Ot Logistics S.a. · GPW:OTS
Ot Logistics — FY2024 Earnings Presentation
21 slides from Ot Logistics's earnings presentation, May 13, 2025
Slide 1: Prezentacja wyników Grupy OTL za rok 2024
Porty Transport Logistyka Prezentacja wyników Grupy OTL za rok 2024 Kraków 13.05.2025 r.
Slide 2: OT Logistics S.A. wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową
Porty OT Logistics S.A. wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową Transport OT Logistics jest największym i najbardziej wszechstronnym Logistyka operatorem portowym w Polsce Grupa realizuje kompleksowe rozwiązania logistyczne w formule i jednym z największych „one stop shop”, począwszy od w basen
Slide 3: Podsumowanie roku 2024
Podsumowanie roku 2024 3
Slide 4: Podsumowanie roku 2024
Podsumowanie roku 2024 Rok 2024 to tymczasowe osłabienie trendów korzystnych dla Grupy OTL ➢ Wysoka dynamika zmian w zakresie trendów makroekonomicznych i geopolitycznych: ➢ Zmniejszona podaż ładunków masowych głównie: • węgla (spore zapasy z poprzednich sezonów, wzrost udziału OZE, dotacje dla górn
Slide 5: Grupa OTL w liczbach
Grupa OTL w liczbach OTL Grupa [tys. PLN] Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 2023 2024 Przychody 195 079 156 528 137 055 103 622 79 389 81 644 73 293 86 647 592 284 320 973 EBIT 57 829 51 538 28 378 10 108 1 071 7 433 -4 275 3 998 147 853 8 227 mEBIT% 30% 33% 21% 10% 1%
Slide 6: Segmenty działalności
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI 6
Slide 7: Segmenty działalności - wyniki
Segmenty działalności - wyniki Działalność Działalność portowa Działalność spedycyjna Działalność kolejowa hydrotechniczna i pozostała 150 780 11 046 12 986 349 223 220 945 10 614 6 291 25 791 9 130 9 106 4 477 184 825 115 996 5 291 46 095 464 PRZYCHODY EBITDA PRZYCHODY EBITDA PRZYCHODY EBITDA PRZYC
Slide 8: Działalność portowa - przeładunki
Działalność portowa - przeładunki Przeładunki - Towary masowe [tys.ton] 5 662 Przeładunki - Towary drobnicowe 1 817 1 784 [tys.ton] 1 399 1 373 1 379 494 509 1 126 3 410 405 409 1 020 359 376 892 332 332 795 704 Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Q4 Y 2023r 2024r 2023r 2024r 2023r 2024r 2023r 2024r • W całym 20
Slide 9: Działalność portowa - wyniki
Działalność portowa - wyniki 150 780 Porty - przychody [tys. PLN] 349 223 Porty - EBITDA [tys. PLN] 106 980 54 091 95 449 49 580 81 569 65 225 184 825 30 552 52 216 45 519 46 919 46 095 40 171 17 663 16 557 11 131 10 834 6 467 Q1 Q2 Q3 Q4 PRZYCHODY Q1 Q2 Q3 Q4 EBITDA 2023r 2024r 2023r 2024r 2023r 20
Slide 10: Działalność spedycyjna - wyniki
Działalność spedycyjna - wyniki Spedycja - przychody [tys. PLN] 220 945 Spedycja - EBITDA [tys. PLN] 25 791 81 614 10 064 8 942 54 144 51 100 115 996 34 08734 359 4 796 30 062 28 011 23 564 1 989 460 92 440 464 Q1 Q2 Q3 Q4 PRZYCHODY Q1 Q2 Q3-528 Q4 EBITDA 2023r 2024r 2023r 2024r 2023r 2024r 2023r 20
Slide 11: Działalność kolejowa - wyniki
Działalność kolejowa - wyniki 11 046 10 614 Kolej - przychody [tys. PLN] Kolej - EBITDA [tys. PLN] 9 130 3 076 3 208 2 922 3 007 2 864 2 540 2 676 2 167 2 184 2 255 2 168 5 291 1 723 1 528 1 568 1 346 849 Q1 Q2 Q3 Q4 PRZYCHODY Q1 Q2 Q3 Q4 EBITDA 2023r 2024r 2023r 2024r 2023r 2024r 2023r 2024r * Prez
Slide 12: Działalność hydrotechniczna i pozostała - wyniki
Działalność hydrotechniczna i pozostała - wyniki 12 986 Hydrotechnika i Pozostałe - przychody [tys. Hydrotechnika i Pozostałe - EBITDA [tys. PLN] 6 291 PLN] 3 975 4 318 4 395 9 106 4 477 3 000 2 447 2 131 2 035 2 142 1 624 1 180 1 253 1 182 727 743 862 846 Q1 Q2 Q3 Q4 PRZYCHODY Q1 Q2 Q3 Q4 EBITDA 20
Slide 13: Dane finansowe
DANE FINANSOWE 13
Slide 14: Skonsolidowane wyniki Grupy OTL
Skonsolidowane wyniki Grupy OTL OTL Grupa [tys. PLN] Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 2023 2024 Przychody 195 079 156 528 137 055 103 622 79 389 81 644 73 293 86 647 592 284 320 973 Koszt własny sprzedaży -124 834 -94 864 -98 730 -79 279 -72 383 -67 620 -69 754 -78 089
Slide 15: Sytuacja finansowa Grupy OTL
Sytuacja finansowa Grupy OTL Zadłużenie finansowe netto [tys. PLN] 426 559 OTL Grupa Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 337 591 Leasing 379 219 430 722 380 708 409 538 403 906 420 503 415 125 409 338 Pożyczki 1 471 - - - - - - - Kredyty - - - - - - 9 131 18 781 Obligacje
Slide 16: Sytuacja finansowa Grupy OTL
Sytuacja finansowa Grupy OTL Przepływy Operacyjne [tys. PLN] Nakłady inwestycyjne [mln PLN] 68 009 51,3 62 772 53 558 46 810 40 380 39 403 38 950 21 447 20 021 16,5 15,5 16 639 13,7 13 162 8,7 9,7 8 347 7 082 8 840 6,9 6 899 4,7 817 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1
Slide 17: Rachunek przepływów pieniężnych Grupy OTL
Rachunek przepływów pieniężnych Grupy OTL • Przepływy operacyjne uwzględniają: • Wypłata dywidendy (-37,5M) ✓ wynik brutto (-12,6M) • Spłaty zobowiązań z tyt. rat ✓ amortyzację (+49,9M) leasingowych oraz zapłacone ✓ zapłatę podatku dochodowego odsetki (-46M) /głównie dot. 2023 r./ (-14,8M), • Projek
Slide 18: Inwestycje w OTPG
Inwestycje w OTPG Ładunki Agro – modernizacja zaplecza • Rozbudowa zaplecza magazynowego pod kątem poprawy oferty dla nowych klientów Linia: Gdynia – Sodertalje (Szwecja) • Obecna pojemność magazynowa pod ładunki AGRO - do 150 tys. ton • 3 zawinięcia na tydzień • 4 nowe magazyny (Nabrzeże Rumuńskie)
Slide 19: Inwestycje w OTPŚ – projekt Agro
Inwestycje w OTPŚ – projekt Agro Realizacja fazy wykonawczej projektu Agro w Świnoujściu 19
Slide 20: Sesja pytań i odpowiedzi
SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI 20
Slide 21: Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy do kontaktu ▪ OT Logistics S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polska Kontakt: info@otlogistics.pl 21