Enplas Corporation · TSE:6961

Enplas — FY2021 Earnings Presentation

42 slides from Enplas's earnings presentation, Apr 30, 2021

Slide 4: 2021年3月期連結損益実績
2021年3月期連結損益実績（単位：億円） 2020/3期 2021/3期実績実績増減売上高 314.5 294.3 △6.4％売上原価率 58.5％ 59.7％ 1.2pt 営業利益 21.6 21.2 △2.0％経常利益 21.5 19.0 △11.4％親会社株主に帰属する当期純利益 4.8 8.9 82.5％包括利益 △3.3 20.8 － 1 株当り当期純利益 39.44円 79.41円 39.97円期中平均レート（ U S $ ） 109.09円 106.15円 △2.94円
Slide 6: 2021年3月期セグメント別実績（連結）
2021年3月期セグメント別実績（連結）（単位：億円） 2020/3期 2021/3期実績実績増減売上高 131.3 124.7 △ 5.0％エンプラ事業売上原価率 67.1％ 68.9％ 1.8pt 営業利益 △8.1 △6.2 - 売上高 141.7 129.2 △ 8.8％半導体機器事業売上原価率 54.1％ 56.4％ 2.3pt 営業利益 21.5 15.7 △ 26.8％売上高 41.4 40.3 △ 2.6％オプト事業売上原価率 46.5％ 41.5％ △5.0pt 営業利益 8.1 11.7 42.9％売上高 314.
Slide 7: 連結四半期損益実績推移
連結四半期損益実績推移（単位：億円） 2020/3期 2021/3期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 76.6 69.4 70.6 73.2 81.0 売上原価率 59.8％ 60.1％ 61.5％ 57.9％ 59.3％営業利益 5.1 3.7 3.2 6.4 7.6 経常利益 5.3 3.1 2.1 4.8 8.8 親会社株主に帰属する四半期純利益 △9.7 △0.9 2.2 2.8 4.7 1 株当り △79.04円 △7.35円 18.13円 25.07円 51.15円四半期純利益 Copyright ©
Slide 8: 連結四半期損益実績推移
連結四半期損益実績推移＜売上高の推移＞＜営業損益の推移＞（単位：億円）（単位：億円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 Copyright ©2021 ENPLAS CORPORATION, All rights reserved 8
Slide 9: セグメント別四半期損益実績推移（連結）
セグメント別四半期損益実績推移（連結）（単位：億円） 2020/3期 2021/3期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 32.0 23.4 31.7 33.0 36.5 エンプラ事業売上原価率 69.4％ 76.9％ 71.9％ 65.0％ 64.6％営業利益 △2.1 △5.1 △2.1 △0.1 1.1 売上高 34.4 35.8 28.3 30.8 34.1 半導体機器事業売上原価率 56.3％ 54.2％ 57.9％ 56.4％ 57.7％営業利益 4.4 5.9 2.1 3.8 3.9 売上高 10.1 10.1 10.6 9.3 10.2 オプト事
Slide 10: 決算総括
決算総括 ◆ 販売管理費（単位：億円） 2020/3期 2021/3期差異 108.8 97.5 △11.3 ➢ 出張関連費用 △3.2億円 ➢ のれん償却額 △2.2億円 ➢ 諸手数料、研究開発費 △1.7億円 ◆ 営業外損益（単位：億円） 2020/3期 2021/3期差異 △0.1 △2.1 △2.0 ➢ 受取利息 0.6億円（2020/3期 1.7億円） ➢ 期末レート 2021/3末 110.71円（2020/3末 108.81円） ➢ 為替差損 0.4億円（2020/3期 1.3億円） ➢ 持分法による投資損失 3.2億円（2020/3期 1.9億円） ◆ 特別損益
Slide 14: エンプラ事業
エンプラ事業（単位：億円） ◼ 自動車用部品は、世界的な自動車需要の回復により、売上は好調に推移（2Q以降）売上減少 ◼ プリンター用部品はテレワークの普及でオフィス需要は減少、売上原価の変動家庭需要は増加傾向、全体として緩やかな回復の兆し販管費減少 2020/3期 2021/3期 ◼ バイオ関連製品は受注の増加により、売上は好調に推移営業利益営業利益＜売上高の推移＞＜営業損益の推移＞（単位：億円）（単位：億円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019
Slide 15: 半導体機器事業
半導体機器事業（単位：億円）売上減少 ◼ 車載、サーバー用途の需要の高まりを受け、販売は回復売上原価の変動傾向（3Q以降）販管費減少 ◼ 米中の輸出管理規制や半導体の逼迫など予断を許さない状況が続く 2020/3期 2021/3期営業利益営業利益＜売上高の推移＞＜営業損益の推移＞（単位：億円）（単位：億円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 Copyright
Slide 16: オプト事業
オプト事業（単位：億円） ◼ 光通信関連の光学デバイスは、ハイエンドやミドルエンド売上減少販管費減少製品の販売が好調に推移売上原価の変動 ◼ LED用拡散レンズは、国内顧客への販売が好調に推移、構造改革や業務の効率化により収益性が向上 2020/3期 2021/3期営業利益営業利益＜売上高の推移＞＜営業損益の推移＞（単位：億円）（単位：億円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2019/3期 2020/3期
Slide 19: 当社の取り組み
当社の取り組みメガトレンド人類の英知の結集テクノロジートレンド地球というエンドユーザーのニーズソリューションコアコンピテンシー現象課題（エンジニアリングプラスチックの総合技術）健康寿命人口爆発貧困個別化医療流体制御技術水不足水資源有効活用光束制御技術食の安全コンタクトソリューション食料不足ギヤトレーンソリューション高齢化社会 CASE 都市への人口集中グローバル生産体制 AI・IoT 生産年齢人口減少世界同一品質省力化無人化医療費高騰生分解樹脂等の環境対応ソリューション生産性向上新材料開発地球環境問題温暖化・異常気象 CO2削減超
Slide 21: 中長期の考え方
中長期の考え方  新規性の追求 • 顧客との信頼関係を前提とした「新規性の追求」が当社経営の生命線 • 継続的に研究開発を行い種を撒くことで将来の成長へつなげる  持続可能な成長 • コンシューマー用途からインフラ用途へのポートフォリオの変更で持続可能な成長を目指す  ガバナンスの強化 • 上記戦略を実行するため、ガバナンスの強化が必要連結売上高推移（1990-2020年度） TVバックライト用 AISレンズユニット ‘98~ プリズム導光板 LED用光拡散レンズ (億円) ’94~ 液晶バックライト用フルモールドLGP Copyright ©2021 ENPLAS CORPORA
Slide 22: セグメント変更
セグメント変更～2021年3月期プロダクトベース 2022年3月期～用途・市場ベース Energy Saving モーターアクチュエーターエンプラ事業 Solution 流体制御ギヤを中心とした機構部品 ※エンプラ事業の区分は下記の通りです。遺伝子検査・自動車とプリンター用部品 → Energy Saving Solution ・バイオ関連事業と新事業開発 → Life Science Life Science 創薬支援食品・農業関連半導体機器事業サーバー・自動運転・モバイルテストソケット Semiconductor 信頼性評価通信（5G・6G）オプト事業 Digi
Slide 23: ご参考新セグメント別実績
ご参考（単位：億円）（単位：億円） 2021/3期 2021/3期実績実績売上高 124.7 売上高 104.6 Energy Saving エンプラ事業売上原価率 68.9％売上原価率 68.2％ Solution 営業利益 △6.2 営業利益 7.7 売上高 129.2 売上高 129.2 半導体機器事業売上原価率 56.4％ Semiconductor 売上原価率 56.4％営業利益 15.7 営業利益 15.7 売上高 40.3 売上高 40.3 Digital オプト事業売上原価率 41.5％売上原価率 41.5％ Communicatio
Slide 24: ご参考新セグメント別四半期実績
ご参考（単位：億円） 2020/3期 2021/3期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 27.6 19.5 27.3 27.9 29.8 Energy Saving 売上原価率 67.7％ 76.1％ 71.0％ 64.6％ 63.7％ Solution 営業利益 2.5 △1.0 1.5 3.2 3.9 売上高 34.4 35.8 28.3 30.8 34.1 Semiconductor 売上原価率 56.3％ 54.2％ 57.9％ 56.4％ 57.7％営業利益 4.4 5.9 2.1 3.8 3.9 売上高 10.1 10.1 10.6 9.3 10.2 Digital 売上
Slide 26: Life Science分野における投資とシナジー効果
Life Science分野における投資とシナジー効果 PCR検査システム（ウイルス・細菌）血中循環がん細胞（CTC）検査出資先・投資先の技術 Organ-on-a-chip 協業で得た学び Single cell analysis 遺伝子検査のエンドユーザーのディマンド把握 Life Science関連消耗品の試作・量産今期以降刈り取りへエンプラスの米国流体制御技術コアコンピテンシー良質な顧客群欧州超微細加工技術日本 Copyright ©2021 ENPLAS CORPORATION, All rights reserved 26
Slide 28: エンプラスのコーポレート・ガバナンスの変遷
エンプラスのコーポレート・ガバナンスの変遷 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年（予定）各委員会監査等委員会（議長：社内取締役）監査等委員会（議長：社外取締役） ※指名・報酬諮問委指名・報酬諮問委員会（議長：社外取締役）の設置員会は任意の委員会取締役 6 6 6 8 7 7 8 6 5 5 6 7 7 7（予定）内：社外取締役 - - - - - - 2 3 2 2 3 3 3 ４（予定）社外取締役比率 - - - - - - 25% 50% 40%
Slide 29: 取締役会のスキルセット
取締役会のスキルセット ◼ 当社の戦略を成功に導くために必要な経験とスキル（執行） ☞ 企業経営、ESG/サスティナビリティ、財務・会計、法務リスク管理等、グローバル、R&D等、製造技術、マーケティング（営業）、組織・労務等 ◼ 効果的な監督とガバナンスに関連する経験とスキル（監督） ☞ 企業経営：「新規性」を重視する当社は、企業が直面する財務、経営、戦略上の問題を理解し、ガバナンス、戦略、および実行に関する専門知識を有する取締役を求めております。 ☞ 財務・会計：財務（ファイナンス）への理解を重視しています。また、当社の監査等委員会には、会計・財務のスキルを擁した取締役が複数いることを求
Slide 30: 今期におけるガバナンス改善事項
今期におけるガバナンス改善事項 • 社外取締役の増員（３名➡４名、独立社外取締役比率は過半数へ） • 指名・報酬諮問委員会の設置（社外取締役過半数、議長は社外取締役） • 長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬の導入 • ESG情報の更なる開示拡充 Copyright ©2021 ENPLAS CORPORATION, All rights reserved 30
Slide 31: 買収防衛策の意義について
買収防衛策の意義について • 「新規性の追求」が当社経営の生命線 • 「新規性の追求」には顧客との共同開発、秘密保持等、継続的な信頼関係が大前提 • 突然のオーナーシップの変更は、顧客との信頼関係に影響大 • 買収防衛策による十分な検討時間、情報の確保が必要 Copyright ©2021 ENPLAS CORPORATION, All rights reserved 31
Slide 32: 買収防衛策の概要
買収防衛策の概要 ≪買収防衛策概要と現時点での検討事項≫ 現行プラン改定後発動水準 20% 改訂なし買収防衛策の特徴有効期限 3年改訂なし情報提供期間 60日改訂なし対価を現金のみとする当公開買付けの場合 60日改訂なし評価期間その他の場合 90日改訂なし延長の可否可（30日）不可発動方法決定機関取締役会/株主総会改訂なし* 東京高裁4類型 ○ 改訂なし強圧的二段階買収 ○ 改訂なし検討期間の不足 × 改訂なし発動要件買付に関する必要情報の不足 × 改訂なし不当な買付条件 × 改訂なし企業価値・ステークホルダーの利益を毀損 × 改訂なし公序良俗
Slide 35: 2022年3月期連結損益計画
2022年3月期連結損益計画（単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期（参考）増減実績実績通期計画上期計画売上高 314.5 294.3 325.0 10.4％ 160.0 売上原価率 58.5％ 59.7％ 58.8％ △0.9pt 59.4％営業利益 21.6 21.2 32.0 50.9％ 15.0 経常利益 21.5 19.0 30.0 57.4％ 14.0 親会社株主に帰属する当期純利益 4.8 8.9 21.0 134.9％ 9.8 1 株当り当期純利益 39.44円 79.41円 238.90円 15
Slide 36: 2022年3月期セグメント別売上計画
2022年3月期セグメント別売上計画（単位：億円） 2022/3期（参考）上期計画通期計画 2021/3期 Energy Saving Solution 58.0 116.0 104.6 Semiconductor 68.0 140.0 129.2 Digital Communication 22.0 45.0 40.3 Life Science 12.0 24.0 20.1 Copyright ©2021 ENPLAS CORPORATION, All rights reserved 36
Slide 38: Energy Saving Solution
Energy Saving Solution ◼ 自動車市場は経済活動の再開やEV化への流れが加速し、需要は拡大傾向環境 ◼ 半導体不足による生産への影響不透明 ◼ OA関連は世界的な需要減少から緩やかな回復も中期的には需要減少継続 ◼ EV化でさらに求められる静音性、効率性向上へのソリューションの提供事業戦略 ◼ 既存領域は生産性向上による収益性改善＜売上高の推移＞＜営業損益の推移＞（単位：億円）（単位：億円） 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 Copyright ©20
Slide 39: Semiconductor
Semiconductor ◼ 米中の輸出管理規制や半導体の逼迫など予断を許さない状況が続く環境 ◼ 半導体需要は拡大基調にあり、車載、サーバー用途を中心に今後も市況は好調 ◼ 成長セグメントにおける事業拡大事業戦略 ◼ 新ソリューション開発の推進 ◼ 生産体制の強化継続＜売上高の推移＞＜営業損益の推移＞（単位：億円）（単位：億円） 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 Copyright ©2021 ENPLAS CORPORATION, All rights reserve
Slide 40: Digital Communication
Digital Communication ◼ データトラフィック量の増加に伴い、データセンター需要は拡大基調環境 ◼ テレビ市場は成熟も新たな光源を用いたテレビの上市 ◼ 光通信関連はハイエンド領域での新製品拡大とデータセンター以外への事業領域拡大事業戦略 ◼ LED用拡散レンズは市場の変化に即応したソリューションの開発＜売上高の推移＞＜営業損益の推移＞（単位：億円）（単位：億円） 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 Copyright ©2021 ENPLAS CORPO
Slide 41: Life Science
Life Science ◼ 人々の健康意識の高まりによる遺伝子検査市場の成長期待環境 ◼ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による臨床現場即時検査やホームユースの臨床検査デバイスなどの需要の高まり ◼ M&Aによる事業領域拡大から選択と集中を行い、持続可能な成長に向け「刈り取り」のステージへ ◼ グローバルな顧客ネットワークに、各拠点（北米・欧州・日本）の技術、サービスのリソースを事業戦略統合したソシューションを提供 ◼ エンプラスグループの経営資源を統合した新たなデバイスビジネスの創造＜売上高の推移＞＜営業損益の推移＞（単位：億円）（単位：億円） 2017.3 2018
Slide 42: 株式会社エンプラス決算説明会
株式会社エンプラス決算説明会 https://www.enplas.co.jp/ (東証１部 6961) 本資料で記述されている業績見通し並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、さまざまな要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。 Copyright ©2021 ENPLAS CORPORATION, All rights reserved 42

Enplas — FY2021 Earnings Presentation on 6ix

Enplas — FY2021 Earnings Presentation

Slide 1: 2021年4月30日 株式会社エンプラス

Slide 2: 目次

Slide 3: 2021年3月期 決算説明

Slide 4: 2021年3月期 連結損益実績

Slide 5: 経常利益の増減分析

Slide 6: 2021年3月期 セグメント別実績（連結）

Slide 7: 連結四半期損益実績推移

Slide 8: 連結四半期損益実績推移

Slide 9: セグメント別四半期損益実績推移（連結）

Slide 10: 決算総括

Slide 11: 売上高・売上高経常利益率推移

Slide 12: キャッシュフロー

Slide 13: 参考 –設備投資・減価償却費・研究開発費

Slide 14: エンプラ事業

Slide 15: 半導体機器事業

Slide 16: オプト事業

Slide 17: 2022年3月期 経営方針

Slide 18: 企業理念・経営方針

Slide 19: 当社の取り組み

Slide 20: 事業環境

Slide 21: 中長期の考え方

Slide 22: セグメント変更

Slide 23: ご参考 新セグメント別実績

Slide 24: ご参考 新セグメント別四半期実績

Slide 25: エンプラス エコシステム

Slide 26: Life Science分野における投資とシナジー効果

Slide 27: 株主還元について

Slide 28: エンプラスのコーポレート・ガバナンスの変遷

Slide 29: 取締役会のスキルセット

Slide 30: 今期におけるガバナンス改善事項

Slide 31: 買収防衛策の意義について

Slide 32: 買収防衛策の概要

Slide 33: 2022年3月期 連結損益計画

Slide 34: 2022年3月期 連結損益計画の前提

Slide 35: 2022年3月期 連結損益計画

Slide 36: 2022年3月期 セグメント別売上計画

Slide 37: 2022年3月期 設備投資・減価償却・研究開発費

Slide 38: Energy Saving Solution

Slide 39: Semiconductor

Slide 40: Digital Communication

Slide 41: Life Science

Slide 42: 株式会社エンプラス 決算説明会

Slide 1: 2021年4月30日株式会社エンプラス

Slide 3: 2021年3月期決算説明

Slide 4: 2021年3月期連結損益実績

Slide 6: 2021年3月期セグメント別実績（連結）

Slide 17: 2022年3月期経営方針

Slide 23: ご参考新セグメント別実績

Slide 24: ご参考新セグメント別四半期実績

Slide 25: エンプラスエコシステム

Slide 33: 2022年3月期連結損益計画

Slide 34: 2022年3月期連結損益計画の前提

Slide 35: 2022年3月期連結損益計画

Slide 36: 2022年3月期セグメント別売上計画

Slide 37: 2022年3月期設備投資・減価償却・研究開発費

Slide 42: 株式会社エンプラス決算説明会