Tis Inc. · TSE:3626
Tis — IT Holdings — Q2 FY2014 Earnings Presentation
35 slides from Tis's earnings presentation, Oct 31, 2013
Slide 1: 2014年3月期第2四半期決算説明会 プレゼンテーション要旨
（2013年10月31日開催 2014年3月期第2四半期決算説明会 プレゼンテーション要旨） おはようございます。ITホールディングス 前西です。 本日はご参加いただきまして、ありがとうございます。 0
Slide 2: 説明の3つの構成
只今より、昨日発表いたしました①上期決算の概況、②通期見通し、に続きまして ③新たなグループ経営の考え方、の3つに分けてご説明をさせていただきます。 1
Slide 3: 上期決算の概況
まず、上期決算の概況です。 第1四半期には、大きな不採算案件の発生や受注高の減少等があり、 ご心配をおかけしましたが、 第2四半期は概ね見込んでいた通りの状況で、 上期としては売上高で前期比で横ばい、ほぼ計画に近い実績となりました。 営業利益については増益、同じく四半期純利益についても増益の着地ができました。 但し、営業利益は不採算案件の影響があり、これに対してコストの抑制や増収 効果等でリカバリーをしましたが、結果的には計画に対して6億円ほど不足するという 状況でした。 不採算案件は、第1四半期の段階で約14億円が出ましたが、第2四半期は約5億円 に抑えることができました。上期としては合計約
Slide 4: セグメント別の状況
続きまして、セグメント別では、産業ITサービス（製造業・流通業・サービス業・公共の お客様向け）の売上高が、前期に大きな案件があった反動減もあり減少しました。 これをITインフラストラクチャーサービス（データセンタービジネスやBPOビジネス等）、 ならびに金融ITサービスでカバーしました。 営業利益の方も売上高と同様ですが、産業ITサービスで売上高減少よりも営業利益 の方が大きく落ちていますのは、先ほどご説明させていただきました不採算案件が 産業系で大きく発生したためです。 ITインフラストラクチャーサービスならびに金融ITサービスは増収効果に加えて、 生産性向上、付加価値の高い採算案件があっ
Slide 5: 2014年3月期第2四半期 連結業績
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Slide 6: ソフトウェア開発の受注高・受注残高
ここからはソフトウェア開発の受注高・受注残高についてご説明させていただきます。 上期のソフトウェア開発の受注高を左側に、期末の受注残高を右側に記載しています。 特に、受注残高は下期以降に売上に転じてくる仕事がどれくらいあるかを示す重要な 指標です。 第1四半期末の前期比5.6％減に比べて、第2四半期末は前期比2.5％減の676億円の 水準まで積み上げることできました。 これは、第1四半期では減少してご心配をおかけした受注高が、第2四半期には 前期の447億円から468億円へと19億円増加し、加速してきたことによるものです。 特に金融ITサービスで大きく伸びています。 5
Slide 7: 受注高の推移
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Slide 8: 受注残高の推移
RIBOKB (4 FR) & IT Holdings emaT+—t'2 34,960 33,304 32,063 , 30,813 34,455 28,157 ace CH138%) (ahI%) (039%) 19 C421 2 ¢ i eS) 7 ee iz) aT] i ee 2011453 AME 2012435 88 201343 AM 201453 AMA 61,030 62,169 (+16.7%) 50,533 (41.9%) 51,816 55,434 ene (42.5%) ----- oo 442.5%) (A108%) « | Fe i il +m | Fi 201
Slide 9: バランスシートとキャッシュ・フロー
上期のバランスシートとキャッシュ・フローの状況はご覧のとおりです。 有利子負債を約53億円減少させています。 以上が上期の決算の状況で、まずまずの状況ではなかったかと自己評価しています。 8
Slide 10: 2014年3月期 通期見通し
2014453 APA 2H Rat) RMS PAE AH SIS DWT Copyright © 2013 IT Holdings Corporation 9 @ IT Holdings Group LT. HAO RiBLISOLYCCRALET.
Slide 11: お客様の業界動向（天気マーク）
我々から見たお客様の業界や動向を天気マークで表しています。 ITインフラストラクチャーサービスは、業種を問わずBCPやDRの観点でデータセンター 利用に関する引き合いは強いと見ています。 但し、クラウド化ということもあり、緩やかな増加基調を見込みます。 また、BPOではNISA関連での引き合いが、上期に続いて下期にも期待できるのではない かと思っています。 金融ITサービスについては、決済手段の多様化といったところにニーズがみられるのでは ないかと考えています。 産業ITサービスも、下期については回復を期待したいと思っています。 10
Slide 12: 通期業績予想
ITホールディングスグループの2014年3月期通期の業績予想については、 売上高3,450億円、営業利益205億円、当期純利益75億円という期初発表の計画を変更 していません。 営業利益については、上期に約6億円の計画未達でしたが、下期の中で取り返すべく 努力をしていく所存です。 なお、通期205億円に対する上期76億円の進捗率は約37％。ほぼ例年同様の数値です。 こうした点からも通期205億円の達成を目指したいと考えています。 セグメント別の売上高・営業利益の計画も変更していませんが、上期の状況等を 踏まえると、少し入り繰りが出るかもしれないと思っています。 11
Slide 13: 通期業績予想の増減要因
2014253 ANAND SE Lie BES aE NORA CF AB wow Ss IT Holdings <aLE> 3,450.0 = EO BRIS +116 3,378.3 3 OS esrryea a3 Bea (42.1%) IT{y752h59F4— SRAITH-C'A +29.1 (162.3-161.0) $15.5 HR +20.1 (1,556.8—1,586.0) (4182.5 4167.0) +83 (1149735.0) (1,126.6+1,135.0) ~ 20134%3 AM <BR> 205.0 — | +23.2 181.7 i | EMH P
Slide 14: セグメント別通期予想
20143 AE ERT AUP ARRAS) Le (it: BF) Ss IT4y25Ab59F 4-4 maT Yt” BRITA cig 113,500877 HUMBLE +8347 755 +0.7%) a 113,500 +83: (40.7%) 201343 AM 201473 AM ERAlg 7.200877 HBL: +995 75FA(+1.4%) 74101 = 7,200 BRAD 201343 AM 201473 AM GDC iH RELU CIA Sk Ok BE OBP OO RATES SIX HE LS, HRM e AG. Fits 73,50087A
Slide 15: 配当方針
配当ならびに配当の方針については変更していません。 期初発表のとおり、当期の1株当たり配当金は中間配当8円、期末17円。この通り 計画・実施していきたいと考えています。配当性向は29％となる予定です。 以上が通期の見通しです。 14
Slide 16: 新経営方針等について
ここからは、「新経営方針等について」ということで、グループ経営のあり方についての 考えをご説明します。 15
Slide 17: グループ経営の変遷
我々ITホールディングスグループは設立から5年半が経過しました。 このチャートは設立から今までのグループ経営の「俯瞰的な変遷」を表したものです。 設立当初は事業会社の独立性を重視したグループ経営を実施してきました。 その後、2008年のリーマンショックの影響もあり、グループの経営については、 TISの3社合併や東京にあるオフィスの西新宿への集約に代表されるコスト構造の変革、 固定費の変動費化に努めました。 現在は改めて、グループ全体として成長路線を確実なものにしていく段階にあると認識 しています。 中期経営計画は当期が2年目であり、これを継承しています。 中期経営計画の大きなポイントは「トップ
Slide 18: 新経営方針の4つの施策
こうした中で、本年6月に岡本よりバトンタッチを受け、まず思ったことは 「先達が築かれたITホールディングスグループという資産を、より素晴らしい資産にして 次の世代に繋いでいきたい」、「グループを強くしたい」ということでした。 そのためには、視点を顧客・市場において、顧客経営層とのグリップを強化し、 ●「真のビジネスパートナー」になるとともに、市場ニーズに合ったソリューションを提供 すること、 ●ＩＴホールディングスグループとしての結束を強め、グループ力をさらに発揮すること が重要であると考えました。 そして、そのための具体的な施策として １．グループ・コミュニケーション基盤の強固化 ２．特長あ
Slide 19: グループ経営方針の全体像
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Slide 20: グループ・コミュニケーション基盤の強固化
強い企業グループを作るうえで、最も重要でかつベースとなるのが、 「グループ・コミュニケーション基盤の強固化」であると考えています。 サッカーに例えると、Ｊ2等に比べてＷ杯に出る日本代表チームが何故強いか？というと、 －個々のプレーヤーが自分の役割をきちんと理解し、得意技をもち、これを更に高めよう としている －11人全員が、全員の位置と動きを、まるで高いところから見ているように把握し、連携 していく これが強さの源泉だと、素人ながら思うのです。 我々も「Ｗ杯に出る日本代表チーム」のようでありたい。 そして、これを実現する方策の一つとして、グループ主要会社の経営トップに ITホールディングス取締
Slide 21: 成長戦略
2つめの施策である、 「特長ある明確な強み（成長エンジン）の構築と事業単位での連携」については、 20頁、21頁でご説明いたします。 まず20頁。ITホールディングスグループの成長戦略は、大きく4つありますが、 中でも、 －事業会社（個社）のオーガニックな成長、すなわち、新たな強みの構築 とともに、 －グループ企業間の事業連携による成長 の2つについて注力していく方針です。 20
Slide 22: 強みと成長エンジン、連携イメージ
我々の「強みや成長エンジン」と「今後の連携イメージ」を例としてまとめたのが、21頁です。 時間の関係もあり、一つ一つを詳しく説明することはできませんが、代表的な例をあげれば ①TISはご存じのとおりクレジットカード業界に強く、カード専業大手から異業種系のカード会社に 至るまで、数多くの基幹系システム構築を手掛けてきており、技術・ノウハウは業界随一だと 思います。 こうしたこれまでの強みを活かし、国際ブランドのデビッドカードやプリペイドカード・システムを サービス型で構築・成果をあげる等、広義決済系システムへと領域を広げています。 また、サービス・インテグレーション事業をグローバルに展開し始めて
Slide 23: 成長エンジンの構築
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Slide 24: グループ連携と強みのマトリクス
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Slide 25: TIS 広義決済サービス
21頁で記載した「新たな特長ある明確な強み」について、構築中のものを含めて 例を24～27頁に記載します。 TISは先ほど申し上げたように、クレジットカードシステムの構築から 「広義決済サービスの提供」へと戦略的に事業領域を拡大しています。 すでにかなりの引き合いを頂戴しています。 24
Slide 26: インテック クラウド型顧客管理
インテックでは、これまで地銀を中心として提供してきた顧客管理のパッケージを クラウド型にして第二地銀や信金へ広げようと始めたところです。 25
Slide 27: クオリカ AToMsQube・CareQube・SCRMQube
クオリカは、コマツのベストパートナーとして培ったノウハウを活かし、組立系製造業に 対して生産管理からアフターマーケットに品揃え・強みを展開しようとしています。 「AToMsQube」はクラウド型（サービス型）での生産管理システムであり、 現在、完了と導入中を含めると75拠点にサービスしています。そのうち、31拠点はASEAN を中心とした海外です。 「CareQube」はアフターマーケットに焦点をあて、機械等にセンサーをつけ、部品や機械 の稼働状況を“見える化”し、予防保全を目的としたシステムです。 「SCRMQube」は、DR（ディザスタ・リカバリー）ですが、データセンターのバックアップ等
Slide 28: アグレックス グローバルBPO
最後にアグレックスは国内で培った高品質なBPOを、将来を見据えてASEAN地域に輸出 し、グローバルBPO事業に進出しました。 先日、ベトナムの民間IT最大手のFPTグループとの合弁会社設立にあたり、 私も第1回株主総会出席を兼ねて現地視察に行きましたが、すでに約150名が実業務を 行える体制を構えています。大いに期待できると手応えを感じました。 27
Slide 29: まとめ
最後に、今日ご説明してきた新しい経営方針や重点施策の実行を通し、中期経営計画の 達成に向けて着実に歩を進めるとともに －ＩＴホールディングスグループとしての結束を強め、グループ力を更に発揮すること －「真のビジネスパートナー」になるとともに市場ニーズに合ったソリューションを提供する こと を実現したいと思います。 以上で、私からの説明は終了とし、皆様からの質問をお受けしたいと存じます。 ありがとうございました。 28
Slide 30: 2014年3月期第2四半期 決算補足資料
201453 ARR) RMS 2014473 AR REL PRSAMSILOWT Copyright © 2013 IT Holdings Corporation 29 @ IT Holdings Group 29
Slide 31: 業界別売上高
201453 ABER) RABEL weemm & IT Holdings 35,385 33,636 23,640 24,145 18,875 19,940 19.921 ié 12,739 13,575 12535 12,501 SRT Re TOR MIRE PORE Hie HR 9 2013463 A RASS 20aE MA (SRE) 92014253 A MASS 2 DOERR RET) <201 3853 AMZ EMCRED)> oy <201 4453 A200 RA Rt) > ATE = RR © FORE MILRRE | TORRR SEE SEAR ER:
Slide 32: セグメント別業績（売上高・営業利益）
2014463 ARAB 2AEM RGU VISTh- EBT AUER (HHL FA) & 11 Holdings <HLB >, ieee 89,903 an 8,377 4,527 => q q +1,239 (41.49%) end 382 ead ‘055 Box Mees, 20133 A ‘ 2014463 AA 201343 AA 201453 A 20133 AM 20144F3 AKA ROEM 2 2M 2M frre m2 IT4y732b35 “2 SeRBITH-E'R EER ITH-t'2 <#LB> <#L&> <#LH> ean 29,759 4274
Slide 33: セグメント別受注高・受注残高
2014453 ARV FH HBV VIS 1h- EBS AUER FB) (HHL FA) & IT Holdings <3LE> <BRAR> < DOSER AS > 10,920 12,848 3,643 175,311 ==> +6,324 (+3.6%) 201343 ASA 2014473 AM 201343 AHA 20143 ARR 2,849 20133 AM 2014263 AA FH Fa 78 TH 7M FH SeRBITH-E'R EER ITH-t'2 <%LE> <#LE> 38,204 37.417 81,006 87,608 == q x aye] +
Slide 34: 主なトピックス・ニュースリリース
2014463 AAAS 2EEKA ITHDFIL—F PLAVVU—Z/BMSt—-E & es IT Holdings 2013/7/1 TIS. 4VERLT CODE P—EAMCloud Berkembangl ede sepals (TIS) 2013/7/9 BE BHIF OY EAT iLism( 71 AL) ISA TIAA OME SE ORMRG EHF 97) 2013/7/9 [TAWA -FLSKIL LT FO=HITI—K2013 EBM CTIS) 2013/17/10 | ARAL FIL—F ORB LAF LIS TSAPDERPY AF LERB
Slide 35: IT Holdings 注意事項
IT Holdings (CREB) "ARCATA LF 1 TASB (ITH IS CHML THIET ABUTMENTS EARLS OP RICE SS saad. THD 7 L—F THD BAU IL —F Bett) AREA EL THSHRRU GEN CHSCMRT S—EO MBBS THY, MHACL CEORREMRS SBE NEO CE GVEA, KROME LEA GRAILSYREC RSA EEMHVET. SEAS AM 3A A) OME RAM OBS ICLYBMLWIET. ITH 34