Gigas Hosting Sa · BME:GIGA
Gigas Hosting Sa — Non-Deal Roadshow (November 2020)
21 slides from Gigas Hosting Sa's roadshow presentation, November 2020
Slide 1: Presentación Inversores Ampliación de Capital
Moises Israel Presidente Presentación Inversores NOVIEMBRE 2020 Ampliación de Capital gigas.com
Slide 2: Nota Legal
Nota Legal Este documento puede contener información o declaraciones sobre proyecciones y estimaciones de futuro (en adelante, la "Información") relacionada con GIGAS HOSTING S.A. o GIGAS GROUP (en adelante "Gigas", la "Empresa" o el "Grupo Gigas"). Esta Información puede incluir previsiones financi
Slide 3: Propuesta de inversión
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Propuesta de inversión • Referente nacional en servicios de infraestructura cloud (IaaS), incorporado a BME Growth (desde noviembre 2015) Gigas hasta la con capitalización de €3
Slide 4: Gigas es uno de los proveedores cloud referentes a nivel nacional
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Gigas es uno de los proveedores cloud referentes a nivel nacional, con operaciones y centros de datos en España, Portugal, Latam e Irlanda… 2011 • Gigas inicia su actividad a fi
Slide 5: Una trayectoria sólida desde su fundación en 2011 hasta la actualidad
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL …gracias a una trayectoria sólida desde su fundación en 2011 hasta la actualidad… Posicionamiento • Posicionamiento como especialista servicios de computación en la nube en el s
Slide 6: Evolución muy positiva de sus principales indicadores operativos
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL …que se refleja a su vez en una evolución muy positiva de sus principales indicadores operativos Ingresos brutos EBITDA €M €K 12 1500 10 1200 8 900 6 600 4 2 300 0 0 2012 2013 2
Slide 7: Nuevo paradigma ante la convergencia entre Cloud y Telecom
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL En 2020, surge un nuevo paradigma ante la creciente convergencia entre Cloud y Telecom, gracias a las ventajas que suponen las comunicaciones en la nube Cloud supuso un • El mer
Slide 8: Oportunidad de convertirse en proveedor integral pionero en Telecom y Cloud
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Ante este nuevo paradigma, Gigas tiene la oportunidad de convertirse en proveedor integral pionero en servicios Telecom y Cloud • Gigas está especializada en proveer servicios a
Slide 9: Operador convergente IT/Cloud/Telecom para empresas
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Gigas se posicionará como operador convergente IT/Cloud/Telecom para empresas, usando para ello redes de terceros (limitadas inversiones en CapEx)… CLOUD COMUNICACIONES • Infras
Slide 10: Valor diferencial para el cliente: proveedor integral (one-stop shop)
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL …Este posicionamiento supone un valor diferencial para el cliente al centralizar todas sus necesidades de conectividad en un proveedor integral (one-stop shop)… Oficina central
Slide 11: Una misma plataforma tecnológica: el Panel de Control de Gigas
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL …y en una misma plataforma tecnológica (el Panel de Control de Gigas), permitiendo la mejor experiencia de usuario y un servicio adaptado a las necesidades del cliente “Telcos h
Slide 12: Adquisiciones estratégicas: ONI (Portugal)
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Para ejecutar esta visión, Gigas va a realizar adquisiciones estratégicas… Adquisición I: ONI (Portugal) Cartera de • Aproximadamente 1.100 clientes empresariales (grandes empre
Slide 13: Dos ampliaciones de capital dinerarias por importe de hasta €21M
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Las adquisiciones identificadas se financiarán con dos ampliaciones de capital dinerarias por importe de hasta €21M Ampliación de capital sin Derechos Ampliación de capital con
Slide 14: Ingresos de cerca de €50M y EBITDA de €10,2M en 2020e
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL La Operación permitirá a Gigas alcanzar en 2020e unos ingresos de cerca de €50M y un EBITDA de €10,2M (20,5% margen)… MAGNITUDES FINANCIERAS (2020 prof. est.) Cifras en millones
Slide 15: Objetivo 2023e: ingresos c. €64M y EBITDA €15M
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL …Con el objetivo de alcanzar en 2023e unos ingresos de c. €64M y un EBITDA de €15M (23,5% margen), que representa un 8,6% y 13,7% CAGR respectivamente Crecimiento 2021-2023 90 €
Slide 16: Balance saneado tras la Operación, endeudamiento de 0,5x EBITDA
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Gigas tendrá un balance saneado tras la Operación, con un endeudamiento muy limitado (0,5x EBITDA 2020e) para así realizar futuras compras con deuda Cifras en miles de euros Caj
Slide 17: Equipo gestor de primer nivel con experiencia en Telecom y Cloud
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL El grupo cuenta con un equipo gestor de primer nivel, con amplia experiencia en Telecom y Cloud, y en integraciones de empresas… MOISÉS ISRAEL, PRESIDENTE NO EJECUTIVO. Ha ocupa
Slide 18: Equipo incentivado con plan de acciones ligado al EBITDA 2021-23
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Equipo directivo incentivado a cumplir el plan estratégico del Grupo, con un plan de acciones condicionado a alcanzar el objetivo de EBITDA en 2021-23 • Se han previsto dos plan
Slide 19: Gobierno corporativo y accionariado: GAEA/Inveready accionista de referencia
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL Gobierno Corporativo y accionariado sólido, donde GAEA/Inveready entra como accionista de referencia (34%) Accionariado post- ampliaciones de capital Consejo de Administración P
Slide 20: Gigas se convierte en un Grupo referente en telecomunicaciones y cloud
Propuesta de inversión Gigas hasta la fecha Oportunidad transformacional Operación planteada Grupo resultante CONFIDENCIAL En resumen, con esta Operación, Gigas se convierte en un Grupo referente en servicios de telecomunicaciones y cloud para empresas en sus mercados • La experiencia de Gigas en vi
Slide 21: Investor relations contact
Investor relations contact: investor@gigas.com accionista@gigas.com = gigas