SpareBank 1 SMN · OSL:MING
SpareBank 1 SMN — SpareBank 1 Nord-Norge — Q2 2022 Earnings Presentation
50 slides from SpareBank 1 SMN's earnings presentation, Aug 11, 2022
Slide 1: Kvartalsrapport andre kvartal 2022
Kvartalsrapport andre kvartal 2022 Oslo, 11. august 2022 CEO Liv B. Ulriksen CFO Bengt Olsen
Slide 2: Høydepunkter
C1) Hgydepunkter NORD-NORGE SpareBank 1)
Slide 3: Finansielle høydepunkter første halvår 2022
Finansielle høydepunkter første halvår 2022 3
Slide 4: Førstevalget for folk og bedrifter!
Førstevalget for folk og bedrifter! «Bedre enn noen andre skal vi forstå og gjøre det som er viktig for folk og næringsliv i Nord-Norge» PM 38 % BM 41 % Eiendomsmegling 35 % Regnskap 20 % Salgspant 24 % 4
Slide 5: Resultater fra datterselskapene (før skatt)
Resultater fra datterselskapene (før skatt) 6
Slide 6: Marginutvikling
Marginutvikling Bedriftsmarked Personmarked 7
Slide 7: Svært sterk kapitalbase – gir rom for tilleggsutbytte
Svært sterk kapitalbase – gir rom for tilleggsutbytte 8
Slide 8: Økonomiske utsikter
2 } Dkonomiske utsikter SpareBank 1) NORD-NORGE
Slide 9: Investeringer: 1 036 milliarder kroner
Investeringer: 1 036 milliarder kroner Foto: Michael Ulriksen 10
Slide 10: Reiselivet: Turistene er tilbake!
Reiselivet: turisteneTuristene Reiselivsnæringen: er tilbake! er tilbake! 11
Slide 11: #Fra ord til handling
13 #Fra ord til handling Frister det 4 vere kameltrener eller glassblaser? Enorm pagang til sommerjobber i nord Unge i Nord-Norge har etterlyst at noen viser frem jobbmuligheter i landsdelen. Na har bade Steffen og Jostein fatt drammejobben. Kasper Holgersen Journalis Publisert i gar kl. 06:01 Oppda
Slide 12: Ambisjoner om lønnsom vekst og markedsandeler
Ambisjoner om lønnsom vekst og markedsandeler Forventet markedsvekst for SpareBank 1 Nord-Norge i 2022 Privatmarked: 4-6 % Bedriftsmarked: 6-9 % Konsernet er solid kapitalisert, og landsdelen godt posisjonert for videre økonomisk vekst. Uroen i kapitalmarkedene fører til økt usikkerhet, men fortsatt
Slide 13: Finansiell status
3) Finansiell status SpareBank 1) NORD-NORGE
Slide 14: Konsernets finansielle hovedtrekk og nøkkeltall
Konsernets finansielle hovedtrekk og nøkkeltall 18
Slide 15: Kvartalsvis utvikling
Kvartalsvis utvikling Ren kjernekapitaldekning Egenkapitalrentabilitet Kostnadsprosent konsern 18,0 % 19,3% 2 18,0 % 186% 18,7% 188% 17,3 % 46,9 % 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 + 1Q22 2022 1Q21 =2Q21 =3Q21 = 4Q21 =1Q22)—.2Q22 SpareBank (1) NORD-NORGE
Slide 16: Utvikling i resultat før skatt siste kvartal
Utvikling i resultat før skatt siste kvartal (Beløp i mill kroner) 20
Slide 17: Utviklingen i netto renteinntekter
Utviklingen i netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 21
Slide 18: Fortsatt lave underliggende tap og positiv ECL effekt
Fortsatt lave underliggende tap og positiv ECL effekt Netto tap % av Netto tap brutto utlån inkl. formidlingslån (Beløp i mill kroner) PM BM 22
Slide 19: Utlånsvekst
Utlånsvekst* PM BM 23 *) Alle historiske tall er korrigert for portefølje solgt til SpareBank 1 Helgeland oktober 2021
Slide 20: Personmarkedet
Personmarkedet* Boliglån Formidlingslån 24 *) Alle historiske tall er korrigert for portefølje solgt til SpareBank 1 Helgeland oktober 2021
Slide 21: Bedriftsmarkedet
Bedriftsmarkedet* 25 *) Alle historiske tall er korrigert for portefølje solgt til SpareBank 1 Helgeland oktober 2021
Slide 22: Utvikling innskudd
Utvikling innskudd* *) Alle historiske tall er korrigert for portefølje solgt til SpareBank 1 Helgeland oktober 2021 26
Slide 23: Marginutvikling på innskudd
Marginutvikling på innskudd Personmarked Bedriftsmarked 27
Slide 24: Foreslått tilleggsutbytte for 2021 på 3,40 kroner/EKB
Foreslått tilleggsutbytte for 2021 på 3,40 kroner/EKB Total utbytte for 2021 10,40 kroner/EKB (7,00 + 3,40) Tilleggsutbyttet på 3,40 kroner betyr at det nordnorske samfunnet får utbetalt ytterligere 395 millioner i tillegg til de 813 millioner kroner som ble betalt ut tidligere i år. Samlet samfunns
Slide 25: Langsiktige finansielle måltall
Langsiktige finansielle måltall < 40 % Kostnadsprosent > 12 % > 50 % ROE Utbyttegrad 15 % Ren kjernekapital- dekning 29
Slide 26: Finansielle utsikter
Finansielle utsikter ROE >12 % Ren kjernekapitaldekning: 15,5% Kostnadsprosent <40% Utbyttegrad > 50 % 30 Utlansmarginen og provisjonene fra Boligkreditt er i Q2 negativt pavirket av at NIBOR renten har okt mer og raskere enn Norges Banks styringsrente og kunderenten. Dette er normalt i et marked me
Slide 27: Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge?
Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? 31
Slide 28: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon Konsernledelse Liv B. Ulriksen Konsernsjef/CEO +47 957 31 130 liv.bortne.ulriksen@snn.no Bengt Olsen Konserndirektør for finans/CFO +47 975 89 560 bengt.olsen@snn.no Investorkontakt Terje Karlstad Investor Relations +47 411 22 220 terje.karlstad@snn.no 32
Slide 29: Vedlegg
A) Vedlegg NORD-NORGE SpareBank 1)
Slide 30: En solid bank for Nord-Norge
En solid bank for Nord-Norge 34
Slide 31: Marginutvikling på utlån
Marginutvikling på utlån Bedriftsmarked Personmarked 37
Slide 32: Selskapsstruktur
Selskapsstruktur SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 SpareBank 1 Finans Nord- EiendomsMegler 1 Nord- SpareBank 1 Gruppen AS 19,50 % | Finanskonsern 15,92 % | Boligfinansiering Næringskreditt AS Norge AS Norge AS 3,09 % | Finansiering/næringseiendom 85 % | Lån/forbruksfinansiering/leasing 85 % |
Slide 33: Geografisk eierstruktur
Geografisk eierstruktur Utenlandske eiere Øvrige norske eiere Nordnorske eiere 39
Slide 34: 20 største EK-beviseiere
40 20 st@rste EK-beviseiere Eiere Antall egenkapitalbevis v Andel av eierandelskapital PARETO INVEST AS VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND GEVERAN TRADING CO LTD MP PENSJON PK The Bank of New York Mellon SA/NV Brown Brothers Harriman & Co. The Northern Trust Comp, London Br
Slide 35: Konsernets driftskostnader over tid
Konsernets driftskostnader over tid Kostnadsprosent konsern (Beløp i mill kroner) Konsernets driftskostnader 41
Slide 36: Kostnader konsern
42 (Beløp i mill kroner) Kostnader konsern
Slide 37: Netto provisjons- og andre inntekter
Netto provisjons- og andre inntekter 43
Slide 38: Risikoeksponering konsern
Risikoeksponering konsern 2,0% Misligholdt/ nedskrevet Høyrisiko 100,0% Middelsrisiko Lavrisiko 44
Slide 39: Endring siste 12 mnd konsern
Endring siste 12 mnd konsern 6 427 Misligholdt/ nedskrevet Høyrisiko Middelsrisiko (Beløp i mill kroner) Lavrisiko 45
Slide 40: Eksponering fordelt på størrelse
Eksponering fordelt på størrelse* 30.06.2021 30.06.2022 46 *) Tallene inkluderer morbank, SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt
Slide 41: Belåningsgrad boliglån (LTV)
Belåningsgrad boliglån (LTV) LTV er saldofordelt og tar 30.06.2021 utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi: • 98,7 % av bruttoeksponeringen ligger 30.06.2022 innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi • Kun 0,6 % av bruttoeksponeringen er høyere enn 100 % av sikkerhetens markedsverdi • Tallene ink
Slide 42: Veldiversifisert portefølje innenfor næringseiendom
Veldiversifisert portefølje innenfor næringseiendom 48
Slide 43: Lav eksponering mot oljerelatert næring
Lav eksponering mot oljerelatert næring Totalt 799 mill kroner i oljerelatert eksponering • Utgjør 0,58 % av brutto utlånsportefølje inkl. kredittforetak • Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 0,97 % • Totalt 26 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt • Liten kundeportefølje som håndtere
Slide 44: Tap på utlån, nedskrivninger for konsern
Tap på utlån, nedskrivninger for konsern Tap hittil i år for konsern utgjør -0,02 % (annualisert) av brutto utlån inkludert formidlingslån Trinn 3: Engasjementer i trinn 3 utgjør 0,75 % av totale engasjementer. Forventet tapsandel 34,41 % Trinn 2: Engasjementer i trinn 2 utgjør 7,10 % av totale enga
Slide 45: Utlånsporteføljen
Utlånsporteføljen* 52 *) Inkl. SpareBank 1 Boligkreditt
Slide 46: Funding
Funding NOK 20 963 mill i kapitalmarkedsfunding eks. SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er viktige fundingkilder, per 30.06.22 er det overført lån for NOK 38 183 mill Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK 4 750 mill SP SNP AT2
Slide 47: Måloppnåelse innen bærekraft
Måloppnåelse innen bærekraft • ESG-klassifisert portefølje i samsvar med EU’s taksonomi * • Stort bidrag lokalt til bærekraftsmålene (175 mill i 2021) • Etablert grønne produkt- og finansrammeverk for den arktiske regionen • 41 % kvinner i ledende posisjoner • 24 % reduksjon i klimagassutslipp fra 2
Slide 48: SpareBank 1-alliansen
SpareBank 1-alliansen • SpareBank 1-alliansen består av 14 banker • Uavhengig i hver sin region SpareBank 1 Nord-Norge • Beslutningene tas nær kundene, og (Tromsø) bankene utvikler og er en del av sitt lokalsamfunn • Opererer utelukkende i Norge SpareBank 1 SMN (Trondheim) • Felles forretningsplattf
Slide 49: SpareBank 1 Allianse selskaper
SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Samspar SpareBank 1 LO Nord-Norge Østlandet SpareBank 1 Allianse selskaper SpareBank 1 BN Bank SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen Markets Boligkreditt SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Fremtind Modhi Mobilitet Kreditt N
Slide 50: Slide 50
SpareBank 1 Nord-Norge — Q2 2022 Earnings Presentation on 6ix