Ce Holdings Co., Ltd. · TSE:4320

Ce — Q2 FY2014 Earnings Presentation

39 slides from Ce's earnings presentation, June 2014

  1. Slide 1: 平成26年9月期第2四半期決算説明資料

    平成26年9月期第2四半期決算説明資料 平成26年6月 4320 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 1.当社グループの概要と事業内容 （ 3～ 8頁） 2.電子カルテシステム事業について （ 9～16頁） 3.医療情報システムの今後の展開 （17～22頁） 4.コンシューマ向け世代別サービス （23～28頁） 5.平成26年9月期 第2四半期業績 （29～32頁） 6.平成26年9月期 通期見通し （33～34頁） 7.財務情報・株式情報 （35～38頁） Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 当社グループの概要と事業内容

    当社グループの概要と事業内容 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要（平成26年3月末現在） ■商号 株式会社ＣＥホールディングス（旧商号株式会社シーエスアイ） ■設立 平成8年3月25日 ■資本金 11億3,659万円 ■所在地 札幌市白石区平和通15丁目北1番21号 ■代表者 代表取締役社長 杉本 惠昭 ■主な株主 日本電気㈱、日本事務器㈱、日本生命(相)、オリックス㈱ ㈱北洋銀行、㈱北海道銀行 ■従業員数 157名（連結） ■連結子会社 ㈱シーエスアイ ㈱エル・アレンジ北海道 ㈱ＣＥリブケア ■持分法適用 ㈱駅探（東京証券取引所マザーズ上場） 関連会社 ㈱かごしま医療ＩＴセンター ■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.ce-hd.co.jp

  5. Slide 5: 当社グループの概要

    当社グループの概要 （H25.4 商号変更） （H24.5） 資本・業務提携 共同事業の推進 （上場会社） （上場会社・持株会社） ※ は連結子会社 ※ は持分法適用関連会社 （H25.4 設立） （H24.2 設立） （H25.4 設立） 電子カルテシステム 配置薬、健康食品、 医療、ヘルスケア情報に 「ＭＩ･ＲＡ･Ｉｓシリーズ」 医療・健康関連システム 関連するサービスの提供 の開発・販売 の提供 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 5

  6. Slide 6: 日本の医療費の現状

    日本の医療費の現状 ■日本の総人口 1億2,805万人 ■入院患者数 134万人 /日 ■外来患者数 726万人 /日 ■総医療費 1,057億円 /日 38兆5,850億円 /年 ■総医療費の内訳 14兆8,079億円 （公費・税金） 18兆7,518億円 （保険料） 5兆 253億円 （自己負担他） ※厚生労働省「平成23年患者調査」「平成23年国民医療費」、総務省「平成22年国勢調査」より Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 6

  7. Slide 7: 医療情報システムの事業の拡大

    医療情報システムの事業の拡大 在宅 診療所（かかりつけ医） 医療機関（病院） 共有情報 高齢者向け 安否確認 診療予約 診療予定確認 入手 共有 対面診察 【電子カルテ】 ・医療情報 ・診療録 コンシューマ向け ライフステージ別ソリューション 【電子カルテ】 検査指示・結果 マタニティ・子育て支援アプリ ・医療情報 ・診療録 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 処方箋指示 画像指示・結果 検査結果 薬袋 老健施設 画像撮影 採血 （配送／服薬指示） ○ ○ ○ ○ 画 検 像 査 保険調剤薬局 画像センター 検査センター 健診施設 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All

  8. Slide 8: 当社グループの製品・サービス

    当社グループの製品・サービス 【電子カルテシステム】 MI･RA･Is/PX 一般病院向け電子カルテシステム MI･RA･Is/PX Type X 混在型病院向け電子カルテシステム MI･RA･Is/PX Type M 精神科単科病院向け電子カルテシステム MI･RA･Is/PX Type C 小規模医療機関向け電子カルテシステム 【ネットワークシステム】 ID-Link 地域医療連携システム Health Clover 健康・医療ソリューション 【一般顧客向けサービス】 Mocosuku Woman 「妊娠」「出産」「不妊」に関する医療機関案内サービス もこすく 妊娠・育児中のママをトータル

  9. Slide 9: 電子カルテシステム事業について

    電子カルテシステム事業について Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: 拠点とパートナー

    拠点とパートナー 直接販売のほか、提携先との連携による販売体制を構築 【CSIの体制】 本 社： 札幌 販売拠点： 北海道支店 東京支店 大阪支店 九州支店 【提携先】 開発拠点： 札幌 ・日本電気（株） ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ（株） ・（株）NTTデータ ・日本事務器（株） ・東芝情報システム（株） その他 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 10

  11. Slide 11: ビジネスモデル

    ビジネスモデル ソフトウェア ハードウェア 部門システム Ｃ MI･RA･Isシリーズ ・パッケージ開発 仕 仕 Ｓ ・カスタマイズ 入 入 Ｉ ・導入作業 etc NEC等 各ベンダー ・サーバ ・医事会計システム ・ＰＣ ・臨床検査システム ・ＬＡＮ工事 etc ・ＰＡＣＳ etc 医療情報システム及び周辺機器、保守 直接販売 NEC系販社(MegaOakﾌﾞﾗﾝﾄﾞ) その他販社 NECｸﾞﾙｰﾌﾟ・日本事務器等 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸH・NTTﾃﾞｰﾀ・東芝J等 医療機関（病院） Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved

  12. Slide 12: MI･RA･Isシリーズ受注実績

    受注実績 MI･RA･Isシリーズ受注実績（平成26年3月31日現在） 【北海道】 【北陸・東海】 【東北･甲信越】 【中国・四国】 【関東】 【近畿】 【九州・沖縄】 合計 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 12

  13. Slide 13: 受注実績（病床規模別）

    受注実績（病床規模別） H21.9月期 (13) 345 41 (当期ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ) H22.9月期 (15) 386 43 前期累計(新規のみの累計） MI･RA･Isシリーズ H23.9月期 (18) 429 46 当期新規受注 受注施設数 H24.9月期 (34) 475 45 H25.9月期 (37) 520 56 H26.9月期2Q (17) 576 43 0 100 200 300 400 500 600 700 （施設数） 施設数 17.0% 3.2% 9.0% 規 模 H26/3末 16.0% 400床以上 20 18.3% 399床～300床 56 36.5% 299

  14. Slide 14: 日本の病院規模別導入状況（H25年）

    日本の病院規模別導入状況（H25年） 電子カルテ導入病院 オーダリング導入病院 病院規模 全病院数 導入数 導入率 導入数 導入率 H25 H24 H25 H25 H24 H25 400床以上 827 513 57.3%⇒62.0% 631 76.5%⇒76.3% 300～399床 709 277 34.8%⇒39.1% 414 56.8%⇒58.4% 200～299床 1,121 279 21.0%⇒24.9% 442 36.8%⇒39.4% 100～199床 2,761 474 14.0%⇒17.2% 805 27.6%⇒29.2% 20～ 99床 3,147 254 6.8%⇒ 8.1%

  15. Slide 15: 導入状況・受注実績推移

    導入状況・受注実績推移 ■全病院導入状況 電子カルテ オーダリング 3000 2500 2559 2686 2000 2297 2405 2135 1970 2039 1500 1788 1797 1559 1244 1309 1375 1000 1107 1163 1218 950 985 500 803 842 694 704 55 82 97 218 379 509 0 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 JAHIS月刊新医療共同調査データから当社集計 ■ MI･RA･Is受注累計 当期新規受注 前期累計 当期新

  16. Slide 16: メーカー別シェア

    メーカー別シェア【 H25年、HIS（オーダリング・電子カルテ）シェア 】 日立メディコ 1% その他 9% 富士通 日本IBM 2% 35%（34%） 939件（854件） ソフトマックス 2% ワイズマン 2% 東芝医療情報S 3% 亀田医療情報 4% NEC 12%（13 %） 319件（323件） ソフトウェア･サービス 13%（13 %） シーエスアイ 358件（330件） 17%（15%） 合計2,686件 448件（395件） （2,559件） JAHIS月刊新医療共同調査データから当社集計 （ ）は前年のシェア・件数 Copyright© 2014 CE Holdings Co

  17. Slide 17: 医療情報システムの今後の展開

    医療情報システムの今後の展開 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 17

  18. Slide 18: 新たな財政支援制度（基金）の創設

    新たな財政支援制度（基金）の創設 医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度 平成26年度予算：904億円 【財政支援制度の対象事業】 １．病床の機能分化・連携のために必要な事業 例）ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備 等 ２．在宅医療・医療サービスの充実のために必要な事業 ３．医療従事者等の確保・養成のための事業 医療ＩＣＴ関連事業の推進に期待 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: 医療の課題

    医療の課題 国民医療費３８兆５，８５０億円 少子高齢化（高齢者増加） 病院の減少 ８，６０５施設（毎年減少） 医師・看護師不足（偏在化傾向） 19 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 19

  20. Slide 20: 医療分野の政府IT戦略動向

    医療分野の政府IT戦略動向 H13 H15 H18 H21 e-japan戦略 e-japan戦略Ⅱ IT新改革戦略 i-Japan戦略2015 （H13.1） （H15.7） （H18.1） （H21.7） H17年度までに 電子カルテ、オー 電子カルテの オーダリングシス ダリングシステム 普及 テムの病院導入 等を200床以上の 率を２割程度ま 医療機関のほと で引上げ んどに導入 H17年度までに遠 病院内、地域内の 電子カルテを活 隔医療の提供や 医療情報システム 地域医療連携の 用した情報連携 電子カルテのネッ の構築と相互接続 実現 トワークを実現 の推進 H22年までに個人 医

  21. Slide 21: 医療分野の政府IT戦略動向

    医療分野の政府IT戦略動向 H22 H25 新たな情報通信技術戦略 世界最先端IT国家創造宣言 （H22.5） （H25.7） 電子カルテの 普及 電子カルテを活 医療情報連携ネットワークをH30年ま シームレスな地域連携医療の実現 用した情報連携 でに全国展開 医療情報等の 「どこでもMY病院」構想 医療・健康情報等の各種データの活用 利活用 （個人の医療・健康情報活用サービス） 推進 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 21

  22. Slide 22: 医療の課題への対応

    医療の課題への対応 政府のIT戦略 • 医療情報化、地域医療連携、医療情報の利 活用等を推進 医療機関の電子カルテシステム普及が必須 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 22

  23. Slide 23: コンシューマ向け世代別サービス

    コンシューマ向け世代別サービス Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 23

  24. Slide 24: 一般顧客向け世代別サービスの提供

    ㈱ＣＥリブケア、 ㈱エル・アレンジ北海道のターゲット 一般顧客（コンシューマ）向け世代別サービスの提供 ㈱CEリブケア 周産期・ 育児 健康支援 高齢者の 健康支援 ㈱エル・アレンジ 北海道 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 24

  25. Slide 25: Mocosuku Woman

    世代別の医療・健康サービスの提供 「妊娠」「出産」「不妊」に関する女性向け医療機関案内サービス ①女性の健康情報 ②不妊治療に関する情報 ③妊娠・出産に関する情報 ④子育てに関する情報 ⑤こだわり病院検索 ■ＨＰ http://mocosuku.com mocosuku.com 検索 サービス名：「Mocosuku Woman（モコスク ウーマン）」 提供：㈱ＣＥリブケア Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 25

  26. Slide 26: もこすく iOSアプリ

    世代別の医療・健康サービスの提供 妊娠・育児中のママをトータルサポートするiOS向けアプリ（H25.11.27開始） 育児日記 予防接種ｽｹｼﾞｭｰﾗｰ 地域医療・保育情報 ■サービスサイトURL http://itunes.apple.com/jp/app/id657264405 ■プロモーションページ http://www.mocosuku.com/app_info/ サービス名：もこすく 提供：㈱ＣＥリブケア Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 26

  27. Slide 27: 個人の安否確認サービスの提供

    個人の安否確認サービスの提供 ① 「簡単操作」でどなたでも使える 家族に自分の安否をお知らせ！ 親切設計！ ② 工事不要！ 「外に持出」が可能！ ③ 日常の見守りから緊急時の連絡、 「災害時」の安否確認まで対応！ ④ 自分の「現在位置」の情報を メールでお知らせする事が可能！ ⑤ 「色覚バリアフリー」へのデザイン 的な配慮をしています（色弱者対応） （ｶﾗｰﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ ﾏｰｸ取得製品） サービス名：「安タッチ（あんタッチ）」 提供：㈱エル・アレンジ北海道 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 27

  28. Slide 28: 個人の安否確認サービスの提供

    個人の安否確認サービスの提供 父さん寝るんだな。 もう寝るから、息子に 今日も元気で良かっ 連絡しておこう。 た。おやすみなさい。 鈴木さん ご家族 サービス名：「安タッチ（あんタッチ）」 提供：㈱エル・アレンジ北海道 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 28

  29. Slide 29: 平成26年9月期 第2四半期業績

    平成26年9月期 第2四半期業績 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 29

  30. Slide 30: 連結損益計算書 当初計画との比較

    連結損益計算書（連結） 当初計画との比較 単位：百万円 H25年9月期 H26年9月期 H26年9月期 前年 第2四半期 第2四半期 第2四半期 計画比 同期比 前年実績 当初計画 実績 売上高 4,118 3,820 5,046 22.5％ 32.1％ 営業利益 486 335 790 62.5％ 135.8％ 経常利益 525 350 813 55.0％ 132.5％ 四半期純利益 334 213 475 42.3％ 123.3％ ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 ■当社グループの主力事業である電子カルテシステム事業においては、医療機関へ の直接販売の強化並びに提携先と

  31. Slide 31: セグメント別実績（連結）抜粋

    セグメント別実績（連結）抜粋 単位：百万円 H25年9月期 H26年9月期 H26年9月期 前年 第2四半期 第2四半期 第2四半期 同期比 実績 組替前 組替後 電子カルテ 売 上 高 4,088 5,008 5,008 22.5％ シ ス テ ム 事 業 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 712 1,054 879 23.5％ 売 上 高 29 38 38 29.0％ そ の 他 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 △11 △85 △85 ─ 売 上 高 4,118 5,046 5,046 22.5％ 合 計 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 700 969 794 13.4％ 売 上 高 ─ ─ ─ ─ 調 整 額 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 △

  32. Slide 32: セグメント別受注状況（連結）

    セグメント別受注状況（連結） 単位：百万円 H25年9月期 H26年9月期 第2四半期 第2四半期 前年同期比 実績 実績 受注 受注 受注 受注高 受注高 受注高 残高 残高 残高 電子カルテシステム事業 2,542 1,086 4,149 1,831 163.2％ 168.6％ その他 ─ ─ 10 ─ ─ ─ 合 計 2,542 1,086 4,160 1,831 163.6％ 168.6％ ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 ※平成25年9月期末まで、㈱エル・アレンジ北海道及び㈱ＣＥリブケアの販売する商品・サービス等のうち、注文を受け ずに直接販売する商品・サービス等

  33. Slide 33: 平成26年9月期 通期見通し

    平成26年9月期 通期見通し Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 33

  34. Slide 34: 平成26年9月期 通期見通し

    平成26年9月期 通期見通し 単位：百万円 H25年9月期 H26年9月期 前期比 （連結） 実績 計画 増減額 増減率 売上高 6,792 7,941 1,148 16.9％ 営業利益 635 731 95 15.1％ 経常利益 684 765 80 11.8％ 当期純利益 429 463 33 7.8％ 1株当たり配当金 10円+5円 10円 ─ ─ ※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 ※平成25年9月期の期末配当は、1株につき普通配当10円＋持株会社化記念配当5円となっております。 ■ 当社グループの主力事業である電子カルテシステム事業においては、直接販売に 加え、販売

  35. Slide 35: 財務情報・株式情報

    財務情報・株式情報 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 35

  36. Slide 36: 株式情報

    株式情報（平成26年3月31日現在） ■証券コード 4320 ■上場市場 東京証券取引所マザーズ、札幌証券取引所 ■株式の売買単位 100株 ■発行可能株式総数 9,983,000株 ■発行済株式の総数 3,563,636株（自己株式140,064株除く） ■株主数 2,979名 ■事業年度 毎年10月1日から翌年9月30日まで ■定時株主総会 毎年12月開催 ■基準日 定時株主総会 毎年9月30日 期末配当金 毎年9月30日 中間配当金 毎年3月31日 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 36

  37. Slide 37: 大株主上位10名等

    大株主上位10名等（平成26年3月31日現在） ■大株主上位10名 ■特定株・浮動株 株主名 持株数 持株比率 株数 比率 日本電気㈱ 300,000株 8.42％ 特定株 1,385,864株 37.42％ 杉本惠昭 277,700株 7.79％ 浮動株 1,273,604株 35.73％ 江上秀俊 166,000株 4.66％ ■所有者地域別分布 井戸川静夫 103,500株 2.90％ 株式会社ＳＢＩ証券 74,900株 2.10％ 楽天証券 72,900株 2.05％ 日本事務器㈱ 70,800株 1.99％ 日本証券金融㈱ 61,700株 1.73％ BNY FOR GCM CLIE

  38. Slide 38: 業績・株価の推移

    業績・株価の推移 ※株価については、過去の株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の推移を示しております。 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 38

  39. Slide 39: 平成26年9月期第2四半期決算説明資料

    平成26年9月期第2四半期決算説明資料 本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施策 等は、現時点における情報に基づき判断したものでありま す。従いまして、将来 の業績等につきましては、今後様々な 要因により、大きく異なる可能性があります。 （連絡・お問合せ） 株式会社ＣＥホールディングス 投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますよう お願いいたします。 経営企画室 TEL.011-861-1600 Copyright© 2014 CE Holdings Co. ,Ltd. All rights reserved. 39

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