Beauty Kadan Holdings Co. Ltd. · TSE:3041
Beauty Kadan — FY2023 Earnings Presentation
28 slides from Beauty Kadan's earnings presentation, Aug 31, 2023
Slide 1: 2023年6月期 決算説明会資料
2023年６月期 決算説明会資料 ≪証券コード：3041≫ 東証スタンダード市場 2023年8月31日 株式会社ビューティ花壇
Slide 2: Agenda
Agenda 01. 2023年6月期 業績ハイライト 02. 各事業部の傾向と対策 03. 株主還元等 Copyright Ⓒ 2023 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2023年6月期 業績ハイライト
01 2023年６月期 業績ハイライト 各事業ともコロナ禍の影響から回復基調にあり増収増益 （単位：百万円） 前年同期比 中計目標 中計最終目標 2022/6期 2023/6期 2023/6期 増減率 （2023/6期） （2024/6期） 売上高 5,857 6,413 +9.5％ 5,760 ROE 17.2％ 20％以上 売上原価 4,955 5,472 +10.4％ ー ※ 配当性向 41.0％ 50.0％ 売上総利益 902 941 +4.3％ ー ※ 営業利益 103 124 +20.0％ 147 自己資本比率 22.2％ 20％以上 経常利益 128 135 +5.2％ 136
Slide 4: 連結売上高の前期比分析
01 2023年６月期 業績ハイライト ≪連結売上高の前期比分析≫ グループ全社では前期比 +9.5％（555百万円）の増収 【生花祭壇事業】 【生花卸売事業】 【ブライダル装花事業】 【その他事業】 （単位：百万円） +235 +44 +56 6,413 +218 5,857 前年同期比 +555百万円 ビューティ花壇 マイ・サクセス One Flower （システム開発事業） （＋9.5％） One Flower （冠婚葬祭コンサルタント事業） 花時 （就労継続支援事業） クレア （農業） ビューティ花壇 +61 SHF +35 One Flower +67 ｾﾚﾓﾆｰｻｰﾋﾞｽ +9 花
Slide 5: セグメント別決算概況
01 2023年６月期 業績ハイライト ≪セグメント別決算概況≫ （単位：百万円） 2022/６期 2023/６期 前期比 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 生花祭壇 3,245 322 3,464 321 +6.7％ △0.2％ 生花卸売 1,828 15 2,064 31 +12.9％ +100.3％ ブライダル装花 330 △6 374 18 +13.5％ ー その他 453 14 509 18 +12.4％ +24.6％ 調整額 ー △243 ー △266 ー ー 計 5,857 103 6,413 124 +9.5％ +20.0％ ■生花祭壇事業：コロナ禍からの回
Slide 6: 連結貸借対照表
01 2023年６月期 業績ハイライト ≪連結貸借対照表≫ (単位：百万円) 2022／6末 2023／6末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 資産の部 流動資産 1,574 64.7％ 1,626 66.1％ +51 固定資産 860 35.3％ 835 33.9.％ △24 資産合計 2,435 100.0% 2,462 100.0% +27 負債の部 流動負債 1,050 43.1％ 1,059 43.0.％ +9 固定負債 861 35.4％ 856 34.8％ △4 負債合計 1,912 78.5％ 1,916 77.8％ +4 純資産の部 株主資本 488 20.1％ 545 2
Slide 7: 連結キャッシュ・フロー計算書
01 2023年６月期 業績ハイライト ≪連結キャッシュ・フロー計算書≫ (単位：百万円) 2022／6 2023／6 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 営業活動によるキャッシュ・フロー 157 105 ⇒主に、税金等調整前当期純利益131,567千円、減価償却費36,991千円、及び 売上債権の増加34,646千円によるもの （投資活動によるキャッシュ・フロー） 投資活動によるキャッシュ・フロー △14 △31 ⇒主に、有形及び無形固定資産の取得による支出14,566千円によるもの （財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動によるキャッシュ・フロー △168 △70 ⇒主に、長期借入
Slide 8: 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 仕入単価の前期比推移（単体） 生花祭壇事業 140.0% 125.0% 133.2% 129.6% 124.2% 126.9% 119.2% 119.3% 119.6% 120.0% 109.5% 105.8% 104.1% 91.3% 2022/6期 実績 2023/6期 実績 100.0% 80.0% 売上高 3,245 3,464 60.0% 営業利益 322 321 40.0% 20.0% 0.0% ≪売上高≫ 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ・全社→全般的にコロナ禍からの回復基調にあり前期比増
Slide 9: 業界動向 葬儀業売上高・件数・死亡者数
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 売上高 3,245 百万円 (2022/6期 ) ⇒ 3,464百万円 (2023/6期 ) ➢業界動向① 死亡者数は大きく増加、葬儀単価やや持ち直し 2021/4～2022/3：＠1,125千円 2022/4～2023/3：＠1,128千円 葬儀業売上高・件数・年間死亡者数の動向 葬儀業売上高の月別推移 （ ）は前年度比 （単位：百万円） 1,568 60,000 57,386 800,000 1,500 1,439 55,000 1,393 (109.0％) 50,599 50,605 1,369 1,372 700,000 50,000 46,
Slide 10: 生花祭壇・供花等売上・件数
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■生花祭壇・供花等売上・件数 (単位：千円) （単位：件） 生花祭壇の平均単価 1,800,000 20,376 19,924 50,841円（2022/6） 20,000 1,600,000 ⇒ 54,670円（2023/6） 1,433,213 1,407,044 1,400,000 1,200,000 15,000 受注単価はやや上昇 1,035,937 1,089,235 1,000,000 10,000 800,000 関東エリアにおける生花祭壇の平均単価 600,000 5,000 48,731円 50,246円 400,000 200,
Slide 11: 施行件数・祭壇単価・供花本数前期比較
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■施行件数・祭壇単価・供花本数前期比較 施行件数 祭壇単価 供花本数 250.0% 199.1% 200.0% 150.4% 150.0% 133.0% 110.0% 128.6% 127.8% 123.0% 120.0% 111.6% 112.8% 112.2% 112.5% 111.0% 109.0% 103.1% 103.2% 105.1% 103.2% 101.4% 100.0% 97.7% 100.0% 94.8% 99.0% 93.2% 88.9% 75.2% 69.6% 50.0% 0.0% 仙台 長野 関東 岐阜 大阪 福岡 One
Slide 12: エリア展開 拠点（グループ会社含む）
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 中計施策 2023年6月末時点 拠点（グループ会社含む） ●エリア展開 ●既存エリアでの新規顧客獲得 ■㈱One Flower 熊本北営業所開設≪2022年8月≫ ➡他にも進行期において開設予定 今後 M&A及び既存拠点周辺でのドミナント展開（継続） ㈱One Flower 新拠点 Copyright Ⓒ 2023 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 2023年6月期4Qの状況と次期以降の取り組み
02 各事業部の傾向と対策【生花祭壇事業】 ■ 2023年6月期4Qの状況と次期以降の取り組み ◆ エリア展開・既存エリアでの新規顧客獲得 ◆ 新商品の販売拡大 ・既存の拠点をベースとした新たなエリアへの展開 ・葬儀単価維持に向けた新商品の提案と販売拡大 ➡全エリア対象：花布団・＠葬儀のサービススタート ➡One Flower 熊本北営業所開設（2022年9月） ➡東北エリアへの営業所開設（2024年6月期 1Q） ➡関西エリアへの営業所開設（2024年6月期 2Q） ＜花布団＞ Copyright Ⓒ 2023 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserv
Slide 14: 各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】
02 各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 生花卸売事業 2022/6期実績 2023/6期実績 売上高 2,722 3,062 ※セグメント間の内部売上高を含む 営業利益 15 31 ≪売上高≫ ・外部売上 → 前期比+235百万円 内部売上 → +104百万円 ・4Qは供給過多・需要減によりやや低迷も、1Q・2Qのコロナ禍や天候不良（高温・台風）による 出荷減や円安、婚礼・イベント需要の回復による単価高止まりの影響で増収 ≪営業利益≫ ・4Qはやや低迷も、1Q中盤・2Q以降の単価UP浸透、東南アジアをはじめとした花材の安定入荷ができ 利益確保 Copyright Ⓒ 2023 Beauty
Slide 15: 業界動向 生花取扱金額・輸入金額
02 各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 売上高 1,828 百万円 (2022/6期 ) ⇒ 2,064 百万円 (2023/6期 ) ➢業界動向① 生花（切り花）取扱金額・本数の動向 生花（切り花）輸入金額・数量の動向 65,000 62,815 1200 50,000 61,692 43,897 44,325 44,621 1100 45,000 60,000 41,789 40,278 40,773 39,279 39,886 55,381 55,737 39,086 1000 40,000 55,000 36,176 40,893 34,649 50,217 900 35,000
Slide 16: 2023年6月期の状況と次期以降の取り組み
02 各事業部の傾向と対策【生花卸売事業】 ■2023年6月期の状況と次期以降の取り組み 原価率低減・安定化に向けた施策 1Q～3Q ウクライナ戦争の影響による資材類の高騰や円安状況が継続、夏場の世界的な干ばつによる出荷不良なども重なり 国外・国内ともに不安定な供給状況に。 原価高騰の影響を受け前期6月、11月に定期商品の値上げを実施➡販売単価が上昇、売上増 利益面では、周年を通した単価高騰の影響が大きく予算達成。一部品種において、輸入数量が安定化しグループへの 安定供給、外販数量増加。前期を大きく上回る結果に。 4Q 期の前半は需要低迷・供給過多により単価下落～後半は販売数増・一部の品種で単
Slide 17: 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】
02 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ブライダル装花事業 2022/6期 2023/6期 売上高 330 374 営業利益 △6 18 ≪売上高≫ 婚礼の回復・新規取引先増が奏功し売上UP ・ブライダル → 4Qは前期比でやや低調となるも総じて回復基調 新規式場との契約獲得が奏功し売上増 ・リテール → EC：競争激化で苦戦 SHOP：3Q以降前期比増 造園事業：着実に受注・実績積み上げ ≪営業利益≫ 前期から大きく回復 ・ブライダルの売上回復により大きく改善 ・EC・SHOP コスト圧縮も売上が伸び悩み横ばい ・造園は施工実績を積み上げ徐々に利益貢献 Copyright Ⓒ 20
Slide 18: 業界動向① 婚姻件数・婚姻率の推移
02 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 売上高 330 百万円 (2022/6期 ) ⇒ 374 百万円 (2023/6期 ) ➢業界動向① コロナ禍等の影響を受け婚姻率は戦後最少を更新 ※2021年 （単位：件） （単位：％） 婚姻件数・婚姻率の推移 1,200,000 12 958,902 1,000,000 945,976 10 9.7 8.5 800,000 735,850 714,265 8 700,214 661,895 668,869 660,613 643,749 635,156 620,531 606,866 586,481 599,007 5.7 600,000
Slide 19: 業界動向② ブライダル業界の売上毀損
02 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ➢業界動向② 業界全体で2020年度、2021年度の2年間で、約1.4兆円の売上毀損があったものと推計 2022年度は、上期売上（4-9月）約598億円（19年度比▲12％） 下期予約（10-3月）484億円（19年度比▲33％） 通期実績＋予約で約1,082億円（19年度比▲23％）まで回復していると推計 （単位：百万円） 2019年 1,400,000 2020年 442,441 957,559 2021年 916,212 477,465 2022年 1,082,017 317,983 0 200,000 400,000 600,000 8
Slide 20: 2023年6月期4Qの状況と次期以降の取り組み
02 各事業部の傾向と対策【ブライダル装花事業】 ■ 2023年6月期4Qの状況と次期以降の取り組み ≪新規顧客との取引拡大≫ ■式場内装飾など大型案件を受注済み ≪オペレーションの効率化≫ ■地域限定正社員制度・フレックスタイム制 スタッフ育成 ≪婚礼１件単価下落抑止に向けた商品企画≫ ■レンタル装飾商品 ■アフターブーケ等の自社制作 ベルクラシック空港 ECモール 造園 ブライダル装花 グリーンレンタル Copyright Ⓒ 2023 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 各事業部の傾向と対策【その他事業】
02 各事業部の傾向と対策【その他事業】 ㈱SHF システム開発事業 その他事業 315百万円 351百万円 2022/6期 2023/6期 ㈱セレモニーサービス 冠婚葬祭に関する企画並びにコンサルタント業務 売上高 453 509 63百万円 73百万円 営業利益 14 18 ㈱キャリアライフサポート 就労継続支援事業 ≪売上高≫ 72百万円 84百万円 前期比横ばい ・SHF →葬儀社向けシステム販売は持ち直し、建築関連も好調に推移 ・セレモニーサービス →2Qでやや低調に推移したものの、回復し売上増 ・キャリアライフサポート→引き続き請負業務・利用者増により売上・助成金UP ≪営業利益≫
Slide 22: 2023年6月期以降の取り組み（継続）
02 各事業部の傾向と対策【その他事業】 ■2023年6月期以降の取り組み（継続） ≪主要施策≫ （システム開発） SHF → 既存事業（新商品開発）＋ IoT・AI関連事業の売上UP （冠婚葬祭企画・コンサル） セレモニーサービス → 主軸の会館を中心とした売上UPとあわせ他会館へも誘導（販促強化） （就労継続支援） ＋自宅葬等新サービスによる売上UP キャリアライフサポート → 既存取引先からの受注拡大、新規取引先獲得・利用者数UP（継続） （農業：花卉生産） アグリフラワー → 生産量UP（安定化）+ 国内産地開拓（継続） Copyright Ⓒ 2023 Beauty Kadan Co
Slide 23: その他の取り組み ホールディングス体制へ
02 その他の取り組み ➢ホールディングス体制へ（2024年1月1日～） ■その他重点戦略への主な取り組み状況 ビューティカダンホールディングス 子会社の管理等 ➤事業基盤強化 グループ運営の最適化 ビューティ花壇 ビューティ花壇 花時 マイ・サクセス SHF セレモニー キャリアライフ アグリフラワー ➡グループ各社による＠葬儀販促活動スタート（2022年7月） 東日本 西日本 サービス サポート (旧 One Flower) 生花祭壇事業 生花祭壇事業 生花卸売事業 その他事業 その他事業 その他事業 その他事業 （東日本） 生花祭壇事業 （西日本） DX推進による効率化 ブライダル 装花
Slide 24: 新サービス開発・新規事業の拡大
02 その他の取り組み ➤新サービス開発・新規事業の拡大 オンライン葬儀のサービス拡充 ➡営業活動スタート（2022年8月） ＜＠葬儀新サービス＞ ➡供花・祭壇卸しサービス/相続相談サービススタート（2023年1月） ➡新サービス（ギフトサービス）スタート（2023年6月） ㈱goenn社とのプロジェクトスタート ➡㈱goennとの資本業務提携（2023年6月） 納骨堂化アプリ・オンライン参拝アプリ事業スタート AI・IoT事業への参入（葬儀業界・その他） ＜納骨堂化アプリ・オンライン参拝アプリ＞ ➡文具メーカーでAI筆跡鑑定プロモーションがスタート （2022年7月）、案件継続+流用開発案件
Slide 25: ESG・SDGs視点での経営推進
02 その他の取り組み ➤企業価値向上 ESG・SDGｓ視点での経営推進 ➡フードドライブへの参加（2022年7月～） ➡環境負荷を低減するための地域活動実施（2022年9月～） ➡放置竹林の竹を活用した道具の開発検討（2023年4月～） ＜自然由来の道具開発・活用＞ ＜施行道具の軽量化＞ ➡労働負担減を目的とした道具軽量化の検討本格化（2023年6月～） ➡車両位置情報管理システムによるCO2削減取組み （ スタートは2023年9月～） 資本政策・株主還元 ➡配当性向実績41％（目標50%） ステークホルダーエンゲージメントの強化 （ＩＲ情報の充実、株主・投資家との対話他） ＜地域清掃活動＞
Slide 26: 株主優待制度
03 企業価値の向上 資本政策・株主還元 株主優待制度 2023/6期 優待内容 ・胡蝶蘭or観葉植物の割引 or プリザーブドフラワーの割引 ・フラワーアレンジメント教室（リモート） 23期より長期保有株主制度がスタート 3年間継続1,000株以上保有の株主様へ熊本県特産品贈呈 胡蝶蘭・観葉植物購入サイト 楽天市場内・SHOP 長期保有株主向け フラワーアレンジメント教室 （イメージ） （イメージ） （熊本県特産品） （リモート） Copyright Ⓒ 2023 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved. 26
Slide 27: 株主数推移
03 企業価値の向上 資本政策・株主還元 （単位：人） 株主数推移 期末 5,000 中間 4,390 4,352 4,500 4,238 4,015 3,955 3,989 4,000 3,739 3,502 3,580 3,305 3,385 3,500 3,121 3,000 2,698 2,459 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2016/12 2017/6 2017/12 2018/6 2018/12 2019/6 2019/12 2020/6 2020/12 2021/6 2021/12 2022/6 2022/12 2023/6 配当性向目標は50％（
Slide 28: IRに関するお問合わせ先
■IRに関するお問合わせ先 経営・IT企画部／経営・IT企画課 ★TEL：096-370-0004 ★e-mail：ir-info@beauty-kadan.co.jp ★HP：http://www.beauty-kadan.co.jp 本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実な要素を含んでおります。従いまして実際の業績等が様々な要因により異なる可能性があり ますことをご了承ください。 Copyright Ⓒ 2023 Beauty Kadan Co., Ltd. All Rights Reserved.