorisations financières – Augmentations de capital (2/2)
Autorisations financières – Augmentations de capital (2/2) AGE 23ème résolution Augmentation de la taille de l’émission en cas de demande excédentaire § pour les émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription, les offres au public et les placements privés § dans la limite de 15% de l’
Slide 48: Autorisations financières – Actionnariat salarié
Autorisations financières – Actionnariat salarié AGE 27ème résolution 28ème et 29ème résolutions Augmentation du capital réservée aux adhérents Attributions de stock-options et d’actions de performance des Plans d’Epargne Groupe au bénéfice des mandataires sociaux et salariés § dans la limite de 200
Slide 49: Pouvoirs
Pouvoirs AGO 30ème résolution Pouvoirs pour formalités Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 49
Slide 50: Rapport des Commissaires aux comptes
Rapport des Commissaires aux comptes Mansour Belhiba, Deloitte & Associés
Slide 51: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes 1. Rapport sur les comptes consolidés de Wendel (Document d’enregistrement universel pages 293-298) 2. Rapport sur les comptes annuels de Wendel (Document d’enregistrement universel pages 319-322) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
Slide 52: Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels
Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels Titre du rapport Opinion Justification des appréciations - Points clés de l’audit Rapport sur les comptes - Evaluation des titres de participation et des créances rattachées à des Certification sans réserve annuels (Résolution n°1) parti
Slide 53: Rapport spécial sur les conventions réglementées
Rapport spécial sur les conventions réglementées Titre du rapport Observations ► Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale ► Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé: ► Avec MM. Laurent Mignon et David Darmon, et Mmes Sophie Tomasi et Harper Mates: Une conv
Slide 54: Rapports relevant de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire
Rapports relevant de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire Durée de l’autorisation Résolution Objet Modalités consentie au Directoire Autorisation donnée au Directoire à ► Dans la limite de 10 % de son capital, par période de N°17 l’effet de réduire le capital social par 26 mois 24 mois
Slide 55: Rapports relevant de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire
Rapports relevant de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire Durée de l’autorisation Résolution Objet Modalités consentie au Directoire Emission d’actions ou de valeurs ► Le montant nominal maximum de l’augmentation du mobilières donnant accès au capital, N°27 14 mois capital susceptible
Slide 56: Rapports relevant de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire
Rapports relevant de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire Durée de l’autorisation Résolution Objet Modalités consentie au Directoire ► Le nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées au titre de la présente autorisation ne pourra Autorisation d’attribution d’actions représente
Slide 57: Rapport ne donnant pas lieu à une résolution
Rapport ne donnant pas lieu à une résolution de l'assemblée générale Titre du rapport Opinion ► Conclusion d’assurance modérée sur la déclaration consolidée de performance extra-financière conformément à l’article L. 225-102-1 du Code de commerce : • Nous vous informons que, sur la base de nos trava
Slide 58: Questions / réponses
Questions / réponses
Slide 59: Vote des résolutions
Vote des résolutions Caroline Bertin-Delacour, Secrétaire Générale
Slide 60: Résolution n°1 – Approbation des comptes individuels
Résolution n°1 Approbation des comptes individuels de l’exercice 2023 § Résultat net : 197 M€ Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 60
Slide 61: Résolution n°2 – Approbation des comptes consolidés
Résolution n°2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2023 § Résultat net part du Groupe : 142,4 M€ Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 61
Slide 62: Résolution n°3 – Affectation du résultat et dividende
Résolution n°3 Affectation du résultat, fixation et mise en distribution du dividende § Dividende : 4,00 € par action § Date de détachement : 21 mai 2024 § Date de paiement : 23 mai 2024 Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 62
Slide 63: Résolution n°4 – Conventions réglementées avec mandataires sociaux
Résolution n°4 Approbation de conventions réglementées avec certains mandataires sociaux § Laurent Mignon et David Darmon, membres du Directoire § Harper Mates et Sophie Tomasi, membres du Conseil de surveillance représentant les salariés Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 63
Slide 64: Résolution n°5 – Convention avec Wendel-Participations SE
Résolution n°5 Approbation d’une convention réglementée avec Wendel-Participations SE Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 64
Slide 65: Résolution n°6 – Renouvellement de Thomas de Villeneuve
Résolution n°6 Renouvellement du mandat de Thomas de Villeneuve au Conseil de surveillance § Durée : 4 ans, jusqu’à l’Assemblée générale 2028 Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 65
Slide 66: Résolution n°7 – Nomination des Commissaires aux comptes durabilité
Résolution n°7 Nomination de Deloitte & Associes et de Ernst & Young Audit en qualité de Commissaires aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité § Durée : 1 an, jusqu’à l’Assemblée générale 2025 Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 66
Slide 67: Résolution n°8 – Rapport sur les rémunérations
Résolution n°8 Approbation des informations relatives à la rémunération précédemment versée ou attribuée aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance (rapport sur les rémunérations) Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 67
Slide 68: Résolution n°9 – Rémunération de Laurent Mignon
Résolution n°9 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à Laurent Mignon, Président du Directoire Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 68
Slide 69: Résolution n°10 – Rémunération de David Darmon
Résolution n°10 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à David Darmon, membre du Directoire Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 69
Slide 70: Résolution n°11 – Rémunération d’André François-Poncet
Résolution n°11 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à André François-Poncet, Président du Directoire jusqu’au 1er décembre 2022 Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 70
Slide 71: Résolution n°12 – Rémunération de Nicolas ver Hulst
Résolution n°12 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à Nicolas ver Hulst, Président du Conseil de surveillance Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 71
Slide 72: Résolution n°13 – Politique de rémunération du Président du Directoire
Résolution n°13 Approbation des éléments de la politique de rémunération 2024 attribuables au Président du Directoire Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 72
Slide 73: Résolution n°14 – Politique de rémunération du membre du Directoire
Résolution n°14 Approbation des éléments de la politique de rémunération 2024 attribuables au membre du Directoire Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 73
Slide 74: Résolution n°15 – Politique de rémunération du Conseil de surveillance
Résolution n°15 Approbation des éléments de la politique de rémunération 2024 attribuables aux membres du Conseil de surveillance Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 74
Slide 75: Résolution n°16 – Rachat d’actions propres
Résolution n°16 Autorisation donnée au Directoire en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions § Plafond : 10% du capital social § Prix maximum d’achat : 250 € par action § Durée : 14 mois Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 75
Slide 76: Résolution n°17 – Réduction du capital par annulation d’actions
Résolution n°17 Autorisation donnée au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions § Plafond : 10% du capital social par périodes de 24 mois § Durée : 26 mois Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 76
Slide 77: Résolution n°18 – Plafonds des augmentations de capital
Résolution n°18 Plafonds des augmentations de capital § Plafond global : 100% du capital social § Sous-plafond en cas de suppression du droit préférentiel de souscription : 10% du capital social § Durée : 26 mois Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 77
Slide 78: Résolution n°19 – Augmentation de capital avec DPS
Résolution n°19 Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription § Plafond : 40% du capital social (s’impute sur le plafond global de la résolution n°18) § Durée : 26 mois Assemblée générale Wendel | 16.05.202
Slide 79: Résolution n°20 – Augmentation de capital par offre au public
Résolution n°20 Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public § Plafond : 10% du capital social (s’impute sur le plafond global et le sous-plafond de la résolution n°18) § Durée
Slide 80: Résolution n°21 – Augmentation de capital par placement privé
Résolution n°21 Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé) § Plafond : 10% du capital social sur 12 mo
Slide 81: Résolution n°22 – Fixation du prix d’émission
Résolution n°22 Autorisation consentie au Directoire à l’effet de fixer le prix d’émission des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital émises avec suppression du droit préférentiel de souscription § Application aux émissions des résolutions n°20 et n°21 § Plafond : 10% du capital soci
Slide 82: Résolution n°23 – Augmentation du nombre de titres
Résolution n°23 Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres en cas de demande excédentaire avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription § Application aux émissions des résolutions n°19, 20, 21 et 22 § Plafond : 15% de l’émission ini
Slide 83: Résolution n°24 – Apports de titres en nature
Résolution n°24 Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription en vue de rémunérer des apports de titres, en nature § Plafond : 10% du capital social (s’impute sur le plafond global et le sous-plafond de
Slide 84: Résolution n°25 – Offre publique d’échange
Résolution n°25 Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre publique d’échange § Plafond : 10% du capital social (s’impute sur le plafond global et le sous-plafond de la résol
Slide 85: Résolution n°26 – Incorporation de réserves
Résolution n°26 Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres § Plafond : 50% du capital social (s’impute sur le plafond global de la résolution n°18) § Durée : 26 mois Assemblée générale Wendel | 16
Slide 86: Résolution n°27 – Plans d’épargne groupe
Résolution n°27 Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International § Plafond : 200 000 € § Durée : 14 mois Assemblée
Slide 87: Résolution n°28 – Options d’achat ou de souscription d’actions
Résolution n°28 Autorisation donnée au Directoire à l’effet de consentir, au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux et des salariés, des options d’achat d’actions ou de souscription d’actions § Plafond : 1% du capital (commun avec la résolution n°29) § Sous-plafond spécifique pour les membres d
Slide 88: Résolution n°29 – Attribution gratuite d’actions
Résolution n°29 Autorisation donnée au Directoire à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions, au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux et des salariés § Plafond : 1 % du capital (commun avec la résolution n°28) § Sous-plafond spécifique pour les membres du Directoire § Durée :
Slide 89: Résolution n°30 – Pouvoir pour formalités
Résolution n°30 Pouvoir pour l’accomplissement des formalités Assemblée générale Wendel | 16.05.2024 89
Slide 90: Pour plus d’informations, rendez vous sur www.wendelgroup.com
Pour plus d’informations, rendez vous sur www.wendelgroup.com