B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao · BMFBOVESPA:B3SA3
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao — B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão — Q2 2019 Earnings Presentation
15 slides from B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao's earnings presentation, Aug 9, 2019
Slide 1: Apresentação de Resultados do 2T19
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DO 2T19 09 de agosto de 2019 INFORMAÇÃO PÚBLICA 1 1
Slide 2: Considerações iniciais
Considerações iniciais Esta apresentação pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração sobre eventos ou resultados futuros. Tais declarações não são dados históricos, estando baseadas em dados competitivos, financeiros e econômicos disponíveis no mom
Slide 3: Destaques 2T19
Destaques 2T19 2T19 / 2T18 Destaques do trimestre R$ milhões 2T19 (%) Volumes Receita Total 1.579,9 14,0% - ADTV de R$14,7 bilhões no mercado à vista de ações - ADV de 3,9 milhões no mercado de derivativos listados Listado 1.016,8 18,2% Balcão 218,6 -8,5% Expansão da base de investidores pessoas fís
Slide 4: Forte atividade de mercado de capitais local
Forte atividade de mercado de capitais local (R$ bilhões)1 Aumento da relevância do mercado de capitais local no financiamento das empresas brasileiras 230 ▪ Queda da taxa de juros no Brasil 207 11 208 ▪ Busca dos investidores por maior diversificação 40 53 de seus portfólios 154 143 145 15 ▪ Reduçã
Slide 5: Desempenho por segmento: Listado – ações e renda variável
Desempenho por segmento Listado – ações e instrumentos de renda variável (40,3% da Receita total da B3) Receita (R$ milhões) Desempenho em relação ao 2T18: +25,6% ▪ Crescimento de 22,1% do ADTV ▪ Alta de 15,7% na capitalização de mercado média ▪ Turnover velocity 95,2% (89,0% no 2T18) ▪ Aumento de 1
Slide 6: Desempenho por segmento: Listado – FICC
Desempenho por segmento (cont.) Listado – juros, moedas e mercadorias (FICC) (24,0% da Receita total da B3) Receita (R$ milhões) Desempenho em relação ao 2T18: +7,6% ▪ Taxa de juros em R$ ▪ Crescimento do ADV concentrado em opções; impacto negativo na RPC, uma vez que a RPC de opções é menor que a m
Slide 7: Desempenho por segmento: Balcão
Desempenho por segmento (cont.) Balcão (13,8% da Receita total da B3) Receita (R$ milhões) Desempenho em relação ao 2T18: -8,5% ▪ Instrumentos de renda fixa ▪ Aumento do volume de operações de captação bancária ▪ Crescimento de emissões de dívida corporativa neutralizado pelo resgate de debêntures d
Slide 8: Desempenho por segmento: Infraestrutura para financiamento
Desempenho por segmento (cont.) Infraestrutura para financiamento (10,3% da Receita total da B3) Receita (R$ milhões) Desempenho em relação ao 2T18: +35,8% ▪ SNG ▪ Alta de 11,0% do número de veículos financiados ▪ Sistema de Contratos ▪ Interrupção do serviço no PR em out/18 ▪ Retorno do serviço em
Slide 9: Desempenho por segmento: Tecnologia, dados e serviços
Desempenho por segmento (cont.) Tecnologia, dados e serviços (11,5% da Receita total da B3) Receita (R$ milhões) Desempenho em relação ao 2T18: +8,7% ▪ Tecnologia e acesso ▪ Aumento da base de participantes no segmento de Balcão (entrada de cooperativas) ▪ Dados e analytics ▪ Impacto positivo da val
Slide 10: Ampliação da base de investidores pessoas físicas
Ampliação da base de investidores pessoas físicas Diversificação e sofisticação dos investimentos das pessoas físicas ▪ Ambiente de juros baixos ▪ Trabalho de prospecção e educação de clientes feito pelas corretoras ▪ Atuação da B3 em educação financeira e incentivos Programas de incentivo da B3 ✓ R
Slide 11: Despesa ajustada
Despesa ajustada¹ (R$ milhões) 4,7 0,6 6,8 0,6 Processamento de Serviços de terceiros Outros³ Pessoal ajustada² dados: (+1,4%): (+60,1%): aumento (+1,8%): (+3,1%): impactada, em função de gastos principalmente, pelo relacionados a reajuste anual de salários projetos 237,2 249,9 +5,3% Desp. ajust. 2T
Slide 12: Destaques financeiros
Destaques financeiros Caixa e Aplicações Financeiras (R$ milhões) Alavancagem Financeira e Calendário de Amortização Alavancagem Financeira (R$ milhões) 2T19 3.318 598 2.720 10.892 7.574 (em R$ milhões) 2T19 Dívida bruta 5.485 EBITDA recorrente (12M) 3.655 1T19 3.591 723 2.868 9.350 5.759 Alavancage
Slide 13: Anexo
Anexo INFORMAÇÃO PÚBLICA 13 13
Slide 14: Demonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras Reconciliação das Despesas Ajustadas (R$ milhares) 2T19/2T18 2T19/1T19 1S19/1S18 Ajustes nas despesas 2T19 2T18 1T19 1S19 1S18 (%) (%) (%) Despesas (679,5) (531,6) 27,8% (665,0) 2,2% (1.344,5) (1.134,4) 18,5% (+) Depreciação e Amortização 257,6 237,2 8,6% 257,6 0,0% 515,1 4
Slide 15: Demonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras Reconciliação do Lucro Líquido (R$ milhares) 2T19/2T18 2T19/1T19 1S19/1S18 2T19 2T18 1T19 1S19 1S18 (%) (%) (%) Lucro líquido (atribuídos aos acionistas) 654,8 724,4 -9,6% 606,2 8,0% 1.261,0 1.039,2 21,3% (+) Despesas relacionadas à combinação com a Cetip - 9,9 - - - - 19,8
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão — Q2 2019 Earnings Presentation on 6ix