Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — H1 FY2011 Earnings Presentation
19 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, November 2010
Slide 1: 平成23年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 平成 23 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算説明資料 株式会社 清水銀行
Slide 2: 目次
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ［目次］ Ⅰ. 平成 23 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算ダイジェスト 1. 損益の状況 単 1 2. 預金・貸出金の状況 単 3 3. 経営の健全性 単・連 5 4. 業績予想 単・連 6 Ⅱ. 平成 23 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算の概況 1. 損益状況 単・連 7 2. 業務純益 単 9 3. 利鞘 単 9 4. 有価証券関係損益 単 9 5. 有価証券の評価損益 単・連 10 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 11 7. ＲＯＥ 単 11 Ⅲ. 貸出金等の状況 1. 自己査定の状
Slide 3: 損益の状況
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 Ⅰ． 平成 23 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算ダイジェスト １．損益の状況 【主要計数（単体）】 （単位：百万円） 項 目 22 年中間期 21 年中間期 21 年中間期比 経常収益 12,840 12,428 412 経常利益 2,294 1,872 422 中間純利益 2,459 2,811 △351 経常収益 前年同期比 4 億 12 百万円増収 ( 3.3％増) 経常利益 前年同期比 4 億 22 百万円増益 (22.6％増) 経常収益は、役務取引等収益の増加、機動的な有価証券運用により前年同期比
Slide 4: 経常利益・中間純利益
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 【経常利益・中間純利益】 （単位：百万円） 22 年中間期 21 年中間期 21 年中間期比 臨時損益 △1,582 △1,700 118 うち不良債権処理額 ② 1,220 1,161 58 うち株式等関係損益 △277 △465 187 株式等売却益 22 △277 300 株式等売却損 0 △1 1 株式等償却 300 189 110 経常利益 2,294 422 1,872 特別損益 △10 △1,478 1,467 うち貸倒引当金戻入益 ③（注） － △1,462 1,462 うち固定資産処分損益 △4 △12
Slide 5: 預金・貸出金の状況(預金等・個人預かり資産)
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ２．預金・貸出金の状況 ＜預金等＞ （単位：百万円） 22 年 9 月末 22 年 3 月末 21 年 9 月末 22 年 3 月末比 21 年 9 月末比 預金等残高 1,258,266 2,684 50,497 1,255,582 1,207,768 0.2％ 4.2％ 預金 1,236,816 △18,765 29,047 1,255,582 1,207,768 △1.5％ 2.4％ 譲渡性預金 21,450 21,450 21,450 ― ― 100.0％ 100.0％ 預金等平残 1,261,551 48,81
Slide 6: 貸出金・不良債権の状況
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ＜貸出金＞ （単位：百万円） 22 年 9 月末 22 年 3 月末 21 年 9 月末 22 年 3 月末比 21 年 9 月末比 貸出金末残 964,215 △2,134 12,742 966,350 951,473 △0.2％ 1.3％ うち消費者ローン 286,883 268 718 286,614 286,164 0.1％ 0.3％ 貸出金平残 947,352 5,174 5,968 942,177 941,383 0.5％ 0.6％ うち消費者ローン 285,207 △144 △375 285,351 285
Slide 7: 経営の健全性(自己資本比率)
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ３. 経営の健全性 【自己資本比率（国内基準）】 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 22 年 9 月末 22 年 3 月末 21 年 9 月末 ［速報値］ 22 年 3 月末比 21 年 9 月末比 自己資本比率 11.40％ 0.18％ 1.32％ 11.22％ 10.08％ うち TierⅠ比率 9.25％ 0.27％ 0.39％ 8.98％ 8.86％ 自己資本 81,762 1,505 9,225 80,257 72,537 うち TierⅠ 66,396 2,205 2,591 64,191 63,805 リスク
Slide 8: 業績予想
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ４．業績予想 [ 単体 ] （単位：百万円） 通期増減率 23 年 3 月期予想（Ａ） 22 年 3 月期（実績）(Ｂ) (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 24,500 24,423 0.3％ 経常利益 4,000 3,423 16.8％ 当期純利益 4,000 3,438 16.3％ ［ 連結 ］ （単位：百万円） 通期増減率 23 年 3 月期予想（Ａ） 22 年 3 月期（実績）(Ｂ) (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 30,000 29,863 0.5％ 経常利益 4,200 3,631 15.6％ 当期純利益
Slide 9: 決算の概況 損益状況(単体)
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 Ⅱ. 平成 23 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算の概況 １．損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 22 年中間期 21 年中間期 21 年中間期比 業務粗利益 11,391 1,256 10,135 （除く国債等債券損益） 10,198 373 9,824 国内業務粗利益 10,998 956 10,041 （除く国債等債券損益） 10,074 342 9,731 資金利益 8,923 217 8,706 役務取引等利益 1,150 126 1,023 その他業務利益 924 612 311 （うち国債等
Slide 10: 損益状況(連結)
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 [ 連結 ] （単位：百万円） 22 年中間期 21 年中間期 21 年中間期比 連結粗利益 11,773 1,325 10,448 資金利益 8,981 259 8,722 役務取引等利益 1,576 195 1,380 その他業務利益 1,216 870 345 経費（除く臨時処理分） 8,637 42 8,594 貸倒償却引当費用 450 382 68 貸出金償却 9 △0 9 個別貸倒引当金繰入額 1,279 1,279 － 一般貸倒引当金繰入額 △876 △876 － 債権売却損 18 △4 23 その他 19
Slide 11: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ２．業務純益 [ 単体 ] （単位：百万円） 22 年中間期 21 年中間期 21 年中間期比 (１)業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 2,931 1,178 1,753 職員１人当り（千円） 2,958 1,172 1,785 (２)業務純益 3,876 2,123 1,753 職員１人当り（千円） 3,912 2,126 1,785 ３．利鞘 [ 単体 ] （単位：％） 22 年中間期 21 年中間期 21 年中間期比 (１)資金運用利回 （Ａ） 1.51 △0.12 1.63 （イ） 貸出金利回 （a） 1.84
Slide 12: 有価証券の評価損益
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ５.有価証券の評価損益 ① 有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的有価証券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 ② 評価損益 [ 単体 ] （単位：百万円） 22 年 9 月末 21 年 9 月末 評価損益 評価損益 21 年 9 月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 その他有価証券 2,904 △175 5,052 2,148 3,080 3,818 737 株式 △1,706 △2,048 426 2,133
Slide 13: 自己資本比率(国内基準)・ROE
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ６．自己資本比率（国内基準） ［ 単体 ］ (単位：百万円) 22 年 9 月末 22 年 3 月末 21 年 9 月末 ［速報値］ 22 年 3 月末比 21 年 9 月末比 （１）自己資本比率 11.00％ 0.12％ 1.29％ 10.88％ 9.71％ うち TierⅠ比率 8.91％ 0.27％ 0.37％ 8.64％ 8.54％ （２）Tier Ⅰ 63,182 2,172 2,511 61,009 60,671 （３）Tier Ⅱ 14,875 △944 6,602 15,820 8,272 うち劣後特約付
Slide 14: 自己査定の状況
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 Ⅲ. 貸出金等の状況 １．自己査定の状況 開示基準別の分類・保全状況 （単位：億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 分類 担保・ 区分 区分 保証に 区分 非 Ⅱ Ⅲ Ⅳ よる 引当額 保全率 残高 与信残高 与信残高 貸出金残高 分類 分類 分類 分類 保全額 破綻先 破産更生債 破綻先 48 48 41 6 － － 権及びこれ 債権 <12> <12> (0) (36) らに準ず
Slide 15: リスク管理債権の状況
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ２．リスク管理債権の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 22 年 9 月末 22 年 3 月末 21 年 9 月末 （リスク管理債権） 22 年 3 月末比 21 年 9 月末比 破綻先債権額 4,819 △420 △7 5,240 4,827 延滞債権額 20,903 317 △2,195 20,585 23,098 ３カ月以上延滞債権額 681 95 △1,266 585 1,947 貸出条件緩和債権額 1,479 △119 △596 1,599 2,076 合計 27,883 △128 △4,066 28,012
Slide 16: 貸倒引当金等の状況
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ３．貸倒引当金等の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 22 年 9 月末 22 年 3 月末 21 年 9 月末 22 年 3 月末比 21 年 9 月末比 貸倒引当金合計 12,281 △983 236 13,265 12,045 一般貸倒引当金 3,275 △944 △197 4,220 3,473 個別貸倒引当金 9,005 △38 434 9,044 8,571 特定海外債権引当勘定 － － － － － [ 連結 ] （単位：百万円） 22 年 9 月末 22 年 3 月末 21 年 9 月末 22 年 3 月
Slide 17: 金融再生法開示債権
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ５．金融再生法開示債権 [ 単体 ] （単位：百万円） 22 年 9 月末 22 年 3 月末 21 年 9 月末 22 年 3 月末比 21 年 9 月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 11,493 △225 2,340 11,719 9,152 危険債権 14,267 111 △4,690 14,155 18,958 要管理債権 2,160 △24 △1,862 2,185 4,023 合計（A） 27,922 △138 △4,212 28,060 32,134 総与信（B） 971,364 △2,762 1
Slide 18: 業種別貸出状況等
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ７．業種別貸出状況等 ① 業種別貸出金 [ 単体 ] （単位：百万円） 22 年 9 月末 22 年 3 月末 21 年 9 月末 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 964,215 966,350 951,473 製造業 178,301 181,157 182,496 農業、林業 739 765 940 漁業 546 539 782 鉱業、採石業、砂利採取業 1,206 807 1,654 建設業 62,717 64,525 60,978 電気・ガス・熱供給・水道業 10,336 9,805 7,476 情報通信業 4
Slide 19: 消費者ローン残高・預金・貸出金の残高
㈱清水銀行 (8364) 平成23年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ③ 消費者ローン残高 [ 単体 ] （単位：百万円） 22 年 9 月末 22 年 3 月末 21 年 9 月末 22 年 3 月末比 21 年 9 月末比 消費者ローン残高 286,883 268 718 286,614 286,164 住宅ローン残高 167,849 3,169 6,618 164,680 161,230 その他ローン残高 119,034 △2,900 △5,899 121,934 124,933 ④ 中小企業等貸出比率 [ 単体 ] （単位：％） 22 年 9 月末 22 年 3 月末 21 年 9