Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — Q3 2012 Earnings Presentation
47 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Oct 30, 2012
Slide 1: 2012年12月期 第３四半期 決算説明会
2012年12月期 第３四半期 決算説明会 2012年10月30日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ 社長室（ＩＲ担当） TEL 092-641-8774 FAX 092-632-4304 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ junko-kubo@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．第３四半期累計 決算 Ⅱ．第４四半期・通期 計画 Ⅲ．営業戦略 【参考】 第３四半期決算 （７-９月） 手売りマーケットシェアの推移 ブランド別・チャネル別 構成比 業態別自動販売機の販売状況 販売数量 実績／計画 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: 本日のサマリー
本日のサマリー 第３四半期累計 販売数量 ： 対計画 0.9％の減少、対前年 0.4％の減少。 （1～9月） 売上高 ： 対計画 23億円の減収、対前年 95億円の減収。 決算 営業利益 ： 対計画 1億円の増益、対前年 27億円の減益。 第４四半期 販売数量 ： 44,000千ケース （対前年 △0.5％） （10～12月） 売上高 ： 940億円 （対前年 ＋1億円） 計画 営業利益 ： 44億円 （対前年 ＋11億円） 通期 販売数量 ： 188,398千ケース （対前年 ＋0.3％） （１～12月） 売上高 ： 3,928億円 （対前年 △69億円） 計画 営業利益
Slide 4: Ⅰ．第３四半期累計 決算
Ⅰ．第３四半期累計 決算 3
Slide 5: 第３四半期累計決算（１-９月） － 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － 販売数量 ■最需要期である第３四半期（７～９月）の販売数量は、天候不順の影響もあり、 計画・前年を下回った。 １～９月累計の販売数量は、市場の伸びを上回ったものの、計画・前年には届かなかった。 ■１～９月累計のマーケットシェアは、販売数量・金額とも拡大。 ※1 2012年 第３四半期 計画比 前年比 （単位：ポイント ） （単位：千ケース、％ ） 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 販売数量 金額 マーケット 販 売 数 量 143,045 △1,353 △0.9 △517 △0.4 シ ェ ア +0.8 +0.3 （出典：インテージ） ※１ 計画は20
Slide 6: 第３四半期累計決算 － チャネル別 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － チャネル別 販売数量 ■ チェーンストアとフードサービスの販売数量は計画未達となったものの、対前年では プラスとなった。 ■ 一方、収益性の高いベンディングで、販売数量は計画・前年を下回った。 →天候不順の影響により、アウトドア自動販売機を中心にＶＰＭ※1は対前年マイナス。 →低売価自動販売機の設置場所見直し（規模縮小）により、売上高単価は改善。 ※2 第３四半期 計画比 前年比 （単位：千ケース、％ ） 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※3 40,816 △580 △1.4 +1,339 +3.4 コンビニエンスストア 16,1
Slide 7: 第３四半期累計決算 － パッケージ別 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － パッケージ別 販売数量 ■ 対計画では、小型ＰＥＴ・大型ＰＥＴとも販売数量は計画未達となり、特に小型ＰＥＴの 未達が大きかった。 ■ 対前年では、収益性の高い小型ＰＥＴの販売数量が大幅に伸びた一方、缶の販売数量が 減少した。また大型ＰＥＴの販売数量が増加しており、パッケージ構成は悪化。 第３四半期 計画比※ 前年比 （単位：千ケース、％） 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 35,255 △749 △2.1 +3,336 +10.5 中型 （1,500ml 未満） 1,036 △0 △0.0 +141 +15.7 PET
Slide 8: 第３四半期累計決算 － ブランド別 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － ブランド別 販売数量 ■ 炭酸カテゴリーの販売数量は、対計画・前年でマイナス。 ■ 無糖茶トータルの販売数量は対計画・前年でプラス。 ■ い・ろ・は・すはほぼ計画どおりに進捗しており、対前年で２桁増。 第３四半期 計画比※２ 前年比 （単位：千ケース、％ ） 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 9,933 △76 △0.8 △898 △8.3 コカ・コーラゼロ 4,454 △231 △4.9 △587 △11.6 ファンタ 5,709 △256 △4.3 △905 △13.7 コ ジョージア 28,339 △18 △0.1 △37 △0.1
Slide 9: 第３四半期累計決算（１-９月）
第３四半期累計決算（１-９月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2012年 計画比 2011年 前年比 ※ 第３四半期 計画 第３四半期 累計 実績 増減 増減率 累計 実績 増減 増減率 販売数量 143,045 144,398 △1,353 △0.9 143,562 △517 △0.4 売上高 296,400 298,800 △2,399 △0.8 305,903 △9,502 △3.1 売上総利益 146,312 147,300 △987 △0.7 148,710 △2,398 △1.6 営業利益 10,457 10,300 +157 +1.5 13,232 △2,775 △21.0
Slide 10: 増減要因（計画との比較）
第３四半期累計決算（１-９月） － 増減要因（計画※との比較） 2012年 （単位：億円） ※ 計画 第３四半期 増減 累計 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △32.5 売上高 2,988 2,964 △23 ・健康食品事業 +8.5 ・コカ・コーラ事業 △18.1 売上総利益 1,473 1,463 △9 ・健康食品事業 +8.2 販管費の増減 ・人件費の減 +4.9 ・販売手数料の減 +1.9 営業利益 103 104 +1 ・輸送費の減 +1.2 ・業務委託費の減 +1.1 ・健康食品事業 △1.1 経常利益 104 104 +0 ・特別損失の増 △8.2 当期純利益 5
Slide 11: 営業利益増加の要因（計画との比較）
第３四半期累計決算（１-９月） － 営業利益増加の要因（計画※との比較） 連結の営業利益は、計画どおりに進捗している。 （単位：億円） コカ・コーラ事業 （△６） 健康食品 事業 限界利益の 減少 ＋７ △12 その他 コストの減 ＋３ 104 103 人件費の減 （＋１） 販売促進関連 取引納価 その他 活動の減 ＋５ の低下 （ＳＣＭ） ＋１ △５ ＋２ ・修繕費・保守費等の減 他 ・輸送費の減 ＋１ ・商品廃棄の減 ＋１ 計画※ 2012年 第３四半期 ※ 計画は2012年８月２日発表の業績予想に基づく数値。 累計 実績 10
Slide 12: 増減要因（前年との比較）
第３四半期累計決算（１-９月） － 増減要因（前年との比較） 2012年 （単位：億円） 前年 第３四期 増減 累計 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △99.8 売上高 3,059 2,964 △95 ・健康食品事業 +16.8 ・コカ・コーラ事業 △35.4 売上総利益 1,487 1,463 △23 ・健康食品事業 +15.6 販管費の増減 ・人件費の減 +10.6 ・販促費・広告宣伝費の増 △14.0 ・販売手数料の減 +1.5 営業利益 132 104 △27 ・輸送費の増 △5.5 ・業務委託費の増 △3.2 ・消耗品費の減 +2.0 ・減価償却費の減 +5.5 ・健
Slide 13: 営業利益減少の要因（前年との比較）
第３四半期累計決算（１-９月） － 営業利益減少の要因（前年との比較） コカ・コーラ事業においては、最需要期である第３四半期（７～９月）の営業利益は、 前年並みで着地した。ただ、上期の限界利益減少や販促費増加が影響し、第３四半期 累計（１～９月）の営業利益は、対前年で35億円の減益となった。 一方、健康食品事業の営業利益は対前年で７億円の増益となった。 （単位：億円） コカ・コーラ事業 （△35） 限界利益 販売促進活動の その他 の減少 （ＳＣＭ） 費用対効果に着目した 分析が必要 △８ △26 ＳＣＭ効果 取引納価 の低下 ＋19 原材料・資材 健康食品 高騰 他 ビジネスモデル 事業 1
Slide 14: Ⅱ．第４四半期・通期 計画
Ⅱ．第４四半期・通期 計画 13
Slide 15: 第４四半期/通期 業績計画
第４四半期（10-12月）/通期（１-12月） 業績計画 ■第４四半期の業績計画は、対前年で増収増益とし、通期の業績計画 （連結営業利益147億円）の達成を目指す。 （単位 ： 千ケース、百万円、％） 第４四半期 計画 通期 計画 対前年 対前年 計画 計画 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 44,000 △211 △0.5 188,398 +625 +0.3 売 上 高 94,000 +186 +0.2 392,800 △6,917 △1.7 売上総利益 47,400 +865 +1.9 194,700 △544 △0.3 営 業 利 益 4,400 +1,162 +35.9 14
Slide 16: 第４四半期 営業利益 達成のシナリオ
第４四半期（10-12月） － 営業利益 達成のシナリオ（前年との比較） 第４四半期は、営業戦略・コスト削減を確実に実行することで利益を確保し、 通期の連結営業利益計画147億円の達成を目指す。 ビジネスモデル 健康食品 変革 （単位：億円） 事業 その他 △４ ＋２ コスト 資材価格 の上昇 他 ＋９ ＳＣＭ効果 △３ ＋６ 限界利益 ＋２ ・販促費用の減 他 44 （＋11.6） コカ・コーラ事業 （＋10） 32 前年 2012 2012年 実績 第４四半期 計画 15
Slide 17: 総括
総括 利益の減少 上期の課題 → 限界利益の減少 （チャネル構成・パッケージ構成の悪化） → 販促費の増加 売上高・利益の拡大を伴う販売数量の増加 下期の方向性 →価格弾性や価格交差弾性等の分析・検証結果を踏まえた、 市場への資源配分の手法の見直し開始 第３四半期 （７～９月） の状況 ■限界利益 →販売数量の減少と、チャネル構成・パッケージ構成悪化の影響により、限界利益は減少。 ■販促費 →営業部内に「業績管理チーム」を設置し、業績管理向上を支援するシステムを構築。 →販促費は計画を若干下回った。（前年並みの水準。） 16
Slide 18: Ⅲ．営業戦略
Ⅲ．営業戦略 17
Slide 19: 第３四半期（７～９月）の振り返り
第３四半期（７～９月）の振り返り ■ 主要チャネル・パッケージの販売数量は、対計画で減少したものの、対前年では健闘。 ■ チャネル構成・パッケージ構成の悪化により、限界利益は厳しい状況。 チャネル別 販売数量 販売数量 （対計画） パッケージ別 販売数量 販売数量 （対計画） （単位：千ケース） （単位：千ケース） △567 △749 △111 △498 △754 計画 2012 計画 2012 実績 計画 2012 実績 2012 計画 2012 計画 実績 実績 実績 チェーンストア ベンディング 大型ＰＥＴ 小型ＰＥＴ 缶 （フルサービス） チャネル別 販売数量 販売数量 （対前年） パ
Slide 20: 第３四半期の振り返り ― マーケットシェアの推移
第３四半期の振り返り ― マーケットシェアの推移 ■ マーケットシェアは前年と比べて拡大傾向。 （シェア ％） （対前年増減） マーケットシェア（販売数量）の推移 マーケットシェア シェア前年差 39週連続プラス 6週連続 2011年 2012年 (出典) インテージ 19
Slide 21: 第３四半期の振り返り ― 売上高単価
20 9月単月売上高単価 9月単月売上高単価 2012-SEP 2012-SEP 対前年+0.2% (出典) 当社データ 対前年+1.2% 2012-AUG 2012-AUG 2012-JUL 2012-JUL 2012-JUN 2012-JUN 2012-MAY 2012-MAY ■ ベンディングとリテール・フードサービスでは売上高単価の改善が継続している。 2012-APR 2012-APR リテール・フードサービス 2012-MAR 2012-MAR 2012-FEB 2012-FEB チェーンストア 2012-JAN 2012-JAN 2011-DEC 2011-DEC 2011-NO
Slide 22: 第３四半期の振り返り ― 店頭価格の推移
第３四半期の振り返り ― 店頭価格の推移（スーパーマーケット） ■ 大型ＰＥＴの価格は、当社も含め低売価傾向が続いている。 ■ 一方、小型ＰＥＴの価格については、当社は競合他社と比べて比較的高い水準で推移。 大型ＰＥＴの店頭価格の推移 （円/本） 当社 A社 B社 C社 D社 E社 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2011年 2012年 小型ＰＥＴの店頭価格の推移 （円/本） 当社 A社 B社 C社 D社 E社 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
Slide 23: 第３四半期の振り返り ― チャネル別 営業活動
第３四半期の振り返り ― チャネル別 営業活動 ■ 売上拡大につながる活動の成果が出ている一方、ベンディングのＶＰＭが課題。 [チェーンストア]売場拡大 [チェーンストア]売場拡大 [ベンディング]売上高単価改善 [ベンディング]売上高単価改善 [リテール・フード]配荷・売場拡大 [リテール・フード]配荷・売場拡大 レジ前クーラー 売上高単価（本） コアの配荷拡大 （配荷率 （配荷率前年差 前年差） （配荷率前年差） 2012年 ７～９月 (単位：ポイント) 2011年 9月 2012年 ９月 △2.5 △0.1 6,369 ＋ 4% 6,622 台 台 1本あたり114.4円 +1.1 +3
Slide 24: 第４四半期 販売数量・マーケットシェア 計画
第４四半期（10-12月） 販売数量・マーケットシェア 計画 チャネル別販売計画 パッケージ別販売計画 （単位：千ケース、％ ） （単位：千ケース、％） 第4四半期 前年比 第4四半期 前年比 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 スーパーマーケット ※ 10,657 +35 +0.3 小型 （1,000ml 未満） 10,725 +1,121 +11.7 コンビニエンスストア 4,941 △127 △ 2.5 中型 （1,500ml 未満） 453 +211 +86.9 チェーンストア 計 15,598 △92 △ 0.6 PET 大型 （1,500ml 以上） 7,055 △317 △4
Slide 25: 第４四半期 営業戦略 ― パッケージ戦略
第４四半期 営業戦略 ― パッケージ戦略 ■ ミニＰＥＴ・ミディＰＥＴの品揃えを拡充し、価格帯を分けることで、小型ＰＥＴ・大型ＰＥＴの 価格下落を抑止する。 店頭価格 パッケージ 8 ●円 ミニＰＥＴ （300ml） 小型ＰＥＴの価格下落を抑止 9●円 小型ＰＥＴ （500ml） 10●円 13●円 ミディＰＥＴ （1.25Ｌ） 大型ＰＥＴの価格下落を抑止 14●円 15●円 大型ＰＥＴ （1.5Ｌ～２Ｌ） 新規投入（10月以降） 24
Slide 26: 第４四半期 営業戦略 － チェーンストア
第４四半期 営業戦略 － チェーンストア ■ 重点活動を軸に売場を維持・拡大し、販売数量を増加する。 ■ 新パッケージの導入により、売上高単価をアップする。 10月 11月 12月 主要活動を通じて量販店での催事売場を継続確保 ジョージア 秋季プロモーション ジョージア 秋季プロモーション 重点活動 コカ・コーラ クリスマス コカ・コーラ クリスマス 年末年始 年末年始 主要缶商品のマルチパック（複数本）販売拡大を強化 ジョージア マルチパック拡大プロモーション 新パッケージ導入により、小容量パッケージの品揃えを強化（300mlＰＥＴ） ファンタ グレープ 爽健美茶 ＯＢＰＰＣ スプライト 綾
Slide 27: 第４四半期 営業戦略 － ベンディング
第４四半期 営業戦略 － ベンディング ■ 品揃えの最適化（ジョージア、加温商品等）や、全国プロモーション・ローカルプロモーション の実施による販売拡大。 ■ 自動販売機の新規設置活動と撤収抑止活動の強化による、稼働台数の拡大。 10月 11月 12月 秋季・冬季 ＯＢＰＰＣ 秋季・冬季 ＯＢＰＰＣ ＯＢＰＰＣ 戦略 ジョージア 秋季プロモーション ジョージア 秋季プロモーション プロモーション ジョージア ハッピー缶プロモーション 全店調査データ活用によるターゲットリスト 台数拡大 バラエティラック機の展開 撤収抑止活動の強化 26
Slide 28: 第４四半期 営業戦略 － リテール・フードサービス
第４四半期 営業戦略 － リテール・フードサービス ■ ＲＴＤ※1商品の配荷拡大、新規市場開拓による販売数量・売上高の継続的成長。 10月 11月 12月 ※2パッケージ 拡大 ＨＯＲＥＣＡ※2 ＨＯＲＥＣＡ パッケージ 拡大 ＯＢＰＰＣ 戦略 ファーストフード/フードコート/レジャー ファーストフード/フードコート/レジャー 小容量パッケージ 拡大 小容量パッケージ 拡大 売場づくり （300mlＰＥＴ新規導入） （300mlＰＥＴ新規導入） 売店 コア８商品 売店 コア８商品 拡大 拡大 ジョージア 秋季プロモーション プロモーション クリスマス ＭＤコンテスト 新規開拓 新規開拓 レギュ
Slide 29: ［参 考］
［参 考］ 28
Slide 30: 第３四半期決算（７-９月）
第３四半期決算（７-９月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2012年 計画比 2011年 前年比 第３四半期 計画※ 第３四半期 実績 増減 増減率 実績 増減 増減率 販売数量 56,921 58,274 △1,353 △2.3 57,785 △864 △1.5 売上高 112,099 115,400 △3,300 △2.9 115,969 △3,869 △3.3 売上総利益 55,591 57,200 △1,608 △2.8 56,107 △516 △0.9 営業利益 7,299 7,500 △200 △2.7 7,217 +82 +1.1 経常利益 7,374 7,800 △425
Slide 31: 手売りマーケットシェアの推移
手売りマーケットシェアの推移 （自動販売機除く） 100％ （単位： ％、ポイント ） その他 40.7% 38.3% 37.2% 38.3% 38.3% D社 ＋0.6 7.7% ＋0.2 8.6% ＋0.6 8.1% ＋0.1 8.3% ＋0.8 7.5% C社 ＋0.3 7.0% △0.1 6.9% ＋0.1 7.5% ＋0.6 8.0% ＋0.8 7.3% B社 7.4% △0.7 8.0% 6.5% △0.4 △0.1 7.9% ＋1.4 7.4% ＋0.9 A社 ＋0.2 16.6% ＋0.1 16.4% △0.7 ＋1.1 △0.6 16.0% 16.2% 15.4% 当社 22
Slide 32: 第３四半期累計決算 － ブランド別・チャネル別構成比
第３四半期累計決算（１-９月） － ブランド別・チャネル別構成比 2011年 2012年 その他 い・ろ・は・す 27％ 23％ 28％ 24％ 36％ 39％ ブランド 綾鷹 4％ 5％ 6％ 6％ 5％ 4％ 5％ 6％ 7％ アクエリアス 10％ 5％ 4％ 10％ 10％ 10％ 爽健美茶 7％ 8％ 5％ 12％ 6％ 7％ 11％ ジョージア 7％ 31％ 6％ 31％ 31％ 31％ ファンタ 20％ 20％ コカ・コーラゼロ 5％ 5％ 5％ 4％ 4％ 4％ 4％ 3％ 4％ 3％ 3％ 4％ コカ・コーラ 8％ 8％ 8％ 7％ 7％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販
Slide 33: 第３四半期決算 － ブランド別・チャネル別構成比
第３四半期決算（７-９月） － ブランド別・チャネル別構成比 2011年 2012年 その他 23％ 26％ 22％ い・ろ・は・す 35％ 26％ 37％ ブランド 綾鷹 5％ 6％ 7％ 8％ 6％ 7％ 6％ 7％ アクエリアス 4％ 5％ 5％ 14％ 14％ 6％ 15％ 14％ 爽健美茶 16％ 7％ 8％ 16％ 6％ 7％ ジョージア 7％ 6％ ファンタ 25％ 25％ 25％ 25％ 16％ 16％ コカ・コーラゼロ 5％ 6％ 6％ 4％ 5％ 4％ 4％ 3％ 3％ 3％ 3％ 4％ コカ・コーラ 8％ 8％ 8％ 7％ 8％ 8％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数
Slide 34: 業態別自動販売機の販売状況
業態別自動販売機の販売状況 自動販売機 フルサービス缶 ＶＰＭ※ 前年比 前年比 （％) 業態 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 累計 職域（オフィス等） △1.2 ＋0.4 △4.0 △3.8 ＋4.1 △3.8 △4.8 △2.1 △8.1 △2.8 職域（工場 等） △0.3 ＋0.9 ＋1.5 ＋0.3 ＋6.5 △3.6 △0.9 △0.9 △7.1 △0.7 大規模小売店 △2.0 △6.3 △6.3 △5.5 △3.4 △4.1 △7.1 △0.3 △6.7 △4.5 交通 △1.3 △1.5 △1.7 ＋0.9 ＋0.5 △2.2 △2.5 ＋0.3 △3.
Slide 35: 第３四半期決算 － チャネル別 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － チャネル別 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 第３四半期 計画比※1 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※2 18,436 △580 △3.0 +404 +2.2 コンビニエンスストア 5,977 +13 +0.2 +96 +1.6 チェーンストア 計 24,413 △567 △2.3 +500 +2.1 ベンディング 14,883 △734 △4.7 △607 △3.9 リテール 3,929 +61 +1.6 △74 △1.8 フードサービス 5,683 △39 △0.7 +72 +1.3 その他 8,014 △74 △0.9 △
Slide 36: 第３四半期決算 － パッケージ別 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 第３四半期 計画比※ 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 15,394 △749 △4.6 +1,599 +11.6 中型 （1,500ml 未満） 523 △0 △0.0 +83 +18.9 PET 大型 （1,500ml 以上） 13,544 △111 △0.8 +325 +2.5 計 29,461 △861 △2.8 +2,008 +7.3 缶（ボトル缶含む） 12,853 △498 △3.7 △1,912 △12.9 その他 3,744 △282 △7.0 △224 △
Slide 37: 第３四半期決算 － ブランド別 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － ブランド別 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 第３四半期 計画比※1 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 3,968 △76 △1.9 △440 △10.0 コカ・コーラゼロ 1,789 △231 △11.4 △252 △12.3 ファンタ 2,423 △256 △9.5 △444 △15.5 ジョージア 8,842 △18 △0.2 △160 △1.8 コ ア 爽健美茶 3,655 △403 △9.9 △641 △14.9 ８ アクエリアス 9,026 △31 △0.3 △63 △0.7 綾鷹 3,208 +120 +3.9 +318 +
Slide 38: 第３四半期累計決算 － チャネル別・パッケージ別 販売数量
第３四半期累計決算（１-９月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） ※ ■チェーンストア 第３四半期 計画比 前年比 累計 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 17,279 △495 △2.8 +1,850 +12.0 中型PET （1,500ml 未満） 928 △9 △1.0 +155 +20.0 大型PET （1,500ml 以上） 27,134 △161 △0.6 +1,156 +4.5 缶 9,613 +27 +0.3 △1,376 △12.5 その他 1,990 +72 +3.7 +438 +28.2 合 計 56,9
Slide 39: 第３四半期決算 － チャネル別・パッケージ別 販売数量
第３四半期決算（７-９月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） ※ ■チェーンストア 第３四半期 計画比 前年比 実績 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 7,305 △495 △6.3 +736 +11.2 中型PET （1,500ml 未満） 468 △9 △2.0 +78 +19.9 大型PET （1,500ml 以上） 12,577 △161 △1.3 +302 +2.5 缶 3,176 +27 +0.9 △700 △18.1 その他 887 +72 +8.8 +84 +10.5 合 計 24,413 △567 △2.3 +50
Slide 40: 第４四半期 － ブランド別 販売数量計画
第４四半期（10-12月） － ブランド別 販売数量計画 （単位：千ケース、％ ） 第４四半期 前年比 計画 増減 増減率 コカ・コーラ 2,880 △251 △ 8.0 コカ・コーラゼロ 1,374 △95 △ 6.4 ファンタ 1,834 +24 +1.3 コ ジョージア 10,290 △509 △ 4.7 ア 爽健美茶 2,537 △30 △ 1.2 ８ アクエリアス 2,725 +96 +3.6 綾鷹 2,224 △50 △ 2.2 い･ろ･は･す 1,826 +272 +17.5 小 計 25,689 △544 △ 2.1 その他 8,693 +434 +5.3 ※ ＲＴＤ 商品 3
Slide 41: 第４四半期 － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画
第４四半期（10-12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画 （単位：千ケース、％） ■チェーンストア 第４四半期 前年比 計画 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 5,243 +630 +13.7 中型PET （1,500ml 未満） 416 +201 +93.7 大型PET （1,500ml 以上） 6,530 △296 △4.3 缶 3,072 △489 △13.7 その他 337 △138 △29.1 合 計 15,598 △92 △0.6 （単位：千ケース、％） ■ベンディング 第４四半期 前年比 計画 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 4
Slide 42: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2012年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 369,698 375,764 399,717 392,800 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860 11,830 12,321
Slide 43: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （％） （％） （百万円） （百万円） 営業利益（百万円） 純資産（百万円） 10 100 16,056 16,469 自己資本比率（％） 営業利益率（％） 300,000 15,000 8 254,025 250,000 234,521 226,267 227,864 12,003 90 222,816 10,521 6 200,000 80.5 10,000 4.1 84.4 80 150,000 3.2 4 3.9 5,000 100,000 68.2 2,242 65.3 66.4 70 2.7 2 50,000 0
Slide 44: 日本のコカ・コーラシステム － 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 （ ） は持株比率 （2012年1月1日現在） ⑤ ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ （4.1％） コカ・コーラ ウエスト㈱ ビジネスサービス㈱ （15.0％） （CCBSC) （ＣＣＷ） ① ㈱コカ・コーラ ⑥ （25.0％） 東京研究 ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター カンパニー （CCTR&D） CCTR&D） 南九州コカ・コーラ （TCCC） TCCC） ④ ボトリング㈱ コカ・コーラ カスタマー ② マーケティング㈱ コカ・コーラ （CCCMC） （21.5％） セントラルジャパン㈱ 日本 コカ
Slide 45: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW社) ⑤コカ・コーラ ボトラー社 (CCBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ）と近 日本には、12のボトラー社があり各担当地域別に製品の製造 畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により、日本最大のボ および販売を行う。 トラー「コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（CCWH）」が誕 生。 2007年3月には、南九州コカ・コーラボトリング株式会社と資 本業務提携を行う。 2009年1月1日に、CCWHとCCWJ、近畿社、 ⑥コカ・コーラ ビジネスサービス株式会社 (CCBSC)
Slide 46: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビニエンスストア／ＣＶＳ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得意様へ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機
Slide 47: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 46