Seikoh Giken Co., Ltd. · TSE:6834
Seikoh Giken — Q2 FY2023.3 Earnings Presentation
26 slides from Seikoh Giken's earnings presentation, Nov 15, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算概要
2023年3月期 第2四半期 決算概要 （2022年4月1日～2022年9月30日） 2022年11月15日 1
Slide 2: 2023年3月期 第2四半期決算概要・連結業績計画
Ⅰ．2023年3月期 第2四半期決算概要 Ⅱ．2023年3月期 連結業績計画 2
Slide 3: Ⅰ．2023年3月期 第2四半期決算概要
Ⅰ．2023年3月期 第2四半期決算概要 Ⅱ．2023年3月期 連結業績計画 3
Slide 4: 2023年3月期 第2四半期連結決算ハイライト①
2023年3月期 第2四半期連結決算ハイライト① 2023年3月期 2022年3月期 対前期 業績計画値 （百万円） 増減率 （2022/5/13） 第2四半期 第2四半期 売上高 8,581 7,600 +12.9％ 8,820 営業利益 708 645 +9.9％ 770 経常利益 869 661 +31.4％ 760 四半期純利益 649 427 +52.1％ 530 ■ 光製品部門が好調に推移し、第2四半期として過去最高の売上高 ■ 為替差益等により経常利益以下は計画を上回る 4
Slide 5: 2023年3月期 第2四半期連結決算ハイライト②
2023年3月期 第2四半期連結決算ハイライト② ■ 連結損益 四半期推移 （百万円） （百万円） 5,000 売上高 営業利益（右軸） 1,000 4,000 800 3,000 600 2,000 400 1,000 200 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q △ 1,000 △ 200 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 5
Slide 6: 2023年3月期 第2四半期連結決算ハイライト③
2023年3月期 第2四半期連結決算ハイライト③ 2023年3月期 2022年3月期 （百万円） 対前期増減率 第2四半期 第2四半期 受注高 8,961 7,872 +13.8％ 精機部門 4,743 3,939 ＋20.4％ 光製品部門 4,218 3,933 ＋7.2％ 受注残高 4,406 3,246 ＋35.8％ 精機部門 2,866 1,870 ＋53.2％ 光製品部門 1,540 1,375 ＋12.0％ 6
Slide 7: 2023年3月期 第2四半期連結決算ハイライト④
2023年3月期 第2四半期連結決算ハイライト④ （百万円） 2023年3月期 2022年3月期 対前期増減率 第2四半期 第2四半期 設備投資 598 676 △11.5％ 減価償却費 615 609 ＋1.0％ 研究開発費 219 194 +12.8％ 為替レート 1US$ 136.69 円 110.61 円 23.6％ 円安 1€ 142.65 円 131.63 円 8.4％ 円安 1中国元 20.39 円 17.12 円 19.1％ 円安 7
Slide 8: 精機部門／主要製品・主要技術
精機部門／主要製品・主要技術 ◆ 成形品 車載用インサート成形品 金属プレス成形品 樹脂射出成形品 等 ◆ 金型 アーカイブディスク用金型 その他 精密金型 ◆ その他 精密金属加工部品 等 8
Slide 9: 精機部門／市場動向
精機部門／市場動向 ◆ 自動車関連市場 EV市場は2035年に5651万台に 新エネルギー車は2035年に8000万台規模へ 電動車用インナーコネクタ ◆ スマートフォン関連市場 地域別スマートフォン出荷台数予想 2022年世界スマホ出荷数が前年比5％減 コロナ前復活は2024年に スマホサイドスイッチ用 金属プレス部品 （出所：みずほ証券エクイティ調査部） 9
Slide 10: 精機部門／製品別売上高
百万円 百万円 精機部門／製品別売上高 4,000 5,000 金型 成形品 その他 収益認識基準による影響 95 380 3,000 4,000 435 139 354 111 168 102 3,000 2,000 4,374 3,768 3,607 3,519 3,228 2,000 1,000 445 431 366 487 444 00 上期 下期 上期 下期 上期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 10
Slide 11: 精機部門／セグメント業績
精機部門／セグメント業績 2023年3月期 2022年3月期 業績計画値 （百万円） 対前期増減率 第2四半期 第2四半期 （2022/5/13） 売上高 4,131 4,084 ＋1.1％ 4,710 営業費用 3,930 3,899 ＋0.8％ 4,540 営業利益 201 185 ＋9.0％ 170 営業利益率 4.9％ 4.5％ ― 3.6％ 11
Slide 12: 光製品部門／主要製品・主要技術
光製品部門／主要製品・主要技術 ◆ 光通信用部品 光コネクタ フェルール 等 ◆ 製造機器・装置 光コネクタ研磨機 光コネクタ端面検査装置 光電界センサー 等 ◆ その他 超小型レンズ 等 12
Slide 13: 光製品部門／市場動向
光製品部門／市場動向 ◆ 光通信関連市場 光通信関連製品の世界市場は、2026年に 15兆8,874億円に（2020年比62.6％増） 新型光コネクタ Intelli-Cross PRO ◆ 医療・バイオ関連市場 （Source：GRAND VIEW （Source：GRAND VIEW RESERCH） RESERCH） 米国における使い捨て内視鏡市場は 2022年から2030年まで年平均15.6％成長 0.5mm Ultra Small Lens for medical endoscope camera 13
Slide 14: 光製品部門／製品別売上高
百万円 光製品部門／製品別売上高 光通信用部品 製造機器・装置 その他 56 60 4,000 49 51 1,808 1,771 3,000 36 1,397 1,435 960 2,000 2,363 2,585 1,000 1,972 2,030 1,728 0 上期 下期 上期 下期 上期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 14
Slide 15: 光製品部門／セグメント業績
光製品部門／セグメント業績 2023年3月期 2022年3月期 業績計画値 （百万円） 対前期増減率 第2四半期 第2四半期 （2022/5/13） 売上高 4,450 3,515 ＋26.6％ 4,110 営業費用 3,944 3,056 ＋29.1％ 3,510 営業利益 506 459 ＋10.3％ 600 営業利益率 11.4％ 13.1％ ― 14.6％ 15
Slide 16: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （百万円） 2023年3月期 2022年3月期 増減額 ＜資産の部＞ 第2四半期 流動資産 21,360 20,635 +724 固定資産 10,034 9,703 ＋331 資産合計 31,395 30,339 +1,056 ＜負債及び純資産の部＞ 流動負債 3,521 3,367 +154 固定負債 1,545 1,477 ＋67 純資産 26,328 25,494 +833 負債純資産合計 31,395 30,339 +1,056 16
Slide 17: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 2023年3月期 2022年3月期 （百万円） 第2四半期 第2四半期 営業キャッシュ・フロー 863 948 投資キャッシュ・フロー △573 △1,337 財務キャッシュ・フロー △492 △395 現金増減額 △11 △675 期首残高 4,198 4,877 期末残高 4,186 4,202 17
Slide 18: Ⅱ．2023年3月期 連結業績計画
Ⅰ．2023年3月期 第2四半期決算概要 Ⅱ．2023年3月期 連結業績計画 18
Slide 19: 中期経営計画 マスタープラン2022（2022年度～2026年度）
中期経営計画 マスタープラン2022 （2022年度～2026年度） 19
Slide 20: 中期経営目標
中期経営目標 売上高250億円、営業利益25億円以上 （単位：百万円） ■ 連結売上高 25,000 ■ 連結営業利益 18,400 2,500 16,188 13,500 1,740 1,524 11,500 2021実績 2022計画 2026計画 2021実績 2022計画 2026計画 精機関連 光製品関連 （単位：百万円） FY2021実績 FY2022計画 FY2026計画 精機関連 8,478 9,720 11,500 光製品関連 7,710 8,680 13,500 連結売上高 16,188 18,400 25,000 新製品売上比率 ― ― 30％ 連結営業利益 1,524
Slide 21: マスタープラン2022 基本戦略
マスタープラン2022 基本戦略 経済価値の最大化 ～事業の成長～ 顧客とのコンタクト量と質の向上 顧客接点の活性化 既存顧客との取引シェア拡大 新規顧客開拓 新製品・ 市場情報に基づく製品開発 開発期間のマネジメント強化 新技術開発の加速 戦略的な特許取得 AI、自動化等による生産効率向上 ものづくり力の強化 安くて良い部材の安定調達 顧客要求に応える品質の維持 社会価値の最適化 ～サステナビリティ～ 多様な人材が活き活きと働ける環境整備 経営基盤の強化 クラウド化、ペーパーレス化、DX対応 脱炭素、資源循環型社会構築への貢献 21
Slide 22: 2023年3月期 連結業績計画
2023年3月期 連結業績計画 上半期 下半期 23/3月期 22/3月期 （百万円） 実 績 計 画 公表値 実 績 売上高 8,581 9,819 18,400 16,188 営業利益 708 1,032 1,740 1,524 経常利益 869 891 1,760 1,641 当期純利益 649 591 1,240 1,150 設備投資 598 745 1,343 1,476 減価償却費 615 685 1,300 1,260 研究開発費 219 219 438 437 22
Slide 23: 部門別下期計画（精機関連）
部門別下期計画（精機関連） （百万円） 上期実績 下期計画 公表値 前期実績 売上高 4,131 5,589 9,720 8,478 営業利益 201 229 430 381 部品ビジネスから完成品までを手掛ける高付加価値デバイスビジネスへ 顧客接点の活性化 新製品・新技術開発の加速 ものづくり力の強化 ・ 展示会への出展を強化し、新しい顧客との接点を増やす ・ 電気自動車向けカーエアコン用コンプレッサー部品の増産対応 ・ 車載用成形品の新工場立ち上げ（静岡県藤枝市） ・ マイクロ流路デバイス等、医療用樹脂成形品の開発加速 ・ 検査工程等、成形品の生産効率向上のための自動機の開発 23
Slide 24: 部門別下期計画（光製品関連）
部門別下期計画（光製品関連） （百万円） 上期実績 下期計画 公表値 前期実績 売上高 4,450 4,230 8,680 7,710 営業利益 506 804 1,310 1,143 高機能新製品の市場投入と、工場拡張・自動化による生産力の増強 顧客接点の活性化 新製品・新技術開発の加速 ものづくり力の強化 ・ 展示会への出展を強化し、新しい顧客との接点を増やす ・ 光コネクタ研磨機・測定器のネットワーク化、自動化による高機能化 ・ 大連精工技研 新工場での一気通貫生産開始 ・ タイ子会社新設（2023年1月予定）、ASEAN市場開拓とBCP強化 ・ 使い捨て内視鏡に搭載可能な超小型樹脂レン
Slide 25: タイ子会社の設立
タイ子会社の設立 （１）名 称 SEIKOH GIKEN (Thailand) Co., Ltd. タイ ナワナコン工業団地 （２）所在地 （バンコク都市部から北へ約40Km） （３）事業内容 光通信用部品及び光デバイスの開発、製造、販売 （４）資本金 50百万タイバーツ（約200百万円）（予定） （５）設立年月日 2023年1月（予定） （６）決算期 12月31日 （７）出資比率 当社99.99％（予定） ① 光通信用部品及びデバイスの量産体制の強化 ② ASEAN周辺地域に対する当社グループ製品の拡販 （８）設立目的 ③ ASEAN周辺地域における優良サプライヤーの開拓 ④ 次世代の幹部候
Slide 26: — (3 SEIKOH GIKEN
— (3 SEIKOH GIKEN CoBHE HDOMCSTAWUELE. 26