Toyota Motor Corp. · TSE:7203
Toyota Motor — Q3 FY2023 Earnings Presentation
22 slides from Toyota Motor's earnings presentation, Feb 9, 2023
Slide 1: 2023年3月期 第3四半期決算
2023年3月期 第3四半期決算 プリウス 2023年2月9日 トヨタ自動車株式会社 1 トヨタのクルマをご愛顧いただいている 世界中のお客様、そして私たちの取り組みを 支えていただいている株主の皆様、 販売店・仕入先、全てのステークホルダーの皆様に 深く感謝申し上げます。 今もなお、多くのお客様に納車をお待ちいただいている状況が 続いております。 大変申し訳ございません。 少しでも早くお届けできるように 努力してまいります。 1
Slide 2: 将来予測・インサイダー取引について
将来予測・インサイダー取引について 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し等の将来に関する記述が含まれております。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基礎とした判断お よび仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における当社の実際の業績と大きく異な る可能性があります。なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。 ● 日本、北米、欧州、アジアおよび当社が営業活動を行っているその他の国の自動車市場に影響を与える経済情勢、市場の需要ならびにそれらにおけ
Slide 3: 2023年3月期 第3四半期決算サマリー
2023年3月期 第3四半期決算サマリー 実績：営業利益 2兆980億円（第3四半期3ヶ月 9,566億円） ・半導体需給ひっ迫や自然災害などの影響で生産計画が大きく変動する中、 販売店・仕入先・工場の現場が必死に努力 ・9ヶ月累計の営業利益は減益だが、第3四半期3ヶ月は、 資材高騰のマイナスを為替の円安や台数増加のプラスが上回り、増益を確保 通期見通し：営業利益 2兆4,000億円（前回を据え置き） ・お客様に1台でも多くの商品をお届けするため、あらゆる対策を推進 - 半導体の安定調達に向け、代替品の評価や設計変更に迅速に対応 - 車両1台単位で受注～納車まで見える化、リードタイム短縮 ・資
Slide 4: 2023年3月期 第3四半期 実績
2023年3月期 第3四半期 実績 4 4月から12月までの、9ヶ月累計の実績について、 ご説明します。 4
Slide 5: 連結販売台数（9ヶ月累計）
連結販売台数 （9ヶ月累計） （単位：千台） 7,000 6,096 6,491 106.5％ 日本 6,000 北米 1,402 98.2％ 5,000 1,427 欧州 4,000 1,852 102.6％ アジア 1,805 その他 3,000 99.6％ 757 760 ・中南米 2,000 1,118 1,293 115.6％ ・オセアニア 1,000 ・アフリカ 986 1,188 120.4％ ・中近東など 0 '21.4-12 '22.4-12 前年同期比 ご参考（小売） トヨタ・レクサス販売台数 7,155 7,210 100.8% 電動車 [比率] 1,983 [27.7%
Slide 6: 連結決算要約（9ヶ月累計）
連結決算要約 （9ヶ月累計） （単位：億円） '21.4-12 '22.4-12 増減 営業収益 232,670 274,640 +41,969 営業利益 25,318 20,980 △4,337 営業利益率 10.9% 7.6% 営業外損益 7,057 7,711 +654 持分法による投資損益 4,155 4,747 ＊ +591 税引前利益 32,375 28,692 △3,682 親会社の所有者に帰属する四半期利益 23,162 18,990 △4,171 四半期利益率 10.0% 6.9% 米ドル 111円 136円 25円円安 為替レート ユーロ 131円 141円 10円円安 ＊
Slide 7: 連結営業利益増減要因（9ヶ月累計）
連結営業利益増減要因 （9ヶ月累計） （単位：億円） 為替・スワップ等の影響除き： △10,550 25,318 +10,450 △9,400 ＋3,000 20,980 原価改善の 営業面の △4,150 為替変動の 努力 諸経費の増減・ △4,237 影響 ＊1 努力 ＊2 低減努力＊3 その他＊4 うち、 資材高騰 △11,100 原価改善 ＋ 1,700 '21.4-12 '22.4-12 111円 / 米ドル 136円 / 米ドル 営業利益（△4,337） 131円 / ユーロ 141円 / ユーロ *1 内訳 *2 内訳 *3 内訳 *4 内訳 輸出入等の外貨取引分 +10,150
Slide 8: 所在地別営業利益（9ヶ月累計）
所在地別営業利益 （ 9ヶ月累計） 営業利益（億円）＜スワップなどの評価損益を除く＞ [ ] 営業利益率 連結販売台数（千台） 日本 北米 欧州 アジア その他地域 含む中国（持分法会社除く） 1,427 1,402（98.2%） 1,805 1,852（102.6%） 1,293 （115.6%） 1,118 1,188（120.4%） 986 760 757（99.6%） ＋3,392 15,451 +646 △4,547 12,059 [12.1％] △1,229 [10.1％] 5,039 4,899 5,545 ＋97 ［6.1％］ 1,373 [9.0％] 492 [4.8％] [
Slide 9: 中国事業/金融セグメント（9ヶ月累計）
中国事業 /金融セグメント （9ヶ月累計） 中国事業（ご参考） 金融セグメント 連結子会社 営業利益（億円） 営業利益（億円）＜スワップなどの評価損益を除く＞ 持分法適用会社 持分法による投資損益（億円） トヨタ・レクサス販売台数 （千台） 1,471 1,496（101.7％） 4,921 4,855 △620 為替・ 1,580 △65 販売面での 貸倒損失の 2,200 影響等 増加等 +707 原価改善・ 2,230 1,522 営業面の 努力等 '21.4-12 '22.4-12 '21.4-12 '22.4-12 スワップなどの評価損益を含む営業利益（億円） 5,551 3,239
Slide 10: 2023年3月期 見通し
2023年3月期 見通し 10 続いて、通期の見通しについて、ご説明します。 ※日野自動車の見通しの取り扱い 第２四半期 ：台数、営業収益、営業利益 第３四半期以降：全項目 10
Slide 11: 連結販売台数見通し
連結販売台数見通し （単位：千台） 10,000 8,800 8,800 100.0% 8,230 日本 8,000 1,990 2,040 北米 102.5% 1,924 欧州 6,000 2,450 2,450 100.0% 2,394 アジア 4,000 1,040 1,030 その他 99.0% 1,017 2,000 1,810 1,750 96.7% 1,543 ・中南米 ・オセアニア 1,510 1,530 101.3% 1,352 ・アフリカ 0 前回見通し 今回見通し 前回比 前期実績 ・中近東など ご参考（小売） '22.4- '23.3 '22.4- '23.3 '21.
Slide 12: 連結決算見通し要約
連結決算見通し要約 （単位：億円） 前回見通し 今回見通し 前期実績 増減 '22.4-'23.3 '22.4-'23.3 '21.4-'22.3 営業収益 360,000 360,000 ±0 313,795 営業利益 24,000 24,000 ±0 29,956 営業利益率 6.7% 6.7% 9.5% 営業外損益 9,400 9,400 ±0 9,948 持分法による投資損益 6,200 6,200 ±0 5,603 税引前利益 33,400 33,400 ±0 39,905 親会社の所有者に帰属する当期利益 23,600 23,600 ±0 28,501 当期利益率 6.6% 6.6
Slide 13: 連結営業利益増減要因（前回見通し差）
連結営業利益増減要因 （前回見通し差） （単位：億円） 為替・スワップ等の影響除き： △400 24,000 24,000 +500 +500 △700 △200 △100 為替変動の 原価改善の 販売面での 諸経費の増減・ その他＊4 影響 ＊1 努力 影響 ＊2 低減努力＊3 うち、 資材高騰 +500 原価改善 ±0 前回見通し 今回見通し '22.4- '23.3 '22.4- '23.3 135円 / 米ドル 営業利益（±0） 134円 / 米ドル 137円 / ユーロ 139円 / ユーロ *1 内訳 *2 内訳 *3 内訳 *4 内訳 輸出入等の外貨取引分 △150 海外子会社の
Slide 14: 連結営業利益増減要因（前期差）
連結営業利益増減要因 （前期差） （単位：億円） 為替・スワップ等の影響除き： △12,950 29,956 +11,350 △4,650 24,000 為替変動の △13,900 +5,600 諸経費の増減・ △4,356 影響 ＊1 原価改善の 営業面の 低減努力＊3 その他＊4 努力 努力 ＊2 うち、 資材高騰 △16,000 原価改善 +2,100 前期実績 今回見通し '21.4 - '22.3 '22.4 - '23.3 112円 / 米ドル 営業利益（△5,956） 134円 / 米ドル 131円 / ユーロ 139円 / ユーロ *1 内訳 *2 内訳 *3 内訳 *4 内訳
Slide 15: （ご参考）連結販売台数（3ヶ月）
（ご参考） 連結販売台数 （ 3 ヶ月） （単位：千台） 2,500 2,331 116.4％ 日本 2,000 2,003 532 110.5％ 北米 欧州 482 1,500 607 116.2％ アジア 522 その他 1,000 277 110.9％ 250 ・中南米 476 115.4％ 500 413 ・オセアニア ・アフリカ 336 439 130.5％ ・中近東など 0 '21.10-12 '22.10-12 前年同期比 ご参考（小売） トヨタ・レクサス販売台数 2,303 2,468 107.2% 電動車 [比率] 641 [27.8%] 684 [27.7%] 106.7%
Slide 16: （ご参考）連結決算要約（3ヶ月）
（ご参考） 連結決算要約 （ 3 ヶ月） （単位：億円） '21.10-12 '22.10-12 増減 営業収益 77,857 97,546 +19,689 営業利益 7,843 9,566 +1,722 営業利益率 10.1% 9.8% 営業外損益 3,091 783 △2,307 持分法による投資損益 1,544 1,700 ＊ +156 税引前利益 10,935 10,349 △585 親会社の所有者に帰属する四半期利益 7,917 7,279 △637 四半期利益率 10.2% 7.5% 米ドル 114円 141円 27円円安 為替レート ユーロ 130円 144円 14円円安 ＊ う
Slide 17: （ご参考）連結営業利益増減要因（3ヶ月）
（ご参考） 連結営業利益増減要因 （ 3 ヶ月） （単位：億円） 為替・スワップ等の影響除き： △2,250 9,566 7,843 △2,900 +1,700 △1,050 諸経費の増減・ △828 原価改善の 営業面の +4,800 努力 努力 ＊2 低減努力＊3 その他＊4 為替変動の 影響 ＊1 うち、 資材高騰 △3,450 原価改善 +550 '21.10-12 '22.10-12 114円 / 米ドル 営業利益（+1,722） 141円 / 米ドル 130円 / ユーロ 144円 / ユーロ *1 内訳 *2 内訳 *3 内訳 *4 内訳 輸出入等の外貨取引分 +3,550 海外
Slide 18: （ご参考）所在地別営業利益（3ヶ月）
（ご参考） 所在地別営業利益 （ 3 ヶ月） 営業利益（億円）＜スワップなどの評価損益を除く＞ [ ] 営業利益率 連結販売台数（千台） 日本 北米 欧州 アジア その他地域 含む中国（持分法会社除く） 482 532（110.5%） 522 607 （116.2 %） 413 476（115.4%） 439（130.5%） 277（110.9%） 336 250 +2,891 6,858 [15.0％] 3,967 +17 [9.7％] △163 +249 △1,225 679 1,716 1,733 728 [5.9％] 478 [8.0％] 1,088 △137 843 [9.9％] [
Slide 19: （ご参考）中国事業/金融セグメント（3ヶ月）
（ご参考） 中国事業 / 金融セグメント （ 3 ヶ月） 中国事業（ご参考） 金融セグメント 連結子会社 営業利益（億円） 営業利益（億円）＜スワップなどの評価損益を除く＞ 持分法適用会社 持分法による投資損益（億円） トヨタ・レクサス販売台数 （千台） 543 495（91.0％） 1,645 494 △289 204 1,482 △162 669 △4 664 '21.10-12 '22.10-12 '21.10-12 '22.10-12 スワップなどの評価損益を含む営業利益（億円） 1,906 1,250 19 19
Slide 20: （参考）業績推移
'19.3 ：米国会計基準 （参考） 業績推移 '20.3～'23.3：IFRS 連結販売台数 （千台） 営業収益 （兆円） 営業利益 （億円） 親会社の所有者に （億円） 営業利益率 (%) 帰属する当期利益 36.0 9.5 8.2 8.1 当期利益率 (%) 8,977 8,955 8,800 8.0 9.1 7,646 8,230 6.7 8.3 31.3 6.8 6.6 30.2 29.8 6.2 29,956 28,501 24,675 23,992 24,000 27.2 21,977 22,452 23,600 18,828 20,361 '19.3 '20.3 '21.3 '
Slide 21: 台数見通し
台数見通し （単位：千台） 前回見通し 今回見通し 前期実績 増減 '21.4 – '22.3 '22.4 - '23.3 '22.4 – '23.3 国内 2,780 2,770 △10 2,761 ト 生産 ヨ 生産 * 海外 6,420 6,330 △90 5,809 タ ・ 合計 9,200 9,100 △100 8,570 レ ク サ 国内 1,300 1,400 +100 1,396 ス 販売 海外 8,100 8,000 △100 8,116 （小売）* 合計 9,400 9,400 ±0 9,512 グループ総販売（小売）* 10,400 10,400 ±0 10,381 ＊
Slide 22: （ご参考）販売台数について
（ご参考） 販売台数について ダイハツ・日野ブランド車 非 連 結 デ グ 連 ィ ル 結 ス ー 販 ト プ 売 リ 総 お 台 ビ ト 販 トヨタ・レクサスブランド車 数 ュ ヨ 売 客 ー タ 台 様 タ ・ 数 レ ー ク ・ 販 サ トヨタ単体及び連結子会社 製造・出荷分 ス 売 販 店 売 台 非連結会社（中国合弁事業体など）製造・出荷分 数 ＊一部例外的に、上記フローに当てはまらないケース有り 22 22