Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — H1 FY2019 Earnings Presentation
35 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, Nov 29, 2019
Slide 1: 2019年度中間期 決算説明会《資料編》
≪2019年度中間期 決算説明会≫ 決算説明会≪資料編≫ 2019年11月29日
Slide 2: 目次
（目次） ≪データ≫ 池田泉州ホールディングスグループの概要 … 2 損益の状況（銀行、ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ） … 18 1. 2019年度中間期の業績（損益の状況） … 3 貸出金残高 … 23 2. 与信関連費用 … 4 業種別貸出金残高 … 24 3. 自己資本比率の状況 … 5 預金残高 … 25 4. 資金利益 … 6 預り資産 … 26 5. 貸出金 … 7 有価証券 … 27 5-1. 中小企業向け貸出 … 8 各種利回り … 28 5-2. 賃貸用不動産向け貸出 … 9 与信関連費用 … 29 5-3. 医療・介護分野向け貸出 … 10 リスク管理債権の状況 … 30 5-4.
Slide 3: 池田泉州ホールディングスグループの概要
池田泉州ホールディングスグループの概要 1 グループの沿革 2 池田泉州銀行の概要 池田銀行 泉州銀行 設立日 昭和26年9月1日 1951年10月 開業 1951年2月 開業 所在地 大阪市北区茶屋町18番14号 代表者 代表取締役頭取兼CEO 鵜川 淳 資本金 613億円 池田泉州ホールディングス 店舗数 140ヶ店 2009年10月： 池田泉州 店舗外ATM 224ヶ所(駅のATM 108ヶ所含む) ホールディングス設立 （2019年9月末現在） 3 全国・近畿地区における順位 池田泉州銀行 全国地銀 近畿地銀 2010年5月：子銀行が合併 （103行中） （9行中） 『池田泉州銀行』が
Slide 4: 2019年度中間期の業績（損益の状況）
1. 2019年度中間期の業績（損益の状況） （単位:億円） 2018年度 2019年度 （池田泉州ホールディングス連結） 中間期 中間期 前年比 公表比 1 経常利益 43 17 ▲26 ▲8 2 税金等調整前中間純利益 42 20 ▲22 3 親会社株主に帰属する中間純利益 29 18 ▲11 ▲2 （池田泉州銀行単体） 4 業務粗利益 ① 236 232 ▲4 5 経費（▲） 213 210 ▲3 6 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 23 22 ▲1 ▲3 7 コア業務純益 56 51 ▲5 16 8 コア業務純益（除く投信解約損益） 54 51 ▲3 9 国債等債券損益 ② ▲3
Slide 5: 与信関連費用
2. 与信関連費用 （単位：億円） 2018/9末 2019/9末 前年比 金融再生法開示債権 374 305 ▲ 69 破産更生債権等 42 32 ▲ 10 危険債権 243 201 ▲ 42 要管理債権 48 57 9 事業再生子会社 39 15 ▲ 24 4
Slide 6: 自己資本比率の状況
3. 自己資本比率の状況 2017年3月末より信用リスクの算定方法を基礎的内部格付手法に移行。 前年度末までの劣後債償還、第三種優先株式取得により、自己資本比率は9％半ばに。 （単位：億円） 【池田泉州ホールディングス連結】 2018/9末 2019/9末 前年比 自己資本比率（％） 10.76 9.46 ▲ 1.30 自己資本 2,421 2,173 ▲ 248 リスク・アセット等 22,489 22,974 485 総所要自己資本額 899 918 19 【池田泉州銀行連結】 2018/9末 2019/9末 前年比 自己資本比率（％） 10.55 9.24 ▲ 1.31 自己資本
Slide 7: 資金利益
4. 資金利益 （単位：億円） 2018年度中間期 2019年度中間期 前年比 中小企業中心に貸出平残は増加しているが、 資金利益 224 215 ▲9 利回り低下の影響により、貸出金利息は6億円減少。 ウチ貸出金利息 202 196 ▲6 預金利息は利回り低下により、1億円減少。 有価証券利息はリスク抑制方針のもと、13億円減少。 ウチ預金利息 ▲8 ▲7 1 ウチ有価証券利息 45 32 ▲ 13 ※Ｈ27以前は実態利回り 6
Slide 8: 貸出金
5. 貸出金 （単位：億円） 2018/9末 2019/9末 前年比 地元中小企業向け貸出が358億円増加し、 貸出金 38,866 39,173 307 事業性貸出全体では219億円増加。 事業性貸出金 18,836 19,055 219 住宅ローン残高も256億円の増加。 大・中堅企業 4,087 3,948 ▲ 139 中小企業 14,748 15,106 358 消費性ローンは目的別ローンを中心に増加。 地公体、他 2,169 1,930 ▲ 239 個人ローン 17,861 18,187 326 住宅ローン 17,380 17,636 256 その他ローン（消費性ローン）
Slide 9: 中小企業向け貸出
5-1. 中小企業向け貸出 2017年度までは取引先、取引額の拡大に取り組む 2018年度以降、メイン化と採算面などのトータルバランス重視の取り組みに 引き続き、地域金融機関として、地元のお客さまのニーズに積極的に対応 半期毎の新規融資取引先獲得数推移 新規融資先の貸出残高推移 中小企業向け貸出金の残高、先数 獲得した新規融資先 への貸出残高は 各期とも着実に成長 8
Slide 10: 賃貸用不動産向け貸出
5-2. 賃貸用不動産向け貸出 １ 取組状況 ２ リスク管理 営業エリア内における賃貸住宅の建設需要旺盛。 「アパートローン」という商品はなく、事業性貸出同様に個 不動産有効活用（相続対策）案件中心に対応。 別に本部審査実施。 交通利便性の高い良質な住宅地として人気のある 融資物件の空室率平均は大阪府平均を大きく下回る水 北摂や大阪市内が中心。 準にあり、良好。 ①賃貸住宅着工戸数 （単位：千戸） ①リスク管理体制 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 大阪府 29 30 33 33 34 ・富裕層の資産活用案件としての取組 入口審査 ・物件
Slide 11: 医療・介護分野向け貸出
5-3. 医療・介護分野向け貸出 １ 当行のマーケット ２ 医療・介護残高推移 2025年の必要病床数は 2019年9月末 980億円 （前年比＋132億円） 全国的には過剰となるものの、 2013/3 医療・介護向け専用商品を創設するとともに、 当行マーケット等の都市部では不足する見通し。 開業支援先への業績モニタリングを実施。 【2025年必要病床数】 （単位：千床） 2013年 2025年 病 既存病床数 必要病床数 ②-① 床 ① ② 全 過 1,347.0 1,191.4 ▲155.6 国 剰 大 阪 91.4 101.5 10.1 府 不 東 足 京 108.3 113
Slide 12: 消費性ローン
5-4. 消費性ローン マイカーローン等の 資金使途が明確な目的別ローンを中心に増加。 カードローンも自行顧客向けが中心。 顧客本位の業務運営の徹底。 ・審査体制、途上与信管理体制等を整備 11
Slide 13: 有価証券
6. 有価証券 （単位：億円） （単位：億円） 2018/9末 2019/9末 前年比 2018/9末 2019/9末 前年比 有価証券残高 7,543 5,952 ▲ 1,591 その他有価証券評価損益 130 168 38 債券 3,894 4,110 216 債券 1 15 14 外国債券 1,423 388 ▲ 1,035 外国債券 ▲ 36 24 60 うち米国債 ▲ 25 - 25 株式 627 439 ▲ 188 株式 217 79 ▲ 138 ＲＥＩＴ 347 347 0 ＲＥＩＴ 19 50 31 投信・ファンド 1,251 666 ▲ 585 投信・ファンド ▲ 70 ▲1
Slide 14: 非金利収益
7. 非金利収益 （単位：億円） 2018年度中間期 2019年度中間期 前年比 役務取引等利益 38 39 1 預り資産販売額は、保険は増加したものの、投信は減少。 池田泉州TT証券も前年を下回る。 役務取引等収益 79 86 7 投信保険販売手数料 33 33 0 預り資産推進体制の見直しと人員の増強により、 ｳﾁ投信販売手数料 17 15 ▲2 基盤拡大を図る。 ｳﾁ保険販売手数料 16 17 1 Ｍ＆Ａや事業承継等法人関係手数料が堅調。 その他手数料 45 52 7 ｳﾁSITT証券紹介手数料 3 4 1 役務取引等費用 ▲ 40 ▲ 46 ▲6 13
Slide 15: 預り資産
8. FOB (S4048F) GHAR IFDBERS cau 9D) 45,000 41,000 37,000 33,000 eSITTsk = #48 wR BSB 46,372 46,473 46,565 Ris - Re BSR 89,981 mie (one 86,653 . 85,169 me epee 84,795 ; 80,297 BARS 1,056 1,100 1014 80,000 44,784 45,096 43793 ge) 1,770 «1,818 60,000 - 20154F9A 201649 20174F9A 20184F9H 20197F9 AA 1,83
Slide 16: 池田泉州TT証券
9. 池田泉州ＴＴ証券 • 市場環境の悪化等による受入手数料の減少により赤字に。 • 預り資産残高も減少し1,170億円に。 （単位:百万円） 2018年度 2019年度 （池田泉州ＴＴ証券） 中間期 中間期 前年比 1 営業収益 1,571 1,303 ▲268 2 ｳﾁ受入手数料 788 627 ▲161 3 金融費用（▲） 3 1 ▲2 4 販管費（▲） 1,302 1,306 4 5 経常利益 266 ▲3 ▲269 6 法人税等合計（▲） 85 2 ▲83 7 中間純利益 179 ▲7 ▲186 池田泉州TT証券 中間純利益の推移 池田泉州TT証券 預り資産残高の内訳 15
Slide 17: 経費
10. 経費 （単位：億円） 2018年度中間期 2019年度中間期 前年比 継続したコスト改革への取り組みにより物件費を中心 経費 213 210 ▲3 に経費は3億円の減少。 人件費 98 102 4 経費は減少したもののコアOHRは1.2ポイント悪化。 物件費 100 93 ▲7 税金 14 14 0 ※2015年度中間期は実態利回り 16
Slide 18: 2019年度の業績予想
11. 2019年度の業績予想 • 2019年度の池田泉州ホールディングスの連結当期純利益は、前年比21億円減少の40億円を見込む。 （池田泉州ホールディングス連結） （単位：億円） 2019年度 （単位：億円） 2018年度 （予想） 前年比 経常収益 973 850 ▲123 経常利益 96 50 ▲46 親会社株主に帰属する当期純利益 61 40 ▲21 2020年3月末 2019年3月末 （予想） 自己資本比率 9.49% 9%半ば 配当金（普通株式1株当たり） 15.0円 7.5円 2019年度計画（SIHD連結） （単位：億円） （池田泉州銀行単体） 2019年度 2018年度 （
Slide 19: 損益の状況（池田泉州銀行 通期）～開示ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 通期）～開示ベース損益～ 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 （通期） （通期） （通期） （通期） （通期） 業務粗利益 60,844 57,436 60,813 37,948 44,315 （コア業務粗利益） (63,584) (63,755) (55,501) (51,669) (53,649) 資金利益 56,870 54,005 48,946 47,234 44,735 役務取引等利益 7,750 7,031 4,986 6,257 7,655 その他業務利益 △3,776 △3
Slide 20: 損益の状況（池田泉州銀行 通期）～実態ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 通期）～実態ベース損益～ 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 （通期） （通期） （通期） （通期） （通期） 業務粗利益 67,384 63,233 60,813 37,948 44,315 （コア業務粗利益） (65,715) (61,509) (55,501) (51,669) (53,649) 資金利益 56,922 53,141 48,946 47,234 44,735 役務取引等利益 7,750 7,031 4,986 6,257 7,655 その他業務利益 2,711 3,0
Slide 21: 損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～開示ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～開示ベース損益～ 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） 業務粗利益 27,863 32,692 14,301 23,681 23,280 （コア業務粗利益） (32,862) (29,809) (27,325) (26,978) (26,190) 資金利益 27,959 25,720 24,668 22,439 21,540 役務取引等利益 3,857 3,003 2,745 3,862 3,963 その他業務利益 △3,
Slide 22: 損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～実態ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～実態ベース損益～ 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） 業務粗利益 31,947 32,692 14,301 23,681 23,280 （コア業務粗利益） (31,331) (29,809) (27,325) (26,978) (26,190) 資金利益 26,919 25,720 24,668 22,439 21,540 役務取引等利益 3,857 3,003 2,745 3,862 3,963 その他業務利益 1,1
Slide 23: 損益の状況（池田泉州ホールディングス）
損益の状況（池田泉州ホールディングス） 【池田泉州ホールディングス 連結】 （中間期） （百万円） 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） （中間期） 経常収益 56,039 51,919 59,432 48,063 45,136 経常費用（△） 45,742 40,063 52,352 43,734 43,378 経常利益 10,296 11,856 7,079 4,329 1,757 税金等調整前中間純利益 10,101 11,650 8,754 4,287 2,032 親会社株主に帰属する中間純利益
Slide 24: 貸出金残高
貸出金残高 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2015/3末 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 貸出金 36,560 36,579 37,520 37,519 38,111 38,546 39,080 38,866 39,263 39,173 事業性貸出 19,128 19,228 20,216 20,271 20,642 20,946 21,315 21,005 21,151 20,985 個人ローン 17,431 17,350 17,303 17,248 17,468 17,599
Slide 25: 業種別貸出金残高
業種別貸出金残高 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2015/3末 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 製造業 3,416 3,389 3,475 3,453 3,426 3,426 3,325 3,197 3,102 3,000 建設業 808 805 862 880 912 945 981 992 1,051 1,042 運輸業、郵便業 825 843 1,007 1,033 1,066 1,053 1,075 1,074 1,089 1,044 卸売業、小売業 2,482 2,53
Slide 26: 預金残高
預金残高 【池田泉州銀行 単体】 （預金の科目別内訳） （億円） 2015/3末 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 当座預金 1,673 1,766 1,747 1,770 1,852 2,030 2,008 1,998 2,152 1,994 普通預金 19,788 19,872 20,538 20,719 21,913 22,728 24,006 24,301 25,297 25,905 貯蓄預金 256 252 246 242 243 242 238 236 236 234 通知
Slide 27: 預り資産
預り資産 【個人総預り資産残高】 （億円） 2015/3末 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 預金 37,440 37,265 37,267 37,461 37,838 38,148 38,253 38,209 38,427 38,313 投資信託 1,943 1,832 1,838 1,753 1,906 1,860 1,741 1,770 1,774 1,813 保険 4,898 4,845 5,010 4,941 5,080 5,190 5,127 5,286 5,390 5,3
Slide 28: 有価証券
有価証券 【池田泉州銀行 単体】 （有価証券科目別内訳） （億円） 2015/3末 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 国債 1,641 741 762 671 620 871 721 711 641 290 地方債 512 433 493 433 322 426 394 516 601 940 社債 2,734 2,389 2,775 2,747 2,376 2,457 2,452 2,666 2,567 2,879 公社公団債 1,971 1,759 2,054 2,020 1,84
Slide 29: 各種利回り
各種利回り 【池田泉州銀行 単体】 （全店分） 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） 資金運用利回 1.30% 1.32% 1.28% 1.19% 1.18% 1.16% 1.12% 1.07% 1.07% 1.01% 貸出金利回 1.33% 1.25% 1.24% 1.15% 1.14% 1.08% 1.08% 1.05% 1.05% 1.01% 有価証券利回 1.28% 1.59% 1.48% 1.37% 1.35% 1.5
Slide 30: 与信関連費用
与信関連費用 【池田泉州銀行 単体】 （百万円） 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） （通期） （中間期） 一般貸倒引当金繰入額 - △30 52 760 2,107 - - - - △272 貸出金償却 1,711 300 1,298 92 682 256 571 2,460 2,979 1,324 個別貸倒引当金繰入額 - 438 460 △163 △618 - - - - 490 偶発損失引当金繰入額 △28 △58 △16 △2 16 △9
Slide 31: リスク管理債権の状況
リスク管理債権の状況 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2015/3末 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 破綻先債権 24 28 17 17 9 15 6 6 7 4 延滞債権 423 418 398 335 314 282 266 278 249 228 ３カ月以上延滞債権 - 0 0 0 - - - 0 1 1 貸出条件緩和債権 111 110 105 105 104 81 69 47 47 55 合計 559 558 521 459 428 379 342 333 305 290
Slide 32: 金融再生法開示債権の状況
金融再生法開示債権の状況 【池田泉州銀行 単体】 （億円） 2015/3末 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 破産更生債権及び 64 63 46 43 30 38 27 42 45 32 これらに準ずる債権 危険債権 386 386 371 312 295 261 246 243 213 201 要管理債権 111 111 106 105 104 81 69 48 48 57 合計 563 561 524 461 430 380 343 334 306 290 正常債権 36,234
Slide 33: 自己資本比率
※2017年3月末より信用リスク・アセットの算出において 自己資本比率 基礎的内部格付手法を採用しております。 【池田泉州ホールディングス 連結】 （億円） 2015/3末 2015/9末 2016/3末 2016/9末 2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末 2019/9末 自己資本比率 10.09% 10.99% 10.59% 10.42% 10.59% 10.34% 11.43% 10.76% 9.49% 9.46% 自己資本 2,684 2,967 2,886 2,875 2,619 2,575 2,506 2,421 2,166 2,173 基
Slide 34: SITHD
SITHD sansozae go |eamuc- 33
Slide 35: 本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基 礎として記載されています。また、これらの記述のためには…
本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基 礎として記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しています。これらの記述 または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能 性があります。 当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、決 算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌、アニュアルレポート等、当社が公表いたしました各種資
Senshu Ikeda Holdings — H1 FY2019 Earnings Presentation on 6ix