Slide 1: 2009年12月期 第2四半期決算説明会
テーマ 不況に強い、マネージドホスティングサービス グローバル展開が着実に実績をあげはじめたセキュリティサービス（電子認証サービス） ２ ０ ０ ９ 年 1 2 月 期 第 ２ 四 半 期 決 算 説 明 会 2009年８月７日 ＧＭＯホスティング＆セキュリティ株式会社 (東証マザーズ 3788) http://www.gmo-hs.com/ Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITYI,.INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 当資料取扱上のご注意
当資料取扱上のご注意 本資料に記載された内容は、2009年８月７日現在に おいて、一般的に認識されている経済・社会等の情勢 並びに当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて 作成されておりますが、経営環境の変化等の事由によ り、予告なしに変更される可能性があります。
Slide 3: 目次
目次 1. 結論と要約 2. 第２四半期決算概要 3. 事業概況 3-1 ホスティングサービス事業 3-2 セキュリティサービス事業 4. 2009年業績予想 参考１） 市場環境 参考２） 会社概要
Slide 4: 1. 結論と要約
4 1. 結論と要約 2. 第2四半期決算概要 3. 事業概況 ４．2009年度業績予想 参考１）市場環境 参考２）会社概要 1. 結論と要約 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 5: 結論と要約 第2四半期決算サマリー
5 結論と要約 第２四半期決算サマリー 1. 結論と要約 売上、利益ともに第１四半期に引き続き良好 2. 第2四半期決算概要 第２四半期連結累計期間(1-6月期) 3. 事業概況 (単位：百万円) 08年1-6月期 09年1-6月期 増減額 増減率 ４．2009年度業績予想 売上高 3,581 3,789 +207 +5.8% 参考１）市場環境 +298 +24.3％ 営業利益 482 599 参考２）会社概要 経常利益 468 604 +283 +29.1％ 純利益 158 325 +241 +105.5％ 1株当たり 1,362.62 2,799.88 +1,437.26 純利益(円) -
Slide 6: 結論と要約 通期計画について
6 結論と要約 通期計画について 1. 結論と要約 通期連結業績予想 上方修正、配当予想1,350円→1,750円 2. 第2四半期決算概要 通期連結業績予想(1-12月期) 3. 事業概況 2008年 2009年 2009年 ４．2009年度業績予想 （単位：百万円） 実績 計画 計画 増減額 増減率 (参考) (修正前) (修正後) 参考１）市場環境 参考２）会社概要 売上高 ７,187 ７,800 7,800 - - 営業利益 804 1,002 1,100 +98 +9.8％ 経常利益 787 1,005 1,100 +95 +9.5％ 純利益 70 442 580 +138 +31.
Slide 7: 2. 第2四半期決算概要
7 1. 結論と要約 2. 第２四半期決算概要 2. 第2四半期決算概要 3. 事業概況 ４．2009年度業績予想 参考１）市場環境 参考２）会社概要 2. 第2四半期決算概要 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 8: 第2四半期決算概要 連結損益計算書
8 第2四半期決算概要 連結損益計算書 1. 結論と要約 ホスティングのコスト効率化、セキュリティ着実な積み上げ、営業黒字 2. 第２四半期決算概要 2. 第2四半期決算概要 2009年 （単位：百万円） 2009年 2009年 2009年 3. 事業概況 1-6月期 下期 1-3月期 4-6月期 1-6月期 修正前予想 予想 ４．2009年度業績予想 実績 実績 実績 (参考) 参考１）市場環境 参考２）会社概要 売上高 1,874 1,914 3,789 3,761 4,011 売上原価 774 749 1,524 ‐ 売上総利益 1,099 1,164 2,264 ‐ 販管費 825 8
Slide 9: 第2四半期決算概要 セグメント別売上高
9 第２四半期決算概要 セグメント別売上高 1. 結論と要約 ホスティング･セキュリティ両事業ともに「増収」 2. 第２四半期決算概要 第2四半期決算概要 （単位： ホスティングサービス 2. 百万円） セキュリティサービス 3. 事業概況 +2.2% (外部売上高) ４．2009年度業績予想 1,874 1,914 参考１）市場環境 参考２）会社概要 +1.5％ <増加要因> マネージドホスティング 順調推移 <減少要因> OEM大口顧客解約(1Q同様) +5.3% 東証：3788 <増加要因> 着実な積み上げ、売上好調 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SE
Slide 10: 第2四半期決算概要 セキュリティ通貨別売上高
10 第２四半期決算概要 セキュリティ通貨別売上高 1. 結論と要約 現地通貨比較：欧州(イギリス・ベルギー)大幅増加 第２四半期決算概要 2. 第2四半期決算概要 単位：イギリス GBP （単位： ベルギー EUR 百万円） 3. 事業概況 アメリカ USD ４．2009年度業績予想 参考１）市場環境 参考２）会社概要 日本(右軸) イギリス ベルギー 東証：3788 アメリカ 08年1Q 08年2Q 08年3Q 08年4Q 09年1Q 09年2Q Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 11: 第2四半期決算概要 連結売上原価
11 第２四半期決算概要 連結売上原価 1. 結論と要約 ホスティング事業のコスト効率化進む 2. 第２四半期決算概要 2. 第2四半期決算概要 ホスティングサービス 3. 事業概況 セキュリティサービス （単位： ４．2009年度業績予想 百万円） -3.1% 参考１）市場環境 774 749 参考２）会社概要 -2.8% 業務/設備効率化 東証：3788 0 -8.7％ Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 12: 第2四半期決算概要 連結販売費及び一般管理費
12 第２四半期決算概要 連結販売費及び一般管理費 1. 結論と要約 効率の見直しによる低減 2. 第２四半期決算概要 2. 第2四半期決算概要 (単位：百万円) 人件費等 その他 営業費 支払手数料 償却費 3. 事業概況 900 825 839 ４．2009年度業績予想 800 87 88 参考１）市場環境 64 61 1Q→２Q 増加要因 700 参考２）会社概要 108 600 106 支払手数料 （基幹システム） 500 132 137 → +16百万円 400 人件費等 新入社員含め5名 300 434 445 200 東証：3788 100 ※人件費等には人材派遣費含めております
Slide 13: 第2四半期決算概要 セグメント別営業利益
13 第２四半期決算概要 セグメント別営業利益 1. 結論と要約 前四半期と比較して営業利益大幅増加 2. 第２四半期決算概要 2. 第2四半期決算概要 ホスティングサービス 3. 事業概況 セキュリティサービス （単位：百万円） +18.5% ４．2009年度業績予想 350 274 324 参考１）市場環境 参考２）会社概要 300 +9.8％ 継続的なコスト効率 250 の見直し 200 291 150 265 100 東証：3788 +409.3% 50 売上の着実な積み上げ 5 30 0 2009年1-3月期 2009年4-6月期 Copyright (C) 2009 GMO HOS
Slide 14: 第2四半期決算概要 連結貸借対照表
14 第２四半期決算概要 連結貸借対照表 1. 結論と要約 健全な財政状態 2. 第２四半期決算概要 2. 第2四半期決算概要 （単位： 2008年 2009年 （単位： 2008年 2009年 百万円） 12月期 6月期 百万円） 12月末 6月期 3. 事業概況 流動資産 2,505 3,108 流動負債 1,912 2,175 ４．2009年度業績予想 現金及び預金 1,642 2,230 前受金 1,309 1,373 参考１）市場環境 売掛金 491 557 その他流動負債 602 802 参考２）会社概要 好調営業 その他流動資産 377 325 固定負債 46 34 反映 好調な
Slide 15: 第2四半期決算概要 連結CF計算書
15 第２四半期決算概要 連結CF計算書 1. 結論と要約 投資ほぼ一巡 2. 第２四半期決算概要 2. 第2四半期決算概要 (単位：百万円) 3. 事業概況 2009年1-6月期 2008年7-12月期 2008年1-6月期 ４．2009年度業績予想 08年1-６月末 税金等調整前利益 389百万円 営業活動によるCF 参考１）市場環境 09年1-６月末 参考２）会社概要 税金等調整前利益 605百万円 投資ほぼ一巡 投資活動によるCF 09年1-６月期の支出 無形固定資産の取得に よる支出145百万円 財務活動によるCF 配当金の支払額 185百万円 現預金の増減 東証：3788 -800
Slide 16: 3. 事業概況 3-1 ホスティングサービス事業
16 1. 結論と要約 2. 第2四半期決算概要 3. 事業概況 ４．2009年度業績予想 参考１）市場環境 参考２）会社概要 3. 事業概況 3-1 ホスティングサービス事業 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 17: ホスティングサービス事業 要約
17 ホスティングサービス事業 要約 1. 結論と要約 マネージド順調推移、他商材も品質・サービス拡充し付加価値提供 2. 第２四半期決算概要 □専用・マネージドホスティングサービス 3. 事業概況 ４．2009年度業績予想 ITアウトソーシングサービス市場は堅調推移 参考１）市場環境 成長性の高いマネージドホスティングサービスに集中投資 参考２）会社概要 □共用・VPSホスティングサービス 今後は「コスト低減」、「サービスの高付加価値化」、 「規模の経済の極大化」を継続的に追求 ・iCLUSTAの継続的付加価値向上 ・販売代理店との関係強化 □OEM 東証：3788 大口顧客解約による件数及
Slide 18: ホスティングサービス事業 商材別売上高・件数
18 ホスティングサービス事業 商材別売上高・件数 1. 結論と要約 マネージドホスティングは順調推移 2. 第２四半期決算概要 (単位：千件) (単位：百万円) 140 700 3. 事業概況 3. 事業概況 共用売上高 ４．2009年度業績予想 120 600 参考１）市場環境 専用・マネージド売上高 100 500 参考２）会社概要 OEM 専用 件数 80 400 件数 60 300 VPS OEM売上 件数 40 200 VPS売上 共用 東証：3788 件数 20 100 0 0 08年1-3月期 08年4-6月期 08年7-9月期 08年10-12月期 09年1-3月期 09年4
Slide 19: ホスティングサービス事業 平均単価
19 ホスティングサービス事業 平均単価 1. 結論と要約 マネージドホスティングサービスが平均単価を押し上げる 2. 第２四半期決算概要 (単位：円) 6,000 3. 事業概況 3. 事業概況 平均単価 ４．2009年度業績予想 5,396円 5,500 参考１）市場環境 参考２）会社概要 5,000 4,500 マネージドホスティングサービスの 価格帯 ５万円/月 ～110万円/月 4,000 東証：3788 3,500 3,000 2008年1-3月期 2008年4-6月期 2008年7-9月期 2008年10-12月期 2009年1-3月期 2009年4-6月期 Copyright
Slide 20: ホスティングサービス事業 今後の成長を牽引するマネージド
20 ホスティングサービス事業 今後の成長を牽引するマネージド 1. 結論と要約 企業に必要不可欠なITリソースを継続的に低価格で提供するサービス 2. 第２四半期決算概要 対象： 小・中規模（年商1,500万円以上～）以上の企業で 3. 事業概況 3. 事業概況 ４．2009年度業績予想 サービスを利用するメリット： 参考１）市場環境 -システムインテグレーターに依頼した場合に比べて、 参考２）会社概要 早く、低価格に提供できる -自社構築に比べて、セキュリティ不安に対する迅速な対応が可能 -企業は、情報システムの管理を当社に委託することで本業に集中できる 競合・棲み分け： -IDC事業者の
Slide 21: 専用・マネージド取組事項
21 ホスティングサービス事業 専用・マネージド取組事項 1. 結論と要約 サービス・ラインナップの拡充（第２四半期） 2. 第２四半期決算概要 3. 事業概況 ４．2009年度業績予想 参考１）市場環境 参考２）会社概要 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 22: 3-2 セキュリティサービス事業
22 1. 結論と要約 2. 第2四半期決算概要 3. 事業概況 ４．2009年度業績予想 参考１）市場環境 参考２）会社概要 3. 事業概況 3-2 セキュリティサービス事業 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 23: セキュリティサービス事業 要約
23 セキュリティサービス事業 要約 1. 結論と要約 第２四半期も好調推移、引き続き販路開拓によりシェア拡大を図る 2. 第2四半期決算概要 □販路拡大（代理店開拓/南米・東南アジア・北欧等への拡大） 3. 事業概況 代理店開拓 ・アイスランドの有力ISP、EJS ehf. ４．2009年度業績予想 ・NetEarth Group等の有力ホスティング・ドメイン事業者 参考１）市場環境 大手企業導入 ・英国ヴァージン アトランティック航空 参考２）会社概要 ・世界各国の大手金融機関等 地理的拡大 ・ニュージーランド政府、「PDF文書署名用証明書 for Adobe CDS」採用 ・アジア、政府
Slide 24: セキュリティサービス事業 発行枚数
24 セキュリティサービス事業 発行枚数 1. 結論と要約 海外発行枚数 大きく伸長 2. 第2四半期決算概要 SSLサーバ証明書数（発行ベース） 海外 日本 3. 事業概況 （単位：枚） ４．2009年度業績予想 参考１）市場環境 参考２）会社概要 5735 着実な積み上げ 4,999 5,222 5,051 前四半期比 4,871 日本 ＋ 736 4,744 海外 ＋1,523 東証：3788 5753 4,230 2,873 3,227 2,239 1,733 2008年1-3月期 2008年4-6月期 2008年7-9月期 2008年10-12月期 2009年1-3月期 2009年4
Slide 25: セキュリティサービス事業 代理店数
25 セキュリティサービス事業 代理店数 1. 結論と要約 引き続き進む代理店開拓 総数1,731社 2. 第2四半期決算概要 3. 事業概況 販売代理店数 ４．2009年度業績予想 （単位：社） 海外 日本 参考１）市場環境 参考２）会社概要 585 544 566 順調に増加 519 498 471 1,146 1,039 954 856 東証：3788 685 493 2008年1-3月期 2008年4-6月期 2008年7-9月期 2008年10-12月期 2009年1-3月期 2009年4-6月期 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY,
Slide 26: セキュリティサービス事業 四半期業績の推移
26 セキュリティサービス事業 四半期業績の推移 1. 結論と要約 「グローバルサイン」ブランド変更後初の１－６月期営業黒字化 2. 第2四半期決算概要 売上・営業利益 四半期推移 3. 事業概況 2007年 2007年 2008年 2008年 2009年 2009年 ブランドスイッチ ブランドスイッチ 販路拡大 販路拡大 ４．2009年度業績予想 先行投資 先行投資 代理店開拓 代理店開拓 1-6月黒字化 1-6月黒字化 参考１）市場環境 参考２）会社概要 着実な積み上げ 1-6月期 黒字化 １Qに引き続き 黒字化達成 東証：3788 ※ブランド変更後初 ※08年４Qより期末日レートから 期
Slide 27: 4. 2009年業績予想
27 1. 結論と要約 2. 第2四半期決算概要 3. 事業概況 ４．2009年業績予想 ４．2009年度業績予想 参考１）市場環境 参考２）会社概要 4. 2009年業績予想 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 28: 2009年通期業績予想 連結PL
28 200９年通期業績予想 連結PL 1. 結論と要約 売上の継続的成長とコスト競争力の向上で利益の極大化を目指す 2. 第2四半期決算概要 3. 事業概況 ４．2009年業績予想 ４．2009年度業績予想 2007年 2008年 2009年 参考１）市場環境 （単位： 12月期 12月期 12月期 前年比 百万円） 参考２）会社概要 （参考） （実績） （予想） 売上高 6,742 7,187 7,800 +8.5％ 営業利益 943 804 1,100 +36.8％ 経常利益 812 787 1,100 +39.8％ 当期純利益 371 70 580 +728.6％ 東証：3788 Co
Slide 29: 2009年通期業績予想 セグメント別業績（売上高）
29 2009年通期業績予想 セグメント別業績（売上高） 1. 結論と要約 セキュリティ、マネージドホスティングの伸長を見込む 2. 第2四半期決算概要 3. 事業概況 売上高 2007年 2008年 2009年 ４．2009年業績予想 ４．2009年度業績予想 前年比 （単位：百万円） 12月期 12月期 12月期 参考１）市場環境 （参考） （実績） （予想） 参考２）会社概要 ホスティング 5,753 6,017 6,434 +６.９％ サービス事業 セキュリティ 1,024 1,137 1,337 +17.6％ サービス事業 その他サービス事業 34 94 79 -16.0％ 消去又は
Slide 30: 2009年通期業績予想 セグメント別業績(営業利益)
30 2009年通期業績予想 セグメント別業績(営業利益) 1. 結論と要約 セキュリティ事業の販売チャネルの拡大により投資回収促進 2. 第2四半期決算概要 ホスティングサービス事業・・社内基幹システムの償却費が5月～120百万円/年 (売上増・業務効率化で吸収見込) 3. 事業概況 のれん償却費の増加 ＋82百万円/年 (マネージドホスティングサービス) ４．2009年業績予想 4.．2009年度業績予想 ４ 2009年業績予想 セキュリティサービス事業・・償却費軽減額60百万円、売上伸長により投資回収を進める 参考１）市場環境 営業利益 2007年 2008年 2009年 参考２）会社概
Slide 31: ありがとうございました
ありがとうございました 当資料に関するお問合せ先 GMOホスティング&セキュリティ株式会社 経営企画室IR担当 TEL 03-6415-6100 Email ir_@gmo-hs.com または http：//www.gmo-hs.com /より 「お問合せ」フォームをご利用ください。
Slide 32: 参考1）市場環境
32 1. 結論と要約 2. 第2四半期決算概要 3. 事業概況 ４．2009年度業績予想 参考１）市場環境 参考１）市場環境 参考２）会社概要 参考１）市場環境 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 33: 参考）市場環境 米国ホスティングサービス市場
33 ホスティングサービス事業 参考）市場環境 1. 結論と要約 米国ホスティングサービス市場 2. 第2四半期決算概要 （単位：$M） 3. 事業概況 ４．2009年度業績予想 参考１）市場環境 参考１）市場環境 参考２）会社概要 当社領域の拡大 東証：3788 2005 2006 2007 2008 2009 2010 出典：米国ホスティングサービス市場 2006IDC #201639 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 34: セキュリティサービス事業 市場環境（国内）
34 セキュリティサービス事業 参考）市場環境（国内） 1. 結論と要約 平均市場成長率15% 2. 第2四半期決算概要 （単位：百万円） 3. 事業概況 ４．2009年度業績予想 参考１）市場環境 参考１）市場環境 参考２）会社概要 東証：3788 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 出典：富士キメラ総研 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 35: セキュリティサービス事業 市場環境（国外）
35 セキュリティサービス事業 参考）市場環境（国外） 1. 結論と要約 サーバ証明書発行枚数： 全世界の成長率14.5％ 2. 第2四半期決算概要 （単位：％） 【地域別成長率】 3. 事業概況 14.5％ 【証明書占有率】 合計 (16.5％) ４．2009年度業績予想 13.9％ 参考１）市場環境 参考１）市場環境 南米 (20.2％) 30.6％ 参考２）会社概要 オセアニア (24.1％) 8.4％ 北米 (11.8％) 24.9％ 中東 (39.3％) 24.0％ 欧州 (24.7％) 11.5％ 中米 (16.9％) 17.2％ アジア (17.8％) 東証：3788 15.2％
Slide 36: 参考2）会社概要
36 1. 結論と要約 2. 第2四半期決算概要 3. 事業概況 ４．2009年度業績予想 参考１）市場環境 参考２）会社概要 参考２）会社概要 参考２）会社概要 東証：3788 Copyright (C) 2009 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved
Slide 37: 参考：会社概要
37 参考：会社概要 1. 結論と要約 2. 第2四半期決算概要 会社名 GMOホスティング＆セキュリティ株式会社（略称 GMO-HS） 3. 事業概況 ４．2009年度業績予想 証券コード 3788（東証マザーズ） 参考１）市場環境 設立 1997年 5 月 株式会社アイル（現当社設立） 参考２）会社概要 参考２）会社概要 事業内容 総合インターネットサービスの提供 主力事業 ホスティングサービス セキュリティサービス（電子認証サービス） 親会社 GMOインターネット株式会社（東証一部：9449） 被持株比率51.3% →2001年5月 GMOインターネットグループへ参加 東証：3788 子
Slide 38: 参考：事業の特徴
38 参考：事業の特徴 1. 結論と要約 2. 第2四半期決算概要 ホスティングサービス事業 セキュリティサービス事業 収益モデル 初期費用＋月額利用料金 初期費用＋年額利用料金 3. 事業概況 （ストック型 ４．2009年度業績予想 ビジネスモデル） 参考１）市場環境 販売チャネル ①直接販売 ②取次代理店 ①直接販売 ②取次代理店 ③再販代理店 ④OEM ③再販代理店 ④大口法人 参考２）会社概要 参考２）会社概要 主要指標 契約件数 約9.6万件 証明書発行枚数 （09年4-6月期） 日本 5,735枚 （国内最大級） 海外 5,753枚 （国内シェア2位） 主力サービス ITのインフラ