Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — FY2013 Earnings Presentation
38 slides from Sega Sammy's earnings presentation, May 13, 2013
Slide 1: 2013年3月期 決算説明会
2013年3月期 決算説明会 2013年5月13日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報 に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや 不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく 異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 【2013年3月期 実績／2014年3月期 計画】 連結損益計算書（要約） 3 今後の取組 実績ハイライト 4 セグメント別：遊技機事業 24 主な経営施策 5 セグメント別：アミューズメント機器事業 25 営業利益増減要因（主要因） 6 セグメント別：アミューズメント施設事業 26 当期純利益の状況 7 セグメント別：コンシューマ事業 27 各種費用 8 その他、複合リゾート施設関連 28 連結貸借対照表（要約） 9 補足資料 29 連結キャッシュフローの状況（主要因） 10 セグメント別実績・計画 セグメント別：遊技機事業 11 セグメント別：アミューズメント機器事業 15 セグメン
Slide 3: 2013年3月期実績/2014年3月期計画
2013年3月期実績/ 2014年3月期計画 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 4: 連結損益計算書（要約）
連結損益計算書（要約） （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 前期比 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計計画 売上高 1,526 3,955 1,365 3,214 -18.7% 1,980 +45.1% 4,850 +50.9% 遊技機 748 2,121 543 1,422 -33.0% 1,090 +100.7% 2,700 +89.9% アミューズメント機器 193 499 187 391 -21.6% 180 -3.7% 455 +16.4% 内 アミューズメント施設 232 446
Slide 5: 2013年3月期実績ハイライト
2013年3月期実績ハイライト 売上高・利益 ・主に遊技機事業における主力製品の販売スケジュール見直しにより、前期比で大幅な減収、営業減益 その他 ・繰延税金資産の計上により、法人税等合計額が減少したため、当期純利益は前期比増益 ・パチスロにおいて、複数タイトルの販売スケジュール見直しにより、販売台数は前期比で減少 遊技機 ・市場環境の影響により、主力タイトル以外が低調に推移し、パチンコ販売台数は前期比で減少 ・大型タイトルの販売が無く、前期比で大幅な減収、減益 アミューズメント機器 ・レベニューシェアタイトルによる配分収益は堅調に推移 セグメント別 ・既存店舗売上が前年比を下回り減収も、会計
Slide 6: 主な経営施策
主な経営施策 ・事業者名：Paradise Sega Sammy (2012年5月11日公表） ・事業位置：仁川広域市 中区 雲西洞 国際業務団地（IBC-1）2 段階地域一円 ■ 韓国におけるParadise ・事業概要：カジノ、ホテル、ショッピングモール、コンベンションセンター、オフィス等からなる複合型リゾート施設の開発 Groupとの共同事業 ・敷地面積：336 千㎡ （合弁会社設立） ・開業時期（予定）：2016年 ・総投資金額（予定）：8,000億W （うち、当社投資金額約1,400億W） ・当社持分比率：45％ ・事業者名：セガサミー釜山 （2013年1月4日公表） ・事業予定地：
Slide 7: 営業利益 増減要因（主要因）
営業利益 増減要因（主要因） （億円） 遊技機事業 AM機器事業 AM施設事業 CS事業 遊技機事業 AM機器事業 AM施設事業 CS事業 営 ＜主要因＞ 業 利 ・主力パチスロタ 益 イトルの販売ス ケジュール見直 営 しによる台数減 +46 業 +8 －9 利 ・パチンコ機販 益 売台数減少 ＜主要因＞ ＜主要因＞ ・複数の主力タ ・減価償却費 イトルの販売 等営業費用の 増加 ＜主要因＞ ＜主要因＞ ・新作レベニュー +505 ・構造改革に伴 シェアタイトルの ・パッケージ主力 う営業費用の 投入 タイトルの販売 －475 営 730 軽減 による、販売本 ＜主要因＞ 業 数の増加 ・主
Slide 8: 当期純利益
当期純利益 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 経常利益 581 209 720 特別利益 33 101 33 厚生年金基金代行返上益 63 固定資産売却益 30 投資有価証券売却益 19 その他 3 その他 19 特別損失 185 54 48 減損損失 29 関係会社清算損 48 関係会社清算損 17 その他 8 税金等調整前当期純利益 429 256 705 法人税等合計 211 ▲78 235 (※少数株主利益を含む） 繰延税金資産の計上による法人税額 の減少 当期純利益 218 334 470 -7- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. A
Slide 9: 各種費用等の実績・計画
各種費用等の実績・計画 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 前期比 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計計画 研究開発費・コンテンツ制作費 197 533 191 452 -15.2% 241 +26.2% 549 +21.5% 設備投資額 94 361 216 328 -9.1% 171 -20.8% 325 -0.9% 減価償却費 64 161 74 181 +12.4% 132 +78.4% 255 +40.9% 広告宣伝費 76 172 56 131 -23.8% 100 +78.6%
Slide 10: 連結貸借対照表（要約）
連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2012年3月期末 2013年3月期末 増減 科目 2012年3月期末 2013年3月期末 増減 現金・預金 1,277 1,765 +488 支払手形・買掛金 599 501 -98 受取手形・売掛金 735 638 -97 社債（１年内） 235 58 -177 有価証券 665 42 -623 短期借入金 101 128 +27 たな卸資産 345 425 +80 その他 388 349 -39 その他 254 315 +61 流動負債 計 1,323 1,036 -287 流動資産 計 3,276 3,
Slide 11: 連結キャッシュ・フローの状況（主要因）
連結キャッシュ・フローの状況（主要因） （億円） +230 －235 +108 －101 +181 －218 －162 +426 +330 社 社 －258 －80 債 債 の の 自 －174 有 －65 発 償 己 +256 売 形 無 行 還 株 減 上 仕 固 形 に に 式 価 債 入 定 固 そ よ よ の 償 権 債 長 そ 有 資 の 却 の 務 定 る る 取 そ の 産 他 期 費 減 の 価 資 収 支 得 の 税 他 の 借 少 減 証 産 入 出 に 他 金 取 入 額 少 券 の よ 等 得 に 額 の 取 る 調 に よ 1,742 償 得 支 整 よ る 還 に
Slide 12: セグメント別：遊技機（市場の見通し）
セグメント別：遊技機（市場の見通し） パチスロ市場動向 パチンコ市場動向 （万台） （万台） 175 1.00 350 1.20 市場販売台数（左軸） 市場設置台数（左軸） 市場販売台数（左軸） 市場設置台数（左軸） 当社販売台数（左軸） 回転率（販売/設置）（右軸） 当社販売台数（左軸） 回転率（販売/設置）（右軸） 0.90 150 300 1.00 0.80 125 250 0.70 0.80 0.60 100 200 0.50 0.60 75 150 0.40 0.40 0.30 100 50 0.20 0.20 50 25 0.10 0 0.00 0 0.00 10/03（実績） 1
Slide 13: セグメント別：遊技機事業
セグメント別：遊技機事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 前期比 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計計画 売上高 748 2,121 543 1,422 -33.0% 1,090 +100.7% 2,700 +89.9% パチスロ 154 1,043 361 642 -38.4% 666 +84.5% 1,650 +157.0% 内 パチンコ 569 1,018 148 723 -29.0% 403 +172.3% 1,008 +39.4% 訳 その他 25 60 34 57 -5.0%
Slide 14: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）
セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績・計画/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 パチスロ 第2四半期 第2四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計計画 2ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 20,005台 204,687台 69,209台 91,484台 155,000台 365,000台 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 23,465台 82,474台 38,663台 104,041台 30,000台
Slide 15: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）
セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績・計画/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 パチンコ 第2四半期 第2四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計計画 4ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 153,818台 276,617台 45,119台 195,088台 90,000台 260,000台 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 27,771台 55,671台 12,630台 21,772台 37,500台
Slide 16: セグメント別：アミューズメント機器事業
セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 前期比 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計計画 売上高 193 499 187 391 -21.6% 180 -3.7% 455 +16.4% 国内 171 439 160 327 -25.5% 153 -4.4% 393 +20.2% 内 訳 海外 22 60 27 64 +6.7% 27 - 62 -3.1% 営業利益 15 74 8 19 -74.3% -1 - 27 +42.1% 営業利益率 7.8% 14.
Slide 17: セグメント別：アミューズメント機器事業
セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目（実績） タイトル名 ゲームタイプ 販売実績 「WORLD CLUB Champion Football」シリーズ トレーディングカードゲーム 32億円 戦国大戦 トレーディングカードゲーム 22億円 「ボーダーブレイク」シリーズ ビデオゲーム 20億円 StarHorse3 Season I A NEW LEGEND BEGINS. メダルゲーム 17億円 maimai ビデオゲーム 10億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売及びレベニューシェアタイトルによる配分収益などを含む 『WORLD CLUB Champion Football』
Slide 18: セグメント別：アミューズメント施設事業
セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 前期比 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計計画 売上高 232 446 217 427 -4.3% 230 6.0% 455 6.6% 営業利益 16 3 8 11 +266.7% 4 -50.0% 2 -81.8% 営業利益率 6.9% 0.7% 3.7% 2.6% +1.9pt 1.7% -2.0pt 0.4% -2.2pt 国内AM施設既存店舗売上高前年比* 101.2% 100.5% 93.8% 93.8%
Slide 19: セグメント別：アミューズメント施設事業
セグメント別：アミューズメント施設事業 セガ国内既存店舗売上高前年比（実績）／国内ＡＭ施設数 120 350 （店舗） （％） 国内AM施設数（右軸） 111.1 セガ国内施設既存店舗売上高前年比（左軸） 110 103.7 103.0 100.9 100.3 300 99.2 100 96.6 95.6 96.3 100.8 96.2 95.4 99.1 92.3 94.1 98.8 98.6 96.2 92.8 93.0 93.1 96.2 90.8 94.8 90 248 248 247 250 241 240 238 237 236 80 70 200 4月 5月 6月 7月 8月 9
Slide 20: セグメント別：コンシューマ事業
セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 前期比 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計計画 売上高 334 856 353 838 -2.1% 410 +16.1% 1,095 +30.7% パッケージ（ゲームコンテンツ） 144 356 - 135 -6.3% 459 +28.9% 244 664 デジタル（ゲームコンテンツ） 130 297 - 178 +36.9% 403 +35.7% 内 玩具 45 89 39 84 -5.6% 46 +17.9% 99 +1
Slide 21: セグメント別：コンシューマ事業
セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/パッケージ（ゲームコンテンツ） （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 第2四半期累計実績 通期実績 第2四半期累計実績 通期実績 第2四半期累計計画 通期計画 地域別 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU
Slide 22: 主要販売品目（パッケージ）
セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/パッケージ（ゲームコンテンツ） タイトル名 (販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 PS3, X360, PSV, WiiU, 3DS, 11月・12月・ Sonic & All-Stars Racing Transformed （欧・米） 136万本 PC 2月 (3DS) Aliens™: Colonial Marines （欧・米） PS3, Xbox360, PC 131万本 2月 Football Manager 2013 （欧・米） PC, PSP 94万本 10月 London 2012 （欧・米） PS3, X3
Slide 23: 主要販売品目（デジタル）
セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/デジタル（ゲームコンテンツ） 2012年7月よりサービス開始 2013年2月にPS Vita版をリリースし、クロスプラッ トフォームを展開。(2013年中にスマートフォン版リ リース予定） 『ファンタシースターオンライン2』 ©SEGA 『Kingdom Conquest 』シリーズ 『ドラゴンコインズ』 ©SEGA/©SEGA Networks 『運命のクランバトル』 ©SEGA/©SEGA Networks ©POKELABO, INC. / ©SEGA 2010年11月にサービスを開始した『Kingdom Conquest
Slide 24: 今後の取組
今後の取組 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 25: 今後の取組（遊技機）
今後の取組（遊技機） 遊技機事業における主な取り組み パチスロ主力製品投入による、販売台数増加及びトップシェア奪取 中期的なトップシェア奪取を視野に入れた、パチンコ開発力及びブランド力向上 マルチブランド戦略の推進 2014年3月期第1四半期の主な製品 『パチスロ北斗の拳 転生の章』（サミー） 『ぱちんこCR神獣王デジハネver./ 『CR火曜サスペンス劇場』（タイヨーエレック） ライトミドルver.』（サミー） ©武論尊・原哲夫/NSP 1983 ©NSP 2007 版権許諾証 PGA-704 ©Sammy ©SEGA ©Sammy ©NTV ©大映テレビ ©ホリプロ ©東宝芸能
Slide 26: 今後の取組（AM機器）
今後の取組（AM機器） AM機器事業における主な取り組み 複数の主力タイトル投入による収益力回復 中期的なラインナップ管理による、収益の安定化・シェアの向上 市場環境に適応したビジネスモデルの提案 （レベニューシェアモデルの強化・無料プレイモデルの導入検討等） 2014年3月期の主な製品 『北斗の拳 BATTLE MEDAL』（2013年秋） 『CODE OF JOKER』（2013年夏） 『ぷよぷよ!!クエスト アーケード』（2013年冬） ©武論尊・原哲夫/NSP 1983 ©NSP 2007 版権許諾証 PGA-704 ©SEGA ©SEGA ©Sammy ©SEGA - 2
Slide 27: 今後の取組（AM施設）
今後の取組（AM施設） AM施設事業における主な取り組み 運営力の強化、ショッピングセンターへの出店強化による収益の拡大 新規領域への積極展開（進化型施設、新業態出店） 国内BBC施設の立ち上げと、全世界へのライセンスアウトビジネスへの展開 『東京ジョイポリス』 『セガ x BBC Earth施設』 ©SEGA ©SEGA - 26 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 28: 今後の取組（コンシューマ）
今後の取組（コンシューマ） コンシューマ事業における主な取り組み 「ファンタシースターオンライン２」をはじめとしたクロスプラットフォーム戦略の更なる展開 有力ＩPの横展開による育成と新たな収益機会の確保 スマートデバイス向けタイトルの品質向上と販路拡大による売上増 2014年3月期の主な製品 『ファンタシースターオンライン２』 『サカつく プロサッカークラブをつくろう！』（PS3、Vita） 『ぷよぷよ!!クエスト』（iOS） Windows PC版 /PS Vita版 : サービス中 2013年発売予定 スマートフォン版 : 2013年発売予定 ©SEGA LICENSED BY
Slide 29: 今後の取組（複合リゾート施設関連）
今後の取組 （複合リゾート施設関連） 複合リゾート施設に関する主な取り組み Paradise Sega Sammy社における、韓国仁川空港隣接地でのカジノ事業の取得予定（2013年） 韓国釜山広域市センタムシティでの複合施設開発に関する、現地子会社設立及び土地売買契約の締結 日本国内における、複合リゾート施設運営（フェニックス・シーガイア・リゾート） パラダイスカジノ・仁川 当社施設イメージ フェニックス・シーガイア・リゾート外観 （パラダイスグループ既存施設） （釜山） ※2013年、パラダイスセガサミー社にて取得予定 - 28 - © SEGA SAMMY HOLDINGS I
Slide 30: 補足資料
補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 31: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移 377.2 365 371.9 20,000 18,164 17,773 349.8 356.2 400 17,426 17,173 16,988 336.5 337.9 16,801 16,504 16,076 15,617 15,165 350 274.3 279.9 284.9 268 268 270.3 15,000 14,674 13,585 12,937 12,652 300 12,479 12,323 12,149 294.7 304.3 318.2 323.1 250 10,000 17,594 17,17
Slide 32: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 遊技機販売の市場規模（販売金額ベース） 出所：矢野経済研究所 9,852 600 8,986 9,213 8,869 10,000 8,699 8,686 7,865 8,257 9,000 500 6,720 8,000 5,683 5,691 7,000 400 5,615 5,184 368 401 404 6,000 383 317 300 3,623 323 317 5,000 336 333 393 312 5,263 5,225 5,365 5,025 333 290 260 4,000 200 4,909 284 235 3,000 3,965 3,750
Slide 33: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 パチスロ型式試験結果データ 出所：保通協 80 100.0% 80.0% 60 56.1% 51.8% 43.6% 47.3% 43.6% 48.1% 45.6% 60.0% 40 35.8% 34.1% 33.3% 38.2% 39.6% 35.7% 37.2% 34.8% 34.5% 38.7% 37.1% 32.3% 29.9% 26.9% 26.7% 40.0% 23.2% 20 11.8% 20.0% 0 0.0% 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2012年3月期 2013年3月期 パチ
Slide 34: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 Y社 172,000 18.8% サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% - - - 2 S社 133,714 14.6% S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% - - - 3 サミー 123,28
Slide 35: アミューズメント・ゲーム業界の動向
アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 600,000 10,000 474,808 486,582 484,804 473,601 461,465 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） 460,031 8,000 450,000 10,000 6,000 300,000 9,091 8,652 8,137 4,000 7,662 8,000 7,137 6,648 150,000 2,000 6,000 0 0 7,029 6,781 2006年 2007年 2008年 2009
Slide 36: CSマーケットデータ
CSマーケットデータ オンラインゲーム市場規模 出所：PwCʼs annual Global Entertainment and Media Outlook: 2012-2016 (US Dollar millions) 30,000 28,584 25,612 2,999 25,000 555 2,778 22,073 483 2,404 20,000 18,593 416 2,035 15,740 354 15,000 13,972 13,696 1,623 11,817 271 9,643 10,000 6,669 5,616 5,036 5,000 4,363 3,707 2,924
Slide 37: 過去の業績推移
過去の業績推移 ※タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2009年3月期～2013年3月期 ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2013/201303_4q_transition.xls) (億円) 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 第2四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通
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http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各