Slide 1: 2024年3月期決算説明会
2024年3月期決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ https://www.transgenic.co.jp 2024年5月10日 株式会社トランスジェニック 注：当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づ き作成しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び 財政状態につきましては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動する可能性があります。 0
Slide 2: 目 次
目 次 Ⅰ. 2024年3月期連結決算概要 ・・・ 2 Ⅱ. 創薬支援事業の状況 ・・・６ Ⅲ. 投資・コンサルティング事業の状況 ・・・10 Ⅳ. 2025年3月期連結業績予想 ・・・14 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: Ⅰ. 2024年3月期連結決算概要
Ⅰ. 2024年3月期連結決算概要 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: 2024年3月期連結決算：ハイライト
2024年3月期連結決算：ハイライト 連結売上高は、創薬支援事業及び投資・コンサルティング事業の両事業が増収 となり過去最高売上高を更新。 営業損益は、創薬支援事業における先行投資負担による大幅減益の一方で、投 資・コンサルティング事業の大幅増益により黒字転換。 売上高 営業利益 13,083百万円 89百万円 対2023年3月期 対2023年3月期 1,653百万円増（14.5％） 114百万円増（－％） 創薬支援事業 65百万円増（2.9％） 創薬支援事業 159百万円減（－ ％） 投資･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業 1,589百万円増（17.3％） 投資･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業 265
Slide 5: 2024年3月期連結決算：業績推移
2024年3月期連結決算：業績推移 連結売上高は拡大傾向を維持しており、連結営業利益についても、円安・物価高 の影響や創薬支援事業における先行投資負担が発生する中で黒字転換。 連結売上高の推移 連結営業利益の推移 （百万円） （百万円） 14,000 180 13,083 160 154 12,000 11,429 140 10,080 10,000 120 100 89 8,000 80 60 6,000 40 4,000 20 0 2,000 (20) 0 (40) △ 25 2022 2023 2024 2022 2023 2024 ※2022年の連結売上高及び連結営業利益については、2
Slide 6: 2024年3月期連結決算：連結キャッシュ・フロー
2024年3月期連結決算：連結キャッシュ・フロー 投資・コンサルティング事業における運転資金の拡大、創薬支援事業における設 備投資、また、借入約定返済等により、営業・投資・財務C/Fはそれぞれ支出超過。 単位：百万円 2023年3月期 2024年3月期 増減要因 税引前利益 △331 43 売上債権等(*)の増減額 △300 △695 (*)売上債権・棚卸資産・仕入債務・前受金 営業 キャッシュ・ 法人税等の支払・還付（純額） △456 81 前期中間納付額の還付 フロー その他 △341 179 △1,430 △392 有形固定資産の取得 △306 △265 主に創薬支援事業における実験施設
Slide 7: Ⅱ. 創薬支援事業の状況
Ⅱ. 創薬支援事業の状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 6
Slide 8: 創薬支援事業：業績概要
創薬支援事業：業績概要 売上高：豊富な期首繰越受注残及び遺伝毒性試験受託の好調等もあり非臨床試 験事業は増収なるも、臨床試験事業の苦戦により全体では微増。 営業損益：受注拡大に向けた㈱安評センターにおける即戦力人員の獲得や設備 投資等の先行投資負担、及び高収益体質転換を目的とする研究開発投資の増加 により減益。 （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 第2四半期 通期 第2四半期 通期 2,500 200 2,253 2,318 153 150 2,000 100 1,500 50 1,268 20 0 981 1,000 (50) △ 26 (100) 500 (150) △ 13
Slide 9: 創薬支援事業：2024年3月期における取り組み(1/2)
創薬支援事業：2024年3月期における取り組み(1/2) 創薬支援事業グループの再編：㈱新薬リサーチセンターと㈱安評センターとの経営統合 （経営統合の目的、及び背景） （経営統合イメージ） 当社は、遺伝子改変マウス事業を基幹とする大学発ベンチャーで あったが、事業構造強化・事業領域拡大を目的として、過去10年 間に亘り積極的にCRO事業のM&Aを実行。 ㈱新薬リサーチセンターにおける㈱安評センターの子会社化もその 一環であり、右図の通り、各社、異なる研究開発ステージにおける サービスに強みを持っている。 本経営統合により、経営資源集約を通じた事業運営の効率化、及び 営業の強化を実現
Slide 10: 創薬支援事業：2024年3月期における取り組み(2/2)
創薬支援事業：2024年3月期における取り組み(2/2) 項 目 目 的 進 捗 状 況 発がん性関連領域における需要が高い技 中期発がん性試験 2024年3月から、受託サー ※1の導入 術・サービスを他社に先んじて導入し、 ビス開始。 迅速に市場優位性の確立を目指す。 アンジェス㈱は開発候補の薬剤及び炎症 TGZF※2を用いた㈱ に関連する既市販薬剤を投与しTGZFモデ アンジェス㈱と開発した 安評センターとア ルの有用性を検証し、㈱安評センターは TGZFモデルの有用性につ ンジェス㈱との共 確立したTGZFモデルを用いた次世代創薬 いて、データ検証中。 同研究開発 スクリーニングサービス
Slide 11: Ⅲ. 投資・コンサルティング事業の状況
Ⅲ. 投資・コンサルティング事業の状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 12: 投資・コンサルティング事業：事業概要及び特徴
投資・コンサルティング事業：事業概要及び特徴 Ｍ＆Ａによる新規事業の推進と幅広い分野における事業承継及び事業再生 分野に係る助言・支援及び投資を実行。事業承継案件を対象に、「ニッ 事業概要・特徴 チ・黒字安定・自走経営」を投資要件として、2024年3月末時点で主要6 社に投資を実行し事業運営。 （百万円） 投資及び獲得利益累計 2,200 純粋持株会社 投資累計 のれん償却前営業利益累計 2,000 1,800 2,045 1,600 中間持株会社 1,961 1,961 1,400 1,487 1,579 1,200 1,287 1,362 1,000 1,107 1,029 800 EC事
Slide 13: 投資・コンサルティング事業：業績概要
投資・コンサルティング事業：業績概要 売上高：㈱TGMを中心に商社事業が大きく売上高を伸ばし大幅増収。 営業損益：大幅な増収と円安・物価高を背景とした価格改定を進めた結果、大 幅増益。 売上高 営業利益 （百万円） 第2四半期 通期 （百万円） 第2四半期 通期 12,000 500 10,771 450 429 10,000 9,181 400 350 8,000 300 6,000 5,399 250 223 200 4,276 163 4,000 150 100 92 2,000 50 0 0 2023 2024 2023 2024 Copyright© TransGenic I
Slide 14: 投資・コンサルティング事業：業績概要
投資・コンサルティング事業：業績概要 EC ：売上高については物価高を背景とする消費不況の影響により伸び悩むも、営 業損益については、在庫管理及び粗利管理の徹底により大幅に改善し黒字転換。 商社他：売上高及び営業損益については、営業活動の強化及び円安・物価高を受 け適宜、価格改定を進めた結果、大幅増収増益を達成。 売上高 営業利益 （百万円） EC （百万円） EC 商社他 商社他 500 12,000 400 10,000 8,000 300 6,293 4,482 398 6,000 200 4,000 100 208 2,000 4,699 4,478 0 31 △ 44 0 (
Slide 15: Ⅳ. 2025年3月期連結業績予想
Ⅳ. 2025年3月期連結業績予想 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 14
Slide 16: 2025年3月期 連結業績予想
2025年3月期 連結業績予想 連結売上高については、両事業ともに増収トレンド維持を予想。 連結営業利益については、創薬支援事業の損益構造改革による大幅増益を予想。 増 減 2025年3月期 2024年3月期 単位：百万円 （通期予想） (実績) 百万円 (%) 売上高 13,500 13,083 416 3.2 創薬支援事業 2,500 2,318 181 7.8 投資・コンサルティング事業 11,000 10,771 228 2.1 本社・連結調整 - △6 6 ₋ 営業費用 13,150 12,994 155 1.2 創薬支援事業 2,400 2,456 △56 △2.3 投資・
Slide 17: ～人々の健康と豊かな暮らしのために～
～人々の健康と豊かな暮らしのために～ https://www.transgenic.co.jp Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 18: FY2023 Financial Results
FY2023 Financial Results ended March 31, 2024 ～ For Healthy and Affluent Lives of People Around The World ～ https://www.transgenic.co.jp May 10, 2024 TRANS GENIC INC. [Cautionary statement regarding forward-looking information] This material includes forward-looking statements based on assumptions a
Slide 19: Table of Contents
Table of Contents Consolidated Financial Results Ⅰ. ・・・２ Summary for FY2023 Current Status of Ⅱ. ・・・6 Drug Discovery Support Business Current Status of Ⅲ. ・・・10 Investment/Consulting Business Consolidated Business Forecast Ⅳ. ・・・14 for FY2024 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 20: Ⅰ. Consolidated Financial Results Summary for FY2023
Ⅰ. Consolidated Financial Results Summary for FY2023 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 21: FY2023 Consolidated Financial Results Highlight
FY2023 Consolidated Financial Results Highlight Consolidated sales amount marked record high because sales in both drug discovery support business and investment/consulting business increased. Although profit in drug discovery support business declined significantly, investment/consulting busine
Slide 22: FY2023 Consolidated Financial Results: History of Business Results
FY2023 Consolidated Financial Results：History of Business Results Consolidated sales amount kept increasing trend. Consolidated operating profit moved into black despite influence of weak yen/price increase and burden of prior investment in drug discovery support business History of History of (mill
Slide 23: FY2023 Consolidated Financial Results: Consolidated Cash Flow
FY2023 Consolidated Financial Results：Consolidated Cash Flow Operating/investing/financial CF had excess over expenditure because of expansion of working capital in investment/consulting business, capital investment in drug discovery support business, and scheduled payment for bank borrowing unit：mi
Slide 24: Ⅱ. Current Status of Drug Discovery Support Business
Ⅱ. Current Status of Drug Discovery Support Business Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 6
Slide 25: Drug Discovery Support Business: Summary of Business Results
Drug Discovery Support Business：Summary of Business Results Sales amount：Sales of non-clinical testing business increased owing to order backlogs from previous period and healthy sales in genotoxicity testing service, however, sales as a whole resulted in slight increase due to sluggish clinical t
Slide 26: Drug Discovery Support Business: Efforts in FY2023 (1/2)
Drug Discovery Support Business：Efforts in FY2023 (1/2) Restructuring of drug discovery support business group: Management integration between NDRC and BSRC (Purpose and background of management integration) TransGenic, originally a university-launched venture company (Graphic explanation of manag
Slide 27: Drug Discovery Support Business: Efforts in FY2023 (2/2)
Drug Discovery Support Business：Efforts in FY2023 (2/2) Contents Purpose Progress Prompt establishment of market Introduction of superiority by introducing technologies Contract testing service medium-term and services that are in high demand in was launched in March carcinogenicity carcinogenicity-
Slide 28: Ⅲ. Current Status of Investment/Consulting Business
Ⅲ. Current Status of Investment/Consulting Business Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 29: Investment/Consulting Business: Summary and Feature of Business
Investment/Consulting Business：Summary and Feature of Business Promotion of new business by executing M&A, and advice/ support/ Summary and investment regarding business revitalization/business succession in a wide range of area feature of Investment in major 6 companies was made subject to “nic
Slide 30: Investment/Consulting Business: Summary of Business Results
Investment/Consulting Business：Summary of Business Results Sales amount：Revenue increased significantly because of a large increase in trading business, centered on TGM Co., LTD. Operating profit：Profit increased significantly as a result of a substantial sales increase and price revisions made
Slide 31: Investment/Consulting Business: Summary of Business Results
Investment/Consulting Business：Summary of Business Results E-Commerce：Sales amount has hit a plateau due to sluggish consumption caused by rising prices, however, operating profit improved significantly and turned positive through thorough inventory and gross profit management. Trading etc.：Sale
Slide 32: Ⅳ. Consolidated Business Forecast for FY2024
Ⅳ. Consolidated Business Forecast for FY2024 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 14
Slide 33: Consolidated Business Forecast for FY2024
Consolidated Business Forecast for FY2024 Consolidated sales amount is expected to increase in both business divisions Consolidated operating profit is anticipated to increase drastically through improvement of earnings structure in drug discovery support business Change FY2024 FY2023 unit: mill
Slide 34: For Healthy and Affluent Lives of People Around The World
～ For Healthy and Affluent Lives of People Around The World ～ https://www.transgenic.co.jp Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 16