Toyo Kanetsu K.k · TSE:6369

Toyo Kanetsu K.k — H1 FY2025 Earnings Presentation

31 slides from Toyo Kanetsu K.k's earnings presentation, Nov 28, 2024

  1. Slide 1: 2025年3月期 中間決算説明会資料

    ２０２５年３月期 中間決算説明会資料 2024年11月28日 トーヨーカネツ株式会社 代表取締役社長 大和田能史

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. ２０２５年３月期上半期（２０２４年９月期） 決算概要ならびに進捗について 2. グループ中期経営計画の進展について 3. ＥＳＧ経営の推進について Copyright © TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 2025年3月期上半期 決算概要ならびに進捗について

    1. ２０２５年３月期上半期（２０２４年９月期） 決算概要ならびに進捗について Copyright © TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 連結業績サマリー

    連結業績サマリー 売上高は、全セグメントで増収 営業利益・経常利益・純利益ともに、大きく増益 （単位：百万円） 2023年9月期 2024年9月期 前年同期 通期予想 増減率 達成率 実績 実績 増減 （2024.8公表） 売上高 23,140 28,475 ＋ 5,334 23.1% 59,500 47.9% 営業利益 551 1,917 ＋ 1,365 247.4% 3,900 49.2% 営業利益率 2.4% 6.7% ＋4.3pts ー 6.6% ー 経常利益 877 2,038 ＋ 1,161 132.3% 4,100 49.7% 親会社株主に帰属する 中間純利益 402 1,616

  5. Slide 5: 物流ソリューション事業の概況

    物流ソリューション事業の概況 工事完了案件の増加、プロジェクトの順調な進捗で増収増益 受注高は、ＥＣ・流通およびサービス案件中心に概ね計画通り （単位：百万円） 2023年9月期 2024年9月期 前年同期 通期予想 増減率 達成率 実績 実績 増減 （2024.8公表） 売上高 13,275 18,332 ＋ 5,057 ＋38.1% 37,000 49.5% 営業利益 656 2,027 ＋ 1,370 ＋208.7% 4,000 50.7% 営業利益率（％） 4.9% 11.1% ＋6.2pts ー 10.8% ー 受注高 12,814 15,187 ＋ 2,372 ＋18.5% 32,

  6. Slide 6: プラント事業の概況

    プラント事業の概況 工事量増加により増収も、仕掛り案件が多く減益（原価回収基準※1） 受注高は、計画通り順調に推移 （単位：百万円） 2023年9月期 2024年9月期 前年同期 通期予想 増減率 達成率 実績 実績 増減 （2024.8公表） 売上高 4,559 4,632 ＋ 72 ＋1.6% 9,500 48.8% 営業利益 434 356 ▲ 77 ▲ 17.8％ 710 50.2% 営業利益率（％） 9.5% 7.7% ▲1.8pts ー 7.5% ー 受注高 5,956 6,325 ＋ 369 ＋6.2% 8,000 79.1% 受注残高 ※2 5,913 7,617 ＋ 1,70

  7. Slide 7: 次世代エネルギー開発事業の概況

    次世代エネルギー開発事業の概況 見積案件は増加、研究開発の負担により営業損失 受注高は、主に海外子会社の案件獲得による （単位：百万円） 2023年9月期 2024年9月期 前年同期 通期予想 増減率 達成率 実績 実績 増減 （2024.8公表） 売上高 477 645 ＋ 168 ＋35.2% 2,400 26.9% 営業利益 ▲ 311 ▲ 347 ▲ 35 ー ▲ 430 ー 営業利益率（％） ー ー ー ー ー ー 受注高 570 1,184 ＋ 613 ＋107.6% 2,900 40.8% 受注残高 ※2 868 1,407 ＋ 538 ＋62.0% ー ー ※1フィジビリティス

  8. Slide 8: みらい創生事業の概況

    みらい創生事業の概況 環境分野２社の人材増強と処理能力向上が奏功し増収増益 Ｍ＆Ａも２件成立 （単位：百万円） 2023年9月期 2024年9月期 前年同期 通期予想 増減率 達成率 実績 実績 増減 （2024.8公表） 売上高 4,653 4,685 ＋ 32 ＋0.7% 10,100 46.4% 営業利益 277 369 ＋ 91 ＋33.0% 660 56.0% 営業利益率（％） 6.0% 7.9% ＋1.9pts ー 6.5% ー みらい創生 8,000 800 環境・防災 7,000 700 6,000 4,685 600 売上高 4,653 5,000 500 営業利益 4,00

  9. Slide 9: 営業外収支の概況

    営業外収支の概況 主な営業外収支の内訳は以下のとおり （単位：百万円） 投資有価 証券売却益 雑収入 受取利息 為替 ほか 有形固定 特別 配当金 差益 資産売却益 損失 支払 雑損失 利息 ほか 税金 費用 営業利益 営業外損益 経常利益 特別損益 純利益※ ※親会社株主 に帰属する 中間純利益 Copyright © TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 売上債権の回収による短期借入金の返済や 政策保有株式売却に伴う評価差額金減少でバランスシートがスリム化 （単位：百万円） 流動資産の主な増減内訳 負債の主な増減内訳 （前期比：▲6,864） （流動負債 前期比：▲5,893） 負債 ○現金及び預金： ▲1,210 （固定負債 前期比：▲ 537） 23,708 ○受取手形、売掛金及び (前期比：▲6,430) ○短期借入金： ▲4,800 契約資産： ▲5,315 資産 ○支払手形及び買掛金：▲308 60,838 ○未払法人税等： ▲733 (前期比：▲7,053) 固定資産の主な増減内訳 純資産の主な増減内訳 （前期比：▲

  11. Slide 11: 連結キャッシュフロー

    連結キャッシュフロー 売上債権の回収および政策保有株式の売却により 短期借入金を返済した結果、現預金が減少 （単位：百万円） 2023年9月期 2024年9月期 前年同期増減 現金・現金同等物 期首残高 6,921 8,285 ＋1,364 営業キャッシュフロー 549 6,074 ＋5,286 投資キャッシュフロー ▲ 435 ▲ 695 ▲ 21 財務キャッシュフロー 3,124 ▲ 6,632 ▲ 9,756 現金・現金同等物に係る換算差額 44 39 ▲5 現金・現金同等物の増減額 3,282 ▲ 1,213 ▲ 4,496 現金・現金同等物 期末残高 10,203 7,071 ▲ 3

  12. Slide 12: 通期予想に対する各事業の進捗

    通期予想に対する各事業の進捗 ８月に上方修正した業績予想数値の達成に向け 各セグメントともに順調に進捗 セグメント等 通期予想に対する進捗状況 物流ソリューション  上期の完工案件増加に加え、通期計画に基づく各工程の情報連携 事業 高度化で、製造の前倒しを実施した結果、業績の下期偏重が解消 プラント事業  当初の計画通り、順調に工事が進行 次世代エネルギー  次世代エネルギー向けタンクのフィジビリティスタディ業務は増加傾向 開発事業  大型液化水素タンク研究（ＮＥＤＯ助成事業）は計画通りに進捗  Ｍ＆Ａによる業績反映は、来年度 みらい創生事業 （坂田電機㈱は来年3月、マックスプル工業

  13. Slide 13: まとめ

    まとめ 実績 実績 通期予想 2025年度 （単位：百万円） 2023年9月期 2024年3月期 2024年9月期 2025年3月期 進捗率 売上高 23,140 53,787 28,475 59,500 47.9% 物流ソリューション事業 13,275 32,491 18,332 37,000 49.5% プラント事業 4,559 9,442 4,632 9,500 48.8% 次世代エネルギー開発事業 477 1,497 645 2,400 26.9% みらい創生事業 4,653 10,013 4,685 10,100 46.4% その他 332 629 308 500 ー 調整額 ※1

  14. Slide 14: グループ中期経営計画数値等の状況

    グループ中期経営計画数値等の状況 現中計の各施策の推進により計数達成を目指す 財務戦略に基づき成長路線確立のための投資も計画通り実行  計画数値目標 595億円 600 50. 0 550 537億円 45. 0 売上高 473億円 40. 0 500 35. 0 （棒線） 450 39.0億円 30. 0 営業利益 400 30.9億円 25. 0 24.9億円 350 （折れ線：全社費用含む） 20. 0 300 15. 0 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期（予想） 2025年３月期(計画) ＲＯＥ ６.４％ ９.４％ ７％  財務戦略 ３ヵ年計画（累計） 配当金

  15. Slide 15: 資本コストや株価を意識した経営について

    資本コストや株価を意識した経営について ＰＢＲ改善など企業価値向上のため積極的に施策を推進 https://www.toyokanetsu.co.jp/pdf/toyo_kanetsu_23111302.pdf  事業成長と収益性の向上  第1四半期の業績進捗結果に基づき、８月に業績予想を上方修正 https://www.toyokanetsu.co.jp/pdf/TKK20240809-3.pdf  資本・財務戦略の強化  株主還元への積極的な取組み  政策保有株式を売却し純資産比率９.０％に（2024年9月末時点）  積極的なＩＲ活動の実践  機関投資家との対話量が前年比で１

  16. Slide 16: 株主還元について

    株主還元について 株主還元方針  連結配当性向：50％以上（1株当たり年間100円配当を下限とします。） ただし、大規模な資金需要が発生した場合にはこの限りではありません。  連結総還元性向は設定しないものの、業績動向などにより機動的に対応  本方針の適用期間：2023年3月期から2025年3月期までの3期とし当該期間終了時点で見直し  2025年3月期年間配当は182円を予定 ２０２５年３月期 ２０２５年３月期 ２０２２年３月期 ２０２３年３月期 ２０２４年３月期 （2024年5月予想） （2024年8月予想） １株当たり 年間配当金 145円 147円 229円 163円 182円

  17. Slide 17: グループ中期経営計画の進展について

    2. グループ中期経営計画の進展について Copyright © TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: 各事業の基本方針と重点施策

    各事業の基本方針と重点施策 物流ソリューション事業 プラント事業 高成長企業への進化 安定したエネルギーインフラへの寄与  業務領域の拡大  メンテナンス需要の継続受注および  提案力の向上と顧客領域の拡大 新規取込みによる安定収益確保  人材育成・確保によるサービス事業強化  協力会社との協業による効率追求  映像とデータを融合した新ソリューション  実績と知見を基にした活躍領域の拡大 開発 次世代エネルギー開発事業 みらい創生事業 次世代エネルギーに対応する グループの成長を加速させる 高度な技術力の獲得と参画 第３の事業確立への挑戦  燃料アンモニア・ＭＣＨ※・液化ＣＯ２

  19. Slide 19: 事業の進展 物流ソリューション事業（提案力の向上）

    事業の進展 物流ソリューション事業 「提案力の向上と顧客領域の拡大」施策の進展 ＷＭＳ連携 ＷＭＳ （倉庫管理システム） ＷＭＳ連携 ★ 入荷 格納 在庫 出庫 仕分 出荷 データ 拡大領域 得意領域 得意領域のソリューションをさらに深堀り  当社が改良を手掛けたＡＭＲ※を 活用した物流センターが稼働開始  お客様の課題に寄り添い最適解を 探求することで業界をリード ※AMR（Autonomous Mobile Robot）自律走行搬送ロボット 得意なＥＣ・流通業界を中心に、新規およびリニューアル需要に対応 Copyright © TOYO KANETSU K.K. All Rights

  20. Slide 20: 事業の進展 物流ソリューション事業（業務領域の拡大）

    事業の進展 物流ソリューション事業 「業務領域の拡大」施策の進展 ＷＭＳ連携 ★ ＷＭＳ （倉庫管理システム） ＷＭＳ連携 ★ ★ 入荷 格納 在庫 出庫 仕分 出荷 データ 拡大領域 得意領域 入荷～出荷まで全体をソリューションする対応力が向上  独自ノウハウに基づいた次世代型自動 倉庫（３Ｄパレットシャトル）による価値創出  当社独自ＷＭＳの開発進展 ３Ｄパレットシャトルは、機械メーカーへ納入決定するなど 今後の領域拡大に寄与 Copyright © TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 19

  21. Slide 21: 事業の進展 プラント事業

    事業の進展 プラント事業 「協力会社との協業による効率追求」施策の進展  常駐施工現場・全国１４か所 （ 2か所増加・スポット対応の現場を除く）  常時100基以上をメンテナンス  現場監督機能を受け持つＴＫＫプラントエンジの増員  ６名増員(上半期)  新たにグループインした木本産業の活用  常駐現場の約７割に人材を投入 慢性的な人材不足に対応した体制が機能発揮 メンテナンス中の原油タンク ※写真提供ご協力 西日本で製造中の球形タンク コスモ石油株式会社様 / 昭和四日市石油株式会社様 （順不同） Copyright © TOYO KANETSU K.K. All Rights

  22. Slide 22: 事業の進展 みらい創生事業

    事業の進展 みらい創生事業 防災、インフラ関連の計測技術やノウハウに強みを持つ坂田電機㈱ 手動ウィンチに強みを持つマックスプル工業㈱のＭ＆Ａが成立 環境・防災 成長・拡大 防災・インフラ（土木、建築 環境・防災ソリューション 公害等）計測機器開発・設計 を通した 製造・販売・設置工事等 新たな価値の提供 グループ各社の「リソースをつなげる」ことでビジネスを加速・拡張 建築 産業機械 建築・土木から店舗 スポーツ施設・船舶まで 電動・手動小型荷揚機の ウィンチ専門メーカー 活躍領域を拡大 （手動ウィンチ等の製造・販売） 坂田電機㈱の株式取得 https://www.toyokanetsu.co.

  23. Slide 23: 事業の進展 各事業の展示会等への参加

    事業の進展 各事業の展示会等への参加 物流ソリューション事業  日本ものづくりワールド2024「工場設備・備品展」 「業務領域の拡大」「顧客領域の拡大」を狙い、製造業等におけるニーズ顕在層へアプローチ 次世代エネルギー開発事業  AXIA EXPO2024「水素・アンモニア次世代エネルギー展」 「燃料アンモニア・液化ＣＯ２などの貯蔵ニーズへの取組み」を狙い、 次世代エネルギービジネス推進層へアプローチ  NEDO 水素・燃料電池成果報告会2024 「液化水素貯槽の大型化に関する研究開発」と題し、研究成果を発表 https://www.toyokanetsu.co.jp/info/2

  24. Slide 24: ＥＳＧ経営の推進について

    3. ＥＳＧ経営の推進について Copyright © TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 未来の社会とともに持続する会社をめざす

    未来の社会とともに持続する会社をめざす 社是 わが社は 常にすすんで よりよきものを造り 社会のために奉仕する １０のマテリアリティと対応するＳＤＧｓ目標 事業を通して解決し 持続的な企業価値向上 これらの 価値向上を目指す課題 のために取組む課題 前提となる課題 1. 気候変動による事業 3. 人材の育成と活用 7. 安全衛生の確保 環境変化への対応 4. 新技術の開発と活用 8. コンプライアンス・ 2. 国内人口減少への ガバナンスの堅持 5. パートナー企業との 対応 協業推進 9. リスクマネジメントの 物流ソリューション 高度化 労働人口減少 6. 生産性の向上 プラント・次世代エ

  26. Slide 26: マテリアリティとＥＳＧ経営の実態（環境）

    マテリアリティとＥＳＧ経営の実態 ＥＳＧ視点に立った企業価値向上を目指し、活動をモニタリング その実態をＴＫＫレポート（統合報告書）で公表 TKKレポート2024 https://www.toyokanetsu.co.jp/pdf/tkk_report2024.pdf Ｅ）環境 Ａ 事業を通して解決し価値向上を目指す課題 Ａ 事業を通して解決し価値向上を目指す課題 （1）気候変動による事業環境変化への対応 （2）国内人口の減少への対応 t-CO2e ＧＨＧ排出量（Scope1＋Scope2） 百万円 売上高（物流ソリューション事業） 6,000 35,000 Scope1 Scope2 5,

  27. Slide 27: マテリアリティとＥＳＧ経営の実態（社会・ガバナンス）

    マテリアリティとＥＳＧ経営の実態 Ｓ）社会 Ｂ 持続的な企業価値向上のために取組む課題 Ｃ これらの前提となる課題 （3）人材の育成と活用 （7）安全衛生の確保 女性管理職比率 10.0% 労働災害度数率・死亡事故発生件数 10.0% 8.3% 1.40 1.39 1.20 労働災害度数率（人/百万時間） 6.8% 1.20 8.0% 5.4% 1.00 死亡事故発生件数（件） 6.0% 0.80 2.7% 0.60 4.0% 0.40 2.0% 0.33 0.33 0.20 0 0.0% 0.00 0 0 0 0 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 目標 2020年度

  28. Slide 28: ＥＳＧ経営実践の具体例

    ＥＳＧ経営実践の具体例  “３つの約束”実現による社員エンゲージメントの向上  「夢とやりがい」 キャリア形成とリスキリングの推奨  経営人材育成に向けた資格取得・検定受験奨励とインセンティブの付与  自己研鑽のための書籍等購入資金補助や研修メニューの高度化  「風通しの良い職場」 対話による企業風土の改善  「経営層へのインタビュー」施策による社員と役員間のギャップ解消  「 」設置などを通した社員同士のコミュニケーション促進  「処遇の改善」 安定した就労環境の整備  継続的なベースアップ  新卒社員等に対する奨学金( )返還支援の開始  プラント事業における屋外現場

  29. Slide 29: ＥＳＧ経営実践の具体例

    ＥＳＧ経営実践の具体例  「トーヨーカネツグループ人権方針」策定による企業責任の明確化 https://www.toyokanetsu.co.jp/sustainability/social/humanrights.html  知名度向上施策を通したブランド力の強化  ＩＲ・ＳＲ施策の増強  スポーツ選手（プロサーファー稲葉玲王選手）のサポート協賛 https://www.toyokanetsu.co.jp/info/2024/0621/000800.html  スポーツ施設ビルボード（横浜スタジアムバックネット）  交通施設ビルボード（東陽町・東京・浜松町モノレール・品川新幹線・

  30. Slide 30: Copyright © TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved.

    Copyright © TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: 当資料に関するお問い合わせ先

    当資料に関するお問い合わせ先 トーヨーカネツ株式会社 コーポレート本部 経営企画部 ＴＥＬ：03-5857-3333 ＦＡＸ：03-5857-3170 https://www.toyokanetsu.co.jp/ コード番号：6369 東証プライム 注意事項 本資料に記載されている計画、予測または見通しなど将来に関する事項は、 種々の前提に基づき策定したものであり、将来の業績等を保証するものではなく、 今後様々な要因により変動する可能性があります。 Copyright © TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 30

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