Lifull Co.ltd. · TSE:2120
Lifull Co.ltd — Investor Presentation (March 2017)
77 slides from Lifull Co.ltd's investor presentation, Mar 23, 2017
Slide 1: 事業戦略説明資料 2017年3月
株式会社 ネクスト（東証第１部 2120） 事業戦略説明資料 2017年3月 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありませ ん。 様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用して おり、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright(c) NEXT Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: ネクスト設立20周年
2017.3.12 ネクスト設立20周年 1
Slide 3: tie + SHES
tie + SHES the Fl) {th SE FE (altruism) “PARA EEICUREW" CORUMLEAA RIALKHEHS mMICBRIETSCEC LOB DARI DDS5O0' 2014 'BVUiIZES5SNS tAOMTHAA EIS
Slide 4: 売上収益推移（設立後）
売上収益推移 (億円) 257億円 250 200 設立後 約918倍 150 100 50 0 1997 2001 2006 2011 2016 (年3月期) ※第1期(1997年3月21日～1998年3月20日）との比較 J-GAAP IFRS 3
Slide 5: 売上収益推移（上場後）
売上収益推移 (億円) 257億円 250 200 上場後 約10倍 150 100 50 27億円 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (年3月期) J-GAAP IFRS 4
Slide 6: 当期利益（設立後）
30 当期利益※ (億円) 26億円 25 20 設立後 約83倍 15 10 5 0 -5 1997 2001 20062 2011 2016 (年3月期) ※黒字化初年度(1998年)から約83倍成長 J-GAAP IFRS ※2015年より「親会社の所有者に帰属する当期利益」 5
Slide 7: 当期利益（上場後）
30 当期利益※ (億円) 26億円 25 20 上場後 約7倍 15 10 5 0 -5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (年3月期) ※2015年より「親会社の所有者に帰属する当期利益」 J-GAAP IFRS 6
Slide 8: 時価総額推移
(億円) 2,000 時価総額推移 1,812億円 時価総額は ピーク時で 1,000 約7倍 893億円 (2017年3月13日) 267億円 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (年) 7
Slide 9: サービス展開国
サービス展開国 展開国が 51カ国に HOME’Sモデル Trovit Australia Arab Emirates Columbia Hungary Malaysia Peru Spain Ukraine Indonesia Argentina Costa Rica India Mexico Philippines Sweden Uruguay Japan Australia Czech Republic Indonesia Morocco Poland Switzerland Venezuela Austria Denmark Ireland Netherlands Portugal T
Slide 10: 事業セグメントとセグメント売上収益予想
事業セグメントとセグメント売上収益予想 好調な国内事業を軸に更なる成長へ 海外事業 その他事業 13.0％ 1,043百万円 3.3％ 4,115百万円 4,946百万円 保険ショップ検索・予約サイト アグリゲーションサイト ※2014年12月より連結開始 2017年３月期 家具・インテリアECサイト 予想連結売上収益 国内不動産情報 国内不動産 サービス事業 31,653百万円 事業者向け事業 68.1％ 15.6％ 21,548百万円 賃貸事業者向けCRMサービス 不動産・住宅情報サイト NabiSTAR （プライベートDMP） コンサルティング 9
Slide 11: 不動産業界を革進し社会の「不」を解消する
不動産業界を革進し 社会の「不」を解消する 10
Slide 12: 変革すべき課題
変革すべき課題 11
Slide 13: 不動産業界が抱える課題
不動産業界が抱える課題 不動産事業者の 情報の非対称性 業務効率 不動産業界の 空き家問題 信頼性 12
Slide 14: 課題1：情報の非対称性
PRE TeeROJERT AE
Slide 15: 不動産透明度調査
不動産透明度調査 １ 英国 2 オーストラリア 3 カナダ 日本の 4 米国 不動産透明度は 5 6 フランス ニュージランド 世界で19位 7 オランダ 8 アイルランド 9 ドイツ 10 フィンランド ・・・ 19 日本 （出所）JILグループ「2014年版グローバル不動産透明度調査」 14
Slide 16: 情報の網羅 ー 加盟店ネットワーク推移
情報の網羅 ー 加盟店ネットワーク推移 加盟店ネットワークはさらに拡大 (店舗) 目標 40,000 40,000店舗 過去最高を更新 22,208 店舗 19,128店舗 2011年 2016年 2017年 3月 12月 2月 15
Slide 17: 情報の網羅 ー 掲載物件数推移
情報の網羅 ー 掲載物件数推移 掲載物件数を拡大し情報網羅率の更なる向上へ (万件) (棟) 8,682棟 賃貸・不動産売買 新築分譲(マンション・戸建て) 800 738万件 8,000 7,304棟 795万件 600 業界No.1 6,000 400 4,000 200 2,000 0 0 2008年 2016年 2017年 2010年 2016年 2017年 4月 2月 2月 4月 2月 2月 16
Slide 18: 価格の可視化 ー HOME'Sプライスマップ
価格の可視化 ー HOME’Sプライスマップ 首都圏・近畿エリア、愛知、福岡エリアのマンション想定賃料と参考売買価格を掲載 HOME’S PRICE MAP 全国展開に向けて 対象エリアを 拡大中 HOME'Sプライスマップ 検索 www.homes.co.jp/price-map 17
Slide 19: 建物性能評価の可視化
建物性能評価の可視化 ー HOME’Sの取り組みイメージ インスペクションにより建物性能を評価し、可視化 土地の 評価 ＋ 建物性能の 評価 = 適正評価 ＜取り組みイメージ＞ ①インスペクション ②インスペクション 依頼 依頼 外部 瑕疵保険 不動産会社 ネクスト インスペクター 法人 ネットワーク 瑕疵(かし) 保険 ④価格査定書 ③物件調査書 ⑤インスペクション 実施有無を表示 18
Slide 20: 信頼できる不動産事業者の可視化
信頼できる不動産事業者の可視化 ー HOME’S接客グランプリとHOME’S認定アイコン 不動産事業者評価の可視化により、「安心」な住まい探しをサポート HOME’S接客グランプリ （接客対応覆面調査） HOME’S認定アイコン 正確な物件情報の提供 安心のお客様対応 サービスの更なる 信頼性向上へ 19
Slide 21: ネクストの取り組みまとめ
ネクストの取り組みまとめ ・ 物件情報を網羅し可視化 ・ HOME’S PRICE MAPにより 価格を可視化 ・ インスペクション実施有無の 表示で性能評価を可視化(準備中） ・ 接客グランプリの開催や、 HOME’S認定店マーク制度で、 信頼できる事業者を可視化 必要な情報が公開される 仕組みを構築 20
Slide 22: 課題2：信頼性
PRE : FER IFO faPAlE
Slide 23: 不動産取引に対する印象
不動産取引に対する印象（不動産売買の経験別） 難しくて分かりにくい 何となく不安 特に不安はない 分かりやすくて その他・ 簡単 分からない 不動産売買 34% 31% 20% 14% 未経験 不動産売買 31% 43% 23% 3% 検討中 不動産売買 24% 26% 39% 11% 経験者 半数以上の人が「分かりにくい」「不安」と回答 出所：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」（2016年6月） 22
Slide 24: 信頼性の向上 －おとり物件対策
信頼性の向上 －おとり物件対策 楽天、日本賃貸住宅管理協会（日管協）と共同でおとり物件対策を開始 楽天 物件情報 注文件情報 物件A 配送先情報１ 発送元店舗に 注意喚起 入居済 掲載元の 不動産会社に 物件B 配送先情報２ 確認・是正依頼 空室 物件C 配送先情報３ 入居済 情報共有 日本賃貸住宅管理協会 疑わしい注文の配送先と合致した物件情報は、 管理会社に物件管理方法等の見直しを注意喚起 23
Slide 25: 信頼性の向上 －オムニチャネル戦略
信頼性の向上 －オムニチャネル戦略 複数チャネルで最適なご提案 お客さまDBの活用(準備中) 多くの情報 お客さまに 最適なご提案 シームレスなご提案を実現 24
Slide 26: 信頼性の向上 －住まい探しのサポートセンター
信頼性の向上 －住まい探しのサポートセンター お気軽にご相談いただけるコールセンターを設置 ・希望条件がたくさんあって、 ・ご相談は無料です 賃貸の検索がうまくいかない ・営業行為は一切しません ・戸建ての購入の予算は？ ・ご相談内容を元に最適なアドバイスを ・土地を売却したい いたします 電 話 お客さま アドバイザー 25
Slide 27: 信頼性の向上 －HOME'S住まいの窓口
信頼性の向上 －HOME’S住まいの窓口 安心して相談できる対面窓口を開設。住まいに関する無料セミナーを開催 ・素敵な注文住宅を建てたい ・ご相談は無料です ・客観的なプロのアドバイスが欲しい ・営業行為は一切しません ・ご相談内容を元に最適な 我々にお任せください！ ・予算はいくら必要？ 施工会社をご紹介します 来 紹 店 介 HOME’S お客さま 施工会社 住まいの窓口 26
Slide 28: 信頼性の向上 －HOME'S住まいの窓口
信頼性の向上 －HOME’S住まいの窓口 今後も首都圏を中心に店舗を拡大予定 ユニモちはら台店 ※ 2016年12月23日OPEN 新宿店 ※ 銀座店 ※ 品川店 トレッサ横浜店 2016年12月15日OPEN HOME‘S住まいの窓口 検索 https://sumainomadoguchi.homes.jp/ ※予約のみ受付 ※地図素材: CraftMAP(http://www.craftmap.box-i.net/) 27
Slide 29: ネクストの取り組みまとめ
ネクストの取り組みまとめ ・ 楽天、日管協と共同で おとり物件対策を開始 ・ コールセンターや窓口を設置し、 気軽にご相談いただける 環境を整備 ・ HOME’S住まいの窓口は、 今後も全国へ拡大予定 全ての人の住まい探しに 心からの安心と喜びを 28
Slide 30: 課題3：不動産事業者の業務効率
課題3： 不動産事業者の 業務効率 29
Slide 31: 不動産事業者の業務
不動産事業者の業務 単純作業等のITで効率化が可能な業務が多い 注力したい業務 オーナー様の電話、メール対応 お客様の電話、メール対応 コンサル 来店したお客様への接客 物件のご案内 テーション 比較・検討・アドバイス ITで合理化可能 物件（空室）確認 契約必要書類の確認 物件、周辺の写真撮影 重要事項説明書作成 情報提供 写真の画像サイズ修整 契約書作成 間取り図作成 ＋ 店頭掲示物作成 鍵交換発注 単純作業 家財保険申し込み作成 インターネット広告更新 鍵渡し 問い合わせ内容のCRM入力 概算お見積書作成 申込書作成 審査 仲介手数料の請求書作成 現在 今後 30
Slide 32: 不動産事業者の業務
不動産事業者の業務 IT技術の活用により業務を効率化することで、不動産事業者のサービス品質が向上 コンサル “人にしかできない仕事” テーション コンサルテーション コンサル テーション に注力 情報提供 ＋ 単純作業 情報提供 単純作業 現在 今後 31
Slide 33: 業界別ICTスコア
業界別ICTスコア 総務省が実施したアンケート調査(合計24点)に対する業界別平均スコア。有効回答数：4,016。 (スコア) 情報通信 9.5 製造業 9.5 金融保険業 7.6 商業 7.5 サービス業 7.0 建設業 6.7 不動産業 不動産業 5.6 5.6 電力・ガス等 5.4 IT化が 運輸 4.8 進んでいない 農林水産業 3.0 出所：総務省「ICTによる経済成長加速に向けた課題と解決方法に関する調査研究報告書」（2014年3月） 32
Slide 34: ネクストのサービス一覧
ネクストのサービス一覧 ユーザーだけではなく事業者向けにも数多くのITサービスを提供中 ユ 住宅ローン試算 提供中 開発・企画中 未対応 ー ザ コールセンター カウンター ー HOME’S アプリ ホームインスペクション 向 け HOME’S プライスマップ スマート内覧 住みかえ保証 サ ー 資産価格シミュレーター 見学ノート アプリ 新築設備保証 HOME’S Style Market 保険代理店 外国語対応 ビ ス 興味・比較 検討・見学 成約 引越し リフォーム 保険 売却・投資 マ ッ 住宅ローン HOME’S HOME’S Lifull 不動産 HOME’S チ 不動産・住宅情報
Slide 35: HOME'S LIVE
HOME’S LIVE 国交省の社会実験で対象事業者の半数以上に用いられたWebコミュニケーション ※ システム。 HOME’S LIVEの特徴 ① PC・スマホ・タブレット等、多様なデバイスに対応 ② 自動録画で記録漏れを防止 ③ 重要事項説明資料等を画面上に表示 ④ 複数人で同時ログインが可能 ⑤ 事前にスケジュール設定しておくことでリマインドメールでお知らせ ※国土交通省「第１回 ＩＴを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会」資料から抜粋（http://www.mlit.go.jp/common/001124190.pdf） 34
Slide 36: Grid Vrick
映像をご覧ください 未来の住替え Grid Vrick 35
Slide 37: リーテック（Real Estate Technology）
リーテック（Real Estate Technology） 先進技術を活用するサービスを複数開発し、便利でワクワクする住まい探しをサポート Grid Vrick VR スマート内覧 ブロックを配置し 自宅でモデルルームを オンライン内覧予約 仮想空間に3Dの部屋を再現 バーチャル体験 スマートキーの送受信 家具や内装の変更可能 VRゴーグルを スマホを使用して内覧 時期や時間の設定を変えて 希望者全員にプレゼント シミュレーション可能 完成した部屋でウォークスルー体験 36
Slide 38: ネクストの取り組みまとめ
ネクストの取り組みまとめ ・ 様々な事業者支援 ITサービスを展開 ・ 先進技術を活用した 複数の新サービスを開発 事業者の業務効率化で お客さまの住まい探しも さらに快適に 37
Slide 39: 課題4：空き家問題
aR : 2 2x lol ee 38
Slide 40: 日本の人口推移
日本の人口推移 (万人) 15,000 1.28億人 1.24億人 日本の人口は 今後80年で 10,000 約半分に 5,332万人 5,000 0 1920 1945 1970 1995 2008 2013 2034 2084 予想値 出所：総務省統計局「日本の統計 2016」 39
Slide 41: 日本の空き家数推移
日本の空き家数推移 (千戸) 21,466 空き家数 20,000 空き家率 30.2% 25.5% 15,000 21.0% 17,573 日本の空き家数は 10,000 13.1% 16.9% 13.5% 10,759 13,940 40年で5倍に 12.2% 11.5% 9.8% 8,196 6,593 7,568 5,764 5,000 4,476 0.0% 00 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023 2028 2033 予想値 出所：実値：総務省統計局平成26年7月29日発表の「平成25年住宅・土地統計調査速報集計結果の概要」 予想：NRI 40
Slide 42: 空き家の利活用 ー 空き家バンク
空き家の利活用 ー 空き家バンク 全国の自治体がそれぞれ管理する空き家バンクを一元化 プラットフォーム上で空き家所有者と利活用希望者をマッチング 空き家バンク 空き家情報 情報の登録 HOME’S 空き家バンク 地方自治体 空き家利活用 希望者 自治体の 空き家バンクに登録 空き家所有者や利活用者と 投資家・関連事業者等を マッチング 当社のノウハウを活かし 事業者 全国の空き家バンクの 投資家 空き家所有者 プラットフォーム化を目指す 41
Slide 43: 空き家の利活用 ー 不動産特化型クラウドファンディング事業
空き家の利活用 ー 不動産特化型クラウドファンディング事業 2017年1月27日にJGマーケティングの株式を取得 クラウドファンディング事業を加速 眠れる資産 用途開発 収益化 リフォーム リノベーション インテリア 集客 宿泊施設 カフェ 資金ニーズ etc リ タ クラウドファンディング ー ン 融資 投資 投資 リターン プラットフォーム 投資家 投資家 42
Slide 44: 空き家の利活用 ー 民泊事業
空き家の利活用 ー 民泊事業 2017年 本格的な事業展開に向けて準備中 3月10日に「住宅宿泊事業法案(民泊新法案)」が閣議決定 43
Slide 45: ネクストの取り組みまとめ
ネクストの取り組みまとめ ・ HOME’S空き家バンクを設置し 空き家情報を網羅 ・ クラウドファンディングで 空き家利活用希望者を支援 ・ 民泊事業を開始予定 当社のノウハウを活かした 新しいビジネスモデルで 空き家問題の解消を目指す 44
Slide 46: 2017.4.1 社名変更
2017.4.1 ANICIRATF—IN
Slide 47: あらゆるLifeを、Fullに。
あらゆるLifeを、Fullに。 2017年4月1日 ライフル 株式会社ネクストは、社名を「株式会社LIFULL」に変更し、 本社を移転致します。 新本社所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4-4 46
Slide 48: 公益志本主義（すべてのステークホルダーへの貢献）
公益志本主義（すべてのステークホルダーへの貢献） 公益志本主義 社会 コンシューマー ・ 地球環境 ・ ラ 利他主義 クライアント 株主 従業員 パートナー 全てのステークホルダーに配慮 47
Slide 49: MESUERL ID'S
MESUERL ID'S fEEV @ Sr PAvonFrays 6 © REE tat @ 7 . . 7 | | _@ KSYII—b a - 48
Slide 50: 「世界中の人々のあらゆるLife」のためのサービス創出へ
コンシューマー、クライアントへの事業を通じた貢献 「世界中の人々のあらゆるLife」のためのサービス創出へ LIFULL 49
Slide 51: 「日本一働きたい会社」を目指して10年（社員への貢献）
「日本一働きたい会社」を目指して10年。今年１位を受賞（社員への貢献） リンクアンドモチベーション 「働きがいのある会社」 健康経営銘柄選出 ベストモチベーション ランキング 2年 カンパニーアワード 7年連続選出 1位 4位 連続 50
Slide 52: 社会貢献活動支援プログラム One P's
社会貢献活動支援プログラム － One P’s（ワンピース）（社会への貢献） 社員の年間総労働時間の １％ ＋ 社員が特別有給休暇を活用し社会貢献に参加 活動に必要な経費を ※ 前年度税引後利益の 会社が負担 １％ ※ネクスト単体 51
Slide 53: 配当予想（株主への貢献）
配当予想 （株主への貢献） 配当性向20％を継続し、配当予想は+17.8％の5.3円に 5.30円 80 .0% 5.00円 １株当たり配当金 配当性向 4.50円 70 .0% 60 .0% 4.00円 2.88円 50 .0% 2.37円 3.00円 40 .0% 24.3％ 1.08円 30 .0% 20.0% 2.00円 20.0％ 20.0% 0.62円 20 .0% 20.0％ 1.00円 10 .0% 15.0％ 0.00円 0.0 % 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 （J-GAAP） （IFRS） 予想 (※)2014年1月1
Slide 54: 世界一のライフ・データベース＆ソリューションカンパニーへ
あらゆるLifeを、Fullに。 世界一のライフ・データベース＆ソリューションカンパニーへ 53
Slide 55: 参考資料
参考資料 Copyright(c) NEXT Co., Ltd. All Rights Reserved. 54
Slide 56: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ネクスト 設 立 1997年3月12日 資本金 3,999百万円 代表者 代表取締役社長 井上 高志 業 種 サービス業（主に不動産・住宅情報サイトの運営） 連結従業員数 1,129名（内、臨時雇用者数244名、海外子会社165名） 証券コード 東京証券取引所一部（2120） 単元株式数 100株 発行済株式数 118,789,100株 （内、自己株式数73,636株） 主な株主 ネクスト役員、楽天株式会社（20％） 株式会社レンターズ (100％）、3月決算 主な子会社 Trovit Search, S.L. (100％）、12月決算 ( )は議決権比率 株式会社L
Slide 57: 創業のエピソード
創業のエピソード 職 歴 リクルートコスモス入社 1991年4月 分譲マンション販売、流通物件仲介を担当 リクルート総合人材事業部へ出向、のちに転籍 1991年7月 主に新卒採用、中途採用、人材サービスの法人営業に従事 リクルートを退社 1995年7月 ネクストの前身となるネクストホームを創業し、事業スタート 1997年3月 株式会社ネクストを設立し、代表取締役社長に就任 代表取締役社長 井上 高志 2014年3月 一般財団法人Next Wisdom Foundationを設立し代表理事に就任 創業のエピソード この先ずっと「目の前の人を笑顔に、幸せにしたい」、そ 後日そのご夫婦が訪ねてこられ
Slide 58: HOME'S No.1 不動産・住宅情報サイト
HOME’S No.1 不動産・住宅情報サイト （ホームズ） 賃貸、不動産売買、マンション、 一戸建て、不動産投資、リフォーム、 高齢者向け住宅など、 あらゆる住まいの情報を提供しています 57
Slide 59: 2017年3月期 第3四半期 決算情報
2017年3月期 第3四半期 決算情報 Copyright(c) NEXT Co., Ltd. All Rights Reserved. 58
Slide 60: 簡易損益計算書 IFRS
簡易損益計算書 IFRS 前期比で売上収益+14.8％、EBITDA+6.3％、四半期利益※+4.2％と伸長 16/3月期 17/3月期 （単位：百万円） Q3 Q3 増減額 増減率 摘要 (4-12月) (4-12月) 売上収益 18,180 20,864 ＋2,684 +14.8% 国内不動産情報サービス事業と国内不動産事業者向け事業の売上増が寄与。 売上原価 1,476 2,183 ＋706 +47.9% Lifull MPの売上増加に伴い原価は増加するも想定通り。 販管費（減価償却費を除く） 13,019 14,781 ＋1,761 +13.5% 人件費 4,380 5,116 ＋73
Slide 61: 売上収益に対する費用
売上収益に対する費用 IFRS Lifull MPの売上増加により原価とその他販管費率は増加するも想定通り 27.1% ＋1.2p 28.3% +2.2p 原価とその他販管費 30.5% 28.2% ▲0.4p ▲1.1p 広告宣伝費 27.8% 26.7% 25.5% ▲1.4p 24.1% +0.4p 人件費 24.5% 19.2% +0.6p 19.8% ▲1.5p 18.3% EBITDA率 15/3期 16/3期 17/3期 Q3 Q3 Q3 60
Slide 62: セグメント別売上収益
セグメント別売上収益 IFRS 国内事業とその他事業が順調に成長、海外事業は主に為替の影響で減収 16/3月期 17/3月期 （単位：百万円） Q3 Q3 増減額 増減率 摘要 (4-12月) (4-12月) 売上収益 18,180 20,864 ＋2,684 +14.8% 国内不動産情報サービス 12,919 14,731 ＋1,812 +14.0% 営業力強化により、2016年12月時点の加盟店数は前年同月比で 賃貸・不動産売買 8,338 9,482 ＋1,143 +13.7% 3,506店増加し、21,944店舗(同19.0%増)。 2016年4-12月の首都圏におけるマンション販売戸
Slide 63: セグメント別損益
セグメント別損益 IFRS 主力の国内不動産情報サービスは大きく伸長 16/3月期 17/3月期 単位：百万円 Q3 Q3 増減額 増減率 摘要 (4-12月) (4-12月) セグメント損益 3,025 3,122 ＋97 +3.2% マーケティング費用等が増加したものの、売上が順調に増 国内不動産情報サービス 2,475 2,868 ＋393 +15.9% 加したことにより二桁増益。 サービス開発の終了に伴い、開発期間中はソフトウエアに 国内不動産事業者向け 51 ▲108 ▲160 - 計上していた人件費及び償却費が増加。 Trovitの賞与引当金を戻し入れた一方、為替変動による 海外
Slide 64: (ご参考)四半期の業績推移
(ご参考)四半期の業績推移 IFRS 主に広告宣伝費が増加しEBITDAは▲32.7% 16/3月期 17/3月期 16/3月期 17/3月期 （単位：百万円） Q3 Q3 増減額 増減率 （単位：百万円） Q3 Q3 増減額 増減率 (10-12月) (10-12月) (10-12月) (10-12月) 売上収益 6,280 7,107 ＋826 +13.2% セグメント損益 1,109 570 ▲539 ▲48.6% 国内不動産情報サービス 4,440 5,034 ＋594 +13.4% 国内不動産情報サービス 1,016 575 ▲441 ▲43.4% 賃貸・不動産売買 2,914 3,
Slide 65: 財政状態計算書とのれんの状況
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS 為替の影響で資産が減少 （単位：百万円） 16年3月末 16年12月末 増減額 摘要 現預金の減少 ▲361 資 産 25,265 24,625 ▲639 売掛金の減少 ▲336 前払金の増加 +111 のれんの減少 ▲345 為替変動により減少 流動資産 10,970 10,818 ▲152 ソフトウエアの増加 ＋38 主にソフトウエア仮勘定からの振替 ソフトウエア仮勘定の減少 ▲105 その他無形固定資産の減少 ▲189 顧客関連資産の償却により減少 非流動資産 14,294 13,806 ▲487 投資有価証券の増加 ＋173 主に(株)ジモティー
Slide 66: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 IFRS 現金及び現金同等物は4-12月で3億円増加し62億円に 16/3月期 Q3 17/3月期 Q3 主な増減要因 (単位：百万円) 増減額 16/3月期 17/3月期 (4-12月) (4-12月) 項目名 Q3 Q3 (4-12月) (4-12月) 税引前当期利益 2,958 3,065 減価償却費及び償却費 660 778 営業CF 1,717 2,057 ＋339 売掛金及びその他の短期債権の増減額 289 366 買掛金及びその他の短期債務の増減額 ▲1,104 ▲90 税金支払 ▲1,121 ▲1,831 定期預金の払戻による収入 1,001 - 売却可
Slide 67: 2017年3月期の業績予想と進捗状況
2017年3月期の業績予想と進捗状況 IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 【通期予想】 【実績】 17/03期 【通期予想】 【実績】 （単位：百万円） 17/03期 Q3 進捗率 （単位：百万円） 17/03期 17/03期 Q3 進捗率 (4-12月) (4-12月) 売上収益 31,653 20,864 65.9% 売上収益 31,653 20,864 65.9% 売上原価 3,514 2,183 62.1% 国内不動産情報サービス 21,548 14,731 68.4% 販管費（減価償却費を除く） 22,119 14,781 66.8% 賃貸・不動産売買 14,316 9,4
Slide 68: 市場環境
市場環境 Copyright(c) NEXT Co., Ltd. All Rights Reserved. 67
Slide 69: 四半期別の業績推移
四半期別の業績推移 （J-GAAP） （IFRS） 【連結】損益計算書（簡易版） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q 売上収益 3,398 3,454 3,556 4,281 3,852 3,897 4,318 6,096 5,457 6,441 6,280 7,527 6,846 6,910 7,107 国内不動産情報サービス事業 3,160 3,214 3,307 3,965 3,524 3,583 3,756 4,736 4,167 4,311
Slide 70: 外部市況データ（月次）
外部市況データ（月次） 参考資料 【マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） 2014年 2015年 2016年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 2016年 （単位：戸） 1～12月 1～12月 1～12月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 首都圏
Slide 71: 2013年住宅・土地統計調査 速報集計の概要
2013年住宅・土地統計調査 速報集計の概要 総住宅数・総世帯数は過去最高を更新。 総住宅数と総世帯数の推移 7,000 ＋305万戸 総住宅数 6,063 6,000 5,759 5,389 総世帯数 5,025 5,000 4,588 4,000 ＋248万世帯 3,000 4,997 5,246 4,436 4,726 2,000 4,116 1,000 0 単位：万 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 出所：総務省統計局2014年7月29日発表の「平成25年住宅・土地統計調査速報集計結果の概要」 70
Slide 72: 2013年住宅・土地統計調査 速報集計の概要
2013年住宅・土地統計調査 速報集計の概要 空き家数・空き家率も過去最高を更新。物件広告ニーズの高まりに期待 空き家数と空き家率の推移 9,000 15.0% 13.5% 空き家の内訳 空き家率:右軸 13.1% 8,000 12.2% 13.0% 11.5% 7,000 11.0% 9.8% 6,000 ＋628千戸 9.0% 5,000 空き家数:左軸 その他 ※ 7.0% 3,596千戸 賃貸用 4,000 7,568 8,196 4,292千戸 6,593 5.0% 3,000 5,764 2,000 4,476 3.0% 1,000 1.0% 売却用 0 -1.0% 単位：千戸 1
Slide 73: FRK既存住宅流通量推計結果
移動世帯数の推移(当社推定) 単位：千世帯 ■賃貸 ■中古 ■新築マンション 新築戸建（注文含む） 2,482 2,502 2,339 2,344 2,348 2,377 2,283 2,304 2,312 2,278 411 490 439 434 376 422 434 491 497 416 110 77 123 128 183 91 117 169 471 229 239 460 557 502 484 503 500 469 497 520 1,510 1,400 1,325 1,317 1,308 1,231 1,259 1,270 1,065 1,048 2005年度 2006年
Slide 74: 主なグループ会社①
主なグループ会社① （設立順） ・不動産会社向けCRMサービス 株式会社レンターズ 「ADマスター」の企画・販売 ・コンサルティング事業 ・インドネシア国内向け不動産・住宅情報サイト 「Lifull Rumah」の企画・運営 PT. Lifull Media Indonesia ・ジャカルタに赴任する日本人駐在員のためのサービス 「ジャカルタの住まい探し代行サービス」提供 ・商品のサンプル・情報サイト ・世界最大級のアグリゲーションサイトの運営 Trovit Search, S.L. ・スポーツマッチングサービス「Lifull Scouting」運営 株式会社Lifull Scouting ・
Slide 75: 主なグループ会社②
主なグループ会社② （設立順） ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト 株式会社Lifull Senior 「HOME'S介護」の運営 ・引越し一括見積り・Web予約サイト 株式会社Lifull Move 「HOME'S引越し」の運営 株式会社Lifull Space ・日本最大級のレンタル収納検索サイト 「HOME'Sトランクルーム」の運営 ・金融情報サイト「Lifull FinTech」の運営 ・保険商品比較サイト「Lifull保険」の運営 ・保険ショップ検索・予約サイト「Lifull保険相談」の運営 株式会社Lifull FinTech ・生命・損害保険代理店事業 ・事務業務など
Slide 76: 主なグループ会社③
主なグループ会社③ （設立順） ・インターネットを利用した建設業者の仲介 株式会社Lifull Remodel ・斡旋増改築工事・室内装飾工事の請負事業 株式会社JGマーケティング ・クラウドファンディングプラットフォーム 「ジャパンギビング」と「シューティングスター」の運営 75
Slide 77: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 IR専用公式Twitter 公式Facebookページ https://twitter.com/Next_2120_IR http://www.facebook.com/next.group.jp お問合せ先 IRニュースのご案内 株式会社ネクスト IR窓口 月次業績の情報や適時開示情報をメールでお知らせします。 電話 03-5783-3603 （平日10:00～18:00）※ 以下のアドレスに空メールを送ってください。 ファックス 03-5783-3737 ※ E-mail ir@next-group.jp 空メールアドレス → touroku@next-gro