Defama Deutsche Fachmarkt Ag · XETR:DEF
Defama Deutsche Fachmarkt — Deutsche Fachmarkt — Investor Presentation (May 2016)
18 slides from Defama Deutsche Fachmarkt's investor presentation, May 9, 2016
Slide 1: Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG
Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG Stand: 09.05.2016
Slide 2: Equity Story
EQUITY STORY DEFAMA sucht und erwirbt zum langfristigen Bestandsaufbau • etablierte Fachmarkt‐ und Einkaufszentren • mit mindestens zwei bonitätsstarken Filialisten als (Anker‐)Mietern • ohne größeren Leerstand und/oder Investitionsbedarf • maximal zum 9‐fachen der Jahresnettomiete • bei Objektgröße
Slide 3: Equity Story: Drei gute Gründe für die Strategie
EQUITY STORY Drei gute Gründe, warum wir diese Strategie verfolgen: Objektgröße in der Regel Zu klein für die meisten Günstiger Erwerb mangels bei 1 bis 5 Millionen Euro institutionellen Investoren Wettbewerb auf Käuferseite Konzentration auf typische Keine Probleme durch Nachhaltige Vermietbarkeit
Slide 4: Management
MANAGEMENT Matthias Schrade Dr. Carsten Müller Vorstand Vorstand • • langjährige Erfahrung als Finanzanalyst • jahrzehntelang tätig als Architekt, Property und Unternehmer Manager, Projektleiter und Unternehmer • exzellentes Netzwerk in den Bereichen • hat als Diplom‐Verwaltungswirt breites Fach‐ Ha
Slide 5: Management: Aufsichtsrat
MANAGEMENT Aufsichtsrat Peter Schropp (Vorsitzender) • bis 9/2014 Immobilienvorstand der VIB Vermögen AG • maßgeblich beteiligt am Ausbau des Portfolios auf zuletzt knapp 1 Milliarde Euro • großes Finanzierungs‐Know‐how als gelernter Banker Ulrich Rücker (Stellv.) • Vorstand der Rücker Immobilien Po
Slide 6: Konzernstruktur
KONZERNSTRUKTUR • Erwerb und Finanzierung grundsätzlich immer in Objekt‐Tochtergesellschaften • AG als Holding stellt den zum Kauf erforderlichen Eigenkapitalanteil bereit • bislang neun Immobilienkäufe DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG DEFAMA Verwal‐ tungs GmbH Komplementär DEFAMA DEFAMA DEFAMA DEFAMA D
Slide 7: Portfolio Kennzahlen
PORTFOLIO Kennzahlen (Stand: 30.04.2016) Standorte 9 Nettokaltmieten (annualisiert) 3,26 Mio. € Vermietbare Fläche 46.104 m2 Vermietungsquote 96,6% Ø Restlaufzeit (WALT) 4,3 Jahre • > 80% der Nettokaltmieten stammen von bonitätsstarken Filialisten • Verträge mit Ankermietern haben überdurchschnittli
Slide 8: Portfolio: Fachmarktzentrum Schneeberg
PORTFOLIO Fachmarktzentrum Schneeberg 2007 eröffnet Grundstücksgröße: 7.355 m2 vermietbare Fläche: 2.476 m2 zu 100% vermietet Hauptmieter sind Penny, AWG Mode und K+K Schuhe Liegt bestens sichtbar an einer Kreuzung nahe einem Ärztehaus und einer Schule sowie nur wenige hundert Meter entf
Slide 9: Portfolio: Einkaufszentrum Radeberg
PORTFOLIO Einkaufszentrum Radeberg 1994 eröffnet Grundstücksgröße: 37.203 m2 vermietbare Fläche: 13.630 m2 zu 97% vermietet Hauptmieter sind ALDI, Konsum, KiK, RENO und toom, daneben ca. 20 kleinere Mieter einziges Einkaufszentrum überhaupt in der ganzen Stadt mit exzellenter Lage auf de
Slide 10: Portfolio: Fachmarktzentrum Pasewalk
PORTFOLIO Fachmarktzentrum Pasewalk 1991 eröffnet Grundstücksgröße: 32.187 m2 vermietbare Fläche: 13.319 m2 zu 93% vermietet Hauptmieter sind EDEKA, toom, Deichmann, Takko und TEDi größtes Fachmarktzentrum mit einem Drittel der gesamten Verkaufsflächen in der Stadt Kaufpreis: 6 Mio. €
Slide 11: Portfolio: Größte Mieter
PORTFOLIO Größte Mieter 09.05.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 11
Slide 12: Finanzen: Konzern GuV 2015 und Bilanz
FINANZEN Konzern GuV 2015 (HGB‐Zahlen) Bilanz per 31.12.2015 (wesentliche Posten) 1‐12/2015 Aktiva 31.12.2015 Umsatzerlöse 1.009 T€ Anlagevermögen 14.277 T€ EBITDA 693 T€ Umlaufvermögen 1) 3.786 T€ EBIT 463 T€ Sonstige 40 T€ Ergebnis vor Steuern 357 T€ Bilanzsumme 18.103 T€ Periodenüberschuss 297 T€
Slide 13: Finanzen: Konzern GuV 1-3/2016 und Bilanz
FINANZEN Konzern GuV 1‐3/2016 (HGB‐Zahlen) Bilanz per 31.03.2016 (wesentliche Posten) 1‐12/2015 Aktiva 31.12.2015 Umsatzerlöse 670 T€ Anlagevermögen 19.912 T€ EBITDA 463 T€ Umlaufvermögen 1) 1.856 T€ EBIT 336 T€ Sonstige 40 T€ Ergebnis vor Steuern 241 T€ Bilanzsumme 21.808 T€ Periodenüberschuss 192
Slide 14: Status und Ausblick
STATUS UND AUSBLICK Bisherige Ziele für 2016 • Ausbau des Immobilien‐Portfolios auf 40 Mio. Euro • deutliche Steigerung des NAV pro Aktie • Verdoppelung des Jahresüberschusses auf 600 T€ • Funds From Operations (FFO) von 1,2 Mio. Euro bzw. 0,38 Euro je Aktie • deutliche Dividendenerhöhung • Börsenli
Slide 15: Aktie
AKTIE WKN / ISIN A13SUL / DE000A13SUL5 Aktienzahl 3.225.000 Namensaktien o.N. 1) Aktionärsstruktur 54% MSC Invest GmbH, 46% andere Investoren Börsenlisting geplant für Mitte 2016 NAV pro Aktie 3,71 € 2) Gute Gründe für ein Investment in DEFAMA: • hochprofitabel dank günstiger Kaufpreise und schlanke
Slide 16: Stärken
STÄRKEN Kompetentes Team mit großer Erfahrung im Immobilien‐ und Handels‐Sektor Solide Finanzierung über Objekt‐Tochterfirmen mit lokalen Banken/Sparkassen Gute Standorte von Fachmarktzentren in kleinen und mittleren Städten Nachhaltige Erträge durch Fokus auf etablierte Bestandsimmobilien Hohe Rend
Slide 17: Kontakt
KONTAKT Deutsche Fachmarkt AG Nimrodstr. 23 13469 Berlin www.defama.de Matthias Schrade Vorstand Fon +49 (0) 30 / 555 79 26 ‐ 0 Fax +49 (0) 30 / 555 79 26 ‐ 2 Mail schrade@defama.de 09.05.2016 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 17
Slide 18: Disclaimer
DISCLAIMER Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen wurden nicht unabhängig nachge‐ prüft, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich ihrer Eignung, Richtigkeit oder Vollständigkeit übe
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