Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Investor Presentation (February 2020)

50 slides from Sega Sammy's investor presentation, Feb 14, 2020

  1. Slide 1: セガサミーホールディングス 会社説明会

    セガサミーホールディングス株式会社 会社説明会 2020年２月14日 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 本日のご説明

    本日のご説明 １ セガサミーホールディングスの事業概要 ２ 業績トレンド ３ これからの成長戦略 ４ ESG・SDGsの取り組み ５ 株主様への還元 -2-

  3. Slide 3: セガサミーホールディングスの事業概要

    １ セガサミーホールディングスの事業概要 ２ 業績トレンド ３ これからの成長戦略 ４ ESG・SDGsの取り組み ５ 株主様への還元 -3-

  4. Slide 4: グループミッション 感動体験を創造し続ける

    セガサミーホールディングスの事業概要：グループミッション 感動体験を創造し続ける ～社会をもっと元気にカラフルに。～ -4-

  5. Slide 5: 事業の歴史

    セガサミーホールディングスの事業概要：事業の歴史 1979年 「TV雀球」 発売 1985年 「UFOキャッチャー」 発売 1989年 「アラジン」 発売 1988年 家庭用ゲーム機 「メガドライブ」 発売 1994年 「セガサターン」 発売 1999年 「ゲゲゲの鬼太郎」 発売 1995年 「プリント倶楽部」 発売 1998年 「ドリームキャスト」 発売 『UFOキャッチャー』 2003年 「パチスロ北斗の拳」 発売 ©SEGA 2012年3月 宮崎のホテル事業 「フェニックスリゾート」の全株式を取得 『パチスロ北斗の拳』 2004年10月1日 経営統合 ©武論尊・原哲夫 セガサミーホールデ

  6. Slide 6: 事業内容

    セガサミーホールディングスの事業概要：事業内容 遊技機事業 エンタテインメントコンテンツ事業 家庭用ゲームソフト パチンコ、パチスロ遊技機 スマートフォン向けゲーム 携帯電話・PC向け ゲームセンター向けの機器 遊技機関連コンテンツ ゲームセンターの運営 映画、玩具 など 総合エンタテインメント企業へ (概要) 社名 セガサミーホールディングス㈱ 所在地 東京都品川区西品川一丁目1番1号 リゾート事業 住友不動産大崎ガーデンタワー 従業員数 8,665名（連結） ホテル、ゴルフ、MICEなどの 証券コード 6460 業種 機械 リゾート施設の運営 上場市場 東京証券取引所第1部 ※国内初のIR

  7. Slide 7: 業績トレンド

    １ セガサミーホールディングスの事業概要 ２ 業績トレンド ３ これからの成長戦略 ４ ESG・SDGsの取り組み ５ 株主様への還元 -7-

  8. Slide 8: 売上高と営業利益の推移

    業績トレンド：売上高と営業利益の推移 売上高と営業利益の推移 (単位：億円) 営業利益 売上は横ばいも、エンタテインメントコンテンツ事業の 売上高比率が徐々に拡大し、営業利益に貢献 3,668 3,670 営業利益 2015/3 2020/3 270 (修正計画) 174 遊技機事業 257 億円 255 億円 0 140 億円 エンタテインメント コンテンツ事業 (修正計画) -8-

  9. Slide 9: 中期計画に対する振り返り

    業績トレンド：中期計画に対する振り返り 2017/5公表 中期計画(Road to 2020)に対しての進捗 (単位：億円) 中期計画：2020/3期の目標 中期計画 7.4％ 営業利益率 見込み(修正値) 4.7% 15％ 7.4％ 中期計画未達の主な要因 ①遊技機規則改正 ②デジタルゲームの苦戦 (修正計画) -9-

  10. Slide 10: 遊技機事業の中期計画

    業績トレンド：遊技機事業の中期計画 営業利益、営業利益率の推移 (単位：億円) 遊技機事業の中期計画実施により 23.2％ 利益率は大幅に改善 (2017年5月発表) 17.2％ (中期計画目標) 30.0％ ダウン サイド パチスロ比率の低下 販売台数減 (2020/3期 修正計画) 23.2％ リユース対象率の向上 部材共通化促進 原価低減 アップ ZEEGの設立、始動 サイド ブランド戦略 (修正計画) 共通固定費の削減 (2017/3期 時点) 17.7％ - 10 -

  11. Slide 11: エンタテインメントコンテンツ事業の中期計画

    業績トレンド：エンタテインメントコンテンツ事業の中期計画 営業利益、営業利益率の推移 (単位：億円) エンタテインメントコンテンツ事業は 140 中期計画未達となったものの、徐々に利益が拡大 5.7％ ①2019年3月期はデジタルゲーム分野が苦戦し損失を計上 ②パッケージゲーム分野での利益貢献が拡大 (デジタル、パッケージの利益比較) 0 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 (修正計画) デジタルゲーム分野 49 33 -19 92 (修正計画) パッケージゲーム分野 26 65 82 41 - 11 -

  12. Slide 12: 重点領域の見直し

    業績トレンド：重点領域の見直し 好調な海外市場に対し、自社の強みを生かせる領域にリソースを集中 Road to 2020発表時 2019年4月以降 国内 アジア 欧米 国内 アジア 欧米 パッケージ パッケージ ● ● CS/PC CS/PC 国内スタジオ 国内スタジオ デジタル デジタル モバイル モバイル ● ● ● ● ● ● デジタル デジタル パッケージ パッケージ ● ● CS/PC CS/PC 欧米スタジオ 欧米スタジオ ● デジタル デジタル モバイル モバイル デジタル デジタル 開発・運営タイトル数の規模を適正化 リソース再配分の推進  新作タイトル開発数の絞り込み 

  13. Slide 13: これからの成長戦略

    １ セガサミーホールディングスの事業概要 ２ 業績トレンド ３ これからの成長戦略 ４ ESG・SDGsの取り組み ５ 株主様への還元 - 13 -

  14. Slide 14: エンタテインメントコンテンツ事業 グローバル市場での事業拡大

    これからの成長戦略：エンタテインメントコンテンツ事業 グローバル市場での事業拡大 -10-

  15. Slide 15: 世界のゲーム市場規模

    これからの成長戦略：世界のゲーム市場規模 約21兆円 グローバルマーケットの市場規模 ・家庭用ゲーム ・スマホ等のモバイル向けゲーム ・パソコン向けゲーム 約21兆円(推計) 日本、アジア 10兆円 約13兆円 欧米 9.6兆円 その他の地域 1.8兆円 ※NEWZOO社のデータを元に自社推計（1USD＝110円換算で算出） - 15 -

  16. Slide 16: 新技術・新ビジネスモデル・新プラットフォームの時代

    これからの成長戦略：新技術・新ビジネルモデル・新プラットフォームの時代 5G、クラウド サブスクリプション ソニー、任天堂、マイクロソフト ストリーミングサービス (定量課金) に加え、アップル、グーグル モデルの登場 のゲーム業界進出 -16-

  17. Slide 17: グローバル戦略の推進

    これからの成長戦略：グローバル戦略の推進 IP拡大の歴史 2005年 2006年 2013年 2016年 2019年 開発スタジオ 所在地 イギリス イギリス カナダ 日本 フランス イギリス 主要IP (ゲームタイトル) パソコン向けゲームソフト パソコン向けゲームソフト パソコン向けゲームソフト 家庭用ゲームソフト パソコン向けゲームソフト パソコン向けゲームソフト - 17 -

  18. Slide 18: 海外売上高、海外売上高比率

    これからの成長戦略：海外売上高、海外売上高比率 セガサミーホールディングスの海外売上高(単位:億円) - 18 -

  19. Slide 19: 人気IPを映画化

    これからの成長戦略：人気IPを映画化 映像制作事業の拡大 映画 『ソニック・ザ・ムービー』 （原題：Sonic The Hedgehog） 2月14日 全米公開 3月27日 日本公開 ヨーロッパや南米、アジアなどの 世界各国でも順次公開予定（2月～3月） ©2019 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED. - 19 -

  20. Slide 20: リゾート事業 国内IR事業へ進出

    これからの成長戦略：リゾート事業 国内IR(統合型リゾート)事業へ進出 -10-

  21. Slide 21: 国内IR事業の進出にむけて

    これからの成長戦略：国内IR(統合型リゾート)事業の進出にむけて IR(統合型リゾート)事業のノウハウを取得 複合型施設等の運営 宮崎「フェニックスシーガイアリゾート」の運営 (ホテル、ゴルフ場、コンベンション等のMICE施設) 海外IR(統合型リゾート)事業の運営 韓国 仁川「パラダイスシティ」の運営 (カジノ、ホテル、コンベンション等のMICE施設、ショッピングセンター、劇場、美術館など) 米国ネバダ州ゲーミングライセンス取得 カジノ機器の開発、販売、製造のライセンスを取得 ギャンブル依存症に関する京都大学との産学研究を実施 - 21 -

  22. Slide 22: 国内IR事業の進出にむけて：提携

    これからの成長戦略：国内IR (統合型リゾート)事業の進出にむけて 2020/1/29 第1回［横浜］統合型リゾート産業展に出展 京都吉兆とプロデュース契約を締結 IR施設内へ本格料亭旅館の開発計画を推進 刀(かたな)社と戦略的業務提携 日本を代表するマーケター森岡毅氏率いるマーケティング精鋭集団 刀社と統合型リゾートのマーケティングを共同で推進 Foster+Partners社と戦略的業務提携 日本における統合型リゾート（IR）事業参入に向けたパートナーシップ - 22 -

  23. Slide 23: 京都吉兆とプロデュース契約を締結

    これからの成長戦略：国内IR (統合型リゾート)事業の進出にむけて  京都吉兆とプロデュース契約を締結（2018年より） ～ IR施設内へ本格料亭旅館の開発計画を推進 ～ 観光魅力増進施設の核となる施設として、 日本の四季折々の自然を感じられる特別な空間の中で、 本格的な日本料理を楽しめる料亭旅館の企画、プロデュース ※詳細は2020年1月27日のリリースをご参照ください - 23 -

  24. Slide 24: 刀社と協業

    これからの成長戦略：国内IR (統合型リゾート)事業の進出にむけて  日本を代表するマーケター森岡毅氏率いるマーケティング精鋭集団 刀(かたな)社と協業（2017年より） 成功確率を高める日本型IRの事業プランの設計・構築に対して協働。 今後もプロジェクト全般において、 事業提案からマーケティング活動まで共に取り組む ※詳細は2020年1月27日のリリースをご参照ください - 24 -

  25. Slide 25: Foster+Partners社と戦略的業務提携

    これからの成長戦略：国内IR (統合型リゾート)事業の進出にむけて  Foster+Partners社と戦略的業務提携（2017年より） エンタテインメント業界において 国際的に数多くの建築で 多くの知見とノウハウを持つ 革新的な取り組み実績を持つ SEGASAMMY Foster+Partners社 両者の強みを共有・協業により、 統合型リゾート（IR）における新たな価値を創造する ※詳細は2020年1月27日のリリースをご参照ください - 25 -

  26. Slide 26: Foster+Partnersと描く横浜の持続的に成功するIR

    これからの成長戦略：国内IR事業の進出にむけて Foster+Partnersと想い描く、横浜に実現する「持続的に成功するIR」 - 26 -

  27. Slide 27: IR施設開業までのプロセス

    これからの成長戦略：IR(統合型リゾート)施設開業までのプロセス STEP1 STEP2 STEP3 地方自治体による 公募・選定 区域認定 (国交大臣) ゲーミングライセンス の取得 IR施設の開業 (カジノ管理委員会) - 27 -

  28. Slide 28: IR事業 ヒットビジネス・規制産業

    これからの成長戦略 IR(統合型リゾート)事業 ヒットビジネス 規制産業 - 28 -

  29. Slide 29: ESG・SDGsの取り組み

    １ セガサミーホールディングスの事業概要 ２ 業績トレンド ３ これからの成長戦略 ４ ESG・SDGsの取り組み ５ 株主様への還元 - 29 -

  30. Slide 30: 重要課題として5つの要素を特定

    ESG・SDGsの取り組み 重要課題として5つの要素を特定 １：働きがい・多様性の向上と不平等の排除 ２：依存症問題への対応 ３：環境負荷軽減・環境保全活動への対応 ４：超少子高齢化社会への対応 ５：コーポレートガバナンス - 30 -

  31. Slide 31: 働きがい・多様性の向上と不平等の排除

    ESG・SDGsの取り組み：働きがい・多様性の向上と不平等の排除 エンタテインメント企業としてイノベーションを生み出す源泉は、様々な人財の多様な価値観や能力です。 セガサミーグループは従業員の働き方改革や、働きやすい職場環境を目指すための本社移転、組織部門の統合を通して、 働きがいに重点を置いているほか、多様性の向上などを重視しています。 長時間残業の削減 ワークライフバランスの推進 性的マイノリティが活躍できる環境づくり 本社移転に伴う管理機能の統合 「セガサミーそらもり保育園」開園 - 31 -

  32. Slide 32: 依存症問題への対応

    ESG・SDGsの取り組み：依存症問題への対応 エンタテインメントコンテンツ事業における「ゲーム障害」、遊技機事業における「のめり込み」、IR事業における「ギャンブル依存症対策」 などの課題が挙がるなか、それぞれの対応を怠れば、規制の強化やブランドの毀損等によって事業の持続性が危ぶまれます。 セガサミーグループは各問題への対応・予防に向けた取り組みを開始しております。 パチンコ・パチスロ依存症（のめりこみ）問題への対応 →業界団体を中心とした業界横断的な「のめり込み」対策 ギャンブル依存症についての京都大学との産学共同研究 →「予防」を中心とした研究 ゲーム障害に対する対応 →ゲーム関連

  33. Slide 33: 京都大学との産学共同研究

    ギャンブル依存症についての京都大学との産学共同研究 掲載資料：「賭け行動に与える事前の勝敗による影響：カジノ顧客のデータ分析」 2017年12月 ギャンブル依存症について 京都大学との産学共同研究開始 2019年9月 日本心理学会にて研究発表を実施 参考URL：日本心理学会 第83回大会ページ https://www.micenavi.jp/jpa2019/search/detail_program/id:944 ※掲載資料は日本心理学会発表者の許諾の上、掲載しております。 また、将来的にURLが変更になる場合がございますがご了承ください。 - 33 -

  34. Slide 34: 環境負荷軽減・環境保全活動への対応

    環境負荷軽減・環境保全活動への対応 セガサミーグループは遊技機及びアミューズメント機器を中心に、製造段階で様々な天然資源を使用しています。 さらに、製品のライフサイクルが比較的短いため、廃棄物の厳格な管理が必要です。 セガサミーグループでは、製造過程の環境負荷低減を重視した製品設計やリサイクル、リユースの取り組みを通して、より効率性を上げる 取り組みのほか、環境保全や消費電力の削減などの取り組みを進めています。  事業における環境負荷低減と収益性向上の両立  Co2情報開示の充実（スコープ２に加えて３を開示）  TCFD対応 （シナリオ別リスク・機会情報管理）  全社的取り組みを見据え

  35. Slide 35: 事業における環境負荷低減と収益性向上の両立

    事業における環境負荷低減と収益性向上の両立 遊技機事業における対応(バリューチェーン全体でのリユースを促進) ①設計・開発段階 ②生産段階 リユースを前提とした製品設計 部品保管倉庫の機能を集約し、効率的な リサイクル・リユースを実施 ④廃棄段階での取組 ③販売段階 適正なリサイクル処理、業界団体が取組む 盤面販売や製品の下取り、回収を通じパチンコホールとの 中古遊技機回収システムへの参画 関係性を深め、リサイクル・リユースサイクルを確立 （年3月期） 2017 2018 2019 遊技機のリサイクル率の推移 97.21％ 95.99％ 95.00％ 環境配慮素材の利用木材使用量(※) 1,4

  36. Slide 36: 超少子高齢化社会への対応

    超少子高齢化社会への対応 超少子高齢化に伴い、現在の当社事業におけるユーザーの減少が確実視される中、幅広い年齢層へのアプローチは持続性を確保する上で 重要な課題です。子供の健全な発育や、豊かなシニアライフ等2つの観点からエンタテインメントを通じて貢献し、社会課題の解決と 新規ビジネスの同時実現を目指します。 高齢者を対象としたドライブシミュレーターの開発 小学生向け、ダーツ、プログラミング教室の実施 ◆大人のための趣味発見サイト『シュミカツ！』の提供 子供たちのココロの成長の一翼を担うことを目的とした 『ＳＡＭＭＹ ＳＯＣＣＥＲ ＰＲＯＪＥＣＴ』の実施 - 36 -

  37. Slide 37: コーポレートガバナンス(これまで取り組み)

    コーポレートガバナンス(これまで取り組み) セガサミーグループはコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスなどを重視し、 各種業務執行の監督強化や業務執行機能の強化を目的として制度設計及び機動的な経営を図っています。 2006/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2016/3期 2017/3期 2020/3期 取締役 CFO新設 社外 1名 2名 ３名 ４名 取締役 ※うち女性取締役1名 連絡会議 グループコンプライアンス・リスク連絡会議 グループ経営戦略委員会 任意設置 委員会 独立諮問委員会 取締役会実効性評価 役員報酬制度見直し 役員報酬 譲渡制限付 株式報酬導入 -

  38. Slide 38: コーポレートガバナンス(役員紹介)

    コーポレートガバナンス(役員紹介) 職位 役職 社外 独立 里見 治 代表取締役 会長グループCEO 里見 治紀 代表取締役 社長グループCOO 鶴見 尚也 取締役 専務 深澤 恒一 取締役 常務グループCFO 岡村 秀樹 取締役 常務 吉澤 秀男 取締役 夏野 剛 取締役 ● ● 勝川 恒平 取締役 ● ● 大西 洋 取締役 ● ● メラニー・ブロック 取締役 ● 青木 茂 常勤監査役 阪上 行人 監査役 榎本 峰夫 監査役 ● ● 大久保 和孝 監査役 ● ● - 38 -

  39. Slide 39: コーポレートガバナンス(社外取締役)

    コーポレートガバナンス(社外取締役) 夏野 剛 大西 洋 （選任理由） （選任理由） ・経営者としての豊富な経験 ・経営者として豊富な経験 ・情報通信分野における高度な見識を保有 ・長年にわたる小売・百貨店業界での豊富な経験 IT 小売業 ビジネス等 国際 金融機関 ビジネス 勝川 恒平 メラニー・ブロック （選任理由） ・長期にわたる金融機関での豊富な経験 （選任理由） ・経験に基づく金融・財務に関する高い見識を保有 ・多様な思考と価値観を保有 ・国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績 - 39 -

  40. Slide 40: コーポレートガバナンス(役員報酬)

    コーポレートガバナンス(役員報酬) 取締役報酬額改訂 ・透明性の確保 ・当社グループの企業価値向上に向けた経営を行うインセンティブ強化のため 固定報酬 基本報酬 職責報酬 役割報酬 固定の月額報酬 代表取締役の職責にある者に対し支給 CEO・COO・CFOの役割に支給 役員賞与 固定報酬 経常利益額の水準と、事業計画達成度及び前年成長度を点数化し、その合計で評価を決定 - 40 -

  41. Slide 41: 外部評価

    外部評価 MSCIジャパン 「PRIDE指標2019」 ESGセレクト・リーダーズ指数 ゴールド受賞 - 41 -

  42. Slide 42: 株主様への還元

    １ セガサミーホールディングスの事業概要 ２ 業績トレンド ３ これからの成長戦略 ４ ESG・SDGsの取り組み ５ 株主様への還元 - 42 -

  43. Slide 43: 株主還元 配当金の推移

    株主還元 配当金の推移 親会社株主に帰属する当期純利益(億円) 配当金額 配当80円 配当40円 年間配当 40円 210 を維持 - 43 -

  44. Slide 44: 株主優待

    株主優待(年間配布) ※6月、12月の年2回に分けて贈呈 ①100株以上 ②1,000株～5,000株未満 フェニックス・シーガイア・リゾート利用券 UFOキャッチャー利用券2,000円分 1,000株以上 20,000円分、3,000株以上 40,000円分 ③5,000株以上 フェニックス・シーガイア・リゾート宿泊券 ２枚 パラダイスシティの宿泊券 2枚 ＋ - 44 -

  45. Slide 45: 株主優待の拡充及び新設を実施

    株主優待の拡充及び新設を実施 (3,000株、5,000株、20,000株保有の株主様向け) - 45 -

  46. Slide 46: 株主優待の新規プランを追加

    株主優待の新規プランを追加(20,000株以上) フェニックス・シーガイア・リゾートのスイートルーム「クラブスイート・グランド」の宿泊券 年間2枚 ※UFOキャッチャー利用券2,000円分、フェニックス・シーガイア・リゾート利用券4万円分、パラダイスシティの宿泊券 2枚も贈呈 - 46 -

  47. Slide 47: 会社概要・株式の状況

    会社概要 (2019年9月末現在) 株式の状況 役員構成 属性別分布 (％) 代表取締役会長グループCEO 里見 治 発行可能株式総数 800,000,000株 金融機関 17.0 発行済株式の総数 266,229,476株 金融商品取引業者 1.5 代表取締役社長グループCOO 里見 治紀 株主数 75,468名 その他法人 20.9 専務取締役 鶴見 尚也 外国法人等 28.0 常務取締役グループCFO 深澤 恒一 個人その他 20.7 常務取締役 岡村 秀樹 自己株式 11.8 取締役(社外) 夏野 剛 ※単元未満の株式数含む 取締役(社外) 勝川 恒平 大株主の構成 取締役(社外) 大

  48. Slide 48: 感動体験を創造し続ける

    「感動体験を創造し続ける」 ～社会をもっと元気に、カラフルに。～

  49. Slide 49: 免責事項・ネバダ州ゲーミング規制

    https://www.segasammy.co.jp/ 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を行う、

  50. Slide 50: QAセッション

    QAセッション(2020/2/14の説明会時に頂戴したQAを掲載いたします) Q1. 国内のIR(統合型リゾート)事業進出について、御社の参入スタンスを教えてほしい 例えば、カジノ施設だけの運営なのか、ホテルやその他施設などの全体運営も行いたいと考えているのか？ Ａ.当社はカジノ事業だけでなく、ホテルやコンベンション、文化施設の運営など、統合型リゾート事業全体への進出を目指しております。 そのため、韓国仁川で運営しているパラダイスシティにおいても、カジノだけではなく、ホテルやコンベンション、その他の施設運営を行って おります。国内の統合型リゾート事業については、当社のリソースのみで事業全体を賄

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