Slide 1: 2023年3月期 決算説明会 連結
2023年3月期 1/30 決算説明会 連結 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月23日 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月Copyright ©© Copyright Fukoku FukokuCo., Co.,Ltd. Ltd. All AllRights Rights Reserved. Reserved.
Slide 2: 振り返り 当社株価推移
振り返り 2/30 当社株価推移 (円) 1,200 1,100 ・プライム適合通知 1,000 900 ・ 2018年度決算発表 (当期純利益△27億円) 800 ・ ロシア・ウクライナ侵攻 700 ・プライム不適合、 適合意思公表 600 500 ・ 中期経営計画公表 ・ 東証「新市場区分」公表 400 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 ・米中対立激化 ・新型コロナウィルス で 社外 ・半導体不足に伴う車両減産 ・ロシアによるウクライナ ・コロナ5類へ(5月) 感染拡大 き 侵攻 ご ・経営改革「体質改善
Slide 3: Agenda
3/30 Agenda 1. 決算のポイント 2. 2023年3月期実績 3. 2024年3月期業績予想 4. セグメント別・地域別の状況 5. 中期経営計画の進捗 6. プライム市場上場維持基準の適合進捗 7. 株主還元 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 4: 1. 決算のポイント
4/30 1. 決算のポイント 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 5: 決算のポイント
1. 決算のポイント 5/30 2023年3月期実績 自動車メーカーの生産調整、原材料費や輸送費、燃料費の上昇等の影響を受けたが、 合理化や販売価格への転嫁、円安の影響による円換算時の収益増により 増収・増益 2024年3月期予想 半導体供給不足、ロシア・ウクライナ情勢並びにこれに伴う世界的な為替変動及び物価高騰の 影響がしばらく続く一方、新型コロナウイルス感染症の収束による経済活動の復調を想定 生産工程の合理化、不良低減、変動対応等の更なる採算改善努力の継続により増収・増益 配当 2023年3月期の期末配当金は23円、中間配当金27円と合わせた年間配当金は50円 2024年3月期の年間配当金
Slide 6: 2. 2023年3月期実績
6/30 2. 2023年3月期実績 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 7: 業績概要（連結）
2. 2023年3月期実績 7/30 業績概要（連結） （単位：百万円） 2022年 2023年 3月期 3月期 実績 実績 増減額 増減率 売上高 71,504 82,318 +10,814 +15.1% 営業利益 1,749 2,010 +261 +14.9% (売上高対営業利益率) (2.4%) (2.4%) (+0.0pp) 経常利益 2,522 3,139 +617 +24.4% (売上高対経常利益率) (3.5%) (3.8%) (+0.3pp) 当期純利益 2,084 2,135 +51 +2.4% (売上高対当期純利益率) (2.9%) (2.5%) (-0.4pp) ※「収益
Slide 8: 経営実績推移（連結・半期）
2. 2023年3月期実績 8/30 経営実績推移 （連結・半期） （単位：百万円） 売上高 営業利益 50,000 2,500 2,000 40,000 1,500 30,000 1,000 20,000 500 10,000 0 0 -500 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 経常利益 2,500 当期純利益 2,500 2,000 2,000 1,500 1,500 1,000 1,000 500 500 0 0 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 上期 下期 上期
Slide 9: 差異要因_連結営業利益（前年比）
2. 2023年3月期実績 9/30 差異要因_連結営業利益（前年比） （単位：百万円） 3,000 2,500 2,000 1,500 操 2 為 2 業 3 2 替 度 年 1,000 年 経 3 3 費 月 500 月 期 期 合 原 理 0 材 化 料 変 -500 ・ 体 動 輸 質 対 送 改 応 -1,000 費 善 -1,500 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 10: 財政状態、キャッシュ・フロー概要（連結）
2. 2023年3月期実績 10/30 財政状態、キャッシュ・フロー概要（連結） （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 増減額 実績 実績 実績 実績 現金及び預金 9,301 9,972 670 税前利益 2,553 3,511 受取債権 17,394 19,731 2,337 減価償却費 4,369 4,471 棚卸資産 9,605 11,054 1,448 その他流動資産 1,443 1,770 326 売上債権の増(△)減(+) 2,080 △ 1,572 流動資産計 37,744 42,528 4,783 棚卸資産の増(△)減(+)
Slide 11: 3. 2024年3月期業績予想
11/30 3. 2024年3月期業績予想 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 12: 業績予想（連結）
3. 2024年3月期業績予想 12/30 業績予想（連結） （単位：百万円） 2023年 2024年 3月期 3月期 実績 予想 増減額 増減率 売上高 82,318 88,000 +5,682 +6.9% 営業利益 2,010 3,900 +1,890 +94.0% (売上高対営業利益率) (2.4%) (4.4%) (+2.0pp) 経常利益 3,139 4,000 +861 +27.4% (売上高対経常利益率) (3.8%) (4.5%) (＋0.7pp) 当期純利益 2,135 2,900 +765 +35.8% (売上高対当期純利益率) (2.5%) (3.2%) (+0.8pp)
Slide 13: 経営予想推移（連結）
3. 2024年3月期業績予想 13/30 経営予想推移 （連結） （単位：百万円） 売上高 5,000 営業利益 100,000 80,000 4,000 60,000 3,000 40,000 2,000 20,000 1,000 0 0 22/3 23/3 24/3 22/3 23/3 24/3 経常利益 当期純利益 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 0 0 22/3 23/3 24/3 22/3 23/3 24/3 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月
Slide 14: 差異要因_連結営業利益（前年比）
3. 2024年3月期業績予想 14/30 差異要因_連結営業利益（前年比） （単位：百万円） 4,000 3,500 3,000 2,500 2 4 原 年 2,000 材 変 3 操 料 動 月 1,500 2 業 費 期 3 対 度 年 ・ 応 1,000 3 輸 合 月 送 経 500 期 費 理 費 化 0 -500 -1,000 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 15: 4. セグメント別・地域別の状況
15/30 4. セグメント別・地域別の状況 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 16: セグメント別
4. セグメント別・地域別の状況 16/30 2024年3月期 セグメント別 2023年3月期 2022年3月期 （単位：百万円） 売上高 営業利益 機能品 機能品 防振 防振 産業機器 産業機器 ホース ホース 金属加工 金属加工 0 10,000 20,000 30,000 40,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 ※ 連結調整考慮前 23年3月期は全セグメントで黒字化達成、来期以降も継続して黒字を計画 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Lt
Slide 17: 地域別
4. セグメント別・地域別の状況 17/30 2024年3月期 地域別 2023年3月期 2022年3月期 （単位：百万円） 売上高 営業利益 日本 日本 ASEAN ASEAN &インド &インド 中国 中国 韓国 韓国 米州・欧州 米州・欧州 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 -500 0 500 1,000 1,500 2,000 ※ 連結調整考慮前 24年3月期は全地域における黒字化を計画 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd.
Slide 18: 5. 中期経営計画の進捗
18/30 5. 中期経営計画の進捗（2022年3月期-2024年3月期） 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 19: 中期経営計画の進捗 売上高・各利益
5. 中期経営計画の進捗 （2022年3月期-2024年3月期） 19/30 売上高・各利益 （連結） 中期経営計画 利益率 （単位：億円） 1,000 売上高 営業利益 880 100 10% 823 800 715 80 8% 632 600 60 6% 4.4% 400 40 4% 2.4% 2.4% 200 20 2% 0 0 0% 21/3 22/3 23/3 24/3 21/3 22/3 23/3 24/3 実績 中計 実績 中計 実績 中計 予想 実績 中計 実績 中計 実績 中計 予想 100 経常利益 10% 100 当期純利益 10% 80 8% 80 8% 60 60 6
Slide 20: 株主還元の考え方（配当政策の基本方針）
5. 中期経営計画の進捗 20/30 株主還元の考え方 (配当政策の基本方針) 連結配当性向30% を目安とした安定配当を継続 1株当たり年間20円を下限 ※ 急 激 な 経 営 環 境 の 変 化 に よ り 著 し く 業 績 が 低 迷 す る よ う な 場 合 を 除 く 配当金について 55 1株当たり配当金推移 49 50 （単位：円） 連結配当性向30% の理論配当値 22 55 20 20 45 35 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月
Slide 21: 中期経営計画の進捗 全体像
5. 中期経営計画の進捗 21/30 全体像 • CASE 対応事業の拡大 世の中の課題へ バッテリーホールドシートの拡販と新構造の開発 Solution提供 バッテリーセルを効率的に冷却 「放熱ギャップフィラー」の開発 • ライフサイエンス事業の創出 将来に向けた種まき 液体培地と化粧品原料の 用途開発と安全性を追求 「RaST-TAS」の有識者会議を開催 専門医が本製品普及に協力することで合意 既存事業の • ワイパー事業の強靭化 コア事業で収益拡大 • 海外事業の選択と集中 高分子製品（ゴム・樹脂）が生み出すあらゆる機能でクリーンな地球に貢献する 2023年3月期決算説明
Slide 22: CASE対応事業の拡大
5. 中期経営計画の進捗 22/30 CASE 対応事業の拡大 「バッテリーホールドシート」の拡販と 放熱ギャップフィラー バッテリーセルを効率的に冷却 新構造の開発 「放熱ギャップフィラー」の開発 バッテリーセルの膨張収縮を最適な力で拘束することで バッテリーセルを効率的に冷却し バッテリーの性能向上に貢献する バッテリー性能向上に貢献する 「バッテリーホールドシート」 「放熱ギャップフィラー」 TOYOTA「bZ4X」への採用に続き、複数社へ拡販を計画 従来品よりも低密度で軽量化、塗布加工性にも優れ さらに、次世代として新構造の開発が進行 お客様のコスト低減に大きく貢献 現在、某自動車メー
Slide 23: ライフサイエンス事業の創出
5. 中期経営計画の進捗 23/30 ライフサイエンス事業の創出 液体培地と化粧品原料の 放熱ギャップフィラー 「RaST-TAS」の有識者会議を開催 用途開発と安全性を追求 専門医が本製品普及に協力することで合意 大学・企業・クリニックとの共同研究により 愛知医科大学教授 三鴨廣繁先生が発起人となり 順化培養液の用途開発と安全性の確認を実施 アドバイザリーボードミーティング※を開催 外部機関へ7種の安全性試験を委託し ６名のボードメンバーが 全ての試験において安全を確認 RaST-TASの臨床での有用性を確認し ナノレベルまで原材料を微細化できる装置を導入し 国内における本製品普及に協力する
Slide 24: ワイパー事業の強靭化
5. 中期経営計画の進捗 24/30 ワイパー事業の強靭化 ワイパー仮想設計ソフト 「FWIP-SIM」※の性能大幅向上 ※FUKOKU Wiper Simulator ワイパー開発のプロセスにおいて仮想設計・評価予測を行う事で 共創企業にソリューションを提供するシステム「FWIP-SIM」 従来版を高速＆高精度版に深化させることで開発期間をさらに大幅短縮 スピード感が求められるEV開発の競争力を高めるパートナーとして複数の企業様との共創を開始 動解析 静解析 動解析 性能確認 最適設計 性能確認 設計前の払拭性能 最適設計後の払拭性能 動作時静粛性能（びびり） 仮想設計 （予測評価） （予測
Slide 25: 海外事業の選択と集中
5. 中期経営計画の進捗 25/30 海外事業の選択と集中 ＜現状＞ ＜自立後＞ ＜選択と集中のイメージ図＞ 上海テクニカルセンター本格稼働 研究開発 研究開発 チェコ 中国 評価 評価 100％完了 50％完了 本 社 金型加工 金型加工 アライアンス構築完了 工場閉鎖 調達 調達 海 外 製造 製造 拠 点 アセアンエリアへの融資等の アセアン＋インド 資金マネジメント開始 75％完了 ＜タイ＞ 量産金型作製開始 量試評価から量産評価までの 一気通貫の自己完結工程構築開始 タイラボの本格稼働 地域環境に適したゴム配合の設計 評価開始 ＜インド＞ 鋳物・加工・組立
Slide 26: 6. プライム市場上場維持基準の適合進捗
26/30 6. プライム市場上場維持基準の適合進捗 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 27: 上場維持基準の適合状況
6. プライム市場上場維持基準の適合進捗 27/30 上場維持基準の適合状況 流通株式数 流通株式時価総額 流通株式比率 1日平均売買代金 基準日 20,000 単 位 以 上 100 億 円 以 上 35 % 以 上 20 百 万 円 以 上 2021 年 6 月 30 日 105,134 単 位 92.9 億 円 59.7 % 21.8 百 万 円 (東証による移行基準日) (※1) 2023 年 3 月 31 日 113,243 単 位 117.5 億 円 64.3 % 32.3 百 万 円 (当社事業年度末) (※2) (※3) (※1) 2021年4月から6月の日々の最終価格の平均値
Slide 28: 7. 株主還元
28/30 ７. 株主還元 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 29: 株主還元の考え方（配当政策の基本方針）
7. 株主還元 29/30 株主還元の考え方 (配当政策の基本方針) 連結配当性向30% を目安とした安定配当を継続 1株当たり年間20円を下限 ※ 急 激 な 経 営 環 境 の 変 化 に よ り 著 し く 業 績 が 低 迷 す る よ う な 場 合 を 除 く 配当金について 55 1株当たり配当金推移 49 50 （単位：円） 連結配当性向30% の理論配当値 22 55 20 20 45 35 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copy
Slide 30: 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
30/30 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 31: 注意事項
31/30 注意事項 本資料には、株式会社フコクおよびそのグループ会社の戦略、経営計画等の将来予測に関する記述を含んでいます。 本資料における記述のうち、過去又は現在の事実に関するもの以外は、将来予測に関する記述に該当します。これら 将来予測に関する記述は、現時点において入手可能な情報に鑑み株式会社フコクおよびそのグループの仮定および判 断に基づくものであり、その性質上、これらにはリスクや不確実性を内在しております。従って、当社を取り巻く事 業環境、将来の業績、経営結果等と異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 本資料に記載されている将来予測に関する記述は、本資料作成日
Slide 32: Appendix
32/30 Appendix 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 33: その他指標 研究開発費、設備投資、減価償却費
1. その他指標 33/30 研究開発費、設備投資、減価償却費 (単位：億円) 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期予想 60 50 40 30 20 10 0 研究開発費 設備投資 減価償却費 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 34: 会社概要
2. 会社概要 34/30 会社概要 ゴム製品、金属・合成樹脂製品、 事業概要 OA・電子機器・医療用具の製造販売 等 証券コード 東京証券取引所 プライム市場 (5185) 設立 1953年 (創業70年目) 本店 埼玉県上尾市 代表者 代表取締役社長 小川 隆 従業員数 連結 4,577名、単体 1,185名 ( ※ ) 株主数 16,255人 ( ※ ) ・ フコク単体 : 5工場、2事業所 拠点・ ・ 関係会社 関係会社 - 連結子会社 : 国内2社、海外14社 - 持分法適用会社 : 海外1社 ※ 2 0 2 3 年 3月 31 日現 在 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(
Slide 35: 沿革
2. 会社概要 35/30 沿革 創業者の河本 栄一が、 1953年 12月 富国ゴム工業株式会社を設立 1956年 4月 ワイパーブレードラバーの技術開発に成功 1972年 9月 末吉工業株式会社に資本参加 1983年 1月 タイ国バンコク市に合弁会社タイフコク株式会社設立 1986年 1月 株式会社フコクに商号変更 1994年 10月 日本証券業協会に株式を店頭登録 1996年 2月 株式会社東京ゴム製作所に資本参加 2004年 3月 東京証券取引所 市場第二部に上場 2005年 3月 東京証券取引所 市場第一部に上場 経済産業省より『2020年版グローバルニッチトップ 2020年 6月
Slide 36: 事業別売上（2023年3月期 連結）
2. 会社概要 36/30 事業別売上（2023年3月期 連結） 機能品 産業機器 ホース 4% ワイパーブレードラバー 等速ジョイント用 ダイヤフラム 樹脂ブーツ 金属加工 6% 防振 8% 機能品 40% 823 ビスカスマウント・ 億円 ダンパープーリー V-ロッド キャブサスマウント 金属加工 防振 42% 建機用燃料タンク 建機用ドアカバー 産業機器 ホース プリンターローラー 超音波モータ 培養バッグ・培地 細胞培養上清液 インタークーラーホース ウォーターホース 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fuko
Slide 37: 地域別売上・グローバルネットワーク
2. 会社概要 37/30 地域別売上（2023年3月期 連結） グローバルネットワーク 韓国 中国 7% 10% 日本国内 欧米 15% 823 47% 億円 アセアン 20% 日本 インドネシア インド 1953年 1997年 2010年 タイ アメリカ ベトナム 1983年 2001年 2011年 ※顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類して おります メキシコ 韓国 中国 1987年 2001年 2014年 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserv
Slide 38: 当社の特徴：多種多様な製品を生産販売
2. 会社概要 38/30 当社の特徴 : 多種多様な製品を生産販売 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 39: 国内シェア・世界シェア
2. 会社概要 39/30 国内シェア 高シェア製品 ■ 自動車分野 ワイパーブレード 90%以上 ■ 他分野 ラバー 世界 ビスカスマウント クランクシャフト (建機用) シェア※ ダンパー （％） 50% ※当社推計 15% 70% ダイヤフラム 細胞培養バッグ 30% 35% インゴ ッ ト ワイヤ ー ソ ー ピストンシール 等速ジョイント用 メインローラー 樹脂ブーツ 12% 17% 30% ニッチな分野で高シェア製品を数多く輩出 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co., Ltd. All R
Slide 40: 表彰関連：グローバルニッチトップ企業100選
2. 会社概要 40/30 表彰関連 : グローバルニッチトップ企業100選 ( 2 0 2 0 年 6月 ) 経済産業省より、国際市場開拓に取り組む企業のうち ニッチ分野で高シェアを確保し良好な経営を 実践する企業として 「2020年版経済産業省 グローバルニッチトップ企業100選」に 選ばれました！ 以下審査基準を基に、外部有識者で構成する選定評価委員会の審議を経て選定。 1. 世界シェアと利益の両立 2. 技術の独自性と自立性 3. サプライチェーン上の重要性 2023年3月期決算説明会 株式会社フコク(東証プライム:5185) 2023年5月 Copyright © Fukoku Co