Slide 1: 株式会社JSP 2022年3月期 決算説明会資料
202243AFA RAS TROFO-NWWATS47-ELT HEADS VBCENSBEEIEOELT HUStt ISP
Slide 2: 目次
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 1 2022年3月期 決算概要 目次 １．2022年3月期決算概要（2021年度） ２．2022年3月期決算補足（2021年度補足） ３．2023年3月期決算見通し（2022年度見通し） ４．サステナビリティ経営の進捗 1
Slide 3: 業績ハイライト
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 1 2022年3月期 決算概要 業績ハイライト Growth Margin Return 売上高・販売数量 営業利益・営業利益率 総資産経常利益率 116,133 113,375 114,125（百万円） 102,668 100 5,479 98 98 5,185 93 5,083 （百万円） 4.6% 4,589 5.1% 78 4.7% ドバイ原油 4.5% 4.3% （US$/bl）69 4.0% 60 4.0% 45 3.7% 18 19 20 21 18 19 20 21 18 19 20 21 販売数量 2018年＝1
Slide 4: 決算概況
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 1 2022年3月期 決算概要 決算概況 項目 2020年度 2021年度 2021年度 業績予想 前年比 公表比 （単位：百万円） 実績 （2022/1/31） 実績 売 上 高 102,668 113,000 114,125 +11.2% +1.0% 営 業 利 益 5,185 4,700 4,589 △11.5% △2.4% 経 常 利 益 5,519 4,900 4,868 △11.8% △0.7% 親会社株主に帰属する当 期 純 利 益 3,017 3,200 2,893 △4.1% △9.6% 世界経済：経済活動の段
Slide 5: 営業利益の増減要因
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 1 2022年3月期 決算概要 営業利益の増減要因 原油価格＄44.7→$78.1 ●自動車分野需要回復 原材料価格の上昇 ●産業資材好調 +2,890 活動費、製造労務費上昇 5,185 +3,930 4,589 変動費単価 ＋144 数量増加 限界利益 販売単価 △570 固定費増 為替要因等 △6,990 2020年度 △596 2021年度 4
Slide 6: 押出事業
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 1 2022年3月期 決算概要 押出事業 項目 2020年度 2021年度 前年比 （単位：百万円） 実績 実績 売 上 高 37,595 39,076 +3.9% 営 業 利 益 2,576 2,782 +8.0% 高付加価値製品の販売増加や製品価格改定で増収、販売増加などにより増益 食品包材・容器 産業用包装材 住宅用断熱材・土木資材 「スチレンペーパー」 「ミラマット」 「ミラフォーム」 「ミラボード」 「キャプロン」 「Ｐボード」 「ミラボード」の販売は増加 付加価値の高い産業資材製品の販売は大 建築・住宅分野向けの
Slide 7: ビーズ事業
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 1 2022年3月期 決算概要 ビーズ事業 項目 2020年度 2021年度 前年比 （単位：百万円） 実績 実績 売 上 高 59,893 68,513 +14.4% 営 業 利 益 3,550 2,620 △26.2% 自動車分野などでの需要回復で増収、原料価格高騰の影響により減益 自動車部品・家電緩衝材・グラウンド基礎材 発泡性ポリスチレン・ハイブリッド成形品 「ピーブロック」 「スチロダイア」 英名「ARPRO」 「ヒートポールGR」 「エレンポールNEO」 「クリアポール」 「FOAMCORE」 「ピーブロック」は緩や
Slide 8: その他
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 1 2022年3月期 決算概要 その他 項目 2020年度 2021年度 前年比 （単位：百万円） 実績 実績 売 上 高 5,179 6,536 +26.2% 営 業 利 益 96 212 +119.9% 国内自動車部品輸送関連等の販売が回復、中国需要好調 国内一般包 材 中国一般包 材 自動車部品トレー 情報家電緩衝材 自動車部品搬送材 光学部品緩衝材 自動車部品輸送関連等の販売が回復したことなどから売上は 各種部品関連の需要が好調に推移し売上増加 増加 7
Slide 9: ４つの成長エンジン進捗状況
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 1 2022年3月期 決算概要 ４つの成長エンジン進捗状況 自動車関連部品 建築住宅断熱材 FPD表面保護材 新たな事業領域 *1 *2 2023年度目標 +23% +12% +20% 売上高 30億円 （2019年度数量比） 軽量化が追い風 省エネ住宅要求の高まり LCD/有機ELパネル、 新規事業、M&A案件、 2023年度目標 省エネ・リサイクル要求に対 高性能断熱材需要拡大 パソコンなど需要増 既存有望テーマの事業化の 応した次世代製品供給 海外展開拡大 推進 2021年度実績 +2% △７% +33% 売上高 1億円 （
Slide 10: 目次
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 2 2022年3月期 決算補足 目次 １．2022年3月期決算概要（2021年度） ２．2022年3月期決算補足（2021年度補足） ３．2023年3月期決算見通し（2022年度見通し） ４．サステナビリティ経営の進捗 9
Slide 11: 経営成績
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 2 2022年3月期 決算補足 経営成績 年度 親会社株主に帰属 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 （単位：百万円） する当期純利益 114,125 4,589 4,868 2,893 2021年度 (11.2%) (△11.5%) (△11.8％) (△4.1%) 102,668 5,185 5,519 3,017 2020年度 (△9.4%) (2.0%) (5.9％) (△17.1%) 包括利益 ： 2021年度 6,029百万円 2020年度 2,594百万円 1 株 当 た り 自 己 資 本 総 資 産 売
Slide 12: 営業外損益・特別損益
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 2 2022年3月期 決算補足 営業外損益・特別損益 営業外損益 特別損益 科目 科目 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 （単位：百万円） (単位：百万円) 受取利息 161 142 固定資産売却益 9 34 補助金収入 177 77 受取保険金 － 70※１ 子会社における送金 その他 350 345 － 19※２ 詐欺回収益 営業外収益合計 689 565 特別利益合計 9 124 支払利息 144 111 固定資産売却損 6 53 為替差損 128 27 固定資産除却損 97 137 その他 81 14
Slide 13: 財政状態
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 2 2022年3月期 決算補足 財政状態 年度 1 株 当 た り 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 （単位：百万円） 純 資 産 2021年度末 134,527 90,231 63.9% 2,884円93銭 2020年度末 129,053 85,561 63.9% 2,767円26銭 （参考）自己資本 2021年度末 85,995百万円 2020年度末 82,488百万円 年度 現金及び預金 短期借入金※ 長 期 借 入 金 借 入 金 合 計 （単位：百万円） 2021年度末 16,183 12,008 7,870 19,
Slide 14: 貸借対照表
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 2 2022年3月期 決算補足 貸借対照表 科目 2020年度末 2021年度末 増減額 （単位：百万円） 流動資産 62,456 68,503 6,046 資産の部 固定資産 66,597 66,024 △573 資産合計 129,053 134,527 5,473 流動負債 31,275 33,098 1,822 負債の部 固定負債 12,216 11,197 △1,018 負債合計 43,492 44,295 803 株主資本 85,191 85,726 534 その他包括利益累計額 △2,703 268 2,971 純資産
Slide 15: 純資産の部
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 2 2022年3月期 決算補足 純資産の部 科目 2020年度末 2021年度末 増減額 （単位：百万円） 資本金 10,128 10,128 － 資本剰余金 13,405 13,405 － 株主資本 利益剰余金 63,045 63,580 535 自己株式 △1,387 △1,388 △0 合計 85,191 85,726 534 その他有価証券評価差額金 527 346 △181 その他の包括 為替換算調整勘定 △4,182 △810 3,372 利益累計額 退職給付に係る調整累計額 952 732 △219 合計 △2,70
Slide 16: キャッシュフロー・設備投資額・減価償却費・研究開発費
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 2 2022年3月期 決算補足 キャッシュフロー・設備投資額・減価償却費・研究開発費 キャッシュフロー 年度 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現 金 及 び 現 金 （単位：百万円） キャッシュフロー キャッシュフロー キャッシュフロー 同 等 物 の 残 高 2021年度 5,972 △5,888 △2,565 10,520 2020年度 12,211 △5,174 △2,266 12,278 設備投資額・減価償却費・研究開発費 年度 設備投資額 減価償却費 研究開発費 （単位：百万円） 2021年度 5,658
Slide 17: 目次
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 3 2022年3月期 決算見通し 目次 １．2022年3月期決算概要（2021年度） ２．2022年3月期決算補足（2021年度補足） ３．2023年3月期決算見通し（2022年度見通し） ４．サステナビリティ経営の進捗 16
Slide 18: 決算概況（2022年度見通し）
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 3 2022年3月期 決算見通し 決算概況 項目 2021年度 2022年度 前年比 （単位：百万円） 実績 見通し 売 上 高 114,125 128,000 +12.2% 営 業 利 益 4,589 4,300 △6.3％ 経 常 利 益 4,868 4,500 △7.6% 親会社株主に帰属する 2,893 3,100 7.2% 当 期 純 利 益 2022年度 前提条件： 2021年度 見通し ① 地政学リスクの高まりを背景とする原材料価格高騰や、サプライチェーン混乱 ド バ イ原 油（U S$/ b l ） 4-3月
Slide 19: 営業利益の増減要因
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 3 2022年3月期 決算見通し 営業利益の増減要因 （単位：百万円） EPP、建築資材分野など 原材料などの値上がりに 販売増加見込み 対し、販売価格の修正が 追い付かない状況 +2,180 活動費、製造労務費、 減価償却費増加 ＋3,230 変動費単価 4,589 販売単価 +171 4,300 数量増加 限界利益 △1,280 為替等 固定費増 △4,590 2021年度 △289 2022年度 見通し 18
Slide 20: 業績の推移
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 3 2022年3月期 決算見通し 業績の推移 Growth Margin 売上高・販売数量 営業利益・営業利益率 128,000（百万円） 5,479 102,668 114,125 5,185 116,133 113,375 110 5,083 103 4,589 100 98 98 93 5.1% 4,300 （百万円） 4.7% 4.5% ドバイ原油 78 4.0% （$/bl） 69 60 3.4% 45 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 販売数量 2018年＝100 19
Slide 21: 押出事業
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 3 2022年3月期 決算見通し 押出事業 項目 2021年度 2022年度 前年比 （単位：百万円） 実績 見通し 売 上 高 39,076 41,500 +6.2% 営 業 利 益 2,782 2,100 △24.5% 販売の増加と製品価格の改定により増収、原料価格の上昇の影響により減益 食品包材・容器 産業用包装材 住宅用断熱材・土木資材 「ミラマット」 「キャプロン」 「Ｐボード」 「耐熱ＰＳＰ」 「ミラボード」 「ミラフォーム」 「Jウォールブロック」 環境対応型製品の上市により需要拡 引き続きフラットパネルディ
Slide 22: ビーズ事業
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 3 2022年3月期 決算見通し ビーズ事業 項目 2021年度 2022年度 前年比 （単位：百万円） 実績 見通し 売 上 高 68,513 80,500 +17.5% 営 業 利 益 2,620 3,200 +22.1% 販売回復と製品価格の改定により増収、販売増と製品価格の改定により増益 自動車部品・家電緩衝材・スポーツシューズ 発泡性ポリスチレン・ハイブリッド成形品 「ピーブロック」 「エレンポールNEO」 「スチロダイア」 「クリアポール」 「ヒートポールGR」 引き続き半導体などの部品供給不足が自動車メーカーの稼
Slide 23: セグメント別見通し・設備投資・減価償却
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 3 2022年3月期 決算見通し セグメント別見通し・設備投資・減価償却 項目 2021年度実績 2022年度見通し 前年度差異 （単位：百万円） 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 押出事業 39,076 2,782 41,500 2,100 2,424 △682 ビーズ事業 68,513 2,620 80,500 3,200 11,987 580 その他 6,536 212 6,000 100 △536 △112 調整額 --- △1,026 --- △1,100 --- △74 合計 114,125 4,5
Slide 24: 目次
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し 目次 １．2022年3月期決算概要（2021年度） ２．2022年3月期決算補足（2021年度補足） ３．2023年3月期決算見通し（2022年度見通し） ４．サステナビリティ経営の進捗 23
Slide 25: マテリアリティの特定とTCFD対応
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し サスティナビリティ経営の進捗 マテリアリティの特定とTCFD対応 マテリアリティ（重要課題）を特定 TCFD提言への賛同を表明～気候変動に対する情報開示を強化～ 今後の計画 プライム市場上場企業として、TCFD提言に基づいた、気候変動 対応に関する取り組みについて、またGHG（温室効果ガス）の 排出削減目標に関して開示を準備しております。 サステナビリティ経営の推進により、持続的な成長と、社会的価値 の創造を目指して参ります。 24
Slide 26: ピーブロック/ARPROの変革戦略
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し サスティナビリティ経営の進捗 ピーブロック/ARPROの変革戦略 製品販売を通じて省エネ、環境保全に貢献する（GHG排出量削減） タイプⅢの環境ラベル（EPD）を取得 製品のマテリアルリサイクルを推進する 製品ライフサイクル全体における環境負荷低減に貢献する製品や製造技術の開発を推進 リサイクル原料をほぼ100% ARPROはタイプⅢ（製品のライフ 使用した製品を開発 ARPRO RE OCEAN（海洋廃棄物を サイクル全体の定量的環境情報） 再利用した製品）を使用した保温箱 の環境ラベルを取得し、情報開示 してい
Slide 27: お問合せ
1 2021年度 2 2021年度補足 3 2022年度見通し （ご注意） 本資料の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、 実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 株式会社ＪＳＰ お問合せ Tel 03-6212-6306 広報IR室 26