Aoyama Trading Co., Ltd. · TSE:8219

Aoyama Trading — Q2 FY2021 Earnings Presentation

49 slides from Aoyama Trading's earnings presentation, November 2020

  1. Slide 1: 2021年3月期 中間決算説明会

    ⻘⼭商事株式会社 2021年3⽉期 中間決算説明会 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: contents

    contents ◇2021年3⽉期 ■ 価格改定の進捗・・・・・・・・・ 27 上期業績の概要及び通期計画 ■ TSCの下期戦略・・・・・・・・・ 28 ■ 事業セグメントの概要 ・・・・・ ・ 3 ■ サステナブル経営（ESGへの取組み） 29 ■ 2021年3⽉期上期連結損益の状況 ・ 4 ■ グループ事業・・・・・・・・・・ 31 ■ 2021年3⽉期上期 ■ 出退店実績及び計画 ・・・・・・・ 36 セグメント別損益の状況 ・・・・ 5 ■ 移転・建替、リニューアル、 ■ 2021年3⽉期連結損益計画 ・・・・・ 6 設備投資実績及び計画 37 ■ 2021年3⽉期セグメント別損益計

  3. Slide 3: 2021年3月期 上期業績の概要及び通期計画

    2021年3⽉期 上期業績の概要及び通期計画 取締役兼常務執⾏役員 グループ経営本部⻑兼総合企画部⻑ ⼭根 康⼀ © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 事業セグメントの概要

    事業セグメントの概要 3 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 2021年3月期上期 連結損益の状況

    2021年3月期上期 連結損益の状況 【単位︓百万円】 期別 2021年3⽉期 前期⽐ 前期増減 前期増減の主な要因 上期実績 （％） 科⽬ 売上⾼ 61,065 ▲ 40,817 59.9 次ページ参照 ＜売上総利益率の増減要因＞ 売上総利益 29,042 ▲ 25,130 53.6 ビジネスウェア事業 ▲5.9Pt 総合リペアサービス事業 ▲8.4Pt （売上総利益率） (47.6%) (▲ 5.6Pt) （－） その他事業 +12.0Pt 販売費及び ビジネスウェア事業 ▲84.4億円 42,894 ▲ 12,836 77.0 ⼀般管理費 その他事業 ▲38.7億円 営業利益 ▲ 13,

  6. Slide 6: 2021年3月期上期 セグメント別損益の状況

    2021年3月期上期 セグメント別損益の状況 【単位：百万円】 2021年3⽉期 上期実績 前期増減 前期⽐（％） 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 ビジネスウェア事業 36,745 ▲ 14,413 ▲ 32,146 ▲ 12,639 53.3 － カード事業 2,551 1,252 ▲ 136 ▲2 94.9 99.8 印刷・メディア事業 4,444 ▲ 423 ▲ 1,340 ▲ 121 76.8 － 雑貨販売事業 8,590 511 818 163 110.5 147.2 総合リペアサービス事業 3,840 ▲ 595 ▲ 2,317 ▲ 380 62.4 － フー

  7. Slide 7: 2021年3月期 連結損益計画

    2021年3月期 連結損益計画 【単位︓百万円】 期別 2021年3⽉期 前期 前期⽐（％） 前期増減の主な要因 計画 増減 科⽬ 売上⾼ 172,300 ▲ 45,396 79.1 次ページ参照 売上総利益 86,600 ▲ 28,702 75.1 ビジネスウェア事業 ▲3.1Pt 総合リペアサービス事業 ▲8.3Pt （売上総利益率） (50.3%) (▲ 2.7Pt) （－） その他事業 +18.2Pt 販売費及び ビジネスウェア事業 ▲86億円 99,400 ▲ 15,083 86.8 ⼀般管理費 その他事業 ▲59億円 営業利益 ▲ 12,800 ▲ 13,618 － 次ページ参照

  8. Slide 8: 2021年3月期 セグメント別損益計画

    2021年3月期 セグメント別損益計画 【単位︓百万円】 2021年3⽉期計画 前期増減 前提 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 国内出店下期2店、通期3店 ビジネスウェア事業 120,300 ▲ 14,100 ▲ 33,001 ▲ 14,414 国内閉店下期6店、通期39店、 既存店前年⽐ （下期102.0％、通期81.0％） カード事業 4,900 1,900 ▲ 379 ▲ 345 － 印刷・メディア事業 11,700 0 ▲ 716 43 － 雑貨販売事業 16,500 600 873 14 － 新規出店下期7店、通期13店 総合リペアサービス事業 8,700 ▲ 1,100 ▲ 3

  9. Slide 9: 事業環境認識

    事業環境認識 ・新型コロナの影響は継続し､収束⾒通し困難､withコロナの対応が必要 ・テレワーク等進み､ビジネスウェアのカジュアル化が「5〜10年」前倒し ・主⼒のｽｰﾂ･ﾌｫｰﾏﾙ市場が縮⼩し､収益⼒が⼤幅に低下､⾚字リスクが拡⼤ ・コロナ後に､市場特にスーツ市場が､コロナ前の⽔準に戻る想定は困難 規模 ＜スーツ・フォーマル市場推移イメージ＞ サステナブル ＊ジャケット、スラックス、 オーダースーツ、オフィス カジュアル等で補完 働き⽅変化 外出⾃粛 新型コロナ 影響 ﾌｫｰﾏﾙ 市場 冠婚葬祭減 テレワーク デジタル化 消費⾏動 ⽣活様式 ｽｰﾂ コロナ前 ⼤きく変化 コロナ後 市場 時

  10. Slide 10: ビジネスウェア事業 上期影響（想定）

    ビジネスウェア事業 上期影響（想定） 新型コロナの影響▲20％(6⽉〜) 価格改定の影響▲10％ ・コロナ緊急事態宣⾔下の4･5⽉の売上影響は各々▲60％･▲50％、6〜9⽉は▲20%と想定 ・2019年10⽉実施の価格改定による影響は、上期で▲10%と想定 ・客数上期75%､6⽉以降9割程度迄回復､9⽉は昨年の消費増税前駆込み需要による反動減 ・客単価上期72.5%､スーツ等重⾐料の売上構成低下や在庫処分セールの影響などにより下落 ＜ビジネスウェア事業既存店売上前年⽐＞ 売上 客数 客単価 【単位︓％】 4⽉ 5⽉ 6⽉ 1Q 7⽉ 8⽉ 9⽉ 上期 売上 31.7 42.2 65.2 46

  11. Slide 11: ビジネスウェア事業 下期計画（前提）

    ビジネスウェア事業 下期計画（前提） （％） ＜既存店売上前期⽐＞ 100 50 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2020既存店 上期実績 3Q 4Q 下期 通期 売上前期⽐ 54.4% 92% 109% 102％ 81％ ＜全店売上前期⽐＞ 2018比 2019⽐ 52.9％ 93％ 107％ 100％ 80％ ▲35% ﾀﾞｳﾝ 2018⽐ 50.1％ 74％ 78％ 76％ 65％ 既存店売上前期⽐の上期実績は54.4%。３Qは92%､4Qは109%､下期で102%､通期81%を⾒込む 全店売上は､下期2019⽐100%､2018⽐76%､通期2019⽐80%､コロナ前の

  12. Slide 12: 連結特別損失

    連結特別損失 新型コロナにより、スーツ市場の縮⼩が想定より5〜10年前倒しとなると共に､ フォーマル市場も⼤きな影響を受けた結果、当社ビジネスウェア事業などの損益 計画や所有資産内容を⾒直したこと、更に追加の構造改⾰を実施することから、 通期では以下特別損失の計上を予定 【単位︓億円】 特別損失内容 上期実績 下期計画 通期計画 新型感染症対応による損失 15 0 15 店舗減損損失 1 90 91 事業構造改⾰費⽤ 13 11 24 店舗等に係る損失合計 14 101 115 希望退職に係る損失 0 40 40 合計(含むその他) 31 142 173 11 © AOYAMA TRADING

  13. Slide 13: 株主還元

    株主還元 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: 2021年3月期 株主還元

    2021年3月期 株主還元 • 当社は､連結上期実績が､▲169億円の最終⾚字になると共に､通期におきましても､ ▲292億円の最終⾚字の予想としており、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響など､ 当社を取り巻く経営環境は、⼤変厳しい状況が続いております。 • このような状況の中､引き続き⼿許流動性の確保､および財務体質の強化が最優先課題で あると判断し､誠に遺憾ながら､第2四半期末の配当⾒送り､また期末配当につきましても、 無配予想とさせていただきます。 • 無配とせざるを得ないことにつきまして､株主の皆様に対し深くお詫び申し上げます。 また、当社グループが現在置かれている状況につきまして､何

  15. Slide 15: 2021年3月期 今後の戦略

    2021年3⽉期 今後の戦略 代表取締役社⻑兼執⾏役員社⻑ 兼営業本部⻑ ⻘⼭ 理 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: ビジネスウェア事業

    ビジネスウェア事業 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  17. Slide 17: ビジネスウェア事業 ～構造改革の実施～

    ビジネスウェア事業 ～構造改革の実施～ 新型コロナによる環境変化に対応するため、更なる構造改⾰を追加 ビジネスウェア事業再構築 リブランディング コスト構造最適化 顧客志向経営 新型 サステナブル経営 コロナ 対応 構造改⾰ 不採算店舗追加閉店 希望退職募集 16 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 構造改革内容

    構造改革内容 ビジネスウェア事業再構築プロジェクトを進め、3年間で85店舗の不採算店 舗を閉店する計画であったが、閉店店舗数の拡⼤と、⼀部店舗の前倒しを するとともに、新たに希望退職制度を実施し、⼈員のスリム化を断⾏、次 年度以降のコストを⼤幅に⾒直す抜本的なコスト構造改⾰を実⾏する 不採算店舗閉店 希望退職募集 既決定分 追加閉店 85店舗 75店舗予定 全体の2割 正社員の1割 （160店舗） （400名）＊前期末 17 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 構造改革後の販管費イメージ

    構造改革後の販管費イメージ • 2020年度は、ビジネスウェア事業再構築プロジェクトの推進で、 販管費を2018年度⽐▲16%削減する計画 • 今後更なる構造改⾰で抜本的なコスト⾒直しを⾏い､同⽐▲25%を⽬指す ▲16% ▲25% ⼈件費 ▲5％ 販売費 ▲15％ 管理費 ▲5％ 物件費 ▲3％ 2018 2019 2020 構造改革後 実績 実績 計画 あるべき姿 ＊年度表⽰ 18 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: ビジネスウェア事業再構築による売上回復イメージ

    ビジネスウェア事業再構築による売上回復イメージ • 2020年度は、新型コロナの影響⼤きく､また価格改定の影響もあることから、減収予想 (新型コロナ前である2018年度⽐売上▲35%) • 2021年度以降は、閉店による売上ダウンはあるものの、新型コロナは収束に向かい、 オーダー『SHITATE』及び、ECデジタルを含む各リブランディング施策で、売上拡⼤を計画 (価格改定で､価格訴求戦略からお客様に向き合った商品訴求戦略へ切り替えて成⻑の芽へ) ▲35% ①オーダー施策「SHITATE」 閉店 ②リブランディング施策 影響 ③ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ＋ EC ④店舗効率化・新サービス 新型

  21. Slide 21: オーダー施策 ～SHITATE～

    ←ハイ・クオリティ仕⽴ての意味でメジャーを「Q」の形で表現 同時に「ココ」で仕⽴てるという意味で「@」も表現 オーダー施策 ～SHITATE～ SHITATE オーダースーツ SHITATE オーダーシャツ • サービス開始から約1年経過、計画 下期新たに導⼊・拡⼤（既導⼊店含む） オーダー構成⽐ ５%⽬標に対して 10%と好調に推移 • 他社との差別化を追求、顧客ニーズに • 主要都市及び地⽅⼤型店への導⼊を拡⼤ 可能な限り対応 • デジラボとSHITATEのミックス店舗の トライアルを開始、シナジー検証 ⾸廻り30〜60cm対応可能、ボディ採⼨ を採⽤、多様なオプション（各オプショ ン50

  22. Slide 22: リブランディング施策① ～商品・機能性訴求～

    リブランディング施策① ～商品・機能性訴求～ Tio Tio🄬プレミアム ノンアイロンマックス コントロールα 機能︓抗菌・抗ウィルス 機能︓綿100%形態安定 機能︓体感温度維持 （肌着・靴下・シャツ） （綿パン・ポロシャツ） （スーツ・コート・シャツ） マスク シャツ 肌着 テストマーケティングを経てお客様から⼈気の⾼い機能性商品を投⼊ 商品による送客効果で売上拡⼤を図る © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved. 〜関連アイテムを機能性で繋げる〜 21

  23. Slide 23: リブランディング施策② ～販売・宣伝～

    リブランディング施策② ～販売・宣伝～ ＜上期＞商・販・宣の連動、SNS活⽤したキャンペーンやWeb販促を実施 期間 4月 5月 6月・7月・8月 9月 テクノロジー ビジネス 肌着＆ドレスシャツ 雨対策 対象 スーツ カジュアル （6月~7月ストレス軽減 8月猛暑対策） 撥水機能アイテム インスタ・Twitterのフォロワー数 3万⼈増（2019年度末⽐） ・・・Instagram girlsのフォロワー数10万⼈を突破 (2020年10⽉現在) ＜下期へ向けて＞メンズスーツの「機能訴求」と「新タレント2名起⽤」 ※探偵に扮するオダギリジョーさんと賀来賢⼈さん 22 © AOYAMA TRA

  24. Slide 24: リブランディング施策③ ～ＯＭＯ戦略～

    リブランディング施策③ ～ＯＭＯ戦略～ WEB⇒店舗⇒WEB､デジタルマーケティング施策で店舗･ECの売上伸⻑に⼿応え MA※等活⽤し PULL施策（新規顧客） MA※等活⽤し デジタル送客 デジタル送客 ※MA︓ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ ・SNS 最⼤活⽤ ・SEO対策 リアル店舗 google検索にて複数ワード上位獲得 ＥＣサイト ・EC送客の評価制度構築 PUSH施策（既存顧客） ＜ECサイトリューアル＞ ・新接客端末導⼊ ・スマホ起点 ・アプリリニューアル ・商品が⾒やすい ・メルマガ改善 ・お客様の興味重視 アプリ経由売上 メルマガ経由売上 前年⽐4倍 前年⽐1.5倍 相互送

  25. Slide 25: リブランディング施策④ ～ＥＣ売上拡大計画～

    リブランディング施策④ ～ＥＣ売上拡大計画～ 物流インフラ整備とECｻｲﾄﾘﾆｭｰｱﾙで、EC売上拡⼤に向けた“準備完了” さらなるブラッシュアップを図り、売上⼤幅増⽬指す デジタル戦略(2018/3) ・販促のマーケティングオートメーション 前年同期⽐ ※ EC売上 :1.5倍 リブランディング(2019/10) 客数 :2倍 ・リブランディング推進室 新設 ペイドメディア ・デジタルコミュニケーションH.O 新設 ※青山EC上期実績 物流体制整備 (2019/11) ・LC横浜町⽥新設 17億円 19億円 21億円 20億円 ECサイト リニューアル (2020/10,11) 2016 2

  26. Slide 26: 店舗効率化施策の進捗 ～デジラボ/アウトレット～

    店舗効率化施策の進捗 ～デジラボ/アウトレット～ デジラボ機能店舗 アウトレット店舗 デジラボ導⼊により、店舗在庫削減や 各店で販売しているアウトレット商品を オペレーションの省⼒化・省⼈化を図る他、 集約し、在庫消化の促進と⼀般店の売場 狭⼩店舗でのショールーミング化を推進 の鮮度向上を図る ⇒ ⻘⼭39店舗、TSC29店舗導⼊ ⇒⻘⼭業態で初めてアウトレット開店 （下期 ⻘⼭22店舗、TSC11店舗導⼊予定） （相模原、梅⽥） ⼤･中型店舗に導⼊することによる余剰 スペースを活⽤した新事業･協業が可能に 昨年10⽉の価格改定を⾏い、⼀般店では商品 本来の品質や機能性などを訴求した営業に注

  27. Slide 27: 就活スーツレンタルの取組み ～新サービスの拡大～

    就活スーツレンタルの取組み ～新サービスの拡大～ お客様に向き合ったサービスへの取組 ⇒お客様との対話により真にお客様のニーズを探り、お客様⽬線での新サービスを開発 約6 割の就活⽣が⾯接や会社説明会にはスーツを 着ていくとアンケートで回答したが、スーツに対 する悩みや希望を深堀すると・・・ との声を聴き ①就活ウェアリングの⾃由化 ②オンライン⾯接・説明会の定着 ③シェアリング志向の⾼まり という環境変化を踏まえて 協⼒︓神⼾⼤学 広告研究会 神⼾⼤学で活動している広告研究 2020年10⽉1⽇ サークル。企業のマーケティングコンペ やデザインコピーのコンペへの参加や 企画提案、フライヤー、

  28. Slide 28: 価格改定の進捗 ～キーワードは“反転攻勢”～

    価格改定の進捗 ～キーワードは“反転攻勢”～ 割引ありきの価格⾒直し お客様にわかりやすい価格へ改定して１年 ＜お客様の声＞･･･前向きなご意⾒が増加 ・価格がわかりやすくなった ・安⼼して買い物ができる等々 ＜認知度の課題＞ 2020春調査で10%程度だったが､2020秋調査では 20％を超えるまで進捗､さらなる認知度UPを図る 変更内容を 聞いたことがあるが 聞いたことがある 知らない よく知っている 内容はよく知らない ような気がする 単位:％ 29.5 20代 7.6 11.7 10.1 70.5 30代 8.6 9.4 79.8 40代 7.9 10.4 79.7 50代 11.0

  29. Slide 29: ＴＳＣの下期戦略 ～20周年を契機に～

    ← 現代アーティスト加賀美健さんとコラボ したブランド20周年期間限定ロゴ ＴＳＣの下期戦略 ～20周年を契機に～ 10⽉よりブランド20周年企画を実施 ショールーミング化にむけた 「オフィスカジュアル」プロモーション 「ブランドコンテンツミックス」店舗の展開 ・inesFUKUYAMA店 2020年10⽉9⽇開店 TSC4ブランドをミックスした構成で幅広い顧客層をター ゲットに、デジラボサービスを導⼊した新コンテンツ店舗 メンズでは窪塚愛流さん、 レディスでは⽶倉涼⼦さん を起⽤ メンズコスメ『アンコーラ』 「働くデキる男づくり」を応援 ･･･12⽉発売開始 社内アイデアコンテストから誕⽣し

  30. Slide 30: サステナブル経営（ESGへの取組み）

    サステナブル経営（ESGへの取組み） 項⽬ 認定取得・評価項⽬等 SDGsとの関連性 ▶グリーン電⼒証書システムの取得(再⽣可能エネルギーの推進) 2020年4⽉より、⽇本⾃然エネルギー株式会社が発⾏する「グ 環境 リーン電⼒証書」を取得し、福⼭本社で使⽤する電⼒の100％を （E） ⾃然エネルギー発電(バイオマス発電)に切り替えを実施 ▶⾮常⽤⾷品の寄贈(ｱﾙﾌｧ⽶・ﾐﾙｸｽﾃｨｯｸ・飲料⽔:約9.5万点) ⽇本⾚⼗字社(広島県ほか5県)・全国フードバンク推進協議会を 社会 通じ各地域のNPO団体等に2年間にわたり寄贈 (S) ▶防災⽑布の寄贈(⽯川県輪島市についで⾃治体として2例⽬) ⾃然

  31. Slide 31: グループ事業

    グループ事業 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 総合リペアサービス事業 ミニット・アジア・パシフィック

    総合リペアサービス事業 ﾐﾆｯﾄ･ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ㈱ (単位︓億円) 2020 今期 要因他 前年 前年⽐ ⾒込 売上 122 87 ▲35 新型コロナの影響で、売上⼤幅にダウン 営業利益 ▲5 ▲11 ▲6 都⼼店舗の不振で主⼒の婦⼈ﾋｰﾙ売上が低下 ⽇ 郊外シフト 新型ｺﾛﾅで不振が続く都⼼から回復する郊外へ店舗ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵを⼊れ替え 本 ﾊﾟｰﾄﾅｰ制度 社員独⽴型のFC制度化で､直営店舗対⽐売上が約105%程度で推移 (単位︓億円) 業績推移 (単位︓億円) 180 90 売上⾼ 営業利益 70 130 126 122 50 80 87 30 30 10 ▲4 ▲5 ▲ 1

  33. Slide 33: フードサービス事業 ㈱glob

    フードサービス事業 ㈱glob (単位︓億円) 2020 今期 要因他 前年 前年⽐ ⾒込 新型コロナの影響あるものの、郊外ファミリー層向けで 売上 101 93 ▲8 あり、焼き⾁きんぐは回復基調 営業利益 6 2 ▲4 コスト削減に取組み、⿊字確保予定 出店戦略 焼⾁きんぐ2店舗、ゆず庵1店舗を計画通り出店、下期はきんぐ1店出店予定 ⼈材教育 出店に合わせた採⽤実施と、従業員教育を強化し、顧客満⾜度向上に注⼒ (単位︓億円) 業績推移 (単位︓億円) 150 15 売上⾼ 営業利益 100 10 101 86 93 50 5 6 2 5 0 0 2018実績 2019実績 2020⾒込 ＊

  34. Slide 34: グループシナジーの取組み ～グループ経営強化～

    グループシナジーの取組み ～グループ経営強化～ コロナ禍での⽣き残りのため、グループシナジーへの取組みを強化 会社名 具体的な取組み内容 (略名) 取次サービス ﾐﾆｯﾄ ⻘⼭ 2020年下期より「洋服の⻘⼭」で、ミニットの取次サービスを開 始(トライアル店舗︓池袋東⼝総本店･⾚⽻東⼝店) 靴磨き・修理、 印章作成、時計電池交換取次､お客様ニーズに合わせ拡⼤ 余剰地活⽤ glob ⻘⼭ フィットネス事業︓2019年11⽉静岡県沼津市で初出店し現在3店 舗体制。今後も当社の余剰地活⽤を含め出店を加速する予定 ⾃治体取引 ｱｽｺﾝ ⻘⼭ 学⽣向けタブレット端末の販売︓⻘⼭で包括連携協定を結んでいる

  35. Slide 35: その他グループ関連事業

    その他グループ関連事業 その他グループ関連事業における戦略は以下の通り 34 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  36. Slide 36: 出退店等の実績及び計画

    出退店等の実績及び計画 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  37. Slide 37: 出退店実績及び計画

    出退店実績及び計画 2021年3⽉期上期 2021年3⽉期下期 2021年3⽉期通期 出店 実績 9⽉末店舗数 計画 計画 3⽉末店舗数 ビジネスウェア事業 1 882 5 6 880 除く上海⻘⼭/シェアオフィス 1 855 2 3 851 洋服の⻘⼭ 0 785 0 0 781 TSC、WHITE TSC 1 56 1 2 56 UL、UL MEASURE'S 0 14 1 1 14 上海⻘⼭ 0 27 2 2 28 シェアオフィス 0 0 1 1 1 フードサービス事業 3 50 1 4 51 焼⾁きんぐ 2 37 1 3 38 ゆず庵 1 13 0 1 13 雑貨販売事業 0 112

  38. Slide 38: 移転・建替、リニューアル、設備投資実績及び計画

    移転・建替、リニューアル、設備投資実績及び計画 （単位︓店） 2021年3⽉期上期 2021年3⽉期下期 2021年3⽉期通期 移転・建替 等 実績 計画 計画 洋服の⻘⼭ 0 1 1 TSC 0 3 3 計 0 4 4 （＊リニューアルにデジラボ、SHITATE（オーダー）導⼊含む） リニューアル 実績 計画 計画 洋服の⻘⼭ 34 54 88 TSC・UL 0 9 9 計 34 63 97 （単位︓百万円） 設備投資額 実績 計画 計画 ビジネスウェア事業 1,226 558 1,784 カード事業 37 104 141 印刷・メディア事業 126 133 259 雑貨販売事業 27 20

  39. Slide 39: 補足資料

    補⾜資料 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All Rights Reserved.

  40. Slide 40: 2021年3月期 連結決算概要及び計画～上期

    2021年3⽉期 連結決算概要及び計画〜上期 （単位︓百万円、％） 2020年3⽉期 2021年3⽉期 上期 上期 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 101,882 100.0 61,065 100.0 59.9 ビジネスウェア事業 68,892 ― 36,745 ― 53.3 カ ー ド 事 業 2,687 ― 2,551 ― 94.9 印刷・メディア事業 5,785 ― 4,444 ― 76.8 雑 貨 販 売 事 業 7,772 ― 8,590 ― 110.5 総合リペアサービス事業 6,157 ― 3,840 ― 62.4 フードサービス事業 4,818 ― 4,166

  41. Slide 41: 2021年3月期 連結決算概要及び計画～通期

    2021年3⽉期 連結決算概要及び計画〜通期 （単位︓百万円、％） 2020年3⽉期 2021年3⽉期 通期 通期 実績 売上⽐ 計画 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 217,696 100.0 172,300 100.0 79.1 ビジネスウェア事業 153,301 ― 120,300 ― 78.5 カ ー ド 事 業 5,279 ― 4,900 ― 92.8 印刷・メディア事業 12,416 ― 11,700 ― 94.2 雑 貨 販 売 事 業 15,627 ― 16,500 ― 105.6 総合リペアサービス事業 12,188 ― 8,700 ― 71.4 フードサービス事業 10,121

  42. Slide 42: 2021年3月期 個別決算概要及び計画～上期

    2021年3⽉期 個別決算概要及び計画〜上期 （単位︓百万円、％） 2020年3⽉期 2021年3⽉期 上期 上期 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 68,706 100.0 36,691 100.0 53.4 ビジネスウェア事業 67,663 100.0 35,810 100.0 52.9 カジュアル・リユース事業 1,043 100.0 881 100.0 84.5 売 上 総 利 益 40,355 58.7 19,385 52.8 ▲ 5.9Pt ビジネスウェア事業 39,727 58.7 18,861 52.7 ▲ 6.0Pt カジュアル・リユース事業 628 60.3

  43. Slide 43: 2021年3月期 個別決算概要及び計画～通期

    2021年3⽉期 個別決算概要及び計画〜通期 （単位︓百万円、％） 2020年3⽉期 2021年3⽉期 通期 通期 実績 売上⽐ 計画 売上⽐ 前期⽐ 売 上 ⾼ 153,162 100.0 120,300 100.0 78.5 ビジネスウェア事業 150,955 100.0 118,250 100.0 78.3 カジュアル・リユース事業 2,207 100.0 2,050 100.0 92.9 売 上 総 利 益 88,841 58.0 66,120 55.0 ▲ 3.0Pt ビジネスウェア事業 87,533 58.0 64,880 54.9 ▲ 3.1Pt カジュアル・リユース事業 1,3

  44. Slide 44: 2021年3月期 主な経費の明細（ビジネスウェア事業）

    2021年3⽉期 主な経費の明細（ビジネスウェア事業） 【上期】 （単位︓百万円、％） 2020年3⽉期 上期 2021年3⽉期 上期 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ ⼈ 件 費 15,599 23.1 13,323 37.2 85.4 ポイント還元 1,244 1.8 814 2.3 65.5 ポイント引当 ▲ 190 ▲ 0.3 ▲ 302 ▲ 0.8 － 広 告 宣 伝 費 3,902 5.8 2,573 7.2 66.0 ⽔ 道 光 熱 費 1,332 2.0 1,123 3.1 84.3 電 算 管 理 ・ インター ネッ ト管 理費 1,256 1.9 1,234 3.4 98

  45. Slide 45: 2021年3月期 個別営業外収支の状況

    2021年3⽉期 個別営業外収⽀の状況 （単位︓百万円） 2020年3⽉期 2021年3⽉期 上期 通期 上期 通期計画 受取利息配当⾦ 590 767 398 550 不 動 産 賃 貸 料 1,834 3,538 1,356 2,770 デ リ バ テ ィ ブ評 価益 1 ― 30 30 為 替 差 益 ― ― ― ― そ の 他 56 245 308 1,500 営 業 外 収 ⼊ 計 2,482 4,551 2,093 4,850 ⽀ 払 利 息 47 99 55 130 不動産賃貸原価 1,647 3,152 1,152 2,320 デ リ バ テ ィ ブ評 価損 ― 17 ― ―

  46. Slide 46: 2021年3月期 単位当たり売上・在庫推移

    2021年3⽉期 単位当たり売上・在庫推移（ビジネスウェア事業） 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 上期 上期 上期 期末従業員（個別） 4,128 ⼈ 4,213 ⼈ 4,243 ⼈ 期末臨時従業員 1,978 ⼈ 1,990 ⼈ 1,863 ⼈ 合 計 6,106 ⼈ 6,203 ⼈ 6,106 ⼈ 平 均 稼 動 ⼈員 6,249 ⼈ 6,302 ⼈ 5,894 ⼈ （内 臨時 従業 員） ( 2,115 ⼈) ( 2,041 ⼈) ( 1,642 ⼈) ⼀⼈当たり売上 10,987 千円 10,311 千円 5,690 千円 平均稼動売場⾯積 543,031 ㎡ 5

  47. Slide 47: 商品別売上高（ビジネスウェア事業）

    商品別売上⾼（ビジネスウェア事業） （単位︓百万円） 2020年3⽉期上期 2021年3⽉期上期 前期増減 前期⽐（％） ⾦額 構成⽐（％） ⾦額 構成⽐（％） スーツ・スリーピース 18,186 26.9 8,148 22.8 ▲ 10,037 44.8 ジャケット 2,405 3.5 990 2.8 ▲ 1,414 41.2 重 スラックス 4,166 6.2 2,507 7.0 ▲ 1,658 60.2 ⾐ コート 194 0.3 75 0.2 ▲ 118 39.0 料 フォーマル 10,170 15.0 4,848 13.5 ▲ 5,322 47.7 ベスト 317 0.5 97 0.

  48. Slide 48: メンズスーツ販売着数、平均販売単価

    メンズスーツ販売着数、平均販売単価（ビジネスウェア事業） (単位︓千着) (単位︓円) 32,000 772千着 756千着 800 710千着 652千着 30,000 700 600 28,000 28,393円 27,946円 27,883円 27,892円 500 25,137円 26,000 400 323千着 24,000 300 22,000 200 100 20,000 2017年3⽉期 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 上期 上期 上期 上期 上期 販売着数 平均販売単価 47 © AOYAMA TRADING Co., Ltd. All

  49. Slide 49: 国内スーツ輸入状況

    国内スーツ輸⼊状況 （単位︓千着、％） 2018年 2019年 2020年 数量 国別構成⽐ 単価 単価（円） （1⽉〜8⽉） （1⽉〜8⽉） （1⽉〜8⽉） 前期⽐ 増減（Pt) 前期⽐ 中 国 2,570 2,327 1,476 63.4 ▲ 5.8 9,117 98.9 ベ ト ナ ム 555 548 442 80.6 1.2 7,502 99.3 ミ ャ ン マ ー 845 724 564 78.0 1.0 5,066 94.5 イ ン ド ネ シ ア 689 645 513 79.5 1.2 6,571 108.2 イ タ リ ア 35 35 26 75.2 0.0 63,615 9

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