Carna Biosciences, Inc. · TSE:4572
Carna Biosciences — Q2 2009 Earnings Presentation
27 slides from Carna Biosciences's earnings presentation, August 2009
Slide 1: 第2四半期決算説明資料 平成21年12月期
平成21年12月期 第2四半期決算説明資料 平成21年12月期 第２四半期決算のご報告 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 1
Slide 2: 第2四半期決算のポイント①
第2四半期決算のポイント① （第２四半期連結累計業績） 売上高、損益とも計画を上まわる （百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2009年12月期２Q（計画） 299 △276 △211 △215 2009年12月期２Q（実績） 318 △162 △158 △162 増減額 19 113 52 52 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 第2四半期決算のポイント②
第2四半期決算のポイント② 売上高318百万円（第２四半期連結累計期間） ■売上高が計画を上回った主たる理由 ・アッセイ開発が予想以上に好調 ・キナーゼタンパク質のバルクオーダーが増加 ■損益改善の主たる理由 ・売上高の増加 ・プロファイリングサービスの採算向上 ・経費削減努力 ・研究開発の効率化 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 3
Slide 4: 第2四半期決算のポイント③ トピックス
第2四半期決算のポイント③ トピックス 科研製薬株式会社との共同研究契約を締結 （2009年6月23日プレスリリース） Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 4
Slide 5: 商品別売上高の実績（創薬支援事業）
商品別売上高の実績（創薬支援事業） （百万円） 商品別売上高(創薬支援事業） 350 300 250 200 その他 アッセイ開発 150 プロファイリング・スクリーニング キナーゼタンパク質 100 50 0 04/上期 04/下期 05/上期 05/下期 06/上期 06/下期 07/上期 07/下期 08/上期 08/下期 09/上期 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 5
Slide 6: 地域別売上高の実績（創薬支援事業）
地域別売上高の実績（創薬支援事業） （百万円） 地域別売上高（創薬支援事業） 350 300 250 200 海外 国内 150 100 50 0 04/上期 04/下期 05/上期 05/下期 06/上期 06/下期 07/上期 07/下期 08/上期 08/下期 09/上期 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 6
Slide 7: 第２四半期の業績の概況
第２四半期 (2009年1月～6月）の業績の概況 （百万円） 2009年12月期 2009年12月期 2Q（1月～6月）実績 2Q（１月～6月）計画／増減額 創薬支援事業 298 279 19 売上 創薬事業 20 20 0 合 計 318 299 19 売上原価 94 110 △16 売上総利益 224 189 35 研究開発費 172 191 △18 販管費 販管費（研究開発費を除く） 214 274 △59 合 計 387 465 △78 営業利益 △162 △276 113 営業外損益 4 64 △60 経常利益 △158 △211 53 特別損失 3 3 0 当期純利益 △162 △
Slide 8: B/S概要
B/S概要 （百万円） 09年2Q末 08年１2月末 構成比 構成比 増減額 流 動 資 産 1,412 79.3 1,705 82.4 △292 現 金 及 び 預 金 706 39.7 831 40.2 △125 ※ 有 価 証 券 501 28.1 700 33.8 △199 そ の 他 204 11.5 173 8.4 31 固 定 資 産 368 20.7 365 17.6 3 資 産 合 計 1,781 100.0 2,070 100 △289 負 債 合 計 122 6.9 281 13.6 △159 株 主 資 本 計 1,633 91.7 1,795 86.7 △162 評
Slide 9: 第２四半期 外部との連携（創薬事業）
第２四半期 外部との連携（創薬事業） がん 免疫・炎症 国立がんセンター 科研製薬 キナーゼ創薬 カルナバイオサイエンス 細胞周期 X線結晶解析 SBIバイオテック CrystalGenomics 各分野の専門家と連携 ステージ 前臨床⇒臨床（又は導出） 1 1 アップ数 探索⇒前臨床（又は導出） 1 1 1 研究テーマ数 5 5 5 5 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 9
Slide 10: 中期計画について
中期計画について Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 10
Slide 11: 修正後の事業計画
修正後の事業計画 通期業績予想数値の修正（連結） （百万円） 連結 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2009年12月期（修正前） 710 △466 △399 △393 2009年12月期（修正後） 710 △359 △372 △363 ※ 詳細については、2009年8月13日発表の「マイルストーン開示に係る事業計画の 修正について（平成21年12月期～平成23年12月期）」をご覧下さい Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 11
Slide 12: 売上高・損益の計画
売上高・損益の計画 （百万円） 連結 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2009年12月期（修正計画） 710 △359 △372 △363 2010年12月期（目標） 985 △285 △285 △301 2011年12月期（目標） 1,550 160 160 144 1,550 営業損益 売上高 985 710 513 499 405 209 131 160 -147 -256 -296 -285 -369 -359 -518 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 ＜実績＞ ＜実績＞ ＜実績＞ ＜実績＞ ＜実績＞ ＜修正計画＞
Slide 13: 事業別売上高（計画と目標）
事業別売上高（計画と目標） 事業別計画 （百万円） 創薬事業 創薬支援事業 1,060 825 630 461 490 38 80 160 2008年 2009年 2010年 2011年 ＜実績＞ ＜計画＞ ＜目標＞ ＜目標＞ Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: 商品別売上高（計画と目標）
商品別売上高（計画と目標） 商品別計画 （百万円） その他 プロファイリング スクリーニング 60 アッセイ開発 キナーゼタンパク質 45 398 0 314 63 200 7 51 139 75 60 539 355 415 253 2008年 2009年 2010年 2011年 ＜実績＞ ＜計画＞ ＜目標＞ ＜目標＞ Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 14
Slide 15: 創薬支援事業の計画
創薬支援事業の計画 主力３つの製品及びサービスである、キナーゼタンパク質、アッセイ開発（アッセイキットおよびアッセイ系開発サービス）、 プロファイリング・スクリーニングサービスの提供・販売を拡大 □顧客ニーズに基づいた製品・サービスのメニューの拡充 参考：取引社数（2009年1月1日～6月30日の実績） □製薬企業との年間契約獲得 日本顧客 北米顧客 欧州顧客 その他 合計 □新規顧客の開拓 55社 60社 21社 5社 141社 【キナーゼタンパク質 開発の計画】 （種類） 【アッセイ開発の計画】 （種類） タンパク質キナーゼ、脂質キナーゼ、結晶化用キナーゼ 380 390 355 320
Slide 16: 創薬事業の計画①
創薬事業の計画① 創薬基盤技術を駆使し、創薬研究期間を短縮化 早いタイミングでキナーゼ阻害薬の新薬候補化合物を創製して、早期導出を目指す 創薬の研究スペース拡充、人員拡充および最新設備への投資が平成20年度に前倒しで完了 ●リソースを最大限に生かすため、ガンおよび免疫炎症性疾患を創薬重点領域とし、アカデミックや製薬企業との 共同研究活用による研究効率化、成功確率の向上を目指す。 成功確率の向上 ●新規性の高いターゲットに関しても、基礎研究により創薬ターゲットとしての有効性を確認し、 収益性の高いfirst-in-classを目指した自社創薬研究として積極的に研究活動を推進する。 ●探索研究段階
Slide 17: 創薬事業の計画②
創薬事業の計画② 各研究テーマの見極めを迅速に行なう体制を構築し、タイムリーに成功確度に基づいたリソース 配分・見直しを行ない、限りのあるリソースを最大限に活かしていきます。 もっとも進んでいるテーマについて 前臨床試験 2009年度内のステージアップへ向 けて高次評価を実施中 （目標） ５つの研究パイプライン 重点領域疾患 がん 残りのテーマは最適化研究を継続中 免疫・炎症性疾患 循環器疾患 リソースの再配分 科研製薬との 迅速な進捗マネジメントシステムの構築 共同研究テーマ によりリスクの高いテーマをペンディング ベンチャー企業の特性を生かした俊敏なフットワーク Carna Bioscie
Slide 18: その他参考資料
その他参考資料 Carna Biosciences, Inc. All rights reserved. 18
Slide 19: これまでに承認されたキナーゼを標的とする抗ガン剤
これまでに承認されたキナーゼを標的とする抗ガン剤（分子標的薬） O N O N O N H H N O N N N N N N N O O O HN Cl HN O N Bcr-Abl, Kit EGFR, EphB F EGFR R TM R Gleevec (imatinib, 2001) Iressa (gefitinib, 2003) Tarceva (erlotinib, 2004) Novartis AstraZeneca Roche(OSI) 慢性骨髄性白血病、消化管間質腫瘍 非小細胞肺がん 非小細胞肺がん、膵がん Cl O F O O N N N H N N F3C N N S
Slide 20: 薬ができるまで①
薬ができるまで① 基礎研究・創薬研究 医薬品開発 創薬研究 前臨床試験 臨床試験 審査 （約5年） 販売 （1～3年） （3～7年） （1～2年） 創薬ﾀｰｹﾞｯﾄの決定 薬理試験 第1相試験 承認申請 市販後調査 （ターゲットとなるキナーゼの （ﾌｪｰｽﾞⅠ） 種類を決定） 薬物動態試験 前期第2相試験 承認 再審査 ﾘｰﾄﾞ創製 （ﾌｪｰｽﾞⅡa） （特定のキナーゼを阻害する 化合物を絞込む） 後期第2相試験 再評価 毒性試験 （ﾌｪｰｽﾞⅡb） ﾘｰﾄﾞ最適化 （化合物を合成し、医薬品とし て可能性のある化合物を選別） 第3相試験 （ﾌｪｰｽﾞⅢ） 当社は、 部分に特化 20
Slide 21: 薬ができるまで②
薬ができるまで② 化合物イメージ キナーゼ阻害活性 キナーゼ選択性 ハイスループットスクリーニング（HTS） 弱 中 ヒット化合物 リード創製 中 中 リード最適化 リード化合物 活性増強 強 高 物性 最適化途上の化合物 選択性改善 前臨床候補選択のための 強 高 高次評価試験 前臨床候補化合物 前臨床試験 臨床試験 薬 21
Slide 22: 薬ができるまで③
薬ができるまで③ 最適化サイクル ステージアップのための予備試験 化合物の • 安全性試験 合成 • 薬物動態試験など 高活性化合物 化合物の キナーゼ阻害 デザイン 活性評価 動物モデルでの高次評価 • 細胞を用いた活性評価 高活性化合物 • 初期薬物動態評価 22
Slide 23: キナーゼを取り巻くマーケット①
キナーゼを取り巻くマーケット① キナーゼを標的とする薬剤市場 キナーゼを標的とした薬剤市場は、年率18％で成長し、 2013年には、3.3兆円市場に拡大（１ドル＝９５円で換算） 4 3.3 （ 3 兆 円 ％成長 ） 18 2 年率 1.2 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 （年） （出所） Report Identifies 608 Protein Kinase Drugs Under Development From 232 Originating Companies during the last decade, approvals for severa
Slide 24: キナーゼを取り巻くマーケット②
キナーゼを取り巻くマーケット② キナーゼ阻害薬（ガン領域）の売上推移 ＜Gleevec R の売上推移（全世界）＞ 4000 （ 億円 ） 3000 2000 毎年 15％以上売上が上昇 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ＜ガン領域でのキナーゼ阻害薬の売上予測＞ axitinib dasatinib erlotinib gefitinib imatinib lapatinib nilotinib sorafenib sunitinib temsirolimus others 2007年の売上高 2012年の売上予想 5,153億円（１
Slide 25: キナーゼを取り巻くマーケット③
キナーゼを取り巻くマーケット③ Druggable Genome 抗ガン薬としてのグリベックの大成功 “分子標的薬”の効果立証 驚異的な効果 少ない副作用 キナーゼ阻害薬研究が一気に過熱 25
Slide 26: 今後の事業拡大イメージ
今後の事業拡大イメージ １．当社の創薬事業は、従来の創薬ベンチャーとは異なり、 コスト負担の大きい後期第2相臨床試験（フェーズⅡb）以降の 創薬事業 段階は手掛けず、それ以前のいずれかの段階で大手製薬企業に 化合物を導出するビジネスモデルを想定しております。 ２．当社は創薬支援事業においては2006年度以降黒字化しております。 創薬支援事業 今後も創薬支援事業での売上を伸ばすことで、2011年には、 会社全体として黒字化を目指します。 ３．当社は、ガンなどを対象疾患とするキナーゼ阻害薬の創薬研究をスピーディーに進めてまいりますが、 一般的には、創薬の成果が実るには長い年月がかかることをご理解下
Slide 27: 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-5 BMA3F Tel (078）302-7075 Fax （078）302-6665 http://www.carnabio.com/japanese/
今後とも一層のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 カルナバイオサイエンス株式会社 経営管理本部 経営企画部 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-5 BMA3F Tel (078）302-7075 Fax （078）302-6665 http://www.carnabio.com/japanese/ ir-team@carnabio.com 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありま