SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. · TWSE:2890
SinoPac Financial — Q3 2009 Earnings Presentation
62 slides from SinoPac Financial's earnings presentation, Oct 30, 2009
Slide 1: SinoPac Holdings 2009 Q3 Analyst Meeting
ar KZe2 SinoPac Holdings 2009 Q3 KARAS 2009/10/30
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer This presentation and the presentation materials distributed herewith may include forward-looking statements. 2009 Q3 financial data are preliminary. All statements, other than statements of historical facts, that address activities, events or developments that SinoPac Financial Holding C
Slide 3: 台灣經濟大事紀
台灣經濟大事紀 • 兩岸直航開始 • 開放陸資來台直接投資 • 存款全額保障延續至2010 ，第一階段共192項 年底 • 財政部下令八大行庫全力配合 企業紓困、NT$9,000億專案 • 通過99年公共工程預算 • 放寬陸資持股企業來台上市 貸款 ，規模NT$3,132億 規定至30% • 央行調降重貼現率至1.25%， • 第三次江陳會召開 • 世界經濟論壇全球競爭力報 創歷史新低 • 陸資來台採購量驟增 告，台灣排名12 • 遺產稅及贈予稅降至10% • 世界銀行2010年全球經商 環境報告評比，台灣經商容 • 中國家電下鄉急單效應 易度排名46 2009 Q1 2009 Q2 2009
Slide 4: 經濟成長與預期
上半年面對最嚴重衰退；09年末，我們預期… 永豐研究總處 主計處 2Q 3Q 年增率 4Q (E) 全年(E) 4Q (E) 全年(E) -7.54% -3.52% GDP 5.96% -3.70% 5.49% -4.04% -0.85% -1.39% CPI -0.47% -0.67% -0.45% -0.68% -18.36% -10.47% 出口 12.6% -12.16% 13.15% -11.90% -19.44% -13.00% 進口 12.54% -15.09% 11.82% -14.65% 資料來源:主計處2009年8月發布
Slide 5: 台灣金融產業 ─ 主要指標
台灣金融產業 ─ 主要指標 NT$ Bn 台灣總存款(含郵匯局) NT$ Bn 總放款(含催收款) 24,407 23,983 18,463 18,514 23,909 18,414 23,399 18,255 23,180 18,113 18,063 22,175 18,054 21,852 17,919 17,873 21,688 21,690 2009年累計成長率 5.3% 2009年累計成長 -1.4% 2009年累計成長率 5.3% 2009年累計成長 -1.4% 2007 08/03 08/06 08/09 08/12 09/03 09/06 09/07 09/08 2007 08
Slide 6: 台灣金融產業 ─ 資產品質
台灣金融產業 ─ 資產品質 逾放比 % 資本適足率 % 1.84 11.43 11.47 1.69 11.08 1.63 10.89 10.81 1.55 1.53 1.54 1.50 1.47 1.44 10.11 09/09 1.38% 09/09 1.38% 2007 08/03 08/06 08/09 08/12 09/03 09/06 09/07 09/08 2006 2007 08/06 08/12 09/03 09/06 覆蓋率 % 流動準備率 % 09/09 78.61% 09/09 78.61% 76.32 27.06 73.19 71.34 24.65 23.83 69.4
Slide 7: 台灣金融產業 ─ 政策影響與機會
台灣金融產業 ─ 政策影響 與 機會 政策影響 機會 • 遺產稅與贈予稅降至10% 兩岸洽簽ECFA (1)促進兩岸經濟與貿易環境 • 存款保險延續至2010年底 (2)增加產品競爭力 (3)降低關稅 • 吸引台商回台上市 (4)提升大陸台商之商業地位 • 營利事業所得稅調降至20% 第三次江陳會延續 • 陸資來台投資開放192項 現階段推動「兩岸經貿關係正常化」 • 立法院決議調降雙卡利率， 兩岸簽署金融監理備忘錄 / 市場准入 政策 上限不超過 12.5% 資金流動性高及存款餘額創歷史新高 • 投資型保單預計於2010年初起 課稅 台灣金融機構整合與併購 • 境外結構商
Slide 8: 2009年Q3營運摘要
2009年Q3營運摘要 金控累計至第三季稅後獲利861百萬元；主要來自銀行虧損184百萬元， 證券淨利1,433百萬元 損益表現 為維持資產品質，金控2009年1-9月合併累計呆帳提存4,584百萬元 損益表現 證券獲利主要來自於台股股價回升，自營獲利增加，2009年1-9月累計 有價證券利益939百萬元 投資部位 SIV未換劵部位已提列100%，已換券部位提列97%，整體SIV已提列 投資部位 99%，剩餘曝險餘額為US$2百萬元 金控資本適足率 134%；雙重槓桿比率 101% 資本適足率 資本適足率 銀行資本適足率 11.61%；Tier 1 8.51%；證券資本
Slide 9: 2009年Q3營運摘要
2009年Q3營運摘要 銀行2009年1-9月平均spread為1.16%，平均NIM為1.08% 淨利差 淨利差 銀行2009年9月spread為1.14%，NIM為1.03% 銀行(含信用卡及保代)第三季單季手續費淨收入NT$1,062百萬元，較前一 季成長13% 手續費收入 手續費收入 第三季手續費收入成長主因為財富管理之基金銷售及及放款手續費收入， 較上季各增加79百萬元及68百萬元，季成長各為32%及54% 2009年9月活存比上升至43.28%，較2008年12月增加8.63% 2009年9月銀行總授信比重：企金43%，個金（含信用卡）57%。 房貸佔9月底
Slide 10: 永豐金控2009年大事紀
永豐金控2009年大事紀 10/23/2009 永豐金控董事會推舉邱正雄擔任銀行董事長 10/23/2009 永豐金控董事會通過長期資金募集案，為配合本公司策略發展之長期資金需求，提請 股東會擬授權董事會於適當時機依公司資金需求及市場狀況籌集長期資金案 09/25/2009 永豐銀行董事會通過由原股東永豐金控認購，擬現金增資NT$45億 09/25/2009 永豐金控擬收購永豐金租賃全部股權，為提升企業團統籌管理效益 09/25/2009 FENB發行特別股增資US$46Mn，擬由原股東SinoPac Bancorp認購 07/31/2009 永豐金控7月稅後淨利NT$
Slide 11: 永豐金控合併損益分析
永豐金控合併損益分析 2009Q3 YTD 總收入YoY下滑10%，其中「利息淨收益」減少4,096百萬 (-31%)，「手續費淨收益」減少844百萬(-13%)，但營業費用亦下降1, 872百萬(-14%)。 總費用 新台幣百萬元 總收入 29,992 24,892 收回呆帳及其他 總收入 總費用 1,484 19,072 22,344 手續費淨收益 收回呆帳及其他 總收入 營業費用 總費用 8,144 1,238 17,167 17,114 手續費淨收益 營業費用 有價證券損益 15,618 6,678 13,036 1,922 手續費淨收益 呆帳費用 5,834 營業費用 利息淨收益 1
Slide 12: 永豐銀行損益分析(含信用卡)
永豐銀行損益分析(含信用卡) 2009Q3 YTD總收入YoY下滑36%，其中「利息淨收益」因淨利差下降而減少3,611百萬 (-33%)，「手續費淨收益」減少679百萬(-24%)，但營業費用亦下降2,060百萬(-24%) 。 總費用 總收入 新台幣百萬元 23,344 總費用 按權益法投 19,264 總收入 資利益152 營業費用 17,734 兌換&衍生性, 手續費淨收益 11,447 按權益法投資 14,884 959 3,368 利益, 394 總收入 營業費用 總費用 兌換&衍生性 8,693 手續費淨收益 9,486 呆帳費用 577 2,772 有價證券損益 9,139 5
Slide 13: 永豐金證券損益分析
永豐金證券損益分析 2009Q3 YTD總收入YoY成長135%，其中「利息淨收益」因平均融資餘額較去年同期下跌，減 少442百萬(-48%)，「手續費淨收益」因市佔率上升而增加158百萬(8%)，轉投資與有價證券均 呈現獲利1,305百萬，故2009Q3累計稅後淨利1,433Mn。 總收入 新台幣百萬元 總收入 4,127 總收入 投資淨益 1,874 總費用 366 利息收支淨額 1,755 480 總費用 利息收支淨額 2,651 總費用 943 利息收支淨額 有價證券利益 2,420 營業外收支 922 2,150 939 114 營業外收支 224 手續費收支淨額 手續費收支淨額 2
Slide 14: 永豐金控–資本適足率與雙重槓桿比率
永豐金控–資本適足率與雙重槓桿比率 金控維持低 Double Leverage ratio 金控累計盈餘增加和銀行發行次順位債券，合格資本和法定資本略為增加 135% 134% CAR DLR 130% 126% 117% 115% 115% 104% 104% 105% 105% 105% 101% 101% 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 14
Slide 15: 永豐銀行–資本適足率
永豐銀行–資本適足率 2009Q3 BIS ratio 較Q2減少5bps，主要因為信用風險增加 Tier-I ratio 因累積盈餘增加而略為提升 11.66% BIS ratio Tier I ratio 11.61% 10.86% 10.44% 10.44% 10.25% 10.10% 9.38% 9.09% 8.92% 8.93% 8.67% 8.43% 8.51% 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 15
Slide 16: 永豐銀行–授信餘額與組合
永豐銀行–授信餘額與組合 維持低風險授信組合，降低無擔保產品比例 2009Q3房貸和個金放款總餘額較上季微幅增長2%；企金中小企業放款餘額持平 新台幣百萬元 696,155 694,659 YoY YTD 678,862 674,039 677,068 647,989 635,660 641,462 - 7.7% - 5.3% 個金-房貸 335,321 341,524 338,530 339,038 337,888 336,015 338,665 346,421 2.3% 2.5% 個金-其他 22,732 19,414 18,786 21,007 17,598 15,859 14,902
Slide 17: 永豐銀行–整體資產品質
永豐銀行–整體資產品質 2009年Q3持續充足提存，逾放比降低至1.15%，覆蓋率77.16% 2009/9總逾放餘額較2008/12減少1,614佰萬 5,714 5,067 1,380 1,332 3,953 4,059 1,759 1,056 1,108 3,091 1,465 699 2,506 1,783 1,016 1,197 489 1,489 1,392 1,189 1,521 2,575 712 信用卡 2,270 957 1,807 1,700 1,935 企金 1,001 603 1,054 871 210 個金 -407 -168 -277 總逾 放 打呆 提存 總逾放
Slide 18: 永豐銀行–逾放比與覆蓋率
永豐銀行–逾放比與覆蓋率 2.06% 2.00% 逾 放 比 1.88% 1.81% 1.78% 企金 1.93% 1.80% 1.70% 1.66% 1.62% 1.67% 1.84% 1.80% 1.45% 1.35% 1.38% 1.31% 全行 1.55% 1.15% 1.32% 1.10% 1.06% 個金 0.97% (不含信用卡) 0.77% 2007 2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2009 Q1 2009Q2 2009.Q3 個金 覆 蓋 率 (不含信用卡) 79.62% 78.67% 77.66% 89.38% 75.05% 74.82% 全
Slide 19: 永豐銀行信用卡–逾放比與覆蓋率
永豐銀行信用卡–逾放比與覆蓋率 2.43% 逾 放 比 2.23% 1.88% 1.68% 1.68% 1.54% 1.42% 1.21% 2007 2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2009 Q1 2009Q2 2009Q3 覆 蓋 率 296.71% 281.17% 260.63% 219.80% 205.10% 138.25% 62.03% 67.49% 2007 2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2009 Q1 2009Q2 2009Q3 19
Slide 20: 永豐銀行–存放比
永豐銀行–存放比 持續控制存放比並維持穩健流動性 新台幣佰萬元 總放款 總存款(含郵匯局) 存放比 80% 79% 76% 77% 76% 76% 74% 74% 810,820 824,652 824,652 805,623 815,445 811,493 813,997 798,130 608,249 606,410 632,869 638,965 635,902 613,484 603,134 608,684 2007 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 20
Slide 21: 永豐銀行–NIM and Spread
永豐銀行–NIM and Spread 利差已見緩步上揚 1.73% NIM Spread 1.64% 1.62% 1.63% 1.53% 1.42% 1.39% 1.35% 1.34% 1.17% 1.12% 1.14% 1.26% 1.05% 1.03% 0.91% 2007/12 2008/3 2008/6 2008/9 2008/12 2009/3 2009/6 2009/9 *永豐銀行 NIM and Spread 自2009/6 為含信用卡之數據 21
Slide 22: 永豐銀行–投資部位
永豐銀行–投資部位 2009Q3有價證券投資餘額181,855百萬 比重最高為NCD/政府公債/政府機構債，金額164,733百萬，佔比90.6%， 安全性與流動性均高 NCD/ 政府公債 / 機構 SIV/CDO-SIV換券 , 債 / 國庫券 , 90.58% 0.82% CDO/CBO/CLO, 1.56% 0.37% CLN, 0.23% MBS, 0.15% 商業本票 , 2.34% 基金 / 股票 , 0.68% CB/ECB/FRN/FI Bond/ 公司債 / 金融債 , Bond/CB/ECB 3.79% AssetSwap, 1.04% 22
Slide 23: SIV+CDO 投資部位
SIV+CDO 投資部位 US$ Mn (2009/09) 本金 累計提列 說明 SIV 未換券 273 (273) 100%提列 SIV 已換券 62 (60) 97%提列 SIV 稅前合計 335 (333) SIV合計提列99% US$ Mn(2009/09) 本金 累計提列 說明 CDO 稅前合計 27.4 (20.3) CDO提列74% 23
Slide 24: 永豐銀行–手續費淨收益
永豐銀行–手續費淨收益 2009Q3 YTD手續費淨收益 YoY 減少20%，主係財富管理受市場影響而萎縮 2009Q3 QoQ 增加13%，主因財富管理之境外基金、放款等相關手續費增加 2008/1-9月 2009/1-9月 3,393 2,683 新台幣佰萬元 1,207 QoQ 1,140 72 1,046 13% 1,062 63 QoQ 214 66 941 70 其他收入 158 38% 71 198 保險 126 149 249 745 95 94 59 680 216 149 信用卡 81 66 200 63 148 158 79 進出口 148 177 48 應收帳款 220
Slide 25: 永豐金控–營業費用
永豐金控–營業費用 2009Q3營業費用較去年同期減少11%；2009Q3 YTD較去年同期減少14% 2009年全面費用撙節，持續審慎檢討各項費用之必要性與合理性 2008/1-9月 新台幣百萬元 13,036 YoY -14.4% 2009/1-9月 11,164 4,632 4,187 4,217 3,846 3,720 3,765 1,289 3,679 1,510 1,537 306 1,499 1,061 1,188 1,127 其他業務管理 303 302 273 267 255 折舊攤銷 17 3,037 2,374 2,378 2,330 2,345 2,265 2,384
Slide 26: 永豐金控–2009年策略追蹤
永豐金控–2009年策略追蹤 * 2009年大環境持續低迷，積極完成基礎建制、組織管理強化，在危機中開創轉機 方案 項目 2007 2008 2009Q1 2009Q2 2009Q3 組織強化 金控全體員工數 8,483 8,122 7,848 7,593 7,657 *斥資打造分行為 *推動全功能分行 *證券組織強化進行 *信用卡6/1併入銀行 財富管理分行 *金控組織強化 *積極推動通路銷售價 值最大化 費用樽節 *營業費用 金控 18,289 17,167 3,679 3,720 YoY↓14% 3,765 (NT$Mn) 合併 *提存費用 8,086 6,804 1,373 1,666
Slide 27: 永豐金控2009年第4季管理重心
永豐金控2009年第4季管理重心 穩定提升通路價值，強化產品規劃能力 配合兩岸發展，積極爭取中國業務機會 追隨景氣，擴大企金 (SME)業務利基以及提升 手續費收入 穩定資產品質、提高財務強度、維持全年獲利 持續強化人才培訓、風控以及交易平台 27
Slide 28: 財務概況
財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 28
Slide 29: 財務彙總─永豐金控
財務彙總─永豐金控 (新台幣百萬元,百萬股) 2009/1~9 2008 2008/1~9 稅後淨利 861 (3,690) (1,981) 每股盈餘(元) 0.12 (0.53) (0.28) 合併資產(億元) 10,762 11,096 11,110 合併資產報酬率 0.11% -0.33% -0.24% 淨值 82,788 81,646 83,172 股東權益報酬率 1.40% -4.39% -3.12% 加權流通在外股數 6,989 7,103 7,104 每股淨值(元) 11.84 11.68 11.90 每股股價(元) 13.20 7.15 8.71 本益比 80.34 -13.7
Slide 30: 合併損益表─永豐金控
合併損益表─永豐金控 2008 vs. 2009 (新台幣百萬元) 2009/1~9 2008 2008/1~9 1~9＋／－ 利息收入 17,110 56,041 30,226 (13,116) 利息費用 (8,077) (38,747) (17,097) 9,020 利息淨收益 9,034 17,294 13,130 (4,096) 利息以外淨收益 手續費淨收益 5,834 8,144 6,678 (844) 公平價值變動列入損益 1,815 (3,516) (2,883) 4,698 公平價值變動列入損益-SIV/CDO 131 (2,907) (2,739) 2,870 公平價值變動列
Slide 31: 長期投資變動表─永豐金控
長期投資變動表─永豐金控 2009/1~9變動 原始 12/31/08 9/30/09 (新 台幣 百 萬 元) 投資金額 信用卡 ROI 帳面值 投資收益 盈餘分配 其他調整 帳面值 併入銀行 永豐銀 59,137 56,436 (219) (128) 2 56,090 -1% 永豐金證券 18,266 20,734 1,433 (92) 22,075 9% 永豐信用卡 4,899 3,530 35 70 3% -普 通 股 3,219 3,530 32 70 (3,632) -特 別 股 1,680 3 永豐客服 100 111 18 (8) 121 20% 永豐創投 3,000 2,84
Slide 32: 股東權益變動表─永豐金控
股東權益變動表─永豐金控 (新台 幣 百 萬 元 ) 2009/1~9 2008 2008/1~9 期初餘額 $ 81,646 $ 86,320 $ 86,320 本期損益 861 (3,690) (1,981) 員工認股權證行使 43 59 59 盈餘分配影響 (941) (941) 特別股 291 其他調整 其他 -備供出售金融資產重評價 (3) (165) (266) 其他-累積換算調整數 (128) 105 (23) 其他-現金流量避險未實現損益 77 (64) (12) 其他-BSP持有金控庫藏股現金股利 15 15 其他-未認列為退休金成本之淨損失 6 期末餘額 $ 82,788
Slide 33: 股數變動表─永豐金控
股數變動表─永豐金控 單位：仟股 2009/1~9 2008 已發行股數 6,988,018 7,102,061 員工認股權證行使 4,398 5,988 庫藏股註銷 0 (120,031) 已發行股數小計 6,992,416 6,988,018 1. 9月底之加權平均流通在外股數為6,989,075仟股。 2.員工認股權執行情形： 第一次 第二次 總發行股數： 157,422 67,466 累積已行使之股數： 85,570 14,969 已行使比率： 54.36% 22.19% 尚未行使之股數： 71,852 52,497 每股認購價格 (元 )： 9.84 14.13 33
Slide 34: 財務概況
財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 34
Slide 35: 財務概況彙總─永豐銀
財務概況彙總─永豐銀 (新台幣百萬元) 2009/1~9 2008 2008/1~9 稅後淨利 (184) (3,184) (1,941) 每股盈餘(稅後/元) (0.04) (0.69) (0.42) 總資產 956,102 988,767 993,909 資產報酬率 -0.03% -0.32% -0.26% 淨值 56,090 56,437 58,081 股東權益報酬率 -0.44% -5.44% -4.36% 費用比(不含 SIV及 CDO) 70.11% 58.77% 57.86% 合併資本適足率 12.09% 10.99% 11.02% 總存款(含郵匯局) 798,130 815,4
Slide 36: 損益表─永豐銀
損益表─永豐銀 2008 vs. 2009 (新台幣百萬元) 2009/1~9 2008 2008/1~9 1~9＋／－ 利息淨收益 7,178 14,329 10,789 (3,611) 手續費淨收益 2,093 3,368 2,772 (679) 公平價值變動損益 588 (854) (532) 1,121 備供出售及成本衡量損益 (13) 335 38 (50) 無活絡出售損益 (25) 0 0 (25) 兌換&衍生性商品損益 379 959 577 (197) 按權益法投資利益 (626) 152 394 (1,020) 資產減損損失 14 (80) (11) 25 其他非利息淨收益
Slide 37: 手續費淨收益─永豐銀
手續費淨收益─永豐銀 2008 vs. 2009 (新台幣百萬元) 2009/1~9 2008 2008/1~9 1~9＋ ／ － 財富管理手續費 686 1,260 1,099 (412) 放款 458 578 494 (36) 進出口等 233 376 290 (57) 應收帳款 132 273 213 (81) 信託及保管 156 244 194 (38) 保證及承兌 54 60 47 6 信用卡 380 621 475 (95) 其他 (6) (45) (41) 34 合計(不含保險銷售) 2,093 3,368 2,772 (679) 壽險 543 716 578 (36) 產險 4
Slide 38: 長投收益─永豐銀
長投收益─永豐銀 2008 vs. 2009 (新 台 幣 百 萬 元 ) 2009/1~9 2008 2008/1~9 1~9＋ ／ － SinoPac Bancorp (1,056) (424) (130) (926) SinoPac Capital 33 80 81 (47) 永豐金租賃 (99.7683% ) 85 37 95 (9) 永豐財務顧問 0.00 (0.09) (0.08) 0.08 永豐金財保 25 28 22 2 永豐人保 286 433 327 (40) 合計 (626) 152 394 (1,020) 38
Slide 39: 存放款概況─永豐銀
存放款概況─永豐銀 (新 台幣百萬 元) 2009/Q3 佔比 2008年 底 2008/Q3 成 長 率 總存款 798,130 100.0% 815,445 805,623 -2.1% 台幣存款 648,790 81.3% 660,034 653,090 -1.7% 台幣支存 7,470 0.9% 7,230 9,949 3.3% 台幣活期性 262,753 32.9% 214,755 210,559 22.4% 台幣定期性 357,502 44.8% 416,984 411,515 -14.3% 郵匯局轉存款 21,065 2.6% 21,065 21,067 0.0% 外幣存款 149
Slide 40: 授信產品別狀況─永豐銀
授信產品別狀況─永豐銀 9/30/09 12/31/08 (新 台 幣 百 萬 元 ) 金額 % 金額 % +/-(%) 企業 280,517 43 321,582 47 -12.77 放款 248,220 38 280,613 41 -11.54 保 證 /承 兌 /信 用 狀 19,332 3 20,248 3 -4.52 承購業務 6,522 1 12,696 2 -48.63 買 入 有 價證 券 2,916 0 4,258 1 -31.52 外 匯 /衍 生 性 交 易 及 其 他 3,527 1 3,767 0 -6.37 個人 360,945 55 355,486 53 1.54
Slide 41: 企業授信行業別分佈概況─永豐銀
企業授信行業別分佈概況─永豐銀 9/30/09 12/31/08 (新台幣百萬元) +/-(%) 金額 % 金額 % 製造業 134,149 21 154,907 23 -13.40 電子工業 56,475 9 70,728 10 -20.15 原物料業 45,712 7 47,473 7 -3.71 傳產製造業 30,926 5 35,613 5 -13.16 新興製造業 1,035 0 1,093 0 -5.34 金融機構、證券及保險業 14,180 2 19,949 3 -28.92 租賃/分期付款業 4,278 1 5,251 1 -18.53 營建業及不動產業 31,241 5 32
Slide 42: 個金產品業別分佈概況─永豐銀
個金產品業別分佈概況─永豐銀 9/30/09 12/31/08 (新 台幣 百萬 元) +/-(%) 金額 % 金額 % 房屋貸款 346,421 52.9 337,888 49.9 2.5 信用貸款 9,647 1.5 11,637 1.7 -17.1 汽車貸款 3,304 0.5 4,068 0.6 -18.8 其他貸款 1,092 0.2 1,697 0.3 -35.7 保證 481 0.1 196 0.0 145.3 個金授信合計 360,945 55.1 355,486 52.5 1.5 *永豐信用卡於2009.06.01正式併入永豐銀行 42
Slide 43: 資產品質─永豐銀
資產品質─永豐銀 (新台幣百萬元) 2009/09 2008/12 個金 企金 信用卡 全行 個金 企金 信用卡 全行 逾期放款 2,766 4,232 6,998 3,914 4,698 8,612 其他逾期授信 0 1,117 166 1,283 0 333 152 485 逾期授信 2,766 5,349 166 8,280 3,914 5,031 152 9,097 當年逾期放款增加 -淨額 (277) 1,054 777 (407) 1,001 594 當年逾期授信增加 -淨額 (277) 2,012 712 2,447 (407) 1,141 1,189 1,922 當年轉銷呆帳
Slide 44: 財務彙總─信用卡處
財務彙總─信用卡處 (新台幣百萬元,百萬股) 2009/1~9 2008 2008/1~9 稅後淨利 295 -427 46 每股盈餘(元) -2.04 0.07 總資產 15,962 17,161 14,879 資產報酬率 2.46% -2.63% 0.42% 淨值 2,894 3,402 股東權益報酬率 -13.60% 1.82% 費用比 43.33% 47.28% 43.72% 資本適足率 18.25% 18.44% 流通卡數(千張) 1,380 1,603 1,622 活卡數 (千張 ) 906 968 957 總消費金額 48,595 71,679 54,585 總管理應收帳款餘額
Slide 45: 財務概況
財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 45
Slide 46: 美國及香港地區收益
美國及香港地區收益 2008 vs. 2009 (美金千元) 2009/1~9 2008 2008/1~9 1~9＋／－ L.A.分 行 1,530 2,205 2,795 (1,265) FENB(SPB) (31,719) (13,281) (4,029) (27,691) 美國 地 區 小 計 (30,189) (11,076) (1,234) (28,956) 香 港分 行 2,616 9,615 12,709 (10,093) 九 龍分 行 1,581 2,753 1,323 258 澳 門分 行 1,846 990 1,376 470 永 豐金 財 務(香 港） 1,008 2,5
Slide 47: 財務彙總─FENB
財務彙總─FENB (美 金 百 萬 元) 2009/1~9 2008 2008/1~9 稅後淨利 (31.58) (12.83) (3.68) 每 股 盈 餘 (元 ) (137.31) (71.30) (20.46) 總資產 1,991 2,223 2,077 資產報酬率 -2.00% -0.61% -0.24% 淨值 224 204 211 股東權益報酬率 -19.93% -5.85% -2.21% 費用比 86.31% 92.21% 92.62% 資 本 適 足 率 (合 併 ) 12.81% 11.56% 11.52% 總存款 1,491 1,702 1,509 總放款 1,339
Slide 48: 財務概況
財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 48
Slide 49: 財務資訊─永豐金證券
財務資訊─永豐金證券 (新 台 幣百 萬 元 ) 2009/1~9 2008 2008/1~9 稅 後 淨利 1,433 (828) (480) 每 股 盈餘 (NT$) 1.03 (0.59) (0.34) 資 產 總額 50,461 36,779 37,510 資 產 報酬 率 4.38% -1.88% -1.44% 股 東 權益 22,075 20,734 20,992 股 東 權益 報 酬 率 8.93% -3.83% -2.95% 費用比 57.08% 148.38% 108.09% 資 本 適足 率 415% 527% 440% 日 平 均融 資 餘 額 10,239 16,190
Slide 50: 損益表─永豐金證券
損益表─永豐金證券 (新台 幣百 萬元) 2009/1~9 2008 2008/1~9 ＋ /－ 淨手續費收入 2,129 2,352 1,971 158 出 售 證 券 利 益 (損 失 ) 376 (1,129) (774) 1,150 股務代理收入 57 79 60 (3) 淨利息收入 480 943 922 (442) 股利收入 83 65 61 22 權 證 發 行 利 益 (損 失 ) (3) 186 175 (178) 期 貨 契 約 利 益 (損 失 ) (79) 13 (30) (49) 選 擇 權 交 易 利 益 (損 失 ) 10 (38) 4 6 衍生性金融商品損失 (
Slide 51: 部門別損益分析─永豐金證券
部門別損益分析─永豐金證券 (新 台 幣百 萬元 ) 2009/1~9 % 2008 % 2008/1~9 % 經紀事業處 707 41 1,105 -142 1,082 -274 資本市場事業處 404 24 (408) 52 (248) 63 投資事業處 544 32 (775) 100 (1,041) 263 其他 52 3 (699) 90 (188) 48 稅前利益(損失) 1,707 100 (777) 100 (395) 100 51
Slide 52: 轉投資收益─永豐金證券
轉投資收益─永豐金證券 (新 台幣百 萬元) 2009/1~9 2008 2008/1~9 ＋／ － 永豐期貨 181 238 189 (8) 永豐投顧 (3) (7) (6) 3 永 豐 金 證 券 (開 曼 ) 188 (365) (294) 482 總計 366 (134) (111) 477 永 豐 金 證 券 (開 曼 )100% 永豐金亞洲 10 (2) (16) 26 永 豐 金 證 券 (亞 洲 ) 41 (334) (270) 311 52
Slide 53: 營業證券評價分析
營業證券評價分析 公平價值變動列入損益 出售證券 成本 市價 評價調整 評價損益 總計 (新台幣百萬元) 利益 (損失 ) A B C=B-A D E F=D+E 自營 股票 2,294 2,349 55 56 242 298 債券及可轉債 5,009 5,095 86 235 (15) 220 債券(非流動) 62 63 1 (1) 0 (1) 7,365 7,507 142 290 227 517 承銷 股票 276 359 83 130 68 198 債券及可轉債 1,277 1,373 96 206 0 206 1,553 1,732 179 336 68 404 避險 股票 1,04
Slide 54: 資本適足率─永豐金證券
資本適足率─永豐金證券 (新台幣百萬元) 2009/1~9 2008 合 格 自 有 資 本 淨 額 (A) 14,217 13,263 第一類資本 22,075 20,715 第二類資本 222 200 扣減資產 8,080 7,652 經 營 風 險 約 當 金 額 (B) 3,423 2,515 市場風險 1,120 848 信用風險 1,475 694 作業風險 828 973 資 本 適 足 率 (C)=(A)/(B) 415% 527% 54
Slide 55: 財務概況
財務概況 永豐金控 永豐銀行 海外機構 永豐金證券 資產負債表 – 全部 55
Slide 56: 資產負債表─永豐金控
資產負債表─永豐金控 (新台幣百萬元) 9/30/09 12/31/08 +/-(%) 現金 863 43 1919% 應收款項 1,895 2,277 -17% 採權益法之股權投資 82,313 84,847 -3% 其他資產 1,473 1,545 -5% 資產合計 86,544 88,712 -2% 短期借款 0 510 -100% 應付商業本票 1,599 1,599 0% 長期借款 (9) 2,989 -100% 應付款項 2,024 1,947 4% 其他負債 143 21 575% 負債合計 3,757 7,065 -47% 股本 69,924 69,880 0% 資本公積 2,
Slide 57: 合併資產負債表─永豐金控(1)
合併資產負債表─永豐金控(1) (新 台幣 百 萬元 ) 9/30/09 12/31/08 +/-(%) 現金及約當現金 14,857 18,201 -18% 存放央行及銀行同業 85,017 100,343 -15.3% 公平價值變動列入損益之金融資產 35,289 49,820 -29% 附賣回債券投資 8,888 4,349 104% 應收款項 -淨額 58,126 59,029 -2% 貼現及放款 -淨額 646,112 677,154 -5% 備供出售金融資產 30,509 32,300 -6% 持有至到期日金融資產 151,640 117,685 29% 採權益法之股權投資 52
Slide 58: 合併資產負債表─永豐金控(2)
合併資產負債表─永豐金控(2) (新 台 幣 百 萬 元 ) 9/30/09 12/31/08 +/-(%) 央行及金融同業存款 45,128 41,827 8% 應付商業本票 -淨額 3,608 6,711 -46% 公平價值變動列入損益之金融負債 12,875 20,410 -37% 附買回票債券負債 18,300 14,453 27% 應付款項 34,018 32,366 5% 存款及匯款 817,467 838,636 -2.5% 應付公司債及金融債券 37,861 36,363 4% 其他金融負債 16,149 20,111 -20% 其他負債 8,004 17,051 -53% 負
Slide 59: 資產負債表─永豐銀(1)
資產負債表─永豐銀(1) (新 台 幣百 萬 元 ) 9/30/09 12/31/08 +/-(%) 現 金 及約 當 現金 11,968 14,960 -20% 存 放 央行 及 拆借 銀行 同 業 78,217 90,569 -14% 公 平 價值 變 動列 入損 益 之金 融資 產 17,122 32,983 -48% 附 賣 回票 券 及債 券投 資 0 2,599 -100% 應 收 款項 -淨 額 41,681 48,501 -14% 貼 現 及放 款-淨額 603,301 629,440 -4% 備 供 出售 金 融資 產 24,069 23,628 2% 持 有 至到 期 日金
Slide 60: 資產負債表─永豐銀(2)
資產負債表─永豐銀(2) (新 台幣 百萬 元 ) 9/30/09 12/31/08 +/-(%) 央 行及 銀行同 業存 款 43,887 39,155 12% 應 付商 業本票 0 3,545 -100% 公 平價 值變動 列入 損益 之金融 負債 10,915 16,919 -35% 附 買回 票券及 債券 負債 1,236 4,426 -72% 應 付款 項 24,105 29,632 -19% 存 款及 匯款 778,175 793,819 -2% 應 付金 融債券 32,160 28,763 12% 短 期借 款 0 3,300 -100% 長 期借 款 0 1,750 -100%
Slide 61: 資產負債表─永豐金證券(1)
資產負債表─永豐金證券(1) (新 台 幣 百 萬 元 ) 9/30/09 12/31/08 +/- % 資產 流動資產 39,660 26,353 50% 現金及約當現金 1,033 3,551 -71% 公平價值變動列入損益之 12,643 10,070 26% 金融資產 - 流動 附賣回債券投資 8,888 1,701 423% 應收證券融資款 13,766 6,686 106% 其他流動資產 3,330 4,345 -23% 基金及投資 6,476 6,212 4% 固定資產 2,109 2,173 -3% 其他資產 1,967 1,961 0% 受託買賣借項-淨額 249 80 21
Slide 62: 資產負債表─永豐金證券(2)
資產負債表─永豐金證券(2) (新 台 幣 百 萬 元 ) 9/30/09 12/31/08 +/-% 負債 流動負債 27,878 13,898 101% 長期附息負債 0 1,649 -100% 其他負債 508 498 2% 負債合計 28,386 16,045 77% 股東權益 股本 13,969 13,969 0% 資本公積 1,842 1,842 0% 保留盈餘 6,371 4,938 29% 股東權益其他項目 (107) (15) 613% 股東權益合計 22,075 20,734 6% 負債及股東權益總計 50,461 36,779 37% 62
SinoPac Financial Holdings — Q3 2009 Earnings Presentation on 6ix