Slide 1: 会社説明資料 2014年12月期
会社説明資料 株式会社アルプス技研 2014年12月期 － 東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641 －
Slide 2: 説明のポイント
■説明のポイント 【2014年度実績】 増収増益 過去最高の配当(見込) 、 【2015年度業績予想】 創業以来最高業績 配当を予想 、 【中期目標】 営業利益率10％超、単価4千円超 2
Slide 3: 業績ハイライト 増収・増益
■業績ハイライト 増収・増益 ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ事業が業績を牽引 （単位：百万円） 【連結】 2013年12月期 2014年12月期 増減率 売上高 18,097 20,169 11.5% 営業利益 1,070 1,626 51.9% 経常利益 1,089 1,617 48.4% 当期純利益 651 1,260 93.3% （単位：百万円） 【個別】 2013年12月期 2014年12月期 増減率 売上高 15,476 17,503 13.1% 営業利益 1,105 1,576 42.6% 経常利益 1,188 1,647 38.7% 当期純利益 707 1,034 46.2% 3
Slide 4: Bis Lis - MAAR O HES
Bis Lis - MAAR O HES - 1,400 - 1,200 - 1,000 - 800 600 400 200 0 20094 20104F 20114F 20124 20134F 20144 mse kiki (Ach) tae CsA) vite sen |
Slide 5: 外部環境 製造業の動向
■外部環境 製造業の動向 消費増税 輸出動向 自動車業界 の影響 動向 持ち直し 改善 生産台数 傾向 見通し 増加 自動車中心に好調 5
Slide 6: 外部環境 業界の動向
■外部環境 業界の動向 顧客の 人材獲得 派遣法 派遣要請 競争 改正 強い要請 中小事業 引き続き 高稼働率 者は規制 激しい 強化 人材確保が課題 6
Slide 7: 2014年度 主要施策①
■2014年度 主要施策① 新卒採用の増加(技術者) 技術者数の増加(前年同期比) ●新卒入社者数 ●技術者数伸び率（12月末） 300 270強 10.0% 8.7% 229 200 149 5.0% 100 2.0% 0.0% 0 2013年 2014年 2015年 ‐1.2% ‐5.0% （見込）（人） 2012年 2013年 2014年 稼働率の向上(全体) 稼働率の向上(新卒除く) ●稼働率（通期平均） ●稼働率（通期平均） 98.0% 97.4% 98.0% 95.5% 95.7% 96.0% 95.3% 96.0% 94.0% 93.6% 94.0% 94.0% 92.0% 92
Slide 8: 2014年度 主要施策②
■2014年度 主要施策② 営業力強化 質を高める 規模を拡大する 契約単価の向上 優良取引先拡大 積極的なローテーション 新規成長分野開拓 新卒早期戦力化 営業案件の増加 チーム化の推進 グループ連携営業 8 8
Slide 9: 連結業績 営業利益率8.1％
■連結業績 営業利益率8.1％ （前年比＋２．２％） （単位：百万円） 2014年 利益率向上要因 2013年 12月期 増減率 12月期 ■営業利益率 売上高 18,097 20,169 11.5% 売上原価 13,539 15,075 11.3% ①稼働率上昇 売上総利益 4,557 5,093 11.8% ②単価上昇 販管費 3,486 3,467 -0.5% ○販管費率 19.3% 17.2% -2.1% ③技術者数増 営業利益 1,070 1,626 51.9% ○営業利益率 5.9% 8.1% 2.2% ④販管費率の 営業外収益 116 118 1.2% 営業外費用 97 126
Slide 10: 主要指標の推移
■主要指標の推移 技術社員数 ※2014年12月末時点 稼働人数 ※2014年12月末時点 ＋187人 ＋223人 （人） （人） 稼働工数 ※2014年度平均 契約単価 ※2014年12月末時点 ＋1.6H ＋124円 （円） （H） 10
Slide 11: 稼働率・稼働人数・技術者推移
■稼働率・稼働人数・技術者推移 新卒入社は年々増えるも、 高稼働率が続く 稼働人数 技術者数 稼働率 2700 100.0 95.0 2400 90.0 58名入社 98名入社 149名入社 229名入社 85.0 2100 80.0 75.0 1800 70.0 40名入社 65.0 1500 169名入社 60.0 ※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数（人） ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数（人） ③「稼働率」…月当たりの新卒を含む全社稼働率（％） 11 11
Slide 12: 業種別売上高（2014年度）
■業種別売上高（2014年度） ・自動車関連の要請は引続き好調 ・環境・医療関連の新規開拓進む その他（工作機械、ｿﾌﾄ開発、 太陽光、医療系、航空宇宙等） 自動車関連 ・・・約４２億円 （２３．８％） ・・・約６６億円 （３７．７％） 半導体関連 ・・・約１７億円 （１０．０％） 精密機器関連 電機関連 ・・・約３５億円 ・・・約１５億円 （２０．１％） （８．４％） 12 12
Slide 13: 売上上位10社
■売上上位10社 特定企業に依存しない顧客構成 2012年度通期 2013年度通期 2014年度通期 デンソーテクノ デンソーテクノ デンソーテクノ キヤノン キヤノン キヤノン 日産自動車 東芝 東芝 東芝 日産自動車 日立オートモティブシステムズ パナソニック 日立オートモティブシステムズ 日野自動車 東京エレクトロン宮城 日野自動車 三菱電機 ケーヒン パナソニック 日産自動車 日立オートモティブシステムズ ケーヒン アイシン精機 三菱重工業 三菱重工業 日立アプライアンス トヨタ自動車 アイシン精機 三菱重工業 上位10社比率 27.7% 上位10社比率 26.4% 上位10社比率 2
Slide 14: 2015年度の主要施策(個別)
■2015年度の主要施策(個別) 技術者数を増やす 営業力を高める 新卒280名採用 チーム化推進 2016年入社予定 キャリア140名採用 単価UP 2015年入社 退職防止策継続 優良顧客開拓 帰属意識の向上 14
Slide 15: 2015年度 グループ施策
■2015年度 グループ施策 国内事業 海外事業 高稼働率の維持 安定収益構造へ アルプスビジネスサービス 台湾・上海 成約率の向上 東南アジア開拓 アルプスキャリアデザイニング ミヤンマー 総合人材アウトソーシ さらなる成長エンジン ング企業グループへ 獲得へ 15
Slide 16: 連結業績予想
■連結業績予想 増収・増益 創業以来最高業績の達成へ （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 2014年度通期 2015年度上期 2015年度通期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 20,169 11.5% 10,500 8.4% 22,600 12.1% 営業利益 1,626 51.9% 830 21.2% 1,870 15.0% 経常利益 1,617 48.4% 860 28.2% 1,920 18.7% 当期純利益 1,260 93.3% 560 32.7% 1,320 4.8% 16
Slide 17: 個別業績予想
■個別業績予想 増収・増益 営業施策が着実に成果を上げる （単位：百万円） 実績 業績予想 【個別】 2014年度通期 2015年度上期 2015年度通期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 17,503 13.1% 9,250 10.9% 20,050 14.6% 営業利益 1,576 42.6% 750 12.1% 1,680 6.6% 経常利益 1,647 38.7% 780 11.3% 1,730 5.0% 当期純利益 1,034 46.2% 510 21.7% 1,210 17.0% 17
Slide 18: 配当予想（2015年度年間配当金）
■配当予想（2015年度年間配当金） 【配当の基本方針】 ・連結ベースでの配当性向50％を基本とする ・中間配当金は年間配当金の50％を目途とする ・業績にかかわらず年間配当20円を維持する(安定配当の見地） 2015年度予想 過去実績 2014年度実績 ※創業45周年 60円 65円 記念配15円含む (見込) ＋5円 45円 38円 ＋22円 28円 (当初公表値) 過去最高の配当 2012年度 2013年度 2014/2/13 2015/2/5 2015/2/12 実績 実績 公表 公表 公表 18
Slide 19: 中期目標（個別）2015～2017年
■中期目標（個別）2015～2017年 ①営業利益率 １０％以上を達成 ②平均実単価（※1） ４千円以上を達成 2014年度 中期目標 売上高原価率 73.3％ 75.0％ 売上高販管費率 17.7％ 15.0％ 売上高営業利益率 9.0％ 10.0％ 原価率UP※2 定着率向上 処遇向上 収益 単価UP 採用力向上 拡大 ※1：残業含む実際の単価 ＋間接部門の効率化 ※2：高稼働率を前提とした原価率UP 19