Financiera Independencia Sab De Cv · BMV:FINDEP
Financiera Independencia Sab De Cv — Investor Presentation (November 2022)
23 slides from Financiera Independencia Sab De Cv's investor presentation, November 2022
Slide 1: Presentación Corporativa
Presentación Corporativa Noviembre 2022 1
Slide 2: Declaraciones
Declaraciones El siguiente material contiene cierta información de Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (la “Sociedad” o “FISA”) y sus subsidiarias (colectivamente, “Financiera Independencia” o “Findep”), incluyendo Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“AEF”) y A
Slide 3: Situación Actual: Balance General Fortalecido
Situación Actual Balance General Fortalecido 2021 vs. 3T22 vs. Millones de Pesos 2016 2021 3T22 2016 2016 Activos Totales 12,155 10,599 -13% 11,815 -3% Activos Tangibles* 10,568 9,545 -10% 10,806 2% Cartera Total 7,448 7,709 4% 8,641 16% Cartera Total (FISA+AEF+AFI) 5,476 7,709 41% 8,641 58% Deuda N
Slide 4: Situación Actual: Beneficiándonos de eficiencias operativas
Situación Actual Beneficiándonos de eficiencias operativas Principales rubros del estado de resultados 2016 9M22 anualizado % de cartera promedio % de cartera promedio *EPRC no es comparable dado el cambio en metodología adoptado en 1T22. Como símil, los castigos de 12 meses sobre portafolio promedio
Slide 5: Situación Actual: Mejoras consistentes en utilidad
Situación Actual Nuestra estrategia y ejecución han dado consistentes mejoras en utilidad Utilidad Neta excluyendo eventos extraordinarios sin impacto en efectivo (millones de pesos) 2.6x * Excluyendo el castigo de crédito mercantil de Finsol México por MXN 448m en 2020, y MXN 311 m en reservas prud
Slide 6: Principales puntos durante el roadshow en julio 2017
Principales puntos durante el roadshow en julio 2017… 1 Modelo de ● Estable y rentable a través de las etapas del ciclo económico. Negocio ● Conocimiento del segmento y del negocio a través de la Único experiencia obtenida con millones de créditos originados. 2 Balance entre ● Continua inversión en
Slide 7: Modelo de Negocio Único: Rentabilidad consistente y baja volatilidad
1 Modelo de Negocio Único Rentabilidad consistente y baja volatilidad a través de crisis 2017 Roadshow… Rentabilidad Consistente y Mejora en Calidad ● Hablamos sobre la consistencia en rentabilidad y baja volatilidad del riesgo del portafolio aún en períodos de crisis. …resultado ● Nuestro portafoli
Slide 8: Modelo de Negocio Único: menor volatilidad y mayor velocidad de recuperación
1 Modelo de Negocio Único FISA y AEF mostraron la menor volatilidad y mayor velocidad de recuperación Máximo incremento en ICV de 1T20 a pico, y meses para regresar a niveles pre-pandemia Máximo Crecimiento en ICV 29% 52% 277% 242% 124% 73% 68% Meses desde 1T20 a Pico 6 7 8 12 10 11 9 Meses de Pico
Slide 9: Balance entre riesgo y crecimiento: Menores ICV
2 Balance entre riesgo y crecimiento Menores ICV a pesar del crecimiento de los negocios que persisten 2017 Roadshow… ICV - Metodología Legada (operaciones actuales) ● Crecimiento prudente. ● Inversión continua en análisis y tecnología. ● Transformación de la función de riesgos. …resultado ● Hemos s
Slide 10: Inversión Continua en Análisis
2 Balance entre riesgo y crecimiento Inversión Continua en Análisis 2017 2022 ● En proceso de construcción de la función ● Más de 90 colaboradores dedicados al análisis de datos, equivalente a 1 de cada 4 de riesgo. de los empleados corporativos. ● Aproximadamente 1 de cada 12 ● Más de 180 usuarios
Slide 11: Enfoque en crédito individual sin garantía
2 Balance entre riesgo y crecimiento Enfoque en crédito individual sin garantía para simplificar la estructura corporativa ● Los créditos individuales sin garantía pueden lograr eficiencias a través de la transformación digital. ● Alineada con nuestra experiencia. Las fuertes habilidades en Análisis d
Slide 12: Acciones para apoyar la confianza de los accionistas
2 Balance entre riesgo y crecimiento Acciones tomadas para apoyar la confianza de los accionistas ● Mensaje claro de compromiso a largo plazo con los acreedores Fortaleza en el Balance General por parte de los accionistas. (No dividendos desde 2016) ● Mejor posición para navegar un mercado desafiante.
Slide 13: Crecimiento en EUA: AFI ha crecido
3 Crecimiento en EUA AFI ha crecido 2017 Roadshow… Cartera AFI (EUA), USDm ● Gran mercado hispano desatendido (62m) en los 3.3x 188m Estados Unidos, siendo California el mercado más grande. ● Modelo de negocio probado listo para el crecimiento. ● Oportunidades en eficiencia basadas en escala. …result
Slide 14: Crecimiento en EUA: Antes y ahora
3 Crecimiento en EUA Antes y ahora 2016 2022 ● Modelo de negocio centrado en ● Modelo de negocio híbrido apoyado por sucursales, con la mayoría de actividades canales digitales y operaciones en desarrolladas cara a cara. México. ● Mayor mercado habilitado por canales ● Micro-mercado limitado a la su
Slide 15: Crecimiento en EUA: Apalancamiento operativo
3 Crecimiento en EUA Un aumento en el apalancamiento operativo ha generado una eficiencia significativa Gastos de Administración y Personal / Cartera Promedio 15
Slide 16: Crecimiento en EUA: mayoría de activos en EUA
3 Crecimiento en EUA Esperamos que la mayoría de nuestros activos están ubicados en EUA en un corto plazo % del portafolio total Findep 16
Slide 17: Eficiencia a través de tecnología
4 Eficiencia a través de tecnología La tecnología nos ha permitido hacer más con menos 2017 Roadshow… Cartera por Empleado (Miles de MXN) ● Migración de la plataforma de TI a la 2.5x nube. ● Desarrollo de herramientas móviles para permitir la eficiencia del personal de Servicio al Cliente. ● Herramien
Slide 18: Originación promedio mensual por empleado
4 Eficiencia a través de tecnología La tecnología nos ha permitido hacer más con menos Originación promedio mensual por empleado (Incluye todos los empleados de FINDEP) Miles de MXN +69% 18
Slide 19: Arquitectura y procesos de desarrollo de software
4 Eficiencia a través de tecnología Arquitectura y procesos de desarrollo de software 2016 2022 ● Arquitectura monolítica con la mayor parte ● Aplicaciones basadas en micro servicios con de procesamiento en las instalaciones. más de 900 microservicios desarrollados, todo nativo en la nube. ● Se requi
Slide 20: Transformación digital del proceso de originación
4 Eficiencia a través de tecnología Transformación digital del proceso de originación 2016 2022 ● Nuevos clientes captados a través del ● La mayoría de los clientes son captados a cambaceo, con solicitudes completas través de canales digitales a través de un documentadas antes de enviar el archivo pr
Slide 21: Transformación digital del proceso de cobranza
4 Eficiencia a través de tecnología Transformación digital del proceso de cobranza 2016 2022 ● Cuentas asignadas por lote al personal ● Las cuentas se asignan diariamente al de cobranza cada mes con personal de cobranza mientras se definen retroalimentación cada semana. rutas inteligentes diarias. ● D
Slide 22: Generación de Efectivo
Generación de Efectivo Una característica única de nuestro modelo de negocio Generación de efectivo antes de originación ● En promedio nuestro negocio ha generado MXN 1,500 millones antes de originación por trimestre en 2022. ● El hecho de que podamos decidir cuánto originar nos da mucha flexibilidad
Slide 23: Conclusiones
Conclusiones Tenemos tiempo y opciones suficientes para refinanciar nuestro bono 2024… Situación Actual 2024 Opciones Refinanciamiento A pesar de que la reciente incertidumbre relacionada a la estabilidad financiera de otras financieras no bancarias en ● Emitir un nuevo bono. México ha presionado el dese
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