Abc-mart, Inc. · TSE:2670
Abc-mart — Q1 FY2024 Earnings Presentation
24 slides from Abc-mart's earnings presentation, July 2023
Slide 1: 2024年2月期 第１四半期決算の概要
2024年2月期 第１四半期決算の概要 2023年7月
Slide 2: 2024年2月期１Q決算サマリー
2024年2月期１Q決算サマリー 連結売上高 前期比２８．１％増 ・ﾏｰｹｯﾄ（国内）： 外出機会の増加、国内景気の回復、ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ消費の拡大 ・ﾏｰｹｯﾄ（海外）： ｱｼﾞｱでの行動制限の緩和による商環境の改善、円安諸問題あり ・販売戦略： SNS中心のﾃﾞｼﾞﾀﾙ広告とｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰのPRによる販促実施 ・商品戦略： 新学期、新生活向けのｽﾆｰｶｰやﾚｻﾞｰｼｭｰｽﾞの販売強化 ｱﾊﾟﾚﾙは取扱店舗増加により売上好調 ・出退店状況： 国内外 出店31店舗、退店12店舗、期末1,486店舗（OJ含む） ※当四半期より、ｵｯｼｭﾏﾝｽﾞ（OJ）を連結子会社へ ・店舗展開： 当1Q
Slide 3: 連結概況
連結概況 • 連結売上高 ８８５億円 前期比１９４億円増 • 海外シェア ２８．４％（＋２．２pt） • 連結営業利益 １６８億円 前期比６０．４％増 35.0% 連結売上高と海外シェア 100,000 30.0% 80,000 25.0% 60,000 20.0% 40,000 15.0% 20,000 10.0% 0 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 連結売上 39,753 48,165 56,712 63,496 66,354 68,546 70,029 74,648 43,609 62,625 69,
Slide 4: 販促活動①
販促活動① ・ 著名人の起用 商品のターゲット世代に人気の著名人を起用し、 販売機会を増やす取り組みを実施 4
Slide 5: 販促活動②
販促活動② ・SNSによる販促活動 ABCマートキッズアンバサダーや 人気YoutuberやTiktokerを起用し、商品PR 5
Slide 6: 出退店の状況
出退店の状況 国内外出店 31 退店 12 グループ店舗数 1,486 前期末 出店 退店 1Q期末 路面店 84(1) 2(1) 0 86(2) 商業ビル 141(7) 1 1 141(7) S C 618(2) 17(1) 4 631(3) NSC 83 0 1 82 ロードサイド 103 0 0 103 アウトレット等 55 0 1 54 国内店舗数 1,084（10） 20(2) 7 1,097（12） 韓国 308 8 0 316 台湾 67 2 5 64 米国 7 0 0 7 ベトナム 1 1 0 2 海外店舗数 383 11 5 389 グループ店舗数 1,467 31 12 1
Slide 7: 店舗展開
店舗展開 国内 - Grand Stage と ABC-MART SPORTS の出店拡大 - 複合業態店舗の拡大により新規顧客獲得 業態別店舗数 前1Q末 当1Q末 Grand Stage 56 75 Premier Stage 18 17 ABC-MART業態 Mega Stage 19 16 ABC-MART SPORTS 83 97 その他ABC業態 774 765 レディース業態 Charlotte 26 20 アウトレット業態 Outlet 58 58 ACE Shoes、VANS他 36 37 その他業態 OSHMAN’S - 12 TTL 1,070 1,097 • 改装27店
Slide 8: GRANDSTAGE原宿店・OSHMAN'S原宿店
GRANDSTAGE原宿店（B1F・1F） OSHMAN’S原宿店（2F・3F） 8
Slide 9: GRANDSTAGE 吉祥寺店 OSHMAN'S 吉祥寺店
GRANDSTAGE 吉祥寺店 OSHMAN’S 吉祥寺店 9
Slide 10: ABC-MART GRAND STAGE ららぽーと湘南平塚店
ABC-MART GRAND STAGE ららぽーと湘南平塚店 10
Slide 11: ABC-MART GRAND STAGE Thiso Mall店
ABC-MART GRAND STAGE Thiso Mall店 （3月24日オープン） 11
Slide 12: １Q既存店売上 ２割増加
店舗売上高増収率の推移（単体） 客数と客単価が１割上昇 １Q既存店売上 ２割増加 （単位：％） ３月 ４月 ５月 １Q 売上高 +23.2 +22.8 +15.6 +20.4 既存店 客数 +11.4 +11.1 +4.1 +8.7 客単価 +10.6 +10.5 +11.0 +10.7 売上高 +25.0 +23.7 +16.3 +21.6 全店 客数 +12.8 +11.8 +4.8 +9.7 客単価 +10.9 +10.6 +10.9 +10.8 既存店売上 既存店客数 既存店客単価 ●３月 コロナ規制解除、集客増 40.0 学需用品や新作スニーカーが好調 ●４月 気温が高く、季節商品良
Slide 13: デジタル売上構成比（単体）
デジタル売上構成比（単体） オンライン、実店舗におけるＥＣ在庫の販売も好調 1Qデジタル売上高 前期比１５．８％増 デジタル売上構成比の四半期別推移 60,000 14.0% 40,000 12.0% 20,000 10.0% 0 21.2 21.5 21.8 21.11 22.2 22.5 22.8 22.11 23.2 23.5 単体売上高 40,459 44,337 40,560 40,986 43,893 51,307 44,227 48,206 54,240 62,502 構成比 13.5% 14.5% 13.3% 12.5% 12.4% 13.1% 12.3% 14.0% 11.8
Slide 14: 免税売上（単体）
免税売上（単体） • アジア（中国除く）の訪日客中心に増加 • 当１Q免税売上比率 ６．２％ （2020年4Q ６．５％） その他 オーストラリア その他 マレーシア シンガポール 韓国 中国 マレーシア 米国（アメリカ） 台湾 インドネシア インドネシア 31億 シンガポール 38億 タイ フィリピン 中国 タイ 香港 台湾 フィリピン 香港 韓国 2020年４Q 免税233店舗 2024年1Q 免税308店舗 14
Slide 15: カテゴリー別売上
カテゴリー別売上 スポーツ レザーカジュアル レディース 売上高構成比 キッズ ビジネス サンダル ウエアその他 その他 前1Q連結 61.0% 11.6% 5.6% 8.4% 3.7% 3.2% 3.5% 当1Q連結 59.6% 13.1% 5.0% 7.9% 3.2% 4.9% 4.1% 前1Q単体 62.7% 6.9% 7.0% 8.1% 4.9% 3.1% 3.3% 当1Q単体 63.2% 7.0% 6.6% 7.6% 4.5% 4.2% 4.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% ＜連結＞ レジャー・アウトドア向けが好調
Slide 16: 連結売上総利益率と棚卸資産
連結売上総利益率と棚卸資産 売上総利益率（累計期間）と棚卸資産（３ヵ月毎）の変化 60.0 棚卸資産 百万円 80,000 55.0 60,000 50.0 売 上 45.0 40,000 総 利 40.0 益 20,000 率 35.0 ％ 30.0 0 21.2 21.5 21.8 21.11 22.2 22.5 22.8 22.11 23.2 23.5 国内棚卸資産 41,939 44,227 42,300 41,802 38,915 41,771 45,072 56,418 53,156 58,637 海外棚卸資産 21,416 24,170 25,090 23,596 20,931
Slide 17: 連結販売費及び一般管理費
連結販売費及び一般管理費 販管費の増減要因 - 人 件 費： 販売好調による人員の増強 - 地 代 家 賃： SC、FBが好調で歩合家賃が上昇 - そ の 他： 物流費、クレジット等決済手数料の増加 当１Ｑ 前１Ｑ 前期比 % 前期比 % 売上高 +28.1 +10.5 連結販管費 +13.9 +6.3 広告宣伝費 +6.1 12.4 人件費 +13.6 +6.3 地代家賃 +14.2 +11.2 減価償却費 3.1 +6.8 その他 +18.8 +21.6 17
Slide 18: 2024年2月期1Q単体ＰＬ実績
2024年2月期1Q単体ＰＬ実績 金額単位：百万円 前期比増減 当 1Q実績 売上比 前1Q実績 売上比 金額 比率 売上高 62,502 100% 11,195 21.8% 51,307 100% 売上総利益 35,285 56.5% 6,380 22.1% 28,905 56.3% 販管費 20,452 32.7% 1,663 8.9% 18,789 36.6% 営業利益 14,832 23.7% 4,717 46.6% 10,115 19.7% 営業外損益 587 0.9% 295 101.0% 292 0.6% 経常利益 15,419 24.7% 5,013 48.2% 10,406
Slide 19: セグメント別の業績
セグメント別の業績 単位：百万円 国内 海外 連結調整 連結 当 1Q 前1Q 前期比 当 1Q 前1Q 前期比 当 1Q 前1Q 当 1Q 前1Q 前期比 売上高 金額 63,691 51,282 24.2% 25,182 18,138 38.8% -294 -248 88,579 69,171 28.1% 構成比 71.9% 74.1% - 28.4% 26.2% - -0.3% - 100% 100% - 営業利益 金額 14,718 10,159 44.9% 2,160 344 526.4% 12 28 16,890 10,533 60.4% 構成比 87.1% 96.4% - 12.
Slide 20: 2024年2月期1Q連結ＰＬ実績
2024年2月期1Q連結ＰＬ実績 金額単位：百万円 前期比増減 当 1Q実績 売上比 前1Q実績 売上比 金額 比率 売上高 88,579 100% 19,408 28.1% 69,171 100% 売上総利益 46,809 52.8% 10,003 27.2% 36,806 53.2% 販管費 29,919 33.8% 3,646 13.9% 26,273 38.0% 営業利益 16,890 19.1% 6,357 60.4% 10,533 15.2% 営業外損益 584 0.7% 354 153.9% 230 0.3% 経常利益 17,473 19.7% 6,710 62.3% 10,76
Slide 21: 2023年5月末連結・単体BS実績
2023年5月末連結・単体BS実績 連 結 単 体 当1Q末 前1Q末 増減比 当1Q末 前1Q末 増減比 流動資産 269,694 238,821 30,873 209,539 189,942 19,597 現金及び預金 136,842 135,973 869 118,899 120,396 -1,497 有価証券 9,871 11,314 -1,443 9,871 11,314 -1,443 棚卸資産 97,168 67,969 29,199 56,877 41,632 15,245 固定資産 94,678 93,005 1,673 96,564 94,333 2,231 有形固定資産 4
Slide 22: サステナビリティへの取組み
サステナビリティへの取組み サステナビリティ商品の取り扱い NEW BALANCE ADIDAS 限りある資源を守り、プラスチック廃棄物を 環境に配慮したエコな材料と作業工程 削減するというアディダスの取り組みの一 で仕上げたサステナビリティプログラム 対象商品 環として、天然素材と再生可能素材で作ら れた商品。 自社商品 ペットボトルなどのリサイクル素材を 重量の25％以上使用 22
Slide 23: 6月度概況
6月度概況 （ご参考） ●SC、FB、都心部路面店中心に人出多い 単位% 前期比 当年6月 前年6月 ●気温が高く夏物商品の購買◎ 売上高 +19.5 +6.8 ●ﾃﾞｼﾞﾀﾙ広告配信 既存店 客数 +6.7 +1.2 ●ﾃﾚﾋﾞCM ・ｽｰﾊﾟｰｻﾏｰｾｰﾙ 6/23～7/9 客単価 +11.9 +5.5 売上高 +19.8 +11.2 全店 客数 +7.0 +5.1 客単価 +12.0 +5.8 出店数 4 1 閉店数 4 1 販促活動 23
Slide 24: 株式分割／投資単位の引下げ
株式分割／投資単位の引下げ 目 的 ： 投資しやすい環境、投資家層の拡大、 当社株式の流動性の向上 分 割 比 率 ： １株につき３株 基 準 日 ： ２０２３年８月３１日 効力発生日： ２０２３年９月１日 ＜配当予想の修正＞ （分割前） 1株当たり配当金 発行済株式総数 82,539,646株 中間期 １株当たり四半期純利益 144円26銭 期末 合計 末 前回予想 85円 85円 170円 今回修正予想 85円 29円 － （分割後） (分割前換算 ) (87円) (172円) 発行済株式総数 247,618,938株 85円 85円 170円 １株当たり四半期純利益 48円09銭 前期実