Osisko Metals Incorporated · TSX:OM
Osisko Metals — Investor Presentation (October 2024)
40 slides from Osisko Metals's investor presentation, October 2024
Slide 1: Vers une nouvelle mine de cuivre au Québec
Site Mines Gaspé Vers une nouvelle mine de cuivre au Québec Octobre 2024 TSXV: OM OTCQX: OMZNF FRANCFORT: 0B51
Slide 2: Énoncés prospectifs et mises en garde concernant les informations techniques
Énoncés prospectifs et mises en garde concernant les informations techniques Cette présentation (la « Présentation ») contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, basées sur les attentes, estimations et projections à la date de cette
Slide 3: Métaux de la transition énergétique : demande à long terme
Métaux de la transition énergétique : demande à long terme Cu Ni Co Zn 3
Slide 4: Métaux de la transition énergétique : demande par secteur
Métaux de la transition énergétique : demande par secteur 4
Slide 5: Le prix incitatif du cuivre pour la mise en production de nouvelles mines
Le prix incitatif du cuivre pour la mise en production de nouvelles mines est en croissance constante Un prix à long terme de 4,50 $ US /lb est nécessaire pour le développement de la plupart des projets de cuivre. Les marchés des capitaux et les ventes à découvert ne supportent pas cette nécessité.
Slide 6: Le déficit global de la production de cuivre mondiale prévu en 2025
Le déficit global de la production de cuivre mondiale prévu en 2025 6
Slide 7: Le déficit global de la production de cuivre mondiale prévu en 2025
Le déficit global de la production de cuivre mondiale prévu en 2025 MMt: millions de Sources: S&P Global tonnes métriques Market Intelligence et 7 CRU
Slide 8: Emplacement des projets de Métaux Osisko
Emplacement des projets de Métaux Osisko Mines Gaspé Projets Métaux Osisko Siège social 8
Slide 9: Mines Gaspé : emplacement et infrastructure de support
Mines Gaspé : emplacement et infrastructure de support • Acquis de Glencore Canada en juillet 2023 • Accès routier de Mines Gaspé au port en eau profonde, au chemin de fer et à l’aéroport • Communauté voisine de Murdochville • Situé sur le territoire traditionnel de la Mines Gaspé Première Nation Mi
Slide 10: Mines Gaspé, vers 1990
Mines Gaspé, vers 1990 10
Slide 11: Longue histoire de production – 44 ans (1955-1999)
Longue histoire de production – 44 ans (1955 -1999) 142 Mt à 0,9 % Cu 11
Slide 12: Mines Gaspé : plus de 125 km de galeries souterraines
Mines Gaspé : plus de 125 km de galeries souterraines 12
Slide 13: Murdochville, aujourd'hui
Murdochville, aujourd’hui 13
Slide 14: Mines Gaspé, aujourd'hui : un site restauré
Mines Gaspé, aujourd’hui : un site restauré Mont Porphyre Mont Porphyre Empilements d’oxydes Fosse du Mont Copper 150 M$ en Mont Copper coûts de Ancien fermeture et emplacement restauration Usine de de la fonderie traitement Garages et d’eau bâtiments administratifs 14
Slide 15: Mines Gaspé, aujourd'hui : parc à résidus
Mines Gaspé, aujourd’hui : parc à résidus Haute capacité de neutralisation par les roches hôtes calcaires. La calcite neutralise les effluents acides. 15
Slide 16: La plus grande ressource en cuivre inexploitée dans le nord-est des Amériques
La plus grande ressource en cuivre inexploitée dans le nord-est des Amériques – 3,2 milliards de livres de cuivre Emplacement exceptionnel au développement minier en Amérique du Nord • Situé tout près de la communauté de Murdochville • Situé dans le territoire traditionnel de la Première Nation Mi’g
Slide 17: Mines Gaspé : projet d'expansion du Mont Copper
Mines Gaspé : projet d’expansion du Mont Copper Empreinte du modèle de fosse ouverte du Mont Copper basé sur une ressource indiquée de 495 Mt à 0,37 % CuEq 17
Slide 18: Aperçu de l'entente d'acquisition avec Glencore Canada
Mines Gaspé : aperçu de l’entente d’acquisition avec Glencore Canada Termes de l’entente Prix à payer sur 25 000 000 $ US par émission d’un billet convertible. l’exercice d’acquisition Le billet sera convertible par Glencore en actions de Métaux Osisko au prix unitaire de 0,40 $ CA. Chaque unité ser
Slide 19: Mines Gaspé : coupe transversale, vue vers le NO
Mines Gaspé : coupe transversale, vue vers le NO PRODUCTION Mt NEEDLE Zone A: 14 Mt @ 0,70 % Cu Zone B: 14,0 Mt @ 1,20 % Cu PRODUCTION Mt COPPER Zone C: 33,0 Mt @ 1,60 % Cu 72 Mt @ 0,37 % Cu, 0,02 % Mo Zone D: 9,0 Mt @ 2,80 % Cu 70 Mt @ 1,50 % Cu 1 000 m SSW NNE Mont Porphyre A C B Niveau de la mer
Slide 20: Mont Copper : programme de forage 2022-2023
Mont Copper : programme de forage 2022-2023 (37 400m) Copper Mtn. 20
Slide 21: Mont Copper : plus de 3,2 milliards de livres de cuivre
Mont Copper : plus de 3,2 milliards de livres de cuivre Coupure de teneur Tonnes Cu Eq Cu Mo Ag Cu métal Cu métal Mo métal Mo métal Ag métal Classification de cuivre (Mt) (%) (%) (%) (g/t) (M lbs) (kt) (M lbs) (kt) (koz) (%) Indiquée 0,15 495 0,37 0,30 0,016 1,75 3 248 1 473 180 82 27 911 Présumée 0
Slide 22: Minéralisation type porphyrique dans la porcellanite
Minéralisation type porphyrique dans la porcellanite (Mont Copper) 22
Slide 23: Résultats d'essais métallurgiques
Résultats d’essais métallurgiques • Récupération du cuivre: 92% - 94% (sulfure de cuivre) • Récupération du molybdène: 65 % • Récupération de l’argent: 70 % • Teneur en cuivre dans le concentré: 24 % - 28 % • Indice de Bond pour broyeur à boulets: 13,5 • Essais additionnels prévus pour 2024 23
Slide 24: Mines Gaspé : potentiel de ressources additionnelles
Mines Gaspé : potentiel de ressources additionnelles MT. COPPER INF. RES. IND. 456 Mt @ 0,31% Cu (0,40 % CuEq*) MT NEEDLE Agrandissement de la Zone A 1000 S N m Porphyry A Mtn. B C Sea Expanded Pit Level E L Zone E L 1 L - Potentiel de ressources 500 Hautes teneurs (+3 % Cu) L 1 2 m dans les skarns
Slide 25: Estimation des ressources 2024 : potentiel de croissance avec le forage
Estimation des ressources minérales indiquées de 2024 : potentiel de croissance avec le forage de 2024 DDH 30-1005 1 011 mètres @ 0,46 % Cu and 3,19 g/t Ag Noyau à haute teneur Vue vers le Sud-Ouest – Modèle de blocs
Slide 26: Programme de forage du Mont Copper de 2024
Programme de forage du Mont Copper de 2024 : 12 DDH pour 4 700 m 26
Slide 27: Mines Gaspé : acceptabilité sociale
Mines Gaspé : acceptabilité sociale Facteurs contribuant à la réaction positive de la communauté de Murdochville : • Les normes environnementales strictes contribuent à augmenter la confiance de la communauté envers une éventuelle réouverture de la mine. • Des mesures seront prises par Métaux Osisko
Slide 28: Mines Gaspé : évaluation environnementale 2024
Mines Gaspé : évaluation environnementale 2024
Slide 29: Échéancier de Mines Gaspé
Échéancier de Mines Gaspé Échéancier sur 7 ans 2022-2024 2024-2027 2028 2029-2030 • Clôture de l'acquisition de • Études environnementales • BAPE et permis • Financement du projet GC en juillet 2023. et socio-économiques d’exploitation et construction • Forage de définition • Forage d’exploration •
Slide 30: Pine Point
Pine Point Projets Métaux Osisko Siège social
Slide 31: Une infrastructure environnante encore en place
Une infrastructure environnante encore en place Caractéristiques du site • Chemin de fer CN, autoroute et vols depuis Edmonton pour Hay River • Propriété à 60 km de Hay River • Autoroute pavée de Hay River jusqu’au site • Hydro-électricité peu chère disponible sur le site grâce au barrage Taltson Da
Slide 32: Un accès au marché international de concentré par le réseau ferroviaire
Un accès au marché international de concentré par le réseau ferroviaire
Slide 33: Une coentreprise à 100 M$ CA avec le fond de ressources d'Appian
Une coentreprise à 100 M$ CA avec le fond de ressources d’Appian • 21 février 2023: Un accord d’investissement de 100 M$ CA avec Appian Natural Resources Fund III pour le projet Pine Point • incluant 75,3 M$ CA de financement pour le projet, pour une période de plus de 4 ans jusqu’à la DFI • Résumé
Slide 34: Une EEP positive en 2022 : potentiel top 10 des producteurs de zinc
Une EEP positive en 2022 décrit un potentiel d’être dans le top 10 des producteurs de zinc • Estimation des ressources minérales de proche-surface : Ressources M&I de 49.5 Mt @ 4.2 % Zn & 1.5 % Pb + Ressources présumées de 8.3 Mt @ 4.2 % Zn & 1.7 % Pb • VAN de 605 M$ CA et TRI de 25 % (après taxes:
Slide 35: Pine Point pourrait produire l'un des concentrés les plus propres du monde
Pine Point pourrait produire l’un des concentrés les plus propres du monde 18.00% P: Above Penalty Level 6,000 P: Above Penalty Level Minor Element Penalties 16.00% Major Element Penalties 5,000 Mn 14.00% SiO2 12.00% Fe Hg 4,000 10.00% Pb Cd (ppm) Cu 3,000 As 8.00% 6.00% 2,000 4.00% 1,000 2.00% 0.00
Slide 36: Des accords avec les Premières Nations démontrent du support de la communauté
Des accords avec les Premières Nations démontre du support de la communauté • 2017: Accord d’exploration signé avec la Première Nation K’atl’odeeche • 2019: Annonce de deux nouveaux accords de collaboration avec les communautés locales: • Première Nation Deninu K’ue • Nation Métis des Territoires du
Slide 37: Objectifs 2024
Objectifs 2024 ✔ Q1 Départ d’un programme de forage d’exploration à Pine Point (6000 m) ✔ Q2 Publication de l’Estimation des ressources minérales M&I des deux projets (Pine Point et Mines Gaspé) ✔ Q2 Début des Études environnementales de référence pour Mines Gaspé Q2-Q3 Suite de la campagne de for
Slide 38: Structure des actions et CA
Structure des actions et CA Actionnaires principaux À compter de septembre 2024 Initiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,1 % Capitalisation boursière. . . . . . . . . . . . . . .56 M$ Groupe Osisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,4 % Situation de trésorerie approximative
Slide 39: En bref: Deux projets de métaux de base de premier plan
En bref: Deux projets de métaux de base de premier plan dans la juridiction minière la plus sécuritaire +6 milliards de livres Ressources en Zn+Pb* +3 milliards de livres Ressources en Cu* Projets d’Osisko Métaux * Ressources Siège social indiquées 39
Slide 40: Contacts
Contacts 1100, av. des Canadiens-de-Montréal, Suite 300 Informations générales et pour Montréal, Qc, H3B 2S2 les investisseurs : Tél.: 514-940-0670 info@osiskometals.com 40