Sanyo Chemical Industries, Ltd. · TSE:4471

Sanyo Chemical Industries — FY2016 Earnings Presentation

51 slides from Sanyo Chemical Industries's earnings presentation, May 15, 2017

  1. Slide 1: 2016年度決算説明資料

    2016年度決算説明資料 三洋化成工業株式会社 代表取締役社長 安藤 孝夫 https//:www.sanyo-chemical.co.jp/ コード番号：4471

  2. Slide 2: 注意事項・免責事項

    ＜注意事項＞ この資料に記載している金額は表示単位未満を切り捨てで、 その他、比率等は表示単位未満を四捨五入しております。 ＜免責事項＞ この資料には、2017年5月15日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく 予測等が含まれています。世界経済・競合状況・為替の変動・原料価格の動向等に かかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性 があります。 ＜IRに関するお問い合わせ＞ 三洋化成工業株式会社 広報部 TEL 075-541-4312 FAX 075-551-2557 E-mail pr-group@sanyo-chemical.com 1

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 創 立：1949（昭和24）年11月1日 本 社：京都市東山区 資 本 金：13,051百万円 国内営業所：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、富山 国内工場：名古屋、衣浦、鹿島、京都、川崎（ｻﾝｹﾐｶﾙ） 従業員数：1,996名（連結）[2017年3月31日現在] 事業内容：約3,000種のパフォーマンス・ケミカルス （機能化学品）の製造・販売 2

  4. Slide 4: 三洋化成グループ

    三洋化成グループ ●連結子会社：13社 ○持分法適用会社：5社 国内関係会社 海外関係会社 ●SDPグローバル㈱ （5社） （9社） ●サンノプコ㈱ ●サンケミカル㈱ ●サンアプロ㈱ 三洋化成工業 ●三洋化成精細化学品（南通）有限公司 ○㈱サン・ペトロケミカル ●三大雅精細化学品（南通）有限公司 株式会社 ●三洋化成（上海）貿易有限公司 ●三洋運輸㈱ 物流・サービス ●Sanyo Kasei (Thailand) Ltd. ○名古屋三洋倉庫㈱ 関係会社 ○塩浜ケミカル倉庫㈱ ○㈱サンリビング （4社） ●SANAM Corp. ●Sanyo Chemical & Resins, LLC ●Sa

  5. Slide 5: 国内生産拠点

    国内生産拠点 京都工場・本社・研究所 （東山区、約2.6万m2） 鹿島工場 （茨城県神栖市、約13.0万m2） 名古屋工場 衣浦工場 サンケミカル 川崎工場 （愛知県東海市、約10.0万m2）（愛知県半田市、約14.0万m2） （神奈川県川崎市、約1.1万m2） 4

  6. Slide 6: 海外生産拠点

    海外生産拠点 三洋化成精細化学品（南通）有限公司 Sanyo Chemical & Resins, LLC 三大雅精細化学品（南通）有限公司 プラント建設中 SDP GLOBAL(MALAYSIA)SDN.BHD. Sanyo Chemical Texas Industries, LLC Sanyo Kasei (Thailand) Ltd. 5

  7. Slide 7: 海外営業拠点

    海外営業拠点 三洋化成(上海)貿易有限公司 SAN NOPCO (SHANGHAI) TRADING Co., Ltd. DaXiang International Trading (SHANGHAI) Co., Ltd. 韓国三洋化成株式会社 SAN NOPCO (KOREA) LIMITED Sanyo Kasei (Thailand) Ltd. 台湾三洋化成股份有限公司 SANAM Corp. 6

  8. Slide 8: 産業分野別主要製品

    産業分野別主要製品 大分類 中分類 主要製品 洗剤・洗浄剤用界面活性剤、ヘアケア製品用界面活性剤、 生活産業関連 製紙用薬剤 生活・健康 産業関連 高吸水性樹脂（SAP）、医薬品原料、殺菌消毒剤、外科用止血材、 健康産業関連 EIA（酵素免疫測定法）用臨床検査薬、人工腎臓用ポッティング材 自動車内装表皮材用ウレタンビーズ（TUB）、ポリウレタンフォーム用 原料（PPG）、潤滑油添加剤、燃料油添加剤、水溶性切削油、非ハロ 石油・輸送機産業関連 ゲン系洗浄剤、合成潤滑油ベース、デザインモデル製作用盛り付け 樹脂、自動車塗料用樹脂 プラスチック 永久帯電防止剤、顔料分散剤、樹脂改質剤、 プラスチック

  9. Slide 9: 連結産業分野別売上高構成

    連結産業分野別売上高構成 情報・電気電子 環境・住設 生活・健康 産業関連 産業関連他 産業関連 12% 11% 186億円 167億円 13% 38% 13% 37% 197億円 600億円 193億円 554億円 '15年度 '16年度 連結売上高計 連結売上高計 13% 1,579億円 14% 1,501億円 212億円 211億円 24% 25% 383億円 374億円 プラスチック・ 石油・ 輸送機 繊維産業関連 産業関連 8

  10. Slide 10: ’16年度業績

    ’16年度業績 （億円） 前年度比 連結 ’15年度 ’16年度 増減額 増減率（％） 売上高 1,579.9 1,501.6 ▲78.2 ▲5 営業利益 124.8 136.4 11.6 9 経常利益 132.9 153.4 20.4 15 親会社株主に帰属 する当期純利益 69.2 101.9 32.6 47 包括利益 26.2 111.9 85.6 326 （億円） 前年度比 単体 ’15年度 ’16年度 増減額 増減率（％） 売上高 996.9 975.6 ▲21.3 ▲2 営業利益 56.4 86.9 30.4 54 経常利益 78.8 122.8 43.9 56 当期純利益 58.

  11. Slide 11: 連結売上高の産業分野別前年度比増減

    連結売上高の産業分野別前年度比増減 （億円） 前年度比：▲78.2億円減収 1,600 1.4 ▲47.9 1,579.9 ▲8.4 ▲2.1 1.3 ▲7.8 4.5 ▲19.2 生活・健康 1,500 ▲46.4億円 プラスチック・繊維 情報・電気電子 1,501.6 ▲0.7億円 ▲3.3億円 1,400 ’15年度 生活 健康 石油・ プラスチック 繊維 情報 電気電子 環境・ ’16年度 売上高 産業 産業 輸送機 産業 産業 産業 産業 住設 売上高 産業 産業他 10

  12. Slide 12: 連結営業利益の前年度比増減要因

    連結営業利益の前年度比増減要因 前年度比：+11.6億円増益 （億円） 250 製品・原料売買バランス その他利益増減要因 ▲18.1億円 +29.7億円 200 97.8 ▲100.3 150 6.7 ▲2.0 ▲15.6 25.0 100 136.4 124.8 50 0 ’15年度 原料価格 製品価格 為替 数量 コスト 固定費 ’16年度 営業利益 効果 効果 効果 効果 ダウン他 営業利益 ‘16年度より、減価償却方法を定額法に変更しております。 11

  13. Slide 13: 連結純利益の前年度比増減要因

    連結純利益の前年度比増減要因 （億円） ’15年度 ’16年度 増減額 営業利益 124.8 136.4 11.6 持分法投資損益 5.2 11.9 6.6 為替差損益 ▲1.3 ▲1.4 ▲0.0 その他営業外損益 4.1 6.4 2.3 経常利益 132.9 153.4 20.4 固定資産除却・売却による損益 ▲7.0 ▲6.8 0.2 減損損失 ▲10.4 ▲8.3 2.1 その他特別損益 0.9 0.3 ▲0.6 税金等調整前当期純利益 116.4 138.5 22.1 法人税等 ▲37.8 ▲30.2 7.6 非支配株主に帰属する当期純利益 ▲9.2 ▲6.4 2.8 親会社株主に帰

  14. Slide 14: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （億円） 2016年 2017年 3月31日 3月31日 増減額 主な増減要因 流動資産 809 853 43 現金及び預金（38）、受取手形及び売掛金・電子記録 債権（▲5）、たな卸資産（4） 固定資産 943 1,015 72 有形固定資産（26）、投資有価証券（48） 資産合計 1,753 1,868 115 流動負債 427 444 16 支払手形及び買掛金・電子記録債務（8）、 短期借入金（3） 固定負債 142 147 4 長期借入金（▲3）、繰延税金負債（9） 負債合計 570 592 21 株主資本 996 1,081 85 当期純利益（101）、配当金支払（▲

  15. Slide 15: 連結キャッシュフロー計算書

    連結キャッシュフロー計算書 （億円） ’15年度 ’16年度 増減額 特記事項 営業活動CF 226 204 ▲22 税金等調整前純利益 116 138 22 減価償却費 93 74 ▲18 減損損失 10 8 ▲2 持分法投資損益 ▲5 ▲11 ▲6 運転資金の増減 34 13 ▲20 法人税等 ▲21 ▲30 ▲9 その他 ▲0 11 12 固定資産の取得 投資活動CF ▲135 ▲141 ▲6 ’15年度：▲131 ’16年度▲133 フリーCF 91 62 ▲28 財務活動CF ▲54 ▲10 44 借入・返済 ’15年度：▲34 ’16年度：12 現金及び現金同等物に 係る換算差額

  16. Slide 16: ’17年度業績予想

    ’17年度業績予想 ＜業績予想の前提条件＞ 国産ナフサ価格：40千円／kl、為替レート：110円／ドル （億円） 通期 第2四半期（4-9月期） 連結 ’17年度 ’16年度 ’17年度 ’16年度 増減率（％） 増減率（％） 予想値 実績 予想値 実績 売上高 1,670.0 1,501.6 11 800.0 720.3 11 営業利益 140.0 136.4 3 66.0 75.2 ▲12 経常利益 155.0 153.4 1 75.0 74.6 0 親会社株主に帰属 する当期純利益 110.0 101.9 8 53.0 51.5 3 15

  17. Slide 17: 主要経営指標

    主要経営指標 単位 ’15年度 ’16年度 前年度比 総資産 億円 1,753 1,868 +115 総資産当期純利益率 % 3.9 5.6 +1.7pt 総資産営業利益率 % 7.0 7.5 +0.5pt 自己資本 億円 1,120 1,216 +95 自己資本比率 % 63.9 65.1 +1.2pt 自己資本当期純利益率 % 6.2 8.7 +2.5pt 有利子負債 億円 148 152 +3 負債資本倍率（D/Eレシオ） 倍 0.13 0.13 0 16

  18. Slide 18: 連結業績の推移（半期）

    連結業績の推移（半期） 売上高（億円） 経常利益（億円） 1,000 100 870 849 823 847 802 784 795 800 781 800 720 80 80.0 78.7 75.0 600 74.6 60 67.6 65.2 64.4 400 50.5 40 41.5 38.3 200 20 0 0 '13/1H '13/2H '14/1H '14/2H '15/1H '15/2H '16/1H '16/2H '17/1H '17/2H （予想） 17

  19. Slide 19: 連結営業利益（同率）の推移（半期）

    連結営業利益（同率）の推移（半期） 営業利益（億円） 営業利益率（%） 120 12.0 10.4 10.0 8.1 8.5 7.8 8.3 7.7 80 8.0 6.5 75.2 74.0 6.0 5.1 4.7 64.6 66.0 4.1 60.1 61.2 40 55.4 4.0 41.0 40.0 34.0 2.0 0 0.0 '13/1H '13/2H '14/1H '14/2H '15/1H '15/2H '16/1H '16/2H '17/1H '17/2H （予想） 18

  20. Slide 20: ’16年度産業分野別業績

    ’16年度産業分野別業績 （億円） 売上高 営業利益 産業分野 ’15年度 ’16年度 増減額 ’15年度 ’16年度 増減額 生活・健康産業関連 600.8 554.4 ▲46.4 52.5 35.9 ▲16.5 生活産業関連 127.9 129.4 1.4 健康産業関連 472.9 425.0 ▲47.9 石油・輸送機産業関連 383.4 374.9 ▲8.4 16.2 21.1 4.8 プラスチック・繊維産業関連 212.3 211.5 ▲0.7 31.0 41.7 10.7 プラスチック産業関連 144.2 142.0 ▲2.1 繊維産業関連 68.0 69.4 1.3 情報・電気電子

  21. Slide 21: 連結産業分野別売上高の推移

    連結産業分野別売上高の推移 （億円） 800 生活・健康 678 産業関連 647 651 600 554 石油・輸送機 600 産業関連 381 401 383 374 384 プラスチック・ 400 繊維産業関連 208 212 212 211 233 情報・電気電子 産業関連 200 195 208 197 217 199 193 環境・住設 188 186 183 産業関連他 167 0 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度 '17年度 （予想） ’16年度業績の主な増減要因（前年度比） 生活・健康産業 ：ヘアケア製品用界面活性剤が順調。一方、SAPの原燃料価格下落に伴う製品

  22. Slide 22: 連結産業分野別営業利益の推移

    連結産業分野別営業利益の推移 （億円） 生活・健康 60.0 52.5 産業関連 50.0 46.6 石油・輸送機 38.7 41.7 産業関連 37.4 40.0 35.9 34.7 31.0 プラスチック・ 30.0 24.2 27.7 繊維産業関連 24.1 28.9 20.0 17.3 情報・電気電子 13.6 12.0 21.1 24.2 産業関連 10.0 16.2 5.4 5.8 環境・住設 7.6 9.8 産業関連他 0.0 9.1 ▲ 1.2 6.6 -10.0 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度 '17年度 （予想） ’16年度業績の主な増減要因（前年度比） 生

  23. Slide 23: 海外売上高の推移

    海外売上高の推移 為替（期中平均）（円 / ＄） 120.1 120 109.8 108.4 110.0 100.2 100 海外売上高比率（％） 海外生産高比率（％） 80 1,400 40.7 40.5 42.2 50.0 売上高 38.9 39.8 1,200 （億円） 40.0 23.0 26.4 30.0 1,000 22.6 23.4 22.0 合計 20.0 800 679 704 その他 642 639 598 10.0 600 アメリカ 106 114 0.0 110 79 400 -10.0 中国 232 267 253 241 200 -20.0 アジア 171 182

  24. Slide 24: 連結所在地別売上高の推移（単純合算）

    連結所在地別売上高の推移（単純合算） （億円） 1,800 1,500 303 303 298 271 （17%） 1,200 1,348 1,324 1,256 1,221 900 （77%） その他 600 アメリカ 中国 300 日本 0 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度 23

  25. Slide 25: 連結所在地別営業利益の推移（単純合算）

    連結所在地別営業利益の推移（単純合算） （億円） 140 7.0 120 28.9 128.2 100 80 16.3 94.7 16.1 その他 60 72.6 アメリカ 40 64.1 中国 20 日本 0 -20 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度 24

  26. Slide 26: 設備投資と減価償却費（連結）

    設備投資と減価償却費（連結） 設備投資 減価償却費 （億円） 180 165 160 143 135 140 120 96 105 100 96 92 74 74 82 80 60 40 20 0 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度 '17年度 （計画） ‘16年度より、減価償却方法を定額法に変更しております。 25

  27. Slide 27: 1株当たり配当と配当性向の推移（連結）

    1株当たり配当と配当性向の推移（連結） 合計 期末 2016年10月1日で普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を実施しています。 配当金額は、株式併合後の数値に換算して記載しております。 中間 配当 （円 / 株） 120 110.0 100.0 77.5 85.0 80 75.0 55.0 55.0 40.0 45.0 37.5 40 45.0 55.0 37.5 37.5 40.0 0 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度 '17年度 （予想） 配当性向（%） 33.6 29.1 27.1 21.6 22.0 26

  28. Slide 28: トピックス（1）新たに2事業本部を設立

    トピックス（1）新たに2事業本部を設立 画像材料事業とバイオ・メディカル事業について、顧客対応の スピードアップおよび保有技術のシナジー効果発揮を目的に、 社長直轄の事業本部を設置 ＜画像材料事業本部＞ 複合機やプリンターのトナーに用いられる重合トナー中間体や トナーバインダーなどがあり、顧客ニーズに合致した性能とコス トに優れる製品のスピーディーな開発を進める ＜バイオ・メディカル事業本部＞ 社内の複数にまたがる製品やビジネスを集結し、既存の枠を 越えた戦略立案やそれぞれの技術・知識のシナジー効果に よる新たな事業展開を目指す 既設の潤滑油添加剤事業本部と合わせ、 3事業本部体制を構築 27

  29. Slide 29: トピックス（2）活躍するバイオ・メディカル関連製品

    トピックス（2）活躍するバイオ・メディカル関連製品 非生物由来で患者の血液凝固能に 当社独自の磁性粒子「マグラピッド」を 依存しない、新しいタイプの 採用し、高速測定が可能な免疫分析装置 外科用止血材「Hydrofit」 「アキュラシード」専用検査用試薬 既存の枠を越えた戦略立案 技術・知識のシナジー効果 潰瘍性大腸炎の 新たな事業展開を目指す 体外診断用医薬品として 日本初の製造販売認可を取得 「カルプロテクチン モチダ」 機能性タンパク質「シルクエラスチン」 実用性検証フェーズへ 28

  30. Slide 30: トピックス（3）ニッチ領域で活躍する高付加価値製品群

    トピックス（3）ニッチ領域で活躍する高付加価値製品群 ニッチで市場規模は小さいが、 高付加価値製品をグローバルに展開 プラスチックに練り込むことで、 持続性に優れた帯電防止効果を発揮 永久帯電防止剤『ペレスタット・ペレクトロン』 プラスチック 産業関連製品 保護フィルムや ICチップの搬送トレーに ポリオレフィン樹脂に添加することで、フィラー（ガラス繊維や炭素繊維、木粉など）との 相溶性を向上させ、耐熱性や剛性などの機能性向上に貢献する 樹脂改質剤『ユーメックス』 ガラス繊維とPP樹脂界面の電子顕微鏡写真 （左はユーメックスなし、右はユーメックス1％添加） 29

  31. Slide 31: トピックス（4）ニッチ領域で活躍する高付加価値製品群

    トピックス（4）ニッチ領域で活躍する高付加価値製品群 ニッチで市場規模は小さいが、 高付加価値製品をグローバルに展開 軽くて強い炭素繊維は航空機、風力発電用プロペラ等、 日常生活に欠くことができない用途に広く使用されます。 繊維 この炭素繊維を製造するのに欠かせない 産業関連製品 炭素繊維用集束剤「ケミチレン」 透湿防水布用ポリウレタン「サンプレン」は、 人工皮革・合成皮革に用いられ、軽くて風合いがよく、 防水性・透湿性に優れ、しかも手入れが簡単なことから、 スポーツウエアやかばん等に広く使用されます。 三洋化成の強みである製品開発力で市場に展開、 かつ、大型投資を必要とせず顧客ニーズに柔軟に

  32. Slide 32: トピックス（5）女子プロゴルファーとスポンサー契約を締結

    トピックス（5）女子プロゴルファーとスポンサー契約を締結 スポンサー契約を締結した女子プロゴルファー 石昱婷（セキ・ユウティン）選手 【主な戦歴】 ・2016年CLPGA（中国女子プロゴルフ協会）でツアー 初優勝。同年、中国女子ゴルフ賞金女王 ・2016年10月JLPGA（日本女子プロゴルフ協会）主催 ファイナルクォリファイングトーナメント（QT）16位 ・2017年より主戦場を日本に移し、ツアーフル参戦中 【プロフィール】 生年月日 ：1998年3年5日（18歳） 出身地 ：福井県（5歳から中国） ゴルフ歴 ：7歳～ プロ転向 ：2014年10月～

  33. Slide 33: SCS ARSENAL

    © =AHtER SCS ARSENAL SAK

  34. Slide 34: 国産ナフサ価格の推移

    国産ナフサ価格の推移 国産ナフサ価格 （千円/kl） 80 72.0 69.9 70.9 70 65.5 63.9 67.8 66.0 60 50 47.0 48.8 47.2 40.9 41.8 39.1 40 34.3 34.0 31.6 31.3 30 20 10 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ’13年度 ’14年度 ’15年度 ’16年度 ’17年度 （予想） 参考-1

  35. Slide 35: 連結業績の推移（年間）

    連結業績の推移（年間） 売上高（億円） 経常利益（億円） 2,000 200 1,651 1,670 1,670 1,579 1,501 1,600 160 1,200 153.4 155.0 120 132.9 800 102.7 80 92.1 400 40 0 0 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度 '17年度 （予想） 参考-2

  36. Slide 36: 連結業績の推移（四半期）

    連結業績の推移（四半期） 売上高（億円） 経常利益（億円） 600 100 80 412 425 424 407 415 419 427 395 389 389 407 388 394 386 400 371 348 60 50.0 40 200 37.2 38.1 36.5 30.9 35.7 33.0 31.4 29.4 30.4 28.7 20 25.8 22.5 19.6 15.8 15.7 0 0 参考-3

  37. Slide 37: 連結営業利益（同率）の推移（年間）

    連結営業利益（同率）の推移（年間） 営業利益（億円） 営業利益率（%） 200 9.1 10.0 7.9 8.4 160 8.0 120 5.4 6.0 4.9 140.0 136.4 124.8 80 4.0 81.1 89.4 40 2.0 0 0.0 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度 '17年度 （予想） 参考-4

  38. Slide 38: 連結営業利益（同率）の推移（四半期）

    連結営業利益（同率）の推移（四半期） 営業利益（億円） 営業利益率（%） 60 12.0 10.7 10.1 9.0 10.0 8.1 8.0 8.2 40 7.3 8.0 7.0 6.6 6.3 6.1 5.7 39.8 35.3 6.0 4.8 31.9 32.6 4.0 35.5 3.7 3.5 30.0 31.9 20 28.2 25.6 4.0 24.6 24.3 25.4 19.5 16.3 14.4 2.0 15.6 0 0.0 参考-5

  39. Slide 39: 連結産業分野別半期売上高の推移

    連結産業分野別半期売上高の推移 生活・健康 （億円） 産業関連 400 石油・輸送機 333 345 産業関連 350 325 322 296 304 293 プラスチック・ 300 繊維産業関連 260 250 情報・電気電子 200 196 204 191 200 産業関連 200 181 191 174 環境・住設 産業関連他 150 103 104 99 109 107 105 105 105 100 100 107 105 96 100 96 98 94 105 99 93 50 87 92 93 87 79 0 '13/1H '13/2H '14/1H '14/2H '15/1H

  40. Slide 40: 連結産業分野別四半期売上高の推移

    連結産業分野別四半期売上高の推移 生活・健康 （億円） 産業関連 200 174 174 171 石油・輸送機 167 164 産業関連 159 157 157 156 152 160 148 147 148 141 プラスチック・ 131 128 繊維産業関連 120 101 103 情報・電気電子 99 100 97 99 96 94 98 101 99 産業関連 93 93 87 87 86 80 環境・住設 54 54 55 53 57 産業関連他 52 51 53 51 52 53 53 53 52 51 53 52 40 49 51 46 48 53 52 49 46 49 51

  41. Slide 41: 連結産業分野別半期営業利益の推移

    連結産業分野別半期営業利益の推移 生活・健康 （億円） 産業関連 40 石油・輸送機 産業関連 30 28.5 プラスチック・ 24.0 25.4 繊維産業関連 19.7 21.2 20.9 20.8 20 19.0 情報・電気電子 14.9 15.6 15.3 15.3 13.0 産業関連 11.3 12.8 12.2 12.3 9.2 10.3 8.0 環境・住設 10 7.4 11.5 8.5 産業関連他 6.2 10.5 4.0 7.0 2.4 7.0 3.3 3.4 7.9 4.2 5.3 4.5 0 5.4 3.4 ▲ 0.7 ▲ 0.4 ▲ 0.0 -10 '13/1H '13/

  42. Slide 42: 連結産業分野別四半期営業利益の推移

    連結産業分野別四半期営業利益の推移 生活・健康 （億円） 産業関連 20 石油・輸送機 15.9 産業関連 16 13.9 13.0 12.4 プラスチック・ 12.5 繊維産業関連 11.9 12 10.0 10.5 10.7 10.0 10.8 9.6 10.0 10.3 10.4 8.1 情報・電気電子 8.2 8.2 9.3 7.0 7.4 7.0 9.9 7.7 産業関連 8 6.2 6.2 6.2 6.8 6.5 5.7 6.6 4.8 5.4 5.7 5.0 4.8 4.8 4.0 4.3 環境・住設 6.5 5.5 3.3 4 5.8 2.9 5.2 2.8 4.7 5.2 産

  43. Slide 43: 海外売上高の半期別推移

    海外売上高の半期別推移 為替（期中平均）（円 / ＄） 130 121.9 116.7 118.4 111.5 110 103.0 105.3 98.9 101.5 90 海外売上高比率（％） 売上高（億円） 600 50 39.0 41.3 40.0 40.6 40.3 41.1 38.8 38.5 合計 40 30 その他 400 339 313 329 340 318 320 320 20 277 アメリカ 55 55 51 56 57 43 10 200 55 35 0 中国 124 131 136 128 125 107 134 107 -10 アジア 83 87 90 91 88

  44. Slide 44: 海外売上高の四半期別推移

    海外売上高の四半期別推移 為替（期中平均）（円 / ＄） 130 122.3 119.2 121.4 121.5 114.4 115.3 113.6 108.2 109.5 110 103.8 100.4102.8 102.2 102.4 98.8 98.9 90 海外売上高比率（％） 売上高（億円） 300 50 40.7 41.9 40.1 40.5 40.1 42.2 38.0 40.0 38.8 38.7 38.7 41.3 41.1 38.5 38.5 40.0 40 合計 30 200 その他 164 165 164 166 173 162 176 162 156 164 155

  45. Slide 45: 連結所在地別半期別売上高の推移（単純合算）

    連結所在地別半期別売上高の推移（単純合算） （億円） 1,000 800 161 150 142 153 135 162 144 126 600 678 661 686 645 635 620 630 591 その他 400 アメリカ 200 中国 日本 0 '13/1H '13/2H '14/1H '14/2H '15/1H '15/2H '16/1H '16/2H 参考-12

  46. Slide 46: 連結所在地別四半期別売上高の推移（単純合算）

    連結所在地別四半期別売上高の推移（単純合算） （億円） 600 400 81 77 79 77 76 67 83 65 65 70 81 81 77 66 65 60 339 347 338 327 334 338 324 311 303 316 319 326 317 304 286 313 その他 200 アメリカ 中国 日本 0 参考-13

  47. Slide 47: 連結所在地別半期営業利益の推移（単純合算）

    連結所在地別半期営業利益の推移（単純合算） （億円） 100 80 11.8 60 17.0 65.2 9.0 11.8 62.9 40 47.5 47.2 8.3 7.8 46.0 7.3 その他 32.3 31.7 20 26.5 アメリカ 中国 0 ▲ 4.8 日本 -20 '13/1H '13/2H '14/1H '14/2H '15/1H '15/2H '16/1H '16/2H 参考-14

  48. Slide 48: 連結所在地別四半期営業利益の推移（単純合算）

    連結所在地別四半期営業利益の推移（単純合算） （億円） 50 7.1 4.7 30 35.7 5.8 11.1 4.6 7.8 3.9 32.7 4.3 30.2 29.4 4.6 5.5 4.0 25.0 23.5 23.9 25.9 21.2 20.9 20.0 3.6 18.4 2.2 その他 3.2 10 15.5 12.3 13.3 アメリカ 10.9 中国 ▲ 0.2 ▲ 4.5 日本 -10 参考-15

  49. Slide 49: 国内連結子会社（5社）

    国内連結子会社（5社） 会社名 略号 議決権所有割合 事業内容 三洋化成工業㈱ 70％ SDPグローバル㈱ SDP 豊田通商㈱ 30％ 高吸水性樹脂の製造販売 紙・パルプ薬剤、塗料用薬剤、 サンノプコ㈱ SNL 三洋化成工業㈱ 100％ 各種工業用薬剤等の製造販売 三洋化成工業㈱ 50％ サンケミカル㈱ SCC JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ㈱ 50％ ポリウレタンフォーム用原料等の製造 三洋化成工業㈱ 50％ エポキシ樹脂硬化促進剤、 サンアプロ㈱ SA ｴﾎﾞﾆｯｸ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 50％ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ B.V. ウレタン化反応触媒等の製造販売 三洋運輸㈱ 三運 三洋化成工業㈱ 100％

  50. Slide 50: 海外連結子会社（8社）

    海外連結子会社（8社） 会社名 所在国 略号 議決権所有割合 事業内容 三洋化成精細化学品 界面活性剤、 中国 SKN 三洋化成工業㈱ 100％ （南通）有限公司 ウレタン樹脂等の製造 三大雅精細化学品 中国 SDN SDPグローバル㈱ 100％ 高吸水性樹脂の製造販売 （南通）有限公司 三洋化成（上海）貿易 界面活性剤、 中国 SCST 三洋化成工業㈱ 100％ 有限公司 ウレタン樹脂等の販売 Sanyo Kasei (Thailand) 三洋化成工業㈱ 89％ 界面活性剤、ウレタン樹脂 タイ SKT Ltd. 豊田通商㈱ほか 11％ 等の製造販売 米国子会社の統括会社、 SANAM Cor

  51. Slide 51: 持分法適用会社（5社）

    持分法適用会社（5社） 会社名 略号 議決権所有割合 事業内容 三洋化成工業㈱ 50％ ㈱サン・ペトロケミカル SPCC JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ㈱ 50％ 合成ゴム原料の製造 Sunrise Chemical LLC SANAM Corp. 50％ SRC JX･ﾆｯﾎﾟﾝ･ｹﾐｶﾙ･ﾃｷｻｽ 50％ 合成ゴム原料の製造 ［米国］ 名古屋三洋倉庫㈱ 名三倉 三洋化成工業㈱ 100％ 倉庫業 三洋化成工業㈱ 50％ 塩浜ケミカル倉庫㈱ 塩ケミ JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ㈱ 50％ 倉庫業 ㈱サンリビング SL 三洋化成工業㈱ 100％ 不動産、保険代理業 参考-18

Sanyo Chemical Industries — FY2016 Earnings Presentation on 6ix