Migros Ticaret A.S. · BIST:MGROS
Migros Ticaret A.S — 9M 2021 Earnings Presentation
31 slides from Migros Ticaret A.S's earnings presentation, 2021
Slide 1: Şirket Sunumu 9A 2021 Sonuçlar
1 Şirket Sunumu 9A 2021 Sonuçlar
Slide 2: İçindekiler
İçindekiler Satışlar Büyüme Pazar Payı Gelişimi Finansal Bakış Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler Özet & Beklentiler Operasyonel & Finansal Bilgiler
Slide 3: Satışlar – 9A 2021 (milyon TL)
Satışlar – 9A 2021 (milyon TL) Satışlar Satışlar 3Ç 2021 9A 2021 %24,2 Büyük satış alanına sahip %29,0 mağazalarda güçlü iyileşme 9.817 25.921 7.610 20.863 Sezonluk mağazaların güçlü performansı Online operasyonlarda devam eden güçlü satış momentumu 3Ç 2020 3Ç 2021 9A 2020 9A 2021 3
Slide 4: Fiziksel & Online Büyüme
Fiziksel & Online Büyüme Mağaza Sayısı Online Hizmet (Toplam) Veren Mağazalar (Toplam) +211 Satış Alanı +298 2.484 (bin m²) 848 2.273 %5,8 1.645 550 1.555 9A 2020* 9A 2021 9A 2020 9A 2021 9A 2020* 9A 2021 10A 2021: 245 yeni mağaza 10A 2021: 323 yeni mağazada online hizmet 4 * Durdurulan Kuzey Makedo
Slide 5: Yatırım Harcamaları (milyon TL)
Yatırım Harcamaları (milyon TL) Satışlara oranı (%) Satışlara oranı (%) %1,5 %1,9 %1,3 %2,0 ~800 508 539 268 341 2019 2020 2021T 9A 2020 9A 2021 5
Slide 6: Pazar Payı Gelişimi
Pazar Payı Gelişimi Migros FMCG Pazar Payı Gelişimi (%) -10 baz puan 18 17,2 17,1 16 20 baz puan 14 12 10 8,7 8,9 8 6 4 2 0 9A 2020 9A 2021 9A 2020 9A 2021 Toplam FMCG Modern FMCG Kaynak: Nielsen 6 Not : FMCG: Hızlı Tüketim Ürünleri Organize ve toplam FMCG pazarına tüm gıda-perakende formatları dahi
Slide 7: Finansal Bakış
Finansal Bakış
Slide 8: Konsolide Brüt Kar (milyon TL)
Konsolide Brüt Kar (milyon TL) Yeniden Düzenlenmiş* Brüt Kar Brüt Kar 3Ç 2021 9A 2021 %33,5 %27,0 2.408 6.333 1.804 4.987 3Ç 2020 3Ç 2021 9A 2020 9A 2021 Marj %23,7 %24,5 Marj %23,9 %24,4 Normalleştirilmiş Brüt Kar** artışı: %26,0 Normalleştirilmiş Brüt Kar** artışı: %22,3 * Mağaza içi üretim ve e-t
Slide 9: Konsolide FAVÖK (milyon TL)
Konsolide FAVÖK (milyon TL) FAVÖK FAVÖK (TFRS 16 hariç) (TFRS 16 hariç) 3Ç 2021 9A 2021 %57,4 %40,5 663 1.566 FAVÖK 421 FAVÖK 1.114 3Ç 2021 9A 2021 %44,0 %31,2 905 2.245 628 1.712 3Ç 2020 3Ç 2021 9A 2020 9A 2021 %5,5 %6,7 %5,3 %6,0 Normalleştirilmiş FAVÖK** artışı: Normalleştirilmiş FAVÖK** artışı:
Slide 10: Net Nakit Pozisyonu
Net Nakit Pozisyonu* Toplam Finansal Borç Net Nakit / FAVÖK (milyon TL) (milyon TL) 449 Açık döviz pozisyonu 3.814 kalmamıştır 2.754 0,2x 9A 2020 9A 2021 9A 2021 itibariyle net nakit pozisyonu* -0,4x 9A 2020 9A 2021 -623 *TFRS 16 etkisi hariç *TFRS 16 etkisi hariç 10
Slide 11: Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler
Online Operasyonlar & Stratejik Gelişmeler
Slide 12: Geleceğe Adapte Olmak
Geleceğe Adapte Olmak Türkiye’deki Migros’un Migros E-Ticaret Potansiyeli Online Kanalları Entegre Uygulama Migros’un Toplam Yeni Bağlı Ortaklığı Nüfus¹ 83,6 milyon 2021-2025 (T) Dijital Platform USD Büyüme Gıda Hizmetleri A.Ş. %72,4 12 ¹ Kaynak: TÜİK, 2020 yılsonu ² Kaynak: Statista
Slide 13: Yeni Şirketin Kuruluş Amacı ve Potansiyeli
Yeni Şirketin Kuruluş Amacı ve Potansiyeli Yönetimsel Çeviklik & Stratejik Odaklanma Online Teknolojik Yemek Operasyonu Hızlı Teslimat İş Birlikleri Lojistik Onlıne Market Ürünleri Online Dikey Potansiyel / Online Yeni Kategoriler Paydaşlarımıza Ek Değer Yaratma 13
Slide 14: Online’daki Coğrafi Yaygınlığın Genişletilmesi
Online’daki Coğrafi Yaygınlığın Genişletilmesi 81 42 ~2.000 ürün grubu 30.000+ ürün grubu şehirde şehirde 196 mağazada 627 mağazada 30 dakika içinde teslimat 8 13.000+ ürün grubu 6 2.150+ ürün grubu şehirde şehirde Taze ürün kategorisi 14 Gurme ürünler Tarladan tüketiciye doğrudan teslimat 69 mağaza
Slide 15: Online Satışlar
Online Satışlar Online Satışlar Online’ın Toplam (milyon TL) Satışlar İçindeki Payı 9A 2021 (tütün & alkol hariç) %99 3.064 2.345 %14,5 1.542 2020 9A 2020 9A 2021 15
Slide 16: Özet & Beklentiler
Özet & Beklentiler
Slide 17: 9A 2021 Temel Performans Göstergeleri
9A 2021 Temel Performans Göstergeleri Net Satışlar Yurt İçi FAVÖK Net Kar Satış Büyümesi Marjı 25.921 TL %25,0 %8,7 367 TL milyon cinsinden milyon cinsinden konsolide: %24,2 17
Slide 18: 2021 Beklentileri (Konsolide)
2021 Beklentileri (Konsolide) Satış Büyümesi FAVÖK Marjı Mağaza Açılış Hedefi Yatırım Harcamaları ~ %23 %8-8,5 300+ ~ 800 yeni mağaza mn TL %18-20’den korundu korundu korundu 18
Slide 19: Ekler
Ekler
Slide 20: Migros’a Genel Bakış
Migros’a Genel Bakış 2020 yılı ciro: 39.552 1.500+ %49,18 28,8 milyar TL çalışan tedarikçi halka açık 7 yıldır üst üste BIST Sürdürülebilirilik Endeksi’nde yer alan tek gıda perakende şirketi 2015 yılından beri BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Business Option 2.484 mağaza 81 ilde 67. yıl 9,3 milyon
Slide 21: Fiziksel & Online – 9A 2021
Fiziksel & Online – 9A 2021 40 m² - 3.500 m² 3.500 m² – 8.500 m² 250 m² – 2.000 m² 200 m² – 1.600 m² 2.000 – 30.000 ürün çeşidi Süpermarketler Hipermarketler Macrocenter Toptan Online 2.309 57 94 24 848 21
Slide 22: Mağaza Portföyü
Mağaza Portföyü 30 Eylül 2020 30 Eylül 2021 2.309 Mağaza Satış Alanı Mağaza Satış Alanı Süpermarket Sayısı (bin m2) Sayısı (bin m2) Migros 1.263 1.035,1 1.393 1.119,3 (M, MM, MMM) 57 Migros Jet 862 178.0 916 190,8 Hipermarket 5M 55 268,9 57 269,3 Toptan 21 12,4 24 13,9 94 Macrocenter Macrocenter 60
Slide 23: Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 9A 2021
Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – 9A 2021 (milyon TL) 9A 2020 9A 2021 Net Satışlar 20.863 25.921 Satışların Maliyeti -15.877 -19.588 Brüt Kar 4.987 6.333 Faaliyet Giderleri -3.964 -4.851 Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri) -218 -505 Esas Faaliyet Karı 805 976 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Gide
Slide 24: Özet UFRS Konsolide Bilanço – 9A 2021
Özet UFRS Konsolide Bilanço – 9A 2021 (milyon TL) 2020 9A 2020 Dönen Varlıklar 7.331 7.761 Duran Varlıklar 8.047 8.464 Toplam Varlıklar 15.378 16.225 Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.403 11.818 Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.942 4.236 Toplam Yükümlülükler 15.345 16.054 Özkaynaklar 33 171 Toplam Kaynaklar 1
Slide 25: Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – Çeyreklik
Özet UFRS Konsolide Gelir Tablosu – Çeyreklik (Yeniden düzenlenmiş*) 2020 2021 (milyon TL) 1Ç 2020 2Ç 2020 3Ç 2020 4Ç 2020 1Ç 2021 2Ç 2021 3Ç 2021 Net Satışlar 6.348 6.906 7.610 7.927 7.689 8.415 9.817 Satışların Maliyeti -4.762 -5.309 -5.806 -6.142 -5.790 -6.390 -7.408 Brüt Kar 1.586 1.597 1.804 1.
Slide 26: Hissedarlık Yapısı
Hissedarlık Yapısı Doğrudan Ortaklık Yapısı Dolaylı Ortaklık Yapısı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. %100,00 AG Anadolu Grubu Diğer Holding A.Ş. %50,00 %50,00 MH Perakendecilik Diğer Migros Ticaret A.Ş.* ve Ticaret A.Ş. %49,18 %1,64 %49,18 Migros Ticaret Migros Ticaret A.Ş. A.Ş. (*): Şirket, 2018’de bi
Slide 27: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
Slide 28: Migros İyi Gelecek Planı
Migros İyi Gelecek Planı Dünyamıza İyi Yenilikçi Dönüşüme Müşterilerimize ve Çalışanlarımıza Gelecek İyi Gelecek Paydaşlarımıza İyi Gelecek İyi Gelecek İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE ÇOK YÖNLÜ MÜCADELE SAĞLIKLI YAŞAMIN ÇALIŞAN GELİŞİMİ Karbon ayak izimizi YENİLİKÇİ DESTEKLENMESİ VE YETENEK ölçmek ve azaltmak
Slide 29: Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı
Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı Gıda İsrafıyla Mücadele Plastik Atıklarla Mücadele Plastik poşet: %66 Gün sonunda bozulan gıdaların temizliği: 4.474 ton gıda Özgün markalı ürünlerde 373 ton daha az plastik Gıda Bağışı: 2,5 milyon öğün gıda İyi Tarım Uygulamaları İTU sertifikalı M&S: 963.413 to
Slide 30: Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız
Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız Aile Kulüpleri Ege Orman Vakfı Migros ile Sağlıklı Büyüyorum P&G ve Özel Olimpiyatlar 150.725 üye / 30 noktada 14 yılda 553.048 fidan 3 yılda 176.000 çocuğa iyi yaşam Türkiye Komitesi iş birliği 113 farklı eğitim ve bilinçli alışveriş eğitimi 6.238 özel genç ve çocuk
Slide 31: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu açıklamadaki bilgi; güncelleme, revizyon ve değişikliğe tabidir. Harici kaynaklardan alınmış belirli bilgileri içeren bu açıklamadaki bilgi kapsamlı değild