Natixis — Groupe BPCE — 9M 2021 Earnings Presentation
81 slides from Natixis's earnings presentation, Nov 4, 2021
Slide 1: Résultats du 3ème trimestre et des 9 premiers mois 2021
Résultats du 3ème trimestre et des 9 premiers mois 2021 4 novembre 2021
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec de
Slide 3: Le Groupe BPCE a dégagé un résultat net solide de 3,5 Md€ sur 9M-21
Le Groupe BPCE a dégagé un résultat net solide de 3,5 Md€(1) sur 9M-21, reflétant une activité commerciale dynamique et une baisse du coût du risque dans un contexte de forte reprise économique Revenus du Groupe : 18,8 Md€, + 15,5 % vs. 9M-20 et + 7,5 % vs. 9M-19 Banque de proximité & Assurance : re
Slide 4: Renforcer la gestion d'actifs et prolonger les accords avec CNP Assurances
Le Groupe BPCE entend renforcer ses activités de gestion d'actifs et prolonger ses accords commerciaux et industriels avec CNP Assurances ʘ Projet de céder à La Banque Postale la participation de 16,1 % que BPCE détient dans CNP Assurances au prix de 21,9 € par action, i.e. 2,4 Md€ Projets de cessio
Slide 5: Résultats du Groupe BPCE
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 5 RÉSULTATS DU 3ÈME TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2021
Slide 6: Résultats T3-21 & 9M-21
Résultats T3-21 & 9M-21 De très bons résultats au T3-21 Résultat net publié(1) sur 9M-21 à 3,2 Md€ Chiffres retraités T3-21 T3-20 % variation 9M-21 9M-20 % variation M€ Produit net bancaire 6 295 5 511 14,2 % 18 749 16 237 15,5 % Frais de gestion (4 119) (3 905) 5,5 % (12 924) (12 288) 5,2 % dont fr
Slide 7: Résultats T3-21 & 9M-21 – Eléments exceptionnels
Résultats T3-21 & 9M-21 – Eléments exceptionnels Impact limité des éléments exceptionnels M€ T3-21 T3-20 9M-21 9M-20 Réévaluation des actifs associés Produit net bancaire Hors métiers (2) 3 (4) 3 aux TSS en devises Contribution au fonds de garantie assurance Produit net bancaire Assurance (16) Provi
Slide 8: Résultats T3-21 & 9M-21 – Chiffres sous-jacents
Résultats T3-21 & 9M-21 – Chiffres sous-jacents Forte génération de revenus dans un contexte économique et financier favorable et baisse du coût du risque Chiffre sous-jacents T3-21 % % 9M-21 % % M€ variation variation variation variation vs. T3-20 vs. T3-19 vs. 9M-20 vs. 9M-19 Produit net bancaire
Slide 9: Coût du risque / Qualité des actifs
Résultats T3-21 & 9M-21 – Coût du risque / Qualité des actifs Coût du risque - 43,7 % à 1,2 Md€ sur 9M-21, traduisant l'amélioration du contexte économique ; poursuite d'une politique de provisionnement prudente : coût du risque + 25,2 % vs. 9M-19 Coût du risque(1) S1/S2 S3 45 49 (en pb) 13 30 21 20
Slide 10: Digital et Data
Digital et Data Utilisation accrue de la data et du digital au service de nos clients et de leurs conseillers La data et le digital au service du conseiller Chiffres clés T3-21 DATA – AUTOMATISATION DE LA COLLECTE ET DU CONTRÔLE DES DOCUMENTS CLIENTS 11,7 millions De clients actifs sur les applis 1,
Slide 11: Engagements du Groupe BPCE dans la société
Engagements du Groupe BPCE dans la société Le Groupe BPCE, engagé vers une transition responsable Octobre 2021 : publication des premiers rapports TCFD du Groupe BPCE et de Natixis Aligner les portefeuilles Mettre en œuvre les engagements Favoriser la transition énergétique sur une trajectoire « Net
Slide 12: Fonds propres et liquidité
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 12 RÉSULTATS DU 3ÈME TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2021
Slide 13: Fonds propres et capacité d'absorption des pertes
Fonds propres et capacité d'absorption des pertes Niveau de solvabilité et ratios TLAC/MREL élevés, bien au delà des exigences EVOLUTION DU RATIO DE CET1 (in pb) Génération organique de capital = 22 pb Exigences au Niveaux actuels +31 pb +6 pb 15,8%(1) 30 sept. 2021 au 30 sept. 2021(1) 15,6% (9) pb
Slide 14: Liquidité : 98 % du programme 2021 de refinancement MLT réalisé
Liquidité : 98 % du programme 2021 de refinancement MLT de marché(1) réalisé(2) Refinancement MLT de marché : programme 2021 révisé et réalisation à date(2) Structure du refinancement MLT de marché(3) ʘ Objectif : 22 Md€(1) / levés à date (1,2) : 21,6 Md€, soit 98% levé depuis le début de l'année 20
Slide 15: Résultats des métiers
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 15 RÉSULTATS DU 3ÈME TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2021
Slide 16: Banque de proximité & Assurance
Banque de proximité & Assurance Poursuite d'une solide dynamique commerciale et fort effet de ciseaux positif dans l'ensemble des métiers Encours de crédit : 638 Md€, + 6,9 % sur un an Encours d'épargne de bilan(1): dont crédits immobiliers : + 8,8 % sur un an 561 Md€, + 7,3 % sur un an dont crédits
Slide 17: Banque de proximité & Assurance – Banques Populaires
Banque de proximité & Assurance – Banques Populaires Forte augmentation du RBE : + 25,7 % sur 9M-21, dépenses maîtrisées ENCOURS DE CRÉDIT - en Md€ - ENCOURS D'ÉPARGNE PRODUCTION + 7,7 % + 10,1 % IARD - Marché des particuliers 355 265 + 45 % en milliers de contrats 272 183 323 252 82 19 Epargne fina
Slide 18: Banque de proximité & Assurance – Caisses d'Epargne
Banque de proximité & Assurance – Caisses d’Epargne Solide augmentation du RBE : + 10,9 % sur 9M-21, strict contrôle des coûts ENCOURS DE CRÉDIT - en Md€ - ENCOURS D'ÉPARGNE PRODUCTION + 4,3 % 494 484 + 6,3 % 474 409 IARD - Marché des particuliers + 18 % en milliers de contrats 330 135 140 310 Eparg
Slide 19: Solutions & Expertises Financières
Banque de proximité & Assurance – Solutions & Expertises Financières Bonne performance financière de l’ensemble des métiers SEF grâce à une dynamique commerciale de plus en plus soutenue et une bonne maîtrise des risques Activités des métiers Répartition des revenus par métier sur 9M-21 ʘ Crédit à l
Slide 20: Banque de proximité & Assurance – Assurance
Banque de proximité & Assurance – Assurance Périmètre : pôle Assurance de Natixis Poursuite d'une forte dynamique commerciale Primes(1) en Md€ Encours assurance vie(1) Part des UC – 9M-21 10,7 + 35 % + 9 % depuis le +7% début de l'année Part des UC + 3 pp + 3 pp 2,8 +6% 7,9 2,6 1,6 (sur un an) 2,7 8
Slide 21: Paiements / Oney Bank
Banque de proximité & Assurance – Paiements / Oney Bank PAIEMENTS Revenus nets : + 14 % sur 9M-21 par rapport à une base faible en 2020 en raison Périmètre : pôle Paiements de Natixis de l'impact du confinement en France sur les activités commerciales ʘ Payment Processing & Services : revenus nets +
Slide 22: Global Financial Services
Global Financial Services Croissance soutenue des revenus et faible coût du risque GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE DEUX MÉTIERS GLOBAUX Revenus nets: + 22,2 % au T3-21 et + 27,6 % sur 9M-21 ʘ Activité commerciale soutenue dans un contexte économique et financier favorable C
Slide 23: Global Financial Services – Gestion d'actifs et de fortune
Global Financial Services – Gestion d'actifs et de fortune Croissance soutenue des revenus et du résultat avant impôt Chiffres sous-jacents(1) T3-21 % variation 9M-21 % variation Change T3-21 % variation 9M-21 % variation Change M€ constant constant % variation % variation Produit net bancaire 848 1
Slide 24: Global Financial Services – Gestion d'actifs
Global Financial Services – Gestion d'actifs Croissance des actifs sous gestion et des taux de commission Actifs sous gestion(1) (en Md€) Actifs sous gestion : taux de commission au T3-21 (hors commissions de surperformance) (en pb - chiffres hors H2O AM) ~38 ~39 (+ 1,2 pb vs. T3-20) Affiliés contrô
Slide 25: Global Financial Services – Banque de Grande Clientèle
Global Financial Services – Banque de Grande Clientèle Forte activité commerciale dans tous les métiers et baisse du coût du risque Les revenus nets continuent d'afficher une bonne dynamique grâce à une forte activité commerciale, comparés à une base faible sur S1-20 en raison des Revenus nets(1) (e
Slide 26: Conclusion
1 Résultats du Groupe BPCE 2 Fonds propres et liquidité 3 Résultats des métiers 4 Conclusion 26 RÉSULTATS DU 3ÈME TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2021
Slide 27: Conclusion
Conclusion De bonnes performances commerciales permettant au Groupe d'enregistrer des résultats solides Croissance des revenus et discipline sur les coûts conduisant à une amélioration significative du coefficient d'exploitation : 66,9% sur 9M-21, en baisse de 6,3 pp sur un an Poursuite d'une politi
Slide 28: Annexes
Annexes 28 RÉSULTATS DU 3ÈME TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2021
Slide 29: Sommaire
Annexes Sommaire Organigramme du Groupe BPCE Banque de proximité & Assurance ʘ Compte de résultat et série trimestrielle Résultats consolidés du Groupe BPCE ʘ Banque Populaire et Caisse d’Epargne – série trimestrielle ʘ Précisions méthodologiques ʘ Encours d'épargne et de crédit ʘ Passage des donnée
Slide 30: Organigramme du Groupe BPCE
Annexes Organigramme du Groupe BPCE au 26 juillet 2021 9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES 100 % 100 % (1) FNBP (2) FNCE (3) 50 % 50 % 14 BANQUES POPULAIRES 15 CAISSES D’EPARGNE 100 % FILIALES BPCE NATIXIS Banque Palatine, filiales regroupées dans le pôle Solutions et Expertises financières, Oney Bank (1) Ind
Slide 31: Précisions méthodologiques (1/4)
Annexes Précisions méthodologiques (1/4) Présentation des résultats trimestriels retraités Offre publique d’achat simplifiée visant les actions Suite à l'annonce le 25 février 2020 concernant la cession d’une Natixis participation de 29,5% dans Coface et à des fins de communication Le 9 février 20
Slide 32: Précisions méthodologiques (2/4)
Annexes Précisions méthodologiques (2/4) Eléments exceptionnels Frais de gestion Les éléments exceptionnels et le passage du compte de résultat Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des « charges retraité au compte de résultat publié du Groupe BPCE sont détaillés générales d’exploitatio
Slide 33: Précisions méthodologiques (3/4)
Annexes Précisions méthodologiques (3/4) Indicateurs digitaux Le pourcentage de crédits à la consommation initiés sur les parcours Le nombre de documents collectés et contrôles automatiquement digitaux correspond au nombre de mise en forces crédit conso initiées correspond au nombre de documents tr
Slide 34: Précisions méthodologiques (4/4)
Annexes Précisions méthodologiques (4/4) Capacité totale d’absorption des pertes Liquidité Le montant des passifs éligibles au numérateur du TLAC (capacité Les réserves de liquidité totales comprennent : d’absorption des pertes) est déterminé selon notre interprétation de la ʘ Les actifs éligibles b
Slide 35: Passage des données retraitées aux données publiées
Annexes Passage des données retraitées aux données publiées GROUPE GROUPE BPCE BPCE En millions d'euros T3-21 Coface T3-21 T3-20 Coface T3-20 publié retraité publié retraité Produit net bancaire 6 295 6 295 5 511 5 511 Frais de gestion (4 119) (4 119) (3 905) (3 905) Résultat brut d'exploitation 2 1
Slide 36: Passage des données retraitées aux données publiées
Annexes Passage des données retraitées aux données publiées GROUPE GROUPE BPCE BPCE En millions d'euros 9M-21 Coface 9M-21 9M-20 Coface 9M-20 publié retraité publié retraité Produit net bancaire 18 749 18 749 16 237 16 237 Frais de gestion (12 924) (12 924) (12 288) (12 288) Résultat brut d'exploita
Slide 37: Résultats T3-21 : passage des indicateurs alternatifs de performance
Annexes Résultats T3-21 : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données retraitées Produit net Frais de Résultat Résultat bancaire gestion avant net impôt (part du groupe) hors En millions d'euros Coface Résultats T3-21 retraités 6 295 (4 119) 1 898 1 327 Réévaluation des actifs ass
Slide 38: Résultats 9M-21 : passage des indicateurs alternatifs de performance
Annexes Résultats 9M-21 : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données retraitées Produit net Frais de Résultat Résultat bancaire gestion avant net impôt (part du groupe) hors En millions d'euros Coface Résultats 9M-21 retraités 18 749 (12 924) 4 864 3 178 Réévaluation des actifs a
Slide 39: Résultats T3-20 : passage des indicateurs alternatifs de performance
Annexes Résultats T3-20 : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données retraitées Produit net Frais de Coût du Gains ou Résultat Résultat bancaire gestion risque pertes sur avant net autres impôt (part du actifs groupe) hors En millions d'euros Coface Résultats T3-20 retraités 5 51
Slide 40: Résultats 9M-20 : passage des indicateurs alternatifs de performance
Annexes Résultats 9M-20 : passage des indicateurs alternatifs de performance aux données retraitées Produit net Frais de Coût du Entreprises Gains ou Résultat Résultat bancaire gestion risque MEE pertes sur avant impôt net autres (part du actifs groupe) hors En millions d'euros Coface Résultats 9M-2
Slide 41: Passage des données 2020 aux données pro forma (1/2)
Annexes Passage des données 2020 aux données pro forma (1/2) Banque de proximité T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 & Assurance Résultat Résultat Résultat Résultat En millions d'euros Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat avant a
Slide 42: Passage des données 2020 aux données pro forma (2/2)
Annexes Passage des données 2020 aux données pro forma (2/2) Hors métiers T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 Résultat Résultat Résultat Résultat En millions d'euros Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat Produit net Frais de Résultat avant avant avant avant ba
Slide 43: Impacts des éléments exceptionnels et IFRIC 21 par pôles métiers
Annexes Impacts des éléments exceptionnels et IFRIC 21 par pôles métiers T3-21 BANQUE DE GLOBAL HORS MÉTIERS GROUPE BPCE PROXIMITÉ FINANCIAL En millions d'euros & ASSURANCE SERVICES Impact des éléments exceptionnels (29) (7) (28) (64) (hors Coface) Impact IFRIC 21 29 10 115 154 Impact total en résul
Slide 44: Impacts des éléments exceptionnels et IFRIC 21 par pôles métiers
Annexes Impacts des éléments exceptionnels et IFRIC 21 par pôles métiers T3-20pf BANQUE DE GLOBAL HORS MÉTIERS GROUPE BPCE PROXIMITÉ FINANCIAL En millions d'euros & ASSURANCE SERVICES Impact des éléments exceptionnels (66) (39) (1) (107) (hors Coface) Impact IFRIC 21 31 11 107 149 Impact total en ré
Slide 45: Impacts des éléments exceptionnels et IFRIC 21 par pôles métiers
Annexes Impacts des éléments exceptionnels et IFRIC 21 par pôles métiers 9M-21 BANQUE DE GLOBAL HORS MÉTIERS GROUPE BPCE PROXIMITÉ FINANCIAL En millions d'euros & ASSURANCE SERVICES Impact des éléments exceptionnels (62) (51) (127) (240) (hors Coface) Impact IFRIC 21 29 10 115 154 Impact total en ré
Slide 46: Impacts des éléments exceptionnels et IFRIC 21 par pôles métiers
Annexes Impacts des éléments exceptionnels et IFRIC 21 par pôles métiers 9M-20pf BANQUE DE GLOBAL HORS MÉTIERS GROUPE BPCE PROXIMITÉ FINANCIAL En millions d'euros & ASSURANCE SERVICES Impact des éléments exceptionnels (213) (46) (161) (420) (hors Coface) Impact IFRIC 21 31 11 107 149 Impact total en
Slide 47: Compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers
Annexes Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers BANQUE DE PROXIMITÉ GLOBAL FINANCIAL GROUPE HORS MÉTIERS & ASSURANCE SERVICES BPCE En millions d'euros T3-21 T3-20pf T3-21 T3-20pf T3-21 T3-20pf T3-21 T3-20pf % Produit net bancaire 4 393 4 098 1 758 1 439 144 (26) 6 295
Slide 48: Compte de résultat retraité par pôles métiers
Annexes Groupe BPCE : compte de résultat retraité par pôles métiers BANQUE DE PROXIMITÉ GLOBAL FINANCIAL GROUPE HORS MÉTIERS & ASSURANCE SERVICES BPCE En millions d'euros 9M-21 9M-20pf 9M-21 9M-20pf 9M-21 9M-20pf 9M-21 9M-20pf % Produit net bancaire 13 111 12 184 5 223 4 108 415 (55) 18 749 16 237 1
Slide 49: Groupe BPCE : série trimestrielle retraitée
Annexes Groupe BPCE : série trimestrielle retraitée GROUPE BPCE En millions d'euros T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf T1-21 T2-21 T3-21 Produit net bancaire 5 543 5 183 5 511 6 303 6 117 6 337 6 295 Frais de gestion (4 546) (3 837) (3 905) (4 356) (4 655) (4 151) (4 119) Résultat brut d'exploitation 9
Slide 50: Bilan consolidé
Annexes Bilan consolidé ACTIF PASSIF 30/09/2021 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2020 (en millions d'euros) (en millions d'euros) Caisse, Banques Centrales 193 873 153 403 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 179 632 191 371 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 191 597 196 260 I
Slide 51: Tableau de variation des capitaux propres
Annexes Tableau de variation des capitaux propres Capitaux propres En millions d'euros part du groupe 31/12/2020 72 683 Distributions (324) Augmentation de capital (parts sociales) 656 Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 1 358
Slide 52: Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés
Annexes Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés Passage des capitaux propres aux fonds propres Fonds propres globaux (en Md€) 78,2 78,0 En milliards d’euros 30/09/2021 31/12/2020 9,3 8,1 Capitaux propres part du groupe 78,1 72,7 27,7 26,9 Fonds propre Tier 2 Annulatio
Slide 53: Structure financière : montant maximal distribuable (MDA)
Annexes Structure financière : montant maximal distribuable (MDA) Coussin Coussin contra- contra- Exigences Coussin de Coussin cyclique Exigences Coussin de Coussin cyclique 31/12/2020 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total 30/09/2021 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB)
Slide 54: Structure financière : ratios prudentiels et notation
Annexes Structure financière : ratios prudentiels et notation Notations long terme senior préféré 30/09/2021(1) 31/12/2020 31/12/2019 (4 novembre 2021) Total risques pondérés 442 Md€ 431 Md€ 422 Md€ A+ perspective negative Fonds propres Common Equity Tier 1 69,9 Md€ 69,0 Md€ 66,0 Md€ Fonds propres T
Slide 55: TLAC / MREL ratio
Annexes TLAC / MREL ratio Ratio TLAC(1,2) (en % des risques pondérés) Ratio MREL(1,2) (en % des risques pondérés) 29,7 % 25,0 % 6,4 % Dettes senior préférées 23,3 % éligibles 4,8 % 4,8 % 19,5 % Senior non-préféré 2,7 % 2,7 % Tier 2 Senior non-préféré Tier 2 Contribution AT1 Contribution AT1 15,8 % 1
Slide 56: Risques pondérés
Annexes Risques pondérés RÉPARTITION PAR MÉTIER (en Md€) RÉPARTITION PAR RISQUE(1) (en Md€) 431 442 431 442 12 % 9% 9% 13 % 3% 3% 20 % Autres 19 % Risque opérationnel Global Financial Services 88 % 88 % Risque de marché 68 % 68 % Risque de crédit Banque de proximité & Assurance 31/12/2020 30/09/2021
Slide 57: Ratio de levier
Annexes Ratio de levier(1) En milliard d’euros 30/09/2021 31/12/2020 Fonds propre Tier 1 69,9 69,0 Total bilan 1 504,5 1 446,3 Retraitements prudentiels (127,5) (119,5) Total bilan prudentiel(1) 1 377,0 1 326,8 Ajustements au titre des expositions sur dérivés (3) (11,5) (32,5) Ajustements au titre d
Slide 58: Conglomérat financier
Annexes Conglomérat financier RATIO CONGLOMÉRAT FINANCIER Vision CRR/CRD IV(2) Retraitements Vision conglomérat financier + 4,4 Banking CR (1) (CRR/CRD IV) Regulatory capital + Fonds propres globaux 82,4 82,4 82,5 Assurance CR(1) (Solvency 2) 78,0 78 (en Md€) RETRAITEMENTS APPLIQUÉS - 1 2 3 + 7,6 67
Slide 59: Réserves de liquidité et refinancement CT
Annexes Réserves de liquidité et refinancement CT TOTAL RÉSERVES DE LIQUIDITÉ DU GROUPE BPCE(1) REFINANCEMENT CT ET TOMBÉES CT DU MLT (en Md€) (en Md€) Ratio de couverture du CT et tombées CT du (2) 331 MLT par les réserves de liquidité 329 307 255 % 246 % 242 % 158 146 187 Liquidités placées auprès
Slide 60: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel
Annexes Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel SOLUTIONS RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE BANQUE DE PROXIMITÉ & EXPERTISE ASSURANCE PAIEMENTS AUTRES RÉSEAUX POPULAIRE D'EPARGNE & ASSURANCE FINANCIÈRES T3-21 T3-20pf % T3-21 T3-20pf % T3-21 T3-20pf % T3-21 T3-20pf % T3-21 T3-20pf
Slide 61: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat
Annexes Banque de proximité & Assurance : compte de résultat SOLUTIONS RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE BANQUE DE PROXIMITÉ & EXPERTISE ASSURANCE PAIEMENTS AUTRES RÉSEAUX POPULAIRE D'EPARGNE & ASSURANCE FINANCIÈRES 9M-21 9M-20pf % 9M-21 9M-20pf % 9M-21 9M-20pf % 9M-21 9M-20pf % 9M-21 9M-20pf % 9M-21 9M-2
Slide 62: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE T1-20 pf T2-20 pf T3-20 pf T4-20 pf T1-21 T2-21 T3-21 En millions d'euros Produit net bancaire 4 076 4 010 4 098 4 276 4 298 4 420 4 393 Frais de gestion (2 794) (2 577) (2 620) (2 816) (2 760) (2 687) (2 6
Slide 63: Séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne
Annexes Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne RÉSEAU BANQUE POPULAIRE T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf T1-21 T2-21 T3-21 En millions d'euros Produit net bancaire 1 572 1 483 1 588 1 672 1 669 1 738 1 736 Frais de gestion (1 092) (1 016) (
Slide 64: Banque de proximité & Assurance : encours d'épargne et de crédit
Annexes Banque de proximité & Assurance ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) 812,7 867,1 Var. sur 1 an Var. sur 1 an +6,7 % +6,9 % 264,3 241,8 637,9 596,4 +9,3 % Dépôts à vue 214,6 357,4 200,4 +7,1 % Livrets 328,6 +0,8 % Epargne logement 82,5 Immobilier 81,9 +6,9 % Comptes à terme +
Slide 65: Réseau Banque Populaire : encours d'épargne et de crédit
Annexes Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 355,0 +10,1 % +7,7 % 322,6 137,9 121,3 271,9 +13,7 % Dépôts à vue 252,5 +11,4 % Livrets 68,5 61,6 +1,3 % Epargne logement 150,6 137,7 22,1 +4,0 % Compte
Slide 66: Réseau Caisse d'Epargne : encours d'épargne et de crédit
Annexes Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d’Epargne ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 494,1 473,5 +4,3 % +6,3 % 117,4 111,7 330,2 310,5 +5,0 % Dépôts à vue 145,0 +5,2 % Livrets 137,9 202,9 Epargne logement 187,6 +0,5 % 60,2 +11,1 % Compte
Slide 67: Série trimestrielle, SEF
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf T1-21 T2-21 T3-21 En millions d'euros Produit net bancaire 288 262 284 300 295 302 303 Frais de gestion (159) (141) (150) (154) (157) (156) (153) Résultat brut d'expl
Slide 68: Série trimestrielle, Assurance
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance ASSURANCE T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf T1-21 T2-21 T3-21 En millions d'euros Produit net bancaire 222 229 221 233 240 252 229 Frais de gestion (134) (116) (117) (123) (138) (124) (120) Résultat brut d'exploitation 88 113 104
Slide 69: Série trimestrielle, Paiements
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Paiements PAIEMENTS T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf T1-21 T2-21 T3-21 En millions d'euros Produit net bancaire 113 85 117 115 117 118 126 Frais de gestion (93) (94) (97) (102) (103) (101) (103) Résultat brut d'exploitation 19 (9) 20 13 1
Slide 70: Série trimestrielle, Autres réseaux
Annexes Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autres réseaux AUTRES RÉSEAUX T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf T1-21 T2-21 T3-21 En millions d'euros Produit net bancaire 197 189 184 189 181 187 184 Frais de gestion (141) (123) (127) (146) (125) (114) (133) Résultat brut d'exploitation
Slide 71: Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité
Annexes Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES En millions d'euros T3-21 T3-20pf T3-21 T3-20pf T3-21 T3-20pf % Produit net bancaire 896 745 862 695 1 758 1 439 22,2 % Fr
Slide 72: Global Financial Services : compte de résultat retraité
Annexes Global Financial Services : compte de résultat retraité par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES En millions d'euros 9M-21 9M-20pf 9M-21 9M-20pf 9M-21 9M-20pf % Produit net bancaire 2 521 2 223 2 702 1 885 5 223 4 108 27,1 % Frais
Slide 73: Global Financial Services : série trimestrielle
Annexes Global Financial Services : série trimestrielle GLOBAL FINANCIAL SERVICES T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf T1-21 T2-21 T3-21 En millions d'euros Produit net bancaire 1 454 1 215 1 439 1 888 1 698 1 766 1 758 Frais de gestion (1 140) (1 017) (1 088) (1 254) (1 184) (1 208) (1 226) Résultat bru
Slide 74: Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle
Annexes Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf T1-21 T2-21 T3-21 En millions d'euros Produit net bancaire 774 705 745 1 003 773 851 896 Frais de gestion (581) (539) (577) (698) (601) (625) (652) Résultat brut d'exploitation
Slide 75: Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle
Annexes Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf T1-21 T2-21 T3-21 En millions d’euros Produit net bancaire 680 511 695 885 925 915 862 Frais de gestion (559) (478) (512) (556) (583) (583) (573) Résultat brut d'exploitation 121 33 18
Slide 76: Hors métiers : série trimestrielle retraitée
Annexes Hors métiers : série trimestrielle retraitée HORS MÉTIERS T1-20pf T2-20pf T3-20pf T4-20pf T1-21 T2-21 T3-21 En millions d'euros Produit net bancaire 13 (42) (26) 139 121 151 144 Frais de gestion (612) (244) (197) (286) (711) (255) (227) Résultat brut d'exploitation (598) (286) (223) (148) (5
Slide 77: Encours sains et douteux et dépréciations
Annexes Encours sains et douteux et dépréciations En milliards d'euros 30/09/2021 31/12/2020 Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit 877,4 850,4 Dont encours S1 776,0 764,6 Dont encours S2 79,5 64,3 Dont encours S3 21,9 21,5 Taux encours douteux / encours bruts 2,5 % 2,5 % Tota
Slide 78: Coût du risque par métier
Annexes Coût du risque par métier Coût du risque(1) (en pb) 49 48 16 17 20 18 25 20 22 15 33 6 30 22 20 Réseau BP 5 12 3 18 2 2 45 37 5 21 19 16 15 8 17 7 41 Réseau CE 11 22 14 12 8 10 10 5 -2 7 45 49 13 21 20 23 25 21 10 18 17 26 36 20 17 BPA 5 13 5 19 4 -1 163 123 121 124 95 112 112 65 53 17 11 BG
Slide 79: Qualité des actifs : Exposition limitée aux secteurs sensibles
Annexes Qualité des actifs : Exposition limitée aux secteurs sensibles Un portefeuille diversifié Exposition aux secteurs considérés comme sensibles Répartition des expositions brutes par Expositions du groupe aux entreprises et professionnels(2) contrepartie au 30/09/2021(1) % de % des Exposition %
Slide 80: Répartition des expositions brutes au 30 septembre 2021
Annexes Répartition des expositions brutes au 30 septembre 2021(1) RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Etablissements financiers / secteur Administrations centrales / banques centrales et Entreprises public autres expositions souveraines 4 %1 % 3 % 1 %7 % 4% 2% 8% 7% 10 % 24 % 17 % 15 % 70 % 69 % 58 % France C
Slide 81: groupebpce.com
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