Demae-can Co.ltd. · TSE:2484
Demae-can Co.ltd — Q3 FY2023 Earnings Presentation
17 slides from Demae-can Co.ltd's earnings presentation, Jul 12, 2023
Slide 1: 2023年8月期 第3四半期 決算説明会資料
2023年8月期 第3四半期 決算説明会資料 2023年7月12日
Slide 2: Business Highlights
Business Highlights
Slide 3: 2023年8月期第3四半期ハイライト
3 2023年8月期第3四半期ハイライト • 前年に実施した大型キャンペーンの影響やマクロ環境の変化により、主要KPIは以下の結果 • GMV１: 506億円 YoY 93% 第3四半期進捗 • オーダー数：1,888万件 YoY 89% • アクティブユーザー数2: 712万人 YoY 81% • コアユーザー層は着実に拡大。コロナ禍を経て、ユーザーの定着化が進んでいる 戦略振り返り • 売上原価や販管費の低下により、営業費用は大幅に縮小（前年同期比78%） 1. GMV（流通取引総額）：商品代金 + 配達料 (値引き前) + その他ユーザー手数料 2. アクティブユーザー数（末日時点）：
Slide 4: 主要KPI
4 主要KPI GMV 新型コロナウイルス 大型キャンペーン実施 (単位：億円) 感染拡大 コロナ禍前比 0 610 4年CAGR 561 +26% 542 542 508 506 0 490 488 0 403 428 308 307 0 297 0 211 210 227 175 200 197 0 165 173 0 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 アクティブユーザー数 (単位：万人) コロナ禍前比 878 873 4年CAGR 0
Slide 5: コアユーザーの定着
5 コアユーザーの定着 ✓ コロナ禍前の3Q FY19と比較して、コアユーザー の数が3.7倍に増え、平均注文回数も着実に増加 1 ✓ 今後もコアユーザーの育成・拡大により注力することで、GMV・オーダー数の更なる成長を実現する コアユーザー数推移 コアユーザーの平均注文回数 今後の方針 コアユーザー数 コアユーザーの平均注文回数 コロナ禍前比 1 利用シーンの拡大 3.7倍 コロナ前 コロナ禍 コロナ後 2 エリアのユーザー浸透率向上 ３ プロダクト改善 3Q FY19 3Q FY23 3Q FY19 3Q FY20 3Q FY21 3Q FY22 3Q FY23 1. コアユーザー：月間注
Slide 6: ロイヤリティプログラムの刷新
6 ロイヤリティプログラムの刷新 ✓ 8月1日に出前にゃんクーポンのリニューアルを実施 ✓ ユーザーのリテンション向上・育成を通して、更なるユーザーの定着を図る 新ロイヤリティプログラム 新しいクーポン企画 ユーザー育成戦略 主な変更点 ASIS TOBE 1 ロイヤリティプログラムの刷新 ランク数 6 5 判定期間 3ヶ月 1ヶ月 コアユーザーのリテンション向上 • 出前にゃんのランクに関係 判定基準 注文回数 注文金額 なく、誰でも利用できる 総額 200円 総額 600円 「Deトク クーポン」企画を 特典クーポン ~1,000円 ~2,000円 開催予定 2 Deトククーポンの拡充 •
Slide 7: 3Qトピックス
7 3Qトピックス ✓ 特定のエリアを対象にしたローカル施策を通して、ユーザー拡大、加盟店開拓、オーダー数増加によるデリバリーの活性化を実現 ✓ 配達員アンケートの結果、83％の配達員が出前館での配達を継続希望。安定的な配達員確保につながる エリア戦略 今後の配達意向 • 5月から京阪神エリアを対象にしたキャンペーンを開催 • 配達員から選ばれるプラットフォームへ進化を続ける 出前館での配達を継続したい・増やしたい配達員の割合 23年3月時点 23年6月時点 1 １ オーダー数の増加 81％ 83％ 出前館での配達を継続する主な理由： ２ 地場の人気加盟店拡大 • 配達品質や顧客満足度を重視し
Slide 8: Financial Highlights
Financial Highlights
Slide 9: 売上高／営業費用
9 売上高／営業費用 ✓ シェアリングデリバリー配達比率の上昇により、売上高は前年同期比107%に拡大 ✓ 売上原価の適正化や広告宣伝費のコントロールにより、営業費用は前年同期比78%に縮小 売上高 営業費用 (単位：百万円) (単位：百万円) 万件 YoY 万件 107% 19,376 19,219 12,440 13,193 13,033 YoY 12,136 17,687 668 12,193 678 834 その他 1,199 1,872 2,509 16,438 78% 907 2,353 3,892 15,041 3,522 2,348 3,707 販管費他 3,645 3,377
Slide 10: 財務基盤強化及び収益力向上に向けた重点取り組み
10 財務基盤強化及び収益力向上に向けた重点取り組み ✓ ビジネスモデルの転換による固定費の削減及びプロダクトや業務プロセス改善による変動費の適正化を進め、収益力が大きく向上 固定費削減 変動費改善 1 配達ビジネスモデルの転換：配達直営拠点の閉鎖 ✔ 2 プロダクト改善による配達効率向上 ✔ 3 コールセンター拠点の集約 ✔ ✔ 4 カスタマーサポート業務プロセス改善 ✔ 5 オペレーション効率化 ✔ 6 業務委託適正化 ✔ 7 オフィス移転、拠点統合 ✔ 8 一部事業撤退・縮小 ✔
Slide 11: 営業費用の減少
11 営業費用の減少 ✓ 売上総利益率は22%に改善 ✓ 広告宣伝費を除いたベースで3Q中に単月黒字化を達成 売上総利益率 広告宣伝費 営業利益 22% 39 35 34 18% 18% -20 29 億円 18 億円 -42 -45 7% 5% -68 -72 3Q FY22 4Q FY22 1Q FY23 2Q FY23 3Q FY23 3Q FY22 4Q FY22 1Q FY23 2Q FY23 3Q FY23 3Q FY22 4Q FY22 1Q FY23 2Q FY23 3Q FY23
Slide 12: Appendix
Appendix
Slide 13: 連結計算概要（損益計算書）
13 連結計算概要（損益計算書） 2022年8月期 (FY22) 2023年8月期 (FY23) 単位：百万円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q YoY QoQ 売上計 10,342 12,394 12,136 12,440 12,193 13,192 13,033 107.4% 98.8% 出前館サービス利用料 3,389 4,097 3,645 3,707 11,516 12,358 11,835 - 95.8% 配達代行手数料 6,371 7,586 7,584 8,063 その他 582 710 907 668 678 834 1,199 132.2% 143.7% 売上原価
Slide 14: 主要KPI（四半期）
14 主要KPI（四半期） GMV・オーダー数 アクティブユーザー数 GMV オーダー数 大型キャンペーン実施 大型キャンペーン実施 878 873 YoY 846 134% 121% 104% 84% 89% 2,113 2,197 770 1,956 2,021 60,00 0 1,888万件 712 561 万人 542 542 キャンペーンによる 506 GMVリフト 508 億円 50,00 0 40,00 0 30,00 0 20,00 0 10,00 0 YoY YoY 127% 115% 104% 89% 93% 135% 119% 109% 90% 81% 0 3Q FY22
Slide 15: ビジネスモデルの変遷
15 ビジネスモデルの変遷 1 シェアリングデリバリー拡大前 2 デリバリーエコシステム拡大期 3 今後 （2019年以前） （2020~2022年） （2023年~） ビジネス シェアリングデリバリー マッチングプラットフォーム デリバリープラットフォーム モデル エコシステム拡大 1Q FY17 1Q FY21 3Q FY23 加盟店による配達 出前館による 配達モデルの 加盟店による 出前館による （自配） 加盟店による配達 配達 GMV割合 配達 配達 100% 80% （シェアデリ） 41% 59% 20% 全配達拠点の閉鎖 シェアデリ • In-house配達員(アルバイト)及び
Slide 16: PLモデルの変遷
16 PLモデルの変遷 1 シェアリングデリバリー拡大前 2 デリバリーエコシステム拡大期 3 今後 （2019年以前） （2020~2022年） （2023年~） 加盟店 自配 シェアデリ 自配 シェアデリ 自配 シェアデリ 手数料1 5% N/A 10% 10%+25% 10% 35% 売 上 出前館サービス 配達代行 区分 出前館サービス利用料 利用料 手数料 出前館サービス利用料 に一本化 Eコマース売上2 デリバリー売上3 In-house配達員 In-house配達員 Outsource配達員 Outsource配達員のみ デ リ 配達者 バ ・ 販管費 販管費 売上原価 売上原価
Slide 17: 本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことをご承知おきください。本プレゼンテーション資料・データの無断転 用はご遠…
本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことをご承知おきください。本プレゼンテーション資料・データの無断転 用はご遠慮ください。