Bindawood Holding Company · TADAWUL:4161

Bindawood — Q3 2025 Earnings Presentation

28 slides from Bindawood's earnings presentation, November 2025

1. Slide 1: العرض التقديمي للمستثمرين الربع الثالث 2025

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫‪2025‬الرب ع الثالث‬ ‫رشكة بن داود القابضة | ‪2025‬نوفمبر‬

2. Slide 2: إخلاء المسؤولية

   ‫إخالء المسؤولية‬ ‫أُعدّ هذا العرض التقديمي لغرض االطالع فقط‪،‬‬ ‫ولم يتم التحقق من المعلومات الواردة فيه من مصادر مستقلة‪ ،‬ولم يتم تقديم أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية‪ ،‬فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو صحتها‬ ‫أو اكتمالها‪ ،‬وال ينبغي االعتماد عليها بأي شكل من األشكال ‪.‬وال تتحمل الشركة أو

3. Slide 3: مقدمو العرض

   ‫مقدمو العرض‬ ‫أحمد بن داود‬ ‫محمد سالم باتكا‬ ‫حسن جافيد‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫مدير اإلدارة المالية‬ ‫ر‬ ‫الماىل‬ ‫المدير‬ ‫ومدير عالقات المستثمرين‬ ‫عرضرللمستثمرينر| الرب عرالثالثرمنرعامر‪ 2025‬واألشهررالتسعةراألوىلرمنرعامر‪2025‬‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: نبذة عن الشركة

   ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫رشكة بن داود القابضة ( ررمز تداول‪ 4161 :‬ر‬ ‫والشكة أو بن داود القابضة) مجموعة متخصصة فر مبيعات التجزئة‪ ،‬وتضم رشكة ت روزي ع تدعم‬ ‫اسباتيجر عىل ر‬ ‫ا‬ ‫حلول تقنية فر تنفيذ عملياتها األساسية‪ ،‬كما تستحوذ بشكل ر‬ ‫سلسلة التوريد الخاصة بها ‪ .‬توظف ر‬ ‫الشكات لتعزيز‬ ‫ر‬ ‫الشكة

5. Slide 5: نبذة عن الشركة

   ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫تقنية مبيعات التجزئة من خالل رشكة مستقبل التجزئة‬ ‫لتقنية المعلومات‬ ‫• ايكون ‪:‬هر وكالة دولية رائدة فر تقديم خدمات تسويقية من خالل المؤثرين‪ ،‬تتخذ من مدينة باريس مقرا لهرا‪ ،‬وتقدم حلوال شاملة فيما يتعلق‬ ‫واإلشاف‪ ،‬وتركز فر أعمالها عىل العالمات التجارية الفاخرة فر العالم‪ ،

6. Slide 6: الإنجازات الرئيسية للشركة واستراتيجية النمو

   ‫اإلنجازات الرئيسية ر‬ ‫للشكة‬ ‫ر‬ ‫واسياتيجية النمو‬

7. Slide 7: إنجازات بن داود القابضة خلال التسعة أشهر الأولى 2025

   ‫إنجازات رشكة بن داود القابضة خالل التسعة أشه رر األوىل ‪2025‬‬ ‫النتائج التشغيلية‬ ‫ر‬ ‫االسياتيجية‬ ‫‪4,678.1‬مليون )‪(%+10.0‬‬ ‫توسيع صيدليات زهرة الروضة ودمجها‬ ‫ً‬ ‫اإليرادات (بالريال السعودي) و‬ ‫• افتتاح ‪5‬متاجر مستقلة جديدة و ‪14‬متجررا داخل متاجر بن داود القابضة ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫نمو سنوي ‪%‬ف

8. Slide 8: استراتيجية نمو واضحة

   ‫ر‬ ‫اسباتيجية نمو واضحة‬ ‫قطاع التجزئة‬ ‫تقنية التجزئة‬ ‫التوزي ع‬ ‫ايكون‬ ‫تحسير أداء المتاجر القائمة‬ ‫تحقيق اإلمكانات الكاملة‬ ‫• تحسير عملية التوزي عرو التحكم فر سلسلة‬ ‫التوسع المستمر للمتجر‬ ‫تعزيز النمو فر السوق من خالل عمليات‬ ‫للمتاجر ذات األداء األقل‬ ‫التوريد لتقليل المخاطر وتطبيق منهج "

9. Slide 9: نظرة على بن داود القابضة

   ‫نظرة عىل بن داود القابضة‬ ‫عالم بن داود القابضة‬ ‫تقنية مبيعات التجزئة من‬ ‫خالل رشكة مستقبل‬ ‫مبيعات التجزئة‬ ‫التجزئة‬ ‫رشكة التطبيقات‬ ‫الدولية‬ ‫‪ ‬عالمتان تجاريتير متمبتير لمتاجر السوبر ماركت ‪/‬الهايبر ماركت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫متجر ر‬ ‫إتمام االتفاقات مع عدة‬ ‫ر‬ ‫ةرإلكبونية فريدة –‬ ‫منص‬ ‫امتا

10. Slide 10: التغطية الجغرافية

    ‫التغطية الجغرافية‬ ‫ايكون‬ ‫بن داود‬ ‫دانوب‬ ‫مبيعات األدوية بالتجزئة‬ ‫امتياز بن داود التجاري‬ ‫خريطة قطر‬ ‫خريطة المملكة‬ ‫خريطة البحرين‬ ‫لدى أيكون حضور‬ ‫في ‪ 13‬دولة و ‪18‬‬ ‫مدينة (في جميع‬ ‫خريطة العالم‬ ‫‪102‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أنحاء العالم)‬ ‫إجماىلر المتا

11. Slide 11: كلمة الرئيس التنفيذي

    ‫كلمة الرئيس التنفيذي‬

12. Slide 12: كلمة الرئيس التنفيذي

    ‫كلمة الرئيس التنفيذي‬ ‫كببا فر األشهر التسعة األوىل من عام ‪ ،2025‬حيث حققت ً‬ ‫نموا فر اإليرادات بنسبة ‪ ٪12.3‬فر الرب ع‬ ‫"حققت رشكة بن داود القابضة ً‬ ‫تقدما ً‬ ‫نموا ً‬ ‫سنويا بنسبة ‪ ٪1‬فر‬ ‫حب تاريخه‪ ،‬باإلضافة إىل ارتفاع الهامش اإلجماىلر من ‪ ٪32.5‬إىل ‪. ٪33.8‬شهدت أعمال التجزئة ً‬ ‫الثالث

13. Slide 13: تقرير العمليات التجارية

    ‫تقريريالعملياتيالتجاريةي‬

14. Slide 14: Slide 14

15. Slide 15: تحليل تغيرات الإيرادات: 9 أشهر 2025 مقابل 2024

    ‫تغيات اإليرادات ‪:‬التسعة أشهر األوىل من عام ‪ 2025‬مقابل التسعة أشهر األوىل من عام ‪2024‬‬ ‫تحليل ر‬ ‫إيرادات التسعة أشهر األوىل من عام ‪ 4,678.1: 2025‬مليون‬ ‫التوزي ع‪:‬‬ ‫ريال سعودي‪ ،‬بإرتفاع قدره ‪ ٪10‬مقارنة بإيرادات التسعة‬ ‫• األسباب خلف هذا النمو‪:‬‬ ‫أشهر األوىل من عام ‪: 2024‬قدره ‪4,25

16. Slide 16: الإيرادات بحسب الشركات التابعة والقطاع

    ‫اإليرادات بحسب ر‬ ‫الشكات التابعة والقطاع‬ ‫اإليرادات حسب القطاعات – ‪ 9‬أشهر األولى ‪2025‬‬ ‫مساهمة شركة التطبيقات الدولية‪ ،‬وايكون‪ ،‬وصيدليات البيع بالتجزئة‪ ،‬وقطاع‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫التوزيع في األداء اإلجمالي للشركة‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫تمثل البيانات‬ ‫‪7.6%‬‬ ‫الفترة ما بين‬ ‫‪5.8%‬‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫فبراير – سبتمب

17. Slide 17: المعاملات وحجم سلة المبيعات

    ‫المعامالت وحجم سلة المبيعات‬ ‫المعامالت باآلالف‬ ‫صيدليات‬ ‫حجم السلة باللاير السعودي‬ ‫صيدليات‬ ‫البيع‬ ‫البيع بالتجزئة‬ ‫البيع‬ ‫البيع‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫بالتجزئة‬ ‫بالتجزئة‬ ‫بالتجزئة‬ ‫‪%2.1‬‬ ‫‪7.9%‬‬ ‫‪-1.0%‬‬ ‫‪46,751 48,733‬‬ ‫‪86.3‬‬ ‫‪-3.1%‬‬ ‫‪-2.6%‬‬ ‫‪85.4‬‬ ‫‪6.7%‬‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪7.6%‬

18. Slide 18: هامش الربح الإجمالي وإجمالي الربح

    ‫تقرير العمليات التجارية فر التسعة أشهر األوىل من عام ‪2025‬‬ ‫هامشيالرب حياإلجماىليوإجماىليالرب حي(مليونيرياليسعودي)‬ ‫‪1,893.8‬‬ ‫‪1,809.8‬‬ ‫‪1,582.7‬‬ ‫‪1,381.0‬‬ ‫‪32.3%‬‬ ‫‪33.4%‬‬ ‫‪32.5%‬‬ ‫‪33.8%‬‬ ‫‪528.7‬‬ ‫‪480.4‬‬ ‫‪533.3‬‬ ‫‪520.7‬‬ ‫‪451.0‬‬ ‫‪449.5‬‬ ‫‪31.6%‬‬ ‫‪33.9%‬‬ ‫‪36.2%‬‬ ‫‪3

19. Slide 19: التدفق النقدي من العمليات وصافي الدخل

    ‫تقرير العمليات التجارية فر التسعة أشهر األوىل من عام ‪2025‬‬ ‫التدفقيالنقدييمنيالعملياتي(‪ /)CFO‬ايبتدايمعدل‬ ‫صافيالدخلي( مليونيرياليسعودي)‬ ‫‪9‬أشهر أوىل عام ‪24‬‬ ‫‪9‬أشهر أوىل عام ‪25‬‬ ‫السنة المالية ‪23‬‬ ‫السنة المالية ‪24‬‬ ‫‪275.1‬‬ ‫‪280.2‬‬ ‫‪142%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪112%‬‬ ‫)مليون ريال

20. Slide 20: رأس المال العامل

    ‫رأس المال العامل )مليون ريال سعودي(‬ ‫نسبة رأس‬ ‫نسبة رأس‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪9.6%‬‬ ‫‪8.5%‬‬ ‫‪4.9%‬‬ ‫المال العامل‬ ‫المال العامل‬ ‫إلى المبيعات‬ ‫إلى المبيعات‬ ‫متاجر البيع بالتجزئة‬ ‫القابضة‬ ‫نسبة رأس‬ ‫نسبة رأس‬ ‫‪51.5%‬‬ ‫‪%47.3‬‬ ‫‪36.3%‬‬ ‫‪41.5%‬‬ ‫‪39.3%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫المال العامل

21. Slide 21: المخزون وأيام الذمم الدائنة

    ‫المخزون وأيام الذمم الدائنة‬ ‫متاجر البيع بالتجزئة‬ ‫صيدليات البيع بالتجزئة‬ ‫‪110‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪58‬‬ ‫أياميالمخزون‬ ‫أياميالذمميالدائنة‬ ‫أياميالمخزون‬ ‫أياميالذمميالدائنةي‬ ‫السنةيالماليةي‪2024‬‬ ‫النصفياألولي‪2025‬‬ ‫‪ 9‬أشهرياأ

22. Slide 22: التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو‬

23. Slide 23: التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو‬ ‫االستثمار في منظومة التجزئة‬ ‫تمكننا من االزدهار وتحقيق نتائج استثنائية‪.‬‬ ‫النمو العضوي‬ ‫النمو العضوي‬ ‫نمو الهامش‬ ‫غيي‬ ‫النمو ر‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪2/2‬‬ ‫الحصة السوقية‬ ‫العضوي‬ ‫متاجر البيع بالتجزئة‬ ‫تقنية مبيعات التجزئة‬ ‫• ترشيد التكلفة يتضمن تعديل مساحات‬ ‫الب

24. Slide 24: لماذا ينبغي الاستثمار في بن داود الآن

    ‫القوة المحركة لسوق المستهلك –لماذرا ينبىعر االستثمار فر بن داود اآلن‬ ‫النمو العضوي‬ ‫النمو العضوي‬ ‫نمو الهامش‬ ‫غيي‬ ‫النمو ر‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪2/2‬‬ ‫العضوي‬ ‫ي‬ ‫البيت‬ ‫تحسي األداء‬ ‫ر ي‬ ‫التنوي ع‬ ‫توسيع الهامش‬ ‫القيادة الرقمية‬ ‫التوسع في دول مجلس التعا يون‬ ‫واالجتماعي وحوكمة‬ ‫• قطاعات متنوعة ‪

25. Slide 25: Binagla us

    Binagla us DAWOOD HOLDING G4s14Jl a We. _—"| : oe @

26. Slide 26: الأداء المالي: الأرباح والخسائر

    ‫الماىل‬ ‫ر‬ ‫األداء‬ ‫األرباح والخسائر‬ ‫‪9M 2024‬‬ ‫‪9M 2025‬‬ ‫‪YoY‬‬ ‫اإلنجازات‬ ‫المبيعات‬ ‫‪4,252.1‬‬ ‫‪4,678.1‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫اإلجمال‬ ‫الرب ح‬ ‫‪1,381.0‬‬ ‫‪1,582.7‬‬ ‫‪14.6%‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫ي‬ ‫اإلجمال‬ ‫ي‬ ‫نسبة هامش الرب ح‬ ‫‪32.5%‬‬ ‫‪33.8%‬‬ ‫‪+136Bps‬‬ ‫‪ ‬تحسير المبيعات فر المتاج رر بكاف

27. Slide 27: هيكل المساهمين

    ‫هيكل المساهمير‬ ‫األسهميالمتاحةيللتداول‪,‬‬ ‫‪%22.3‬‬ ‫المساهمونياألقلية‪%5 ,‬‬ ‫عبدهللايداوديبنيداوديوأبناؤه‪,‬‬ ‫‪%5.1‬‬ ‫رشكةينجمةيآكاسيايالتجاريةي‬ ‫‪%67.6‬‬ ‫رشكةينجمةيآكاسيايالتجاريةي‬ ‫عبدهللايداوديبنيداوديوأبناؤه‬ ‫المساهمونياألقلية‬ ‫األسهميالمتاحةيللتداول‬ ‫‪27‬‬

28. Slide 28: شكراً لكم

    ‫ً‬ ‫شكررا لكم‬ ‫المقر الرئيسر ر‬ ‫لشكة بن داود القابضة‪ ،‬المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫طريقرالمدينةرالمنورة‪،‬رالنعيم‪،‬رجدة‪،‬ر‪21530‬‬ ‫صربر‪،51190‬رجدةر‪21543 -‬‬ ‫‪+966 12 605 3557‬‬ ‫استفسارات المستثمر‪:‬‬ ‫حسن جافيد (مدير عالقات المستثمرين)‬ ‫‪hassan.javaid@danube.com‬‬

Bindawood Holding Company — Q3 2025 Earnings Presentation on 6ix