Torishima Pump Mfg.co., Ltd. · TSE:6363
Torishima Pump Mfg.co — FY2014 Earnings Presentation
20 slides from Torishima Pump Mfg.co's earnings presentation, May 14, 2014
Slide 1: 2014年3月期 連結決算説明資料
２０１４年３月期 連結決算説明資料 ＜ ２０１４年５月１４日＞ 株式会社 酉島製作所 証券コード：6363 HPアドレス ： www.torishima.co.jp 株式会社 酉島製作所
Slide 2: 2014年3月期 連結決算概略
2014年3月期 連結決算概略 前期比 計画比 受 注 高 － 528億円 （＋29.0％） （＋14.9％） 売 上 高 － 460億円 （ ＋0.0％） （＋9.5％） 営業利益 － ▲9億円 （▲14億円） （▲19億円） 経常利益 － ▲6億円 （▲20億円） （▲16億円） 当期利益 － 4億円 （▲5億円） （▲3億円） 株式会社 酉島製作所 2
Slide 3: 2014年3月期 連結決算業績
2014年3月期 連結決算業績 ①連結ベース 単位：億円 2013年3月期 2014年3月期 2014年３月期 増 減 計画比 実 績 実 績 計 画※ 受注高 410 528 ＋118 460 ＋68 売上高 460 460 ±0 420 ＋40 売上総利益 80 83 ＋3 ― ― （売上総利益率） （17.4%） （18.1%） （＋0.7%） 販売管理費 ▲75 ▲92 ▲17 ― ― 営業利益 5 ▲9 ▲14 （営業利益率） （1.1%） （▲2.1%） （▲3.2%） 10 ▲19 営業外損益 9 3 ▲6 ― ― 経常利益 14 ▲6 ▲20 10 ▲16 特別損益 ▲1 15
Slide 4: 2014年3月期通期業績（単体・子会社別）
2014年3月期通期業績 （単体・子会社別） ②単 体 単位：億円 ③子会社 単位：億円 2013年3月期 2014年3月期 2013年3月期 2014年3月期 増 減 増 減 実 績 実 績 実 績 実 績 売上高 385 355 ▲30 75 105 +30 売上総利益 52 43 ▲9 28 40 +12 （売上総利益率） （13.4%） （12.2%） （▲1.2%） （38.3%） （38.0%） （▲0.3%） 販売管理費 ▲56 ▲67 ▲11 ▲19 ▲25 ▲6 営業利益 ▲4 ▲24 ▲20 9 15 +6 （営業利益率） （▲1.1%） （▲6.7%） （▲5.6%） （
Slide 5: 連結営業利益 増減要因
連結営業利益 増減要因 売上総利益率の改善 （単位：百万円） （460億円×0.7％） 増収による影響 （＋0.1億円×18.1％） ＋304 ＋2 営業利益 517 販管費の増加 2014年3月期 2013年3月期 ▲1,462 単 体 ： ▲1,143 （▲5,596⇒▲6,739） ▲1,768 システム導入関連費、人件費、販売促進費用等 子会社 ： ▲625 （▲1,901⇒▲2,526） 連結 子会社の増加、円安による影響等 ▲945 営業利益の 減少 株式会社 酉島製作所 5
Slide 6: 単体営業利益の悪化
単体営業利益の悪化 （単位：百万円） 2013年3月期 （１）減収 2014年3月期 （▲30億円×12.2％） 営業利益 ▲431 ▲431 ▲367 単体 営業利益の ▲455 減少 ▲2,395 （２）売上総利益率の悪化 （385億円×▲1.2％） ▲1,964 ▲1,143 （３）販管費の増加 株式会社 酉島製作所 6
Slide 7: 単体決算実績の悪化要因
単体決算実績の悪化要因 （１） 減収 （２） 売上総利益率の悪化 （３） 販管費の増加 株式会社 酉島製作所 7
Slide 8: 単体決算の改善見通し
単体決算の改善見通し （１） 増 収 → ２０～３０億円 ＵＰ （２） 売上総利益率の改善 → ３～４％ ＵＰ （３） 販管費の減少 → 約３億円 ＤＯＷＮ （１）＋（２）＋（３） で１８～２０億円の採算改善を見込む 株式会社 酉島製作所 8
Slide 9: （１）減収から増収へ（単体）受注残高の推移
（１）減収から増収へ（単体） 受注残高の推移 億円 官公需 民 需 外 需 600 536 500 409 400 360 339 300 272 200 100 0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 受注残高 株式会社 酉島製作所 9
Slide 10: （２）売上総利益率の悪化から改善へ（単体）
（２）売上総利益率の悪化から改善へ（単体） 売上総利益率 （単体） 為替 円／ドル 22％ 125 120 20％ 115 110 18％ 105 100 95 16％ 90 85 14％ 80 75 12％ 70 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 株式会社 酉島製作所 10
Slide 11: （３）販管費の減少（単体）
（３）販管費の減少（単体） システム導入関連費 システム減価償却費 百万円 600 400 501 一時的費用 の減少 200 200 133 165 0 2014年 2015年 3月期 3月期 （見通し） 株式会社 酉島製作所 11
Slide 12: 2015年3月期 連結決算見通し
2015年3月期 連結決算見通し （単位：億円） 2014年3月期 2015年3月期 連結実績 連結計画 計 画※ 実 績 当初計画※ 修正計画 受 注 460 528 520 495 売 上 420 460 470 490 営業利益 10 ▲9 20 5 経常利益 10 ▲6 20 7 当期利益 7 5 15 5 ※ 2013年5月9日公表中期経営計画 株式会社 酉島製作所 12
Slide 13: 事業トピックス
事業トピックス （１） 事業ポートフォリオの見直し （２） 標準化の推進 株式会社 酉島製作所 13
Slide 14: （１）事業ポートフォリオの見直し
（１）事業ポートフォリオの見直し コア・コンピタンス（自社の核となる強み）に再注力！ 回転機器による 「省エネ」＆「エネルギー回収」 株式会社 酉島製作所 14
Slide 15: （２）標準化の推進
（２）標準化の推進 過去１０年の取組と今後の課題 ２００３年 ２００８年 ２０１０年 ソリューション 経営 グローバル化 ものづくり エコ・ポンプの 方針 の推進 基盤の再構築 強化 ＴＧＴの構築 具体的 （トリシマ・グローバル・チーム） ＱＣＤの抜本的改善 営業スタイル変革 取組 標準化の推進 提案営業 現地化の推進 一気通貫のモノづくりシステムへの投資 ２０１２年 『ＢＯＭでトリシマを変える』 解決すべき 課題 ＱＣＤの抜本的改善 ２０１３年 標準化の推進 株式会社 酉島製作所 15
Slide 16: TIS（トリシマ・イノベーション・システム）プロジェクト
モノづくりのプロセスを根本的に改善し、イノベーションを起こす！ ＴＩＳ（トリシマ・イノベーション・システム）プロジェクト ２０１３年６月より本格始動！ 一気通貫のモノづくりシステム アフター 受注 設計 調達 製造 据付 サービス ＴＩＳシステムのベース 設計の標準化 株式会社 酉島製作所 16
Slide 17: 設計の標準化
設計の標準化 生産性の向上！ 生産のグローバル化と現地化 ＱＣＤの改善！ 標準デザインによる設計の ・どこで作っても同じ品質 ケアレスミス減少による 負荷軽減、スピードアップ ・生産能力の増加（受注拡大に対応） 品質向上、コスト低下、 納期短縮 信頼性向上！ 人財の活用！ 利益率向上！ 株式会社 酉島製作所 17
Slide 18: 中期経営計画
中期経営計画 （単位：億円） 2015年 2016年 2017年 3月期 3月期 3月期 当初計画※ 修正計画 当初計画※ 修正計画 計 画 受 注 520 495 580 550 600 売 上 470 490 520 500 550 営業利益 20 5 40 15 25 経常利益 20 7 40 17 27 当期利益 15 5 30 12 19 ※ 2013年5月9日公表中期経営計画 株式会社 酉島製作所 18
Slide 19: 事業領域別受注計画
事業領域別受注計画 億円 ■ ハイテクポンプ ■ プロジェクト ■ サービス ■ 新エネ・環境 700 600 600 586 10 16 550 57 528 10 11 495 160 500 10 114 140 410 125 396 11 400 14 352 330 111 180 15 104 300 199 175 92 175 130 200 135 86 250 100 204 225 185 161 143 158 137 0 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 実
Slide 20: お問い合わせ先
本資料の業績などに関する将来の予想、見通しなどは現時点で入手 可能な情報に基づき算出したものです。 したがって、実際の業績は今後の様々な要因によって、異なる結果と なる可能性があることをご了承ください。 【お問い合わせ先】 株式会社 酉島製作所 ＩＲ広報室 Tel : 072-695-0551 Email : torishima-ir@torishima.co.jp 株式会社 酉島製作所 20