Slide 1: 2010年5月期 決算説明会
2010年5月期 決算説明会 2010年7月23日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：中浦・大野（ＴＥＬ 045-979-3711） 1
Slide 2: CREATE SD HOLDINGS
CREATE SD HOLDINGS
Slide 3: 2010年5月期のPL（連結）
1. 2010年5月期のPL（連結） 2009.5期 実績 2010.5期 実績 （連結） （連結） ＜百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売上高 139,932 100.0 149,081 100.0 106.5 100.9 売上総利益 37,269 26.6 38,713 26.0 103.9 100.9 販売管理費 29,094 20.8 31,434 21.1 108.0 100.5 営業利益 8,175 5.8 7,279 4.9 89.0 102.2 経常利益 8,396 6.0 7,610 5.1 90.6 102.1 当期純利益
Slide 4: 2010年5月期のBS（連結）
2. 2010年5月期のBS（連結） 主な増減要因 主な増減要因 （単位：百万円） 2009.5期末 2010.5期末 増減 資産合計 資産合計 （連結） （連結） 商品 商品2,006百万円増加 2,006百万円増加 固定資産 固定資産577百万円増加 577百万円増加 資産合計 53,560 56,721 +3,160 流動資産 30,654 33,237 +2,583 負債合計 負債合計 買掛金 買掛金975百万円増加 固定資産 22,906 23,484 +577 975百万円増加 負債合計 27,376 27,739 +362 純資産合計 純資産合計 流動負債 24,811 25,2
Slide 5: 2010年5月期のCF（連結）
3. 2010年5月期のCF（連結） 主な内訳 主な内訳 （単位：百万円） 2009.5期 2010.5期 増減 （連結） （連結） ・税引前当期純利益 ・税引前当期純利益7,404百万円 7,404百万円 ・減価償却費 2,074百万円 ・減価償却費 2,074百万円 営業活動による キャッシュフロー 6,013 3,987 ▲2,026 ・法人税等支払額 ・法人税等支払額4,085百万円 4,085百万円 投資活動による キャッシュフロー ▲4,183 ▲2,565 +1,618 22店舗の出店に伴う 22店舗の出店に伴う ・有形固定資産の取得 2,053百万円 ・有形固定資産の取得 2,
Slide 6: SROEMSHORR
SROEMSHORR CREATE SD HOLDINGS
Slide 7: 2010年5月期のPL（クリエイトエス・ディー）
1.2010年5月期のPL（クリエイトエス・ディー） 改正薬事法施行による販管費の増加および下半期における 改正薬事法施行による販管費の増加および下半期における インフルエンザの反動減 インフルエンザの反動減花粉症・風邪薬の需要減等により増収減益に 花粉症・風邪薬の需要減等により増収減益に 2010.5期 実績 構成比 前期比 計画比 計画差 ＜百万円＞ (%) (%) (%) (百万円) 売上高 148,346 100.0 106.0 100.9 +1,347 売上総利益 38,472 25.9 103.2 100.9 +352 販売管理費 31,722 21.4 108.8 100.7 +
Slide 8: 売上高・売上総利益について
2. 売上高・売上総利益について クリエイト エス・ディー 消費者の低価格志向に対応するために価格強化を実施 消費者の低価格志向に対応するために価格強化を実施 既存店前期比 既存店前期比 売上 98.2％ 客数 売上98.2％ 97.8％ 客単価100.1％ 客数97.8％ 客単価100.1％ 既存店前期比（売上・客数）の月次推移 単位：％ 110.0 インフルエンザ関連の反動減 8月より価格をさらに強化 風邪・花粉症関連が低調 105.0 客数前期比 売上前期比 100.0 95.0 売上前期比 90.0 上半期（全店ベース） 下半期（全店ベース） 客数前期比 実績 構成比 前期比 実績 構
Slide 9: 部門別実績について
3. 部門別実績について クリエイト エス・ディー 営業政策により売上総利益率は前期差▲0.7ポイント 営業政策により売上総利益率は前期差▲0.7ポイント 2010.5期 実績 売上総利益率 医薬品部門 医薬品部門 上半期はインフルエンザ関連の需要もあり前年並みだったが 上半期はインフルエンザ関連の需要もあり前年並みだったが 下半期はインフルエンザ関連の反動減と「風邪」「花粉」関連が 下半期はインフルエンザ関連の反動減と「風邪」「花粉」関連が 低調だったために、売上総利益率は前年▲0.8ptの39.6％。 低調だったために、売上総利益率は前年▲0.8ptの39.6％。 前期比 売上高 構成比
Slide 10: 販管費について
4. 販管費について クリエイト エス・ディー 販売管理費比率は20.8％から21.4％へ0.6pt上昇 販売管理費比率は20.8％から21.4％へ0.6pt上昇 ホールディングスとの内部取引調整後では ホールディングスとの内部取引調整後では前年＋0.4pt 前年＋0.4pt 上昇0.4ptの内訳 上昇0.4ptの内訳 1.改正薬事法対応による人件費増 [改正薬事法施行後の影響] [改正薬事法施行後の影響] 443百万円 443百万円 ・登録販売者手当 ・登録販売者手当45百万円 45百万円 0.3pt分 0.3pt分 ・同一許可店舗の営業時間延長による薬剤師人件費 ・同一許可店舗の営業時間延
Slide 11: 出店について
5.出店について クリエイト エス・ディー 新店 新店25店舗出店 25店舗出店 売上前期比は 売上前期比は （うち調剤専門薬局3店舗） （うち調剤専門薬局3店舗） 106.0％へ！ 106.0％へ！ 地域別出店状況 （ ）内は調剤専門薬局の内数 神奈川 東京 静岡 埼玉 千葉 群馬 茨城 合計 2010.5期 出店数 14（1） 4（2） 5 1 0 0 1 25（3） （退店） 2 2 2 6 神奈川 東京 静岡 埼玉 千葉 群馬 茨城 合計 期末店舗数 182（9） 47（3） 49 13 14 6 8 319（12） 11
Slide 12: 調剤部門について
6. 調剤部門について クリエイト エス・ディー 新店6店舗出店 新店6店舗出店 期末店舗数 期末店舗数41店舗 41店舗 （専門薬局3店舗・併設薬局3店舗） （専門薬局3店舗・併設薬局3店舗） （専門薬局12店舗・併設薬局29店舗） （専門薬局12店舗・併設薬局29店舗） 2010.5期 実績 既存店前期比 既存店前期比 売上高 売上高109.8％ 109.8％ ＜百万円＞ 構成比 前期比 処方箋枚数 処方箋枚数103.3％ 103.3％ (%) (%) 売上高 4,658 100.0 117.5 売上総利益 1,814 39.0 114.6 2010.5期 実績 （在宅部門） 構成比 前期
Slide 13: 有料老人ホーム・介護予防事業について
7. 有料老人ホーム ウェルライフ 介護予防事業について 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム2施設・デイサービス 2施設・デイサービス2店舗を展開 2店舗を展開 2010.3期 （2009.4～2010.3） 構成比 計画比 ＜百万円＞ (%) (%) 売上高 734 100.0 102.0 営業利益 190 25.9 104.2 経常利益 187 25.5 93.6 当期純利益 103 14.0 93.2 2010年3月に第2号店を片倉（八王子市）に開設 2010年3月に第2号店を片倉（八王子市）に開設 ＊2010年9月には第3号店をOTC店舗への併設で開設予定 ＊2010年9月には
Slide 14: ALR RMS
ALR RMS <> CREATE SD HOLDINGS
Slide 15: ドラッグストア事業の成長戦略
1.ドラッグストア事業の成長戦略 関東・東海圏に強固なドミナントを形成する 関東・東海圏に強固なドミナントを形成する ～最重点地区は ～最重点地区は 神奈川・静岡・東京～ 神奈川・静岡・東京～ 郊外型店舗における3都県での店舗数シェアNo.1を維持！ クリエイトエス・ディーの都県別店舗数シェア 前年からシェアおよび 神奈川 東京 静岡 合計 順位に変動はない 店舗数シェア 32％ 8％ 15％ 18％ 出典：HCIドラッグストア経営統計2010年版 順位 1位 4位 3位 1位 2009年中の決算より売場面積90坪以上店舗の統計 引き続き競争力の高い大型の郊外型ドラッグストアを中心に出店！ 引
Slide 16: 調剤事業の成長戦略
2.調剤事業の成長戦略 地域医療・介護への貢献はドラッグストアの使命 地域医療・介護への貢献はドラッグストアの使命 しっかりと使命を果たせる企業になる しっかりと使命を果たせる企業になる ドラッグストアへの併設を中心に年間10店舗を開設していく ドラッグストアへの併設を中心に年間10店舗を開設していく 2010年5月期末 2014年5月期末 2017年5月期末 併設 29店 併設 50店 スピードアップ 併設 90店 スピードアップ 年間20店舗 専門 12店 専門 30店 年間20店舗 ペースに 専門 50店 ペースに 合計 41店 合計 80店 合計 140店 訪問服薬は施設応需をメインに
Slide 17: 介護事業の成長戦略
3.介護事業の成長戦略 機能訓練型デイサービスを拡大する 機能訓練型デイサービスを拡大する →出店スピードアップのために分社化 →出店スピードアップのために分社化 機能訓練型デイサービスの内容 機能訓練型デイサービスの内容 筋力 認知症予防 心のケア トレーニング ＋ トレーニング ＋ (喫茶しながら歓談) ＊自宅から施設までの送迎付き 2014年5月期末 2017年5月期末 2017年5月期末 2010年5月期末 2010年5月期末 スピードアップ スピードアップ ・今期8店舗 2014年5月期末 2店舗 2店舗 ・今期8店舗 ・来期以降 ・来期以降 20店舗超 20店舗超 80店舗 80店
Slide 18: クリエイトグループの中期ビジョン
4.クリエイトグループの中期ビジョン 地域医療と連携し 地域医療と連携し 「総合ヘルスケアサポート企業」として 「総合ヘルスケアサポート企業」として 社会貢献できる体制へ 社会貢献できる体制へ 各領域における事業の展開 2014年5月期 店舗数計画 予防領域 医療領域 健康相談会 病院・クリニックとの 栄養相談会 ベビー相談会 など 連携 OTC店舗 450店舗 ドラッグストア 調剤薬局 80店舗 調剤 （専門30・併設50） デイ 有料老人 サロンデイ 80店舗 サービス 有料老人ホーム 2施設 ホーム 日々の暮らし 介護領域 当社が重要視している経営指標 経常利益率 経常利益率 総資産経常
Slide 19: 2011年5月期の計画（ドラッグストア・調剤事業）
2011年5月期の計画（ドラッグストア・調剤事業 [クリエイトエス・ディー]） ＜計画の考え方＞ ’10/05期の売上・客数前年比の推移 （単位：％） 105.0 売上高 客数前期比 売上高 100.0 ’10/04～05では回復傾向 ’10/04～05では回復傾向 →大幅に売価政策を見直す →大幅に売価政策を見直す 95.0 売上前期比 90.0 5月 7月 8月 9月 2月 3月 4月 月 月 月 月 月 10 11 12 6 1 9/ 0/ '0 '1 期別 売上総利益率の推移・計画 （単位：％） 26.8 売上総利益率 売上総利益率 26.6 26.4 26.6 26.6 ’09/05
Slide 20: 2011年5月期の計画（ドラッグストア・調剤事業）
2011年5月期の計画（ドラッグストア・調剤事業 [クリエイトエス・ディー]） 2010.5期 （実績） 2011.5期 （計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売上高 148,346 100.0 156,435 100.0 105.5 売上総利益 38,472 25.9 41,675 26.6 108.3 販売管理費 31,722 21.4 34,453 22.0 108.6 営業利益 6,749 4.5 7,222 4.6 107.0 経常利益 6,970 4.7 7,477 4.8 107.3 当期純利益 3,882 2.6 4,080 2.6 105
Slide 21: 2011年5月期の計画（有料老人ホーム・介護予防事業）
2011年5月期の計画 （有料老人ホーム・介護予防事業） 2010.5期 （実績） 2011.5期 （計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売上高 734 100.0 789 100.0 107.5 営業利益 190 25.9 108 13.7 56.8 経常利益 187 25.5 106 13.4 56.7 当期純利益 103 14.0 28 3.5 27.2 デイサービス店舗は今期8店舗出店予定 デイサービス店舗は今期8店舗出店予定 21
Slide 22: 2011年5月期の計画（連結）
2011年5月期の計画（連結） 2010.5期 （連結実績） 2011.5期 （連結計画） ＜百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売上高 149,081 100.0 157,224 100.0 105.5 売上総利益 38,713 26.0 41,835 26.6 108.1 販売管理費 31,434 21.1 34,140 21.7 108.6 営業利益 7,279 4.9 7,695 4.9 105.7 経常利益 7,610 5.1 8,027 5.1 105.5 当期純利益 3,686 2.5 4,395 2.8 119.2 設備投資 4,500百万円（前期比