Slide 1: JFE Systems 2011 Q2 results presentation
JFE 2011 4 9 2011 10 27 1 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 2: Contents
Ⅰ 2011 4 9 P3 Ⅱ 2011 P9 ( P18 2 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 3: Ⅰ First half 2011 results
Ⅰ 2011 4 9 3 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 4: First half results overview
2011 SI +26 2 160 151 154 +20.4% 1.3 135 128 19 19 +0.6% 1 140 19 17 18 +2.1% 120 18 0 14 +25.1% 25.1% 100 18 27 33 36 -1 80 27 22 22 60 -2 △ 1.7 △ 1.6 +29.2% 40 88 84 66 65 -3 △ 3.5 20 0 09 10 11 11 -4 09 10 11 11 4 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 5: Income statement summary
2011 10 11 12,767 15,370 2,603 20.4% 1,859 2,619 760 40.9% 14.6% 17.0% 2.4% △ 366 178 545 - △ 349 132 482 - △ 2.7% 0.9% 3.6% △ 206 61 268 - 5 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 6: Operating profit change factors
2011 SI +26 +3 154 160 151 0.8 0.6 0.5 0.2 19 140 128 19 0.1 0.3 17 18 △1.1 △0.8 120 18 0.1 0.2 100 18 27 33 0.4 0.5 80 27 22 22 4.1 3.6 60 2.5 2.3 88 84 6.6 5.8 40 65 20 22.0 0.0 0 10 11 11 △3.1 △4.1 18.9 △4.1 6 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 7: Cash flow
2011 11 300 265 178 200 100 10 380 △100 0 -100 -200 -300 -400 △366 △ 7 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 8: ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ BI △100 ↓ ↑ ↑
2011 ↑ ↓ 380 ↑ ↑ ↑ BI △100 ↓ 265 ↑ ↑ 545 8 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 9: Ⅱ 2011 full-year forecast
Ⅱ 2011 9 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 10: Full-year forecast overview
2011 ◆ SI 350 325 330 +21.8% . 2.4% 277 38 38 8 300 271 +9.9% . 38 42 42 7 250 39 6 34 38 64 68 +13.8% 200 5 . 68 60 52 52 150 4 3 100 181 182 . 137 134 +35.7% 2 50 1 0 09 10 11 11 0 09 10 11 11 10 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 11: Full-year forecast income statement
2011 10 11 27,100 33,000 5,899 21.8% 4,602 5,800 1,197 26.0% 17.0% 17.6% - - 404 840 435 107.6% 419 800 380 90.9% 1.5% 2.4% - - 204 400 195 95.8% EPS / 2,601 5,093 2,492 95.8% 11 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 12: Forecast operating profit change factors
2011 +59 +5 SI 1.8 0.1 1.3 0.2 350 325 330 1.2 0.5 0.9 △0.3 38 0.7 300 271 38 0.9 42 △1.8 △1.6 42 250 39 0.3 0.4 38 68 3.7 0.2 64 200 60 52 52 150 5.0 1.3 3.3 3.2 100 181 182 8.3 4.5 134 50 52.0 0.0 0 10 11 11 △4.1 1.1 47.9 1.1 12 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 13: Forecast cash flow
2011 11 1000 10 900 351 840 800 295 △210 700 600 500 404 400 300 200 100 0 13 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 14: SI business growth measures
既存担当領域で定着した信頼感をベースに、企画構想フェーズから参画 全社からのローテ・応援体制を強化し、顧客の要請に的確かつ迅速に対応 大手自動車メーカ、運輸会社等で新規案件を獲得 →既存顧客での領域拡大 SI 60数社をリストアップし巡回営業を推進（今期は中堅非鉄、ﾌﾟﾛｾｽ等に重点） 「ローコストＥＲＰ」，「グローバルＳＣＭ」に対応したソリューションを整備 原価、ＢＩ、ＥＣ等の自社固有プロダクト・ソリューションとＳＩの連携を強化 グローバル展開を行なう中堅製造業からの引合増 →新規大型案件を受注 【製造流通 EC ｿﾘｭｰｼｮﾝｾｯﾄ】 SCM 最適化 EAI ERP SCM 14 Copy
Slide 15: Human resources and growth initiatives
人材育成テーマ 【技術要員推移】 上流（企画・提案）人材の育成 1400 ・2011～2014年度で71名増強を計画 1200 1000 438 509 重点ソリューション・技術人材の育成 800 SE 600 SE ・ERP、SCM、最適化等の技術者増強 400 853 804 200 グローバル人材の育成 0 2011 2014 成長施策テーマ 鉄鋼事業統合効果を生かした企画提案力強化 ・事業所間比較等による鉄鋼IT化企画提案力強化 ・鉄鋼ソリューションの一般顧客への展開 ＜2011年度～＞ PJ発足→実行（一部継続検討） SIソリューションのラインアップ強化 ・ERP、SCM、最適化等の
Slide 16: Profitability improvement and quality management
エクサのノウハウ、ツールの取り込み・融合による、品質管理のレベルアップ 「リスクチェック→案件監視→組織的サポート」への愚直かつ継続的な取り組み 顧客のシステム化の本質的な目的・狙いの理解を徹底 →意識啓蒙、標準への反映 顧客満足度・信頼性の向上 不採算案件の削減による収益向上 組織改正（2011／4月）→事業ごとの収益責任を明確化 →事業別営業利益、ROS目標の月次フォローの徹底 Plan DO 顧客課題発掘型営業への転換（開発部門への営業権付与） 収益管理 SE 鉄鋼向け事業所一体運営の推進による業務効率化 サイクル 月次決算の早期化による収益管理のサイクルの短縮 Action Check
Slide 17: Historical trends
400 339 356 364 326 400 333 337 337 330 306 264 280 271 300 277 267 273 127 93 96 277 137 122 103 118 300 124 146 90 90 200 168 150145132 126 45 59 87 77 62 200 71 64 37 63 47 44 39 184 37 40 100 44 159 137 100 39 145 161 148 73 92 168 124 144 70 91 115 164 140 0 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04
Slide 18: Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
18 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 19: Income statement summary
2011 10 11 10,885 13,476 2,591 23.8% 1,558 2,256 698 44.8% 14.3% 16.7% - - △ 339 160 499 - △ 315 117 433 - △ 2.9% 0.9% - - △ 188 58 247 - 19 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 20: Sales by segment
2011 10 11 6,470 ,470 8,359 1,889 29.2 29.2% .2% ( JFE ) 4,0 4,029 5,576 1,546 38.4% SI 2,6 2,652 3,317 665 25.1% 1,762 1,799 36 2.1% 10,885 13,476 2,591 23.8% 20 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 21: Full-year forecast income statement
2011 10 11 23,208 29,200 5,991 25.8% 3,925 5,100 1,1 1, 175 29.9 29.9% .9% 16.9% 17.5% - - 372 780 408 109.7% 399 740 341 85.5% 1.7% 2.5% - - 204 370 166 81.4% EPS / 2,610 4,711 2,101 80.5% 21 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 22: Forecast sales by segment
2011 10 11 13,400 13,400 18,190 4,789 35.7% ( JFE ) 8,430 11,608 3,178 37.7% SI 6,025 6,857 831 13.8% 3,781 4,152 371 9.8% 23,208 29,200 5,991 25.8% 22 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 23: Group company results
2 1986 10 67.5% JFE 32.5% 220 201 2011 9 / / 10 11 10 11 2,977 3,125 148 6,559 6,603 44 △ 40 14 54 49 73 24 △ 21 8 29 19 34 15 23 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 24: JFE
JFE 24 Copyright(c) 2011. JFE Systems, Inc. All rights reserved.