Sun Life Financial Inc. · TSX:SLF
Sun Life Financial — Q2 2023 Earnings Presentation
40 slides from Sun Life Financial's earnings presentation, August 2023
Slide 1: Deuxième trimestre de 2023
Deuxième trimestre de 2023 Procurer une valeur durable aux actionnaires
Slide 2: Aperçu de la compagnie, stratégie, résultats, capital, portefeuille
• Aperçu de la compagnie • Aperçu stratégique • Résultats et faits saillants des organisations • Gestion du capital • Portefeuille d’actifs Sun Life – Q2 2023 2
Slide 3: Chef de file du secteur des services financiers à l’échelle mondiale
Chef de file du secteur des services financiers à l’échelle mondiale Modèle d’affaires équilibré ~ 85 millions 52 500 97 400 Bureaux dans Actif géré de Capitalisation et diversifié2 de employés3, 5 conseillers3, 6 28 marchés3 1,37 T$1, 7 boursière de Au 30 juin 2023 Clients3, 4 40,5 G$7 Protection i
Slide 4: L’histoire Sun Life
L’histoire Sun Life • Modèle commercial diversifié, quatre piliers adéquatement positionnés, accent sur la création de valeur et la génération de retombées favorables pour nos Clients, nos employés et nos actionnaires • Portefeuille d’activités ayant un fort potentiel de croissance et générant un ca
Slide 5: Tirer parti des tendances mondiales
Tirer parti des tendances mondiales • Attention portée à la santé physique et mentale par les personnes et les employeurs • Changements démographiques dans les marchés développés • Volatilité accrue sur les marchés et sur les plans économique et géopolitique • Travail à la demande et changement dans
Slide 6: Aperçu stratégique
• Aperçu de la compagnie • Aperçu stratégique • Résultats et faits saillants des organisations • Gestion du capital • Portefeuille d’actifs Sun Life – Q2 2023 6
Slide 7: Réaliser notre ambition : être parmi les meilleures compagnies
Réaliser notre ambition : être parmi les meilleures compagnies de gestion d’actifs et d’assurance du monde Stratégie fondée sur quatre piliers Notre raison d’être Priorités clés Aider nos Clients à atteindre une sécurité financière • Penser et agir comme une entreprise GA Leader mondial dans les cat
Slide 8: Procurer de la valeur aux actionnaires avec constance
Procurer de la valeur aux actionnaires avec constance Rendement total pour les actionnaires sur 5 ans2 Résultats par rapport aux objectifs à moyen terme 30 juin 2023 Période de 5 ans Objectif à moyen terme3 T2 2023 terminée en 20224 Sun Life 9.8 % Croissance du BPA sous- jacent1 14 % 9% Cies d'ass.-
Slide 9: Notre plan de durabilité donne vie à notre raison d’être
Notre plan de durabilité donne vie à notre raison d’être Le plan comprend trois piliers. Ce sont les domaines où nous pouvons avoir le plus de retombées positives pour la société, tout en procurant un avantage concurrentiel à la Sun Life. Accroître la sécurité Encourager un mode Faire progresser les
Slide 10: Faits saillants sur la durabilité et progrès par rapport à notre plan
Faits saillants sur la durabilité et progrès par rapport à notre plan Conformément à notre engagement envers l’investissement durable, nous avons annoncé ce trimestre une deuxième émission d’obligations durables, représentant 500 millions de dollars. Nous investirons une somme équivalente au produit
Slide 11: Leadership numérique
Leadership numérique Faits saillants du T2 Penser et agir comme une entreprise Rendre les soins de santé plus accessibles au Canada numérique axée sur ces éléments : • Lancement de la Pharmacie Lumino Santé, une nouvelle appli grâce à laquelle nous donnons les moyens aux Canadiens d’agir sur leur pa
Slide 12: Excellence en distribution
Excellence en distribution Distribution sur l’ensemble de nos quatre piliers Approche omnicanal en GA • La MFS travaille avec des intermédiaires de renom pour ses solutions aux particuliers matière de service : plus de points et avec des consultants de portée mondiale pour ses solutions institutionn
Slide 13: Résultats et faits saillants des organisations
• Aperçu de la compagnie • Aperçu stratégique • Résultats et faits saillants des organisations • Gestion du capital • Portefeuille d’actifs Sun Life – Q2 2023 13
Slide 14: Résultats du T2 2023 – Solide RCP sous-jacent de 17,7 %
Résultats du T2 2023 – Solide rendement des capitaux propres (RCP) sous-jacent de 17,7 % Rentabilité T2 23 T2 22 Variation Faits saillants des résultats Bénéfice net sous-jacent1 (en millions de $) 920 808 +14 % Bénéfice reflétant nos solides données fondamentales et nos activités diversifiées7 Béné
Slide 15: Résultats du T2 2023
Résultats du T2 2023 Bénéfice net sous-jacent1 (en millions de $) Bénéfice net déclaré (en millions de $) L’incidence du change a donné lieu à une augmentation du bénéfice net L’incidence du change a donné lieu à une augmentation du bénéfice net sous-jacent de 27 M$2 déclaré de 25 M$2 476 372 299 29
Slide 16: Gestion d’actifs : Leader mondial dans les catégories d’actifs publics et alternatifs
Gestion d’actifs : Leader mondial dans les catégories d’actifs publics et alternatifs grâce à la MFS et à Gestion SLC Résultats du secteur d’activité (en millions de $ CA) Faits saillants du T2 2023 (en millions de $ CA) • Bénéfice net sous-jacent stable d’un exercice à l’autre, en raison de la haus
Slide 17: Gestion de patrimoine et d’actifs – MFS
Gestion de patrimoine et d’actifs CLIENTS PARTICULIERS CLIENTS INSTITUTIONNELS TOTAL DE LA MFS Actif géré de 394 G$ US1 Actif géré de 195 G$ US1 Actif géré de 589G$ US1 Distribution par des conseillers financiers affiliés à Partenariats avec des consultants de premier plan La MFS apporte une contrib
Slide 18: Gestion de patrimoine et d’actifs – Gestion SLC
Gestion de patrimoine et d’actifs Crédit de première Infrastructures Immobilier Crédit alternatif Distribution qualité Actif géré de 54 G$1, 3 Actif géré de 17 G$1, 3 Actif géré de 84 G$ 1, 3 Actif géré de 5 G$1, 2, 3 ⬤ ⬤ ⬤ Actif géré de 58 G$1, 3 Accent sur les titres à revenu fixe et les actifs ré
Slide 19: Canada : Leader en santé, en gestion de patrimoine et en assurance
Canada : Leader en santé, en gestion de patrimoine et en assurance Résultats du secteur d’activité Faits saillants du T2 • Bénéfice net sous-jacent en hausse de 24 % d’un exercice à l’autre, en Rentabilité T2 23 T2 22 Variation raison de l’amélioration des résultats enregistrés au chapitre de l’inva
Slide 20: Canada
Gestion de patrimoine et d’actifs Protection individuelle Santé et protection collective Régimes collectifs Gestion de patrimoine Assurance de retraite (RCR) de l’Individuelle individuelle Sun Life Santé Canada Actif géré de 127 G$ Actif géré de 32 G$ Primes nettes Primes nettes de 6,3 G$ 1, 5 AUM1,
Slide 21: États-Unis : Leader en santé et en garanties collectives
États-Unis : Leader en santé et en garanties collectives Résultats du secteur d’activité ($ US) Faits saillants du T2 2023 ($ US) • Bénéfice net sous-jacent en hausse de 57 % d’un exercice à l’autre, reflétant une Rentabilité T2 23 T2 22 Variation bonne croissance des primes, l’apport de DentaQuest
Slide 22: États-Unis
Santé et protection Protection collective individuelle Soins dentaires Santé Collectif Individuelle États-Unis Primes nettes de 2,8 G $ US1, 3, 4 ~37 millions de participants Primes nettes de 2,4 G $ US1, 3 ~9 millions de participants Primes nettes de 2,0 G $ US1, 3 ~8 millions de participants Actif
Slide 23: Asie : Leader régional axé sur les marchés en croissance rapide
Asie : Leader régional axé sur les marchés en croissance rapide Résultats du secteur d’activité Taux de Faits saillants du T2 2023 (taux de change constant [%]1) change Rentabilité T2 23 T2 22 Variation constant1 • Bénéfice net sous-jacent en hausse de 25 % d’un exercice à l’autre, reflétant l’augme
Slide 24: Asie
Philippines Hong Kong Vietnam Indonésie Souscriptions d’assurance Souscriptions d’assurance Souscriptions d’assurance Souscriptions d’assurance Asie de 258 M$1, 2 de 208 M$1, 2 de 177 M$1, 2 de 75 M$1, 2 • 1er rang au chapitre du total des • 7e rang pour les souscriptions • 10e rang pour les souscri
Slide 25: Gestion du capital
• Aperçu de la compagnie • Aperçu stratégique • Résultats et faits saillants des organisations • Gestion du capital • Portefeuille d’actifs Sun Life – Q2 2023 25
Slide 26: Modèle de capital offrant de la souplesse financière
Modèle de capital offrant de la souplesse financière FSL inc. SLF Ine. - External Capital Securities Subord inated Debt Coupon Principal SM Par Ca ll Dat e Ratio du TSAV1 de 148 % SLF Series 2007 - 1 5.40% $400 29-May-37 SLF Senes 2016-2 3.05'll> 51.0 00 19-5ep-23 SLF Senes 2019-1 Sustainability Bon
Slide 27: Solidité et souplesse du capital
Solidité et souplesse du capital • Cible minimale pour la trésorerie et les autres actifs liquides de la société de portefeuille de 500 millions de dollars1, 2, 3 Occasions de Mesures du capital au T2 2023 FSL inc. Capital au T2 2023 (en millions de $) déploiement de capital Ratio du TSAV4 148 % Tit
Slide 28: Les activités de fusions et acquisitions reflètent les priorités stratégiques
Les activités de fusions et acquisitions reflètent les priorités stratégiques • Les activités des 10 dernières années ont favorisé la croissance de nos activités en Asie et à la Gestion d’actifs et nous ont conféré des capacités en garanties collectives et en garanties de frais dentaires aux États-U
Slide 29: Portefeuille d’actifs
• Aperçu de la compagnie • Aperçu stratégique • Résultats et faits saillants des organisations • Gestion du capital • Portefeuille d’actifs Sun Life – Q2 2023 29
Slide 30: Portefeuille de placements diversifiés et de haute qualité
Portefeuille de placements diversifiés et de haute qualité • Le portefeuille est composé à 75 % Profil de placement Titres de créance par notation de titres à revenu fixe; à 97 % de Au 30 juin 2023 Au 30 juin 2023 titres à revenu fixe de première BB ou moins qualité1 Titres de BBB- 1% participation
Slide 31: Exposition à des prêts hypothécaires et à des immeubles de placement
Exposition à des prêts hypothécaires et à des immeubles de placement Prêts hypothécaires par catégorie et emplacement géographique1 Prêts hypothécaires par catégorie et notation1, 3 Au 30 juin 2023 Au 30 juin 2023 Immeuble Immeubles Immeubles Immeubles (en millions Immeubles (en millions Immeubles I
Slide 32: Annexe
Annexe Sun Life – Q2 2023 32
Slide 33: Évaluations et marques de reconnaissance en matière de durabilité
Évaluations et marques de reconnaissance en matière de durabilité Parmi les meilleurs lieux de travailMC pour l’inclusion au Canada. Cette reconnaissance est particulièrement importante car les résultats sont fondés sur des réponses d’employés à des énoncés liés à l’inclusion. Au palmarès Women Lead
Slide 34: Sensibilités aux marchés
Sensibilités aux marchés Variation des marchés des actions1, 2, 3 Variation des taux d’intérêt2, 3, 6 Au 30 juin 2023 Baisse de Baisse de Hausse de Hausse de Au 30 juin 2023 Au 31 décembre 20225 (en millions de $, sauf indication 25 % 10 % 10 % 25 % contraire) (en millions de $, sauf indication cont
Slide 35: Note aux lecteurs et définitions
Dans le présent document, les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la Financière Sun Life inc. (la « FSL » ou la « FSL inc. ») et à ses filiales, ainsi que, s’il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées. Le bénéfice net déclaré (la pert
Slide 36: Utilisation de mesures financières non conformes aux normes IFRS
Utilisation de mesures financières non conformes aux normes IFRS Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à c
Slide 37: Notes des diapositives
Diapositive 3 2 La composition des activités est fondée sur le bénéfice net sous-jacent, excluant les charges de l’Organisation internationale et autres. La catégorie « Gestion de patrimoine et d’actifs » comprend MFS Investment Management, Gestion SLC, la Gestion de patrimoine de l’Individuelle, le
Slide 38: Notes des diapositives (suite)
Diapositive 16 2 La marge d’exploitation brute avant impôt était de 33 % au deuxième trimestre de 2023 et de 32 % au deuxième trimestre de 2022. 3 Sur les 12 derniers mois. 4 Le total de l’actif géré de Gestion SLC y compris le fonds général était de 361 milliards de dollars au 30 juin 2023. 5 Insti
Slide 39: Notes des diapositives (suite)
Diapositive 24 2 Souscriptions – protection individuelle pour l’exercice 2022. Comprennent les souscriptions enregistrées par nos coentreprises et entreprises associées avec les partenaires d’Asie, en fonction de notre pourcentage de participation. 3 Commissions d’assurance aux Philippines en foncti
Slide 40: Relations avec les investisseurs – Sun Life
Relations avec les investisseurs – Sun Life David Garg Vice-président principal, gestion du capital et relations avec les investisseurs 416-408-8649 david.garg@sunlife.com Paul Poon Vice-président adjoint, relations avec les investisseurs 416-305-3389 paul.poon@sunlife.com Sun Life – Q2 2023 40