Slide 1: 2019年3月期 決算説明会資料
2019/05/07 11:00 JST 2019年3⽉期 2019年 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2019年 4⽉ 26⽇ 問合せ先：経営企画本部 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ：045 （439） 1591 (ダイヤルイン) Web ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【⽬次】 2019年3⽉期 決算報告 P. 3 第7次中期経営計画 ｰ 100年企業への2nd Stage さらなる⾶躍 ｰ P.19 2020年3⽉期計画 P.25 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断した 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は 現時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断した 予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来⾒通しとは⼤きく異なる結果となることが あることをご承知おき下さい。
Slide 3: 決算報告
AMANO 2019473 AHA RARS
Slide 4: 2019年3月期 業績
2019年3⽉期 業績 ◆連 ◆連 結結 ■連結業績(前期⽐) （⾦額： 百万円） 19.3期 計画 19.3期 実績 18.3期 実績 前期⽐増減 計画⽐増減 1 売上⾼ 73 億 8 百万円 増収 （＋ 5.9%） ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 ⽐率 ⾦ 額 ⽐率 ・時間情報システム事業 ＋ 53.9 億円 ( ＋ 5.9 % ) % % % % % % 内、情報システム ＋ 24.1 億円 ( ＋ 9.0 % ) 売 上 ⾼ 130,000 100.0 4.5 131,713 100.0 124,405 100.0 7,308 5.9 1,713 101
Slide 5: 2019年3月期 事業部門別売上高
2019年3⽉期 事業部⾨別売上⾼ ◆連結 （⾦額：百万円） 19.3期 計画 19.3期 実績 18.3期 実績 前期⽐増減 計画⽐増減 事業部⾨ ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 ⽐率 ⾦ 額 ⽐率 % % % % % % 情報システム 29,000 22.3 8.4 29,176 22.2 26,759 21.5 2,416 9.0 176 100.6 時間管理機器 3,500 2.7 △ 6.7 3,609 2.7 3,751 3.0 △ 141 △ 3.8 109 103.1 パーキングシステム 63,500 48.8 4.5 63,879 48.5 6
Slide 6: 2019年3月期 四半期別業績(連結)
2019年3⽉期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （⾦額： 百万円） 第1四半期実績 第2四半期実績 第3四半期実績 第4四半期実績 通期 合計 ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ % % % % % 売 上 ⾼ 28,180 100.0 32,828 100.0 31,225 100.0 39,479 100.0 131,713 100.0 売 上 総 利 益 12,341 43.8 14,695 44.8 13,300 42.6 17,909 45.4 58,246 44.2 販 管 費 10,950 38.9 10,582 32.2 1
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移(四半期単位)
連結売上⾼・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上⾼推移 （⾦額：百万円） 45,000 39,479 40,000 36,281 34,545 35,000 32,828 30 398 30,398 30 774 30,774 30 162 30,162 31 225 31,225 28,978 28,180 30,000 26,201 27,187 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 17.3期 2Q 3Q 4Q 18.3期 2Q 3Q 4Q 19.3期 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 1Q ■ 営業利益推移 （⾦額：百万円） 000 7,000 25.0%
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
セグメント別 売上⾼・営業利益 （⾦額：百万円） 19 3期 1Q 19.3期 19 3期 2Q 19.3期 19 3期 3Q 19.3期 19 3期 4Q 19.3期 19 3期（18 4 19 3） 19.3期（18.4-19.3） 18 3期（17 4 18 3） 18.3期（17.4-18.3） 前期⽐増減 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 % % % % % % % % 時間情報システム事業 20,851 1,545 7.4 23,860 3,592 15.1 22,857 2,620 11.
Slide 9: 事業部門別概況
AMANO SS oBP al Sei
Slide 10: 情報システム事業
情報システム事業 ※ 国内・海外 増収 【売上⾼（前期⽐）】 働き⽅改⾰関連法成⽴ － 単体 － － 連結 － ・ソフトウェア・クラウドサービス 受注好調 前期⽐ ・就業ターミナル 売上好調 ＋9.0% （⾦額：百万円） ・公共市場での受注拡⼤ 35,000 前期⽐ 29,176 30 000 30,000 ＋12.4% ＋12 4% 26 759 26,759 24,789 25,000 20,000 17,032 15,000 13,957 15,155 ・北⽶ アキュタイムシステムズ社 増収 10,000 ・欧州 ホロクオルツ社 増収 5,000 0 17.3期 18.3期 19.3期
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内・海外 減収 【売上⾼（前期⽐）】 － 単体 － － 連結 － ・TimeP@CKシリーズ 売上拡⼤ 前期⽐ ・標準機 標準機 国内・輸出共販売台数減 国内 輸出共販売台数減 △3.8% （⾦額：百万円） 前期⽐ 4,500 △0.9% 3,818 3,751 4,000 3,609 3 500 3,500 3 073 3,073 3 089 3,089 3 063 3,063 3,000 2,500 ・欧州 横ばい 2,000 ・北⽶・アジア 減収 1,500 1 000 1,000 500 0 17.3期 18.3期 19.3期 17.3期 18.3期 19.3期
Slide 12: パーキングシステム事業
パーキングシステム事業 ※国内（単体）減収 （単体）減収・海外 海外 増収 【売上⾼（前期⽐）】 ・⼤型案件減少 － 単体 － － 連結 － 前期⽐ 管理会社向け案件 受注堅調 ・管理会社向け案件 ＋5.1% ・駐輪・セキュリティシステム 売上減少 （⾦額：百万円） 63,879 ・運営受託事業 堅調 70,000 60,757 前期⽐ 58,402 60 000 60,000 △0.6% 50,000 40,000 30,185 30,255 30,059 30,000 ・アジア 増収（韓国・⾹港・マレーシア 好調） 20,000 10,000 ・北⽶ 北⽶ アマノマクギャン社 クギ 社 0
Slide 13: 環境システム事業
環境システム事業 ※国内・海外 ※国内 海外 増収 【売上⾼（前期⽐）】 ・汎⽤機 受注堅調 － 単体 － － 連結 － ・⼤型システム 増収 前期⽐ ＋8.4% （⾦額：百万円） 前期⽐ 30,000 ＋7.0% 23 833 23,833 25,000 21,712 21,993 19,124 19,931 20,000 18,635 ・アジア 増収（中国・タイ・フィリピン牽引） 15,000 ・メキシコ 減収 10,000 5,000 0 17.3期 18.3期 19.3期 17.3期 18.3期 19.3期 【四半期別売上推移（17.3期1Q〜19.3期4Q）】 【所在地別 売上構成⽐
Slide 14: クリーンシステム事業
クリーンシステム事業 ※ 国内 増収、海外 減収 【売上⾼（前期⽐）】 ・洗浄機「EGシリーズ」 売上増加 － 単体 － － 連結 － 前期⽐ 新型コ ドレスポリッシャ 受注好調 ・新型コードレスポリッシャー ＋0.6% ・カーペット⽤掃除機 売上拡⼤ （⾦額：百万円） 11,401 ・新型ロボット洗浄機「EGrobo」 好評 12,000 11,143 11,213 10,000 前期⽐ ＋2.0% 8,000 6,000 4,718 4,618 4,710 4,000 ・北⽶ ⽊材床研磨機器事業 堅調 2,000 清掃機器、ケミカル 減収 0 17.3期 18.3期 19.3期 17.3期
Slide 15: 海外グループ会社 業績
グループ会社 業績 ※ 所在地別セグメント情報 ※海外グループ会社はすべて12⽉決算 （⾦額：百万円） 19.3期 1Q 19.3期 2Q 19.3期 3Q 19.3期 4Q 19.3期 通期 18.3期 通期 前期⽐増減 (18 1 18 3) (18.1-18.3) (18 4 18 6) (18.4-18.6) (18 7 18 9) (18.7-18.9) (18 10 18 12) (18.10-18.12) (18 1 18 12) (18.1-18.12) (17 1 17 12) (17.1-17.12) 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （⾦額:百万円） 19.3期 18.3期 増減 （19.3.31） （18.3.31） 資産の部 147,609 145,439 2,169 現預⾦ 45,558 44,525 1,033 売上債権 35,367 33,632 1,734 棚卸資産 10,184 9,729 455 その他流動資産 4,338 4,177 160 固定資産 52,160 53,374 △ 1,214 負債の部 41 017 41,017 39 805 39,805 1 211 1,211 ⽀払⼿形及び買掛⾦ 14,279 13,488 790 その他流動負債 21,290 20,881 408
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 キャッシュ・フロー計算書 （⾦額:百万円） 19.3期 18.3期 増減 （19.3.31） （18.3.31） 営業活動によるCF 15,719 16,750 △ 1,031 投資活動によるCF △6 6,133 133 △6 6,500 500 366 FCF 9,585 10,250 △ 664 財務活動によるCF △ 6,800 △ 5,392 △ 1,408 現⾦及び現⾦同等物の増減額 2 255 2,255 4 961 4,961 △2 2,705 705 現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 42,487 40,231 2,255 設備投資（有形固定資産） 2 751 2,751
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （⾦額：百万円） 20.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 計画 連結 設備投資額（有形固定資産） 3,284 2,545 2,787 3,101 3,099 2,751 3,109 連結 設備投資額（無形固定資産） ― 4,297 3,858 615 642 715 888 連結 合計 ― 6,842 6,645 3,717 3,742 3,468 3,998 単体 設備投資額（有形固定資産） 729 721 1,083 1,426 1,112 924 1,346 単体 設備投資額（無形固定資産） ― 1,450 3,058 30
Slide 19: 第7次中期経営計画
第7次 中期経営計画 第7次 中期経営計画 （2018 2018年 年3⽉期 ⽉期〜2020 ⽉期〜2020年 2020年3⽉期） 19
Slide 20: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 第4次計画 第5次計画 第6次計画 第7次 中期経営計画 グローバル成⻑戦略 グロ バル成⻑戦略 100年企業を⽬指して 新たなステージへの挑戦 新たなステ ジへの挑戦 100年企業への2nd Stage さらな ⾶躍 さらなる⾶躍 11.3期 14.3期 17.3期 20.3期 売上 1,140億円以上 売上 1,030億円以上 売上 1,300億円以上 売上 1,400億円以上 営業利益 127億円以上 営業利益 100億円
Slide 21: 第7次中期経営計画 Concept
経営計画 Concept 第７次中期経営計画 Concept （2017年4⽉~2020年3⽉） 21
Slide 22: 第7次中期経営計画 推進テーマ「エリア別成長戦略」
第7次中期経営計画 推進テーマ 「エリア別成⻑戦略」 84億円 90億円 188億円 180億円 183億円 73億円 17.3期 実績 18.3期 実績 19.3期 実績 17.3期 実績 18.3期 実績 19.3期 実績 （単体+国内ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 178億円 927億円 939億円 968億円 145億円 クリーンシステム 120億円 環境システム パーキングシステム 時間管理機器 情報システム 17.3期 実績18.3期 実績19.3期 実績 17.3期 実績 18.3期 実績 19.3期 実績 22
Slide 23: 18.3期〜20.3期 数値目標
18.3期〜20.3期 数値⽬標 ＜ 連結 ＞ 業績計画 （単位：百万円） 18.3期 実績 19.3期 実績 中計 20.3期 計画 20.3期 修正計画 ⾦額 前期⽐ ⾦額 前期⽐ ⾦額 ⾦額 前期⽐ % % % 売 上 ⾼ 124,405 3.6 131,713 5.9 142,000 138,000 4.8 営 業 利 益 14,350 9.0 15,161 5.7 16,000 16,500 8.8 営 業 利 益 率 11.5% 11.5% 11.3% 12.0% 経 常 利 益 15,060 9.1 16,090 6.8 16,400 16,900 5.0 親 会 社 株 主に
Slide 24: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 ＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 : 40.0%以上を⽬標 ・純資産配当率 : 02.5%以上を⽬標 NEW ・総還元性向 総還元性向 : 55.0%以上を⽬標 0%以上を⽬標 ＜ 連結配当性向 及び 総還元性向 ＞ ＜ 1株当たり配当⾦ 及び 連結 純資産配当率 ＞ （％） 80 0 80.0 100.0 57 5.7 6.0 90.0 70.0 65.9 80.0 5.0 80.0 総還元性向 55.0 60.0 55.0 4.1 4.2 特別配当 4.4 70 0 70.0 39 3.9 20 0 20.0 64.0 4.0 50.0 43.4 42
Slide 25: 2020年3月期計画
2020年 2020年3⽉期計画 25
Slide 26: 2020年3月期 連結・単体計画
2020年3⽉期 連結・単体計画 ●連 結 （⾦額： 百万円） 20.3期 計画 19.3期 実績 通 期 上 期 通 期 上 期 ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ % % % % % % 売 上 ⾼ 138,000 100.0 4.8 63,500 100.0 4.1 131,713 100.0 61,008 100.0 売 上総 利益 61,000 44.2 4.7 28,200 44.4 4.3 58,246 44.2 27,036 44.3 販 管 費 44 500 44,500 32 2 32.2 33 3.3 22 200 22,200
Slide 27: 2020年3月期 事業部門別 売上計画
2020年3⽉期 事業部⾨別 売上計画 ●連結 （⾦額：百万円） 20.3期計画 上期計画 下期計画 19.3期実績 事業部⾨ ⾦ 額 構成⽐ 前期⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 構成⽐ ⾦ 額 ⽐率 % % % % % 情報システム 情報シ ム 31,500 22.8 8 2,323 8.0 8 14,300 22.5 17,200 23.1 29,176 22.2 時間管理機器 3,500 2.5 △ 109 △ 3.0 1,600 2.5 1,900 2.6 3,609 2.7 パーキングシステム 67,500 48.9 3,620 5.7 31,200 49.2 36,300 48.7 6
Slide 28: 情報システム事業 アクションプラン
情報システム事業 アクションプラン HRソリュ HRソリューションベンダー HR ソリュ ションベンダ ソリューションベンダー 第7次中期経営計画 第 次中期経営計画 事業ブランド戦略 働き⽅改⾰関連法施⾏ ・MH(Middle High）市場 VG+ZeeMセット販売強化 クレオ社との協業 ホスティング、VGクラウド 提案拡⼤ ・ML(Middle Low）市場 NX就業・給与提案強化 Web、ホスティング活⽤による提案拡⼤ ・公共市場開拓 ・ターミナルビジネス強化 前期⽐ ＋8.0% ・北⽶ アキュタイムシステムズ社 （⾦額：百万円） クラウドサービス拡⼤、ターミナル提案強化 35 000
Slide 29: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 アクションプラン HRソリュ HRソリューションベンダー HR ソリュ ションベンダ ソリューションベンダー 第7次中期経営計画 第 次中期経営計画 事業ブランド戦略 ・標準機市場 新規需要掘り起こし オンラインショップ、ネット販売強化 ・TimeP@CK シリーズ 拡販 有償会員サービス拡充 ・北⽶ 新規販売チャネル開拓、ネット販売展開 ・欧州 販売網構築 ネット販売展開 （⾦額：百万円） 6,000 下期 5,000 上期 前期⽐ Topics タイムカード、ICカードの⼊⾨モデル △ 3.0% TimeP@CKシリーズ 運⽤で選べる 4,165 タイムレコーダー 4,1
Slide 30: パーキングシステム事業 アクションプラン
パーキングシステム事業 アクションプラン パ キングト タルソリュ ションベンダ パーキングトータルソリューションベンダー 第7次中期経営計画 第 次中期経営計画 事業ブランド戦略 ・⼤⼿運営管理会社との連携強化 ・中⼩運営管理会社 駐⾞場データセンター サービス拡充 ・運営受託事業 トータル提案 拡⼤ 駐⾞場・駐輪場セット導⼊推進 ・新市場 拡⼤ 駐輪システム、セキュリティゲート、有料道路 駐輪システム、セキュリティゲ ト、有料道路 ・新商品リリース 前期⽐ ＋5.7% ・グループ連携強化 （⾦額：百万円） 80,000 ・北⽶ 北⽶ 販売体制、管理体制再構築 販売体制 管理体制再構築 下期
Slide 31: 環境システム事業 アクションプラン
環境システム事業 アクションプラン M2Mパ M2Mパーシャルソリューションベンダー M2Mパ シャルソリュ ションベンダ パーシャルソリューションベンダー 第7次中期経営計画 第 次中期経営計画 事業ブランド戦略 ・国内発 グローバル案件 受注拡⼤ ・汎⽤集塵機 提案強化 ・周辺装置を含めた トータル販売拡⼤ 粉体機器、脱臭 ・新規販売網の開拓 ・北⽶、中⽶ ⾃動⾞関連企業への汎⽤機 拡販 前期⽐ 新市場開拓 （⾦額：百万円） ＋1.1% ＋1 1% 30,000 ・アジア アジア 下期 エンジニアリング⼒、販売サービス体制 強化 上期 中国、ベトナム市場の開拓 25,000 23,833
Slide 32: クリーンシステム事業 アクションプラン
クリーンシステム事業 アクションプラン 第7次中期経営計画 第 次中期経営計画 事業ブランド戦略 ロボティクスソリュ ションベンダ ロボティクスソリューションベンダー ・清掃ロボット 市場開拓 ・洗浄機EGシリーズ提案拡充 洗浄機EGシリ ズ提案拡充 ・⼩型コードレスポリッシャー 拡販 ・トータルクリンリネス提案強化 ハード、ソフト、保守・サービストータルソリューション ・ファクトリー市場 フ クトリ 市場 深堀 前期⽐ （⾦額：百万円） ＋1.7% ・北⽶ 事業基盤強化 14 000 14,000 下期 ⽊材床研磨機器事業 展開拡⼤ 上期 12,213 12,000 11,401 11,40
Slide 33: セグメント別 売上高・営業利益 計画
セグメント別 売上⾼・営業利益 計画 （⾦額：百万円） 20.3期 計画 19.3期 実績 前 期 ⽐ 増 減 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 % % % % 時間情報システム事業 102,500 15,200 14.8 96,665 13,590 14.1 5,834 6.0 1,609 11.8 環境関連システム事業 35 500 35,500 5 500 5,500 15 5 15.5 35 047 35,047 5 621 5,621 16 0 16.0 452 13 1.3 △ 121 △ 2 2.2 2 全社費⽤ △ 4,200 △ 4,049 △ 150 合
Slide 34: 四半期別 品目別売上推移(実績ベース)
四半期別 品⽬別売上推移 （実績ベース） <情報システム> <環境システム> 8,000 ハードウェア 汎⽤製品 6,000 ソフトウェア ⼤型システム 4,000 メンテ・サプライ メンテ・サプライ 連単差額 連単差額 2,000 合 計 合 計 0 18.3 19.3 18 3 18.3 19 3 19.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q <時間管理機器> <クリーンシステム> 4,000 タイムレコーダー・ タイムレコーダー・スタンプ他 スタンプ他 3,000 清掃機器 メンテ・サプライ メンテ・サプライ メンテ・サプライ
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