Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001
Tobu Railway — Q2 FY2018 Earnings Presentation
19 slides from Tobu Railway's earnings presentation, Nov 16, 2018
Slide 1: 2018年度 第2四半期 決算説明資料
2018年度 第2四半期 決算説明資料 2018年11月16日
Slide 2: 目次
目 次 •Ⅰ.２０１８年度 第２四半期実績 Ｐ０２ •Ⅱ.２０１８年度 通期見通し Ｐ１１ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2018 1
Slide 3: 連結子会社・持分法適用会社の異動
Ⅰ．２０１８年度 第２四半期実績 連結子会社 2018年3月 増加 減少 2018年9月 備考 運輸 27 - - 27 レジャー 21 - - 21 不動産 4 - - 4 2018.9 東武ストア 流通 12 2 - 14 2018.9 東武警備サポート その他 17 - - 17 計 81 2 - 83 持分法適用会社 2018年3月 増加 減少 2018年9月 備考 運輸 1 - - 1 レジャー 2 - - 2 不動産 - - - - 2018.9 東武ストア 流通 2 - 2 - 2018.9 東武警備サポート その他 - - - - 計 5 - 2 3 All rights re
Slide 4: 連結損益計算書
Ⅰ．２０１８年度 第２四半期実績 連結損益計算書 単位：百万円 2018 2Q実績 2017 2Q実績 増減 備考 2018 2Q計画 対計画 増減 運輸▲455 レジャー▲1,201 営業収益 281,476 282,870 ▲ 1,394 不動産+562 流通▲2,099 その他+1,791 284,300 ▲ 2,824 運輸▲503 レジャー▲1,492 営業利益 31,719 34,590 ▲ 2,871 不動産▲226 流通▲549 その他▲205 31,700 19 経常利益 29,585 32,129 ▲ 2,544 29,100 485 特別利益 4,979 4,424 55
Slide 5: 連結貸借対照表
Ⅰ．２０１８年度 第２四半期実績 連結貸借対照表 単位：百万円 2018 2Q実績 2017 実績 増減 備考 流動資産 151,760 141,260 10,500 固定資産 1,466,069 1,477,014 ▲ 10,945 土地▲9,050 資産合計 1,617,829 1,618,274 ▲ 445 流動負債 371,185 350,373 20,812 1年内社債+9,700、1年内長期借入金+7,137 固定負債 785,243 807,318 ▲ 22,075 長期借入金▲15,174 負債合計 1,156,428 1,157,692 ▲ 1,264 純資産合計 461,4
Slide 6: 連結キャッシュ・フロー計算書
Ⅰ．２０１８年度 第２四半期実績 連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 2018 2Q実績 2017 2Q実績 増減 備考 営業活動によるキャッシュ・フロー 39,214 46,692 ▲ 7,478 税金等調整前四半期純利益▲24,503 子会社株式の取得による支出+14,559 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲34,882 ▲ 34,294 ▲588 固定資産の取得による支出▲14,057 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲1,796 ▲ 21,726 19,930 長期借入金返済▲10,739 現金及び現金同等物の増減額 2,495 ▲ 9,355 11,850 現金及び現金
Slide 7: セグメント情報(運輸事業)
Ⅰ．２０１８年度 第２四半期実績 セグメント情報(運輸事業) 単位：百万円 2018 2Q実績 2017 2Q実績 増減 備考 2018 2Q計画 対計画 増減 営業収益 108,818 109,273 ▲ 455 109,200 ▲382 鉄道 83,119 83,254 ▲ 135 83,800 ▲681 その他 25,699 26,018 ▲ 319 貨物運送業▲569 25,400 299 営業利益 21,367 21,870 ▲ 503 20,400 967 鉄道 19,646 19,929 ▲ 283 18,900 746 その他 1,720 1,940 ▲ 220 1,500 2
Slide 8: セグメント情報(レジャー事業)
Ⅰ．２０１８年度 第２四半期実績 セグメント情報(レジャー事業) 単位：百万円 2018 2Q実績 2017 2Q実績 増減 備考 2018 2Q計画 対計画 増減 営業収益 37,999 39,200 ▲ 1,201 40,200 ▲ 2,201 ホテル 8,921 8,886 35 8,900 21 スカイツリー 7,531 7,415 116 8,100 ▲ 569 その他 21,545 22,898 ▲ 1,353 旅行業▲467、飲食業▲393、スポーツ業▲359 23,200 ▲ 1,655 営業利益 1,925 3,417 ▲ 1,492 2,800 ▲ 875 ホテル ▲ 58
Slide 9: セグメント情報(不動産事業)
Ⅰ．２０１８年度 第２四半期実績 セグメント情報(不動産事業) 単位：百万円 2018 2Q実績 2017 2Q実績 増減 備考 2018 2Q計画 対計画 増減 営業収益 26,355 25,793 562 28,600 ▲ 2,245 賃貸 17,485 17,578 ▲ 93 18,700 ▲ 1,215 タウン 6,278 6,148 130 6,300 ▲ 22 分譲 2,591 2,067 524 土地+245、戸建+153、マンション+128 3,600 ▲ 1,009 営業利益 6,591 6,817 ▲ 226 6,500 91 賃貸 5,642 6,043 ▲ 401 5,
Slide 10: セグメント情報(流通事業)
Ⅰ．２０１８年度 第２四半期実績 セグメント情報(流通事業) 単位：百万円 2018 2Q実績 2017 2Q実績 増減 備考 2018 2Q計画 対計画 増減 営業収益 92,024 94,123 ▲ 2,099 93,000 ▲ 976 百貨店 82,675 83,142 ▲ 467 池袋店▲609、船橋店+409、宇都宮店▲102 83,700 ▲ 1,025 その他 9,348 10,981 ▲ 1,633 東武ブックス株式譲渡 9,300 48 営業利益 ▲3 546 ▲ 549 600 ▲ 603 百貨店 504 237 267 300 204 その他 ▲ 508 308 ▲ 81
Slide 11: セグメント情報(その他事業)
Ⅰ．２０１８年度 第２四半期実績 セグメント情報(その他事業) 単位：百万円 2018 2Q実績 2017 2Q実績 増減 備考 2018 2Q計画 対計画 増減 営業収益 46,306 44,515 1,791 45,100 1,206 営業利益 1,915 2,120 ▲ 205 1,800 115 減価償却費 694 676 18 - - EBITDA 2,609 2,796 ▲ 187 - - 設備投資 798 700 98 - - All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2018 10
Slide 12: 通期見通し 連結損益計算書
Ⅱ．２０１８年度 通期見通し 連結損益計算書 単位：百万円 2018 見込 2017 実績 増減 備考 2018 計画 対計画 増減 運輸+597 レジャー+679 営業収益 622,700 569,519 53,180 不動産+10,050 流通+40,791 その他+4,203 588,300 34,400 運輸▲1,667 レジャー▲607 営業利益 63,800 66,645 ▲ 2,845 不動産+262 流通▲209 その他▲1,002 65,300 ▲ 1,500 経常利益 58,600 62,286 ▲ 3,686 60,500 ▲ 1,900 親会社株主に帰属する当期純利益
Slide 13: 通期見通し 連結キャッシュ・フロー計画
Ⅱ ．２０１８年度 通期見通し 連結キャッシュ・フロー計画 単位：百万円 2018 見込 2017 実績 増減 備考 2018 計画 対計画 増減 EBITDA 117,500 119,145 ▲ 1,645 119,000 ▲ 1,500 営業利益 63,800 66,645 ▲ 2,845 65,300 ▲ 1,500 減価償却費 53,700 52,499 1,201 53,700 0 有利子負債残高 819,900 790,290 29,610 811,000 8,900 有利子負債/ＥＢＩＴＤＡ倍率 7.0 6.6 +0.4P 6.8 +0.2P 設備投資 91,600 73,914
Slide 14: 通期見通し セグメント情報(運輸事業)
Ⅱ ．２０１８年度 通期見通し セグメント情報(運輸事業) 単位：百万円 2018 見込 2017 実績 増減 備考 2018 計画 対計画 増減 営業収益 216,400 215,802 597 217,000 ▲ 600 鉄道 165,200 164,958 242 166,300 ▲ 1,100 その他 51,200 50,844 356 バス・タクシー+207、貨物運送+43 50,700 500 営業利益 39,500 41,167 ▲ 1,667 39,800 ▲ 300 鉄道 36,300 37,562 ▲ 1,262 36,800 ▲ 500 その他 3,200 3,604 ▲
Slide 15: 通期見通し セグメント情報(レジャー事業)
Ⅱ ．２０１８年度 通期見通し セグメント情報(レジャー事業) 単位：百万円 2018 見込 2017 実績 増減 備考 2018 計画 対計画 増減 営業収益 79,300 78,620 679 81,800 ▲ 2,500 ホテル 18,900 18,615 285 18,800 100 スカイツリー 15,500 14,431 1,069 15,900 ▲ 400 その他 44,900 45,573 ▲ 673 飲食▲277、旅行▲250 47,100 ▲ 2,200 営業利益 6,300 6,907 ▲ 607 7,100 ▲ 800 ホテル 500 815 ▲ 315 400 100
Slide 16: 通期見通し セグメント情報(不動産事業)
Ⅱ ．２０１８年度 通期見通し セグメント情報(不動産事業) 単位：百万円 2018 見込 2017 実績 増減 備考 2018 計画 対計画 増減 営業収益 63,700 53,649 10,050 64,500 ▲ 800 賃貸 37,300 36,620 680 37,900 ▲ 600 タウン 12,500 12,355 145 12,500 0 分譲 13,900 4,673 9,227 14,100 ▲ 200 営業利益 12,900 12,637 262 13,700 ▲ 800 賃貸 11,100 11,866 ▲ 766 11,600 ▲ 500 タウン 1,800 1,70
Slide 17: 通期見通し セグメント情報(流通事業)
Ⅱ ．２０１８年度 通期見通し セグメント情報(流通事業) 単位：百万円 2018 見込 2017 実績 増減 備考 2018 計画 対計画 増減 営業収益 233,600 192,808 40,791 191,400 42,200 百貨店 172,300 171,291 1,009 池袋店▲122、船橋店+1,474、宇都宮店▲138 173,200 ▲ 900 ストア 43,200 - 43,200 - 43,200 その他 18,100 21,516 ▲ 3,416 東武ブックス株式譲渡 18,200 ▲ 100 営業利益 2,000 2,209 ▲ 209 2,100 ▲ 100 百貨
Slide 18: 通期見通し セグメント情報(その他事業)
Ⅱ ．２０１８年度 通期見通し セグメント情報(その他事業) 単位：百万円 2018 見込 2017 実績 増減 備考 2018 計画 対計画 増減 営業収益 101,100 96,896 4,203 102,500 ▲ 1,400 営業利益 3,900 4,902 ▲ 1,002 3,600 300 営業利益ROA 1.6% 2.1% ▲0.5P 1.5% +0.1P 減価償却費 1,400 1,370 30 1,400 0 EBITDA 5,300 6,272 ▲ 972 5,000 300 設備投資 2,100 1,445 655 2,100 0 All rights reserved.
Slide 19: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および 当社グループ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、国 内および諸外国の経済状況その他業績に影響を与える要因について、現 時点で入手可能な情報を基にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載さ れている見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2018 18